最近，很多媒體報(bào)導(dǎo)與分析了關(guān)于未來LED或照明產(chǎn)業(yè)這一年的回顧與未來的變化，身為旁觀者，不論是在政治上，經(jīng)濟(jì)上還是科技產(chǎn)業(yè)上，對(duì)時(shí)局敏感的我，喜歡預(yù)測未來大趨勢(shì)，今天我就試著用類似金庸小說的文體來跟大家說說這個(gè)行業(yè)的大勢(shì)，希望對(duì)還在從事這個(gè)行業(yè)與想要了解這個(gè)行業(yè)的你們有所幫助!
中國大陸格局：
我們先談?wù)剝?nèi)地上游芯片的格局，有道是----
一大四強(qiáng)，眾小為難，
軍備競賽，廝殺慘烈，
沒有最低，只有更低，
最終結(jié)局，只剩五霸!
我認(rèn)為未來上游的景氣周期性會(huì)減弱，為什么呢?
主要原因是現(xiàn)在大陸芯片廠的擴(kuò)廠已經(jīng)不是以需求為主要考量，而是以我要讓你們消失，我要獨(dú)占市場的豪氣與任性來擴(kuò)建，當(dāng)然MOCVD與關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化之后，擴(kuò)建成本越來越低也是主要因素。
這樣的結(jié)果讓我想起當(dāng)初美蘇爭霸一樣，毫無止境的制造核武器，最后據(jù)說可以毀滅地球一千次，我認(rèn)為這一波過剩會(huì)持續(xù)很久，可能會(huì)像當(dāng)初2014年電視背光滲透率飽和之后的衰退，而且會(huì)在三安，華燦，澳洋順昌，乾照與聚燦的前五大芯片廠之后的上游廠家退出或倒閉之后才會(huì)停止過剩，恢復(fù)供需平衡，至于時(shí)間點(diǎn)?我覺得會(huì)持續(xù)至少兩年以上，兩年之后的現(xiàn)在，我預(yù)估一片四寸外延片做到芯片成品的價(jià)格不會(huì)超過五百塊(兩寸大約125塊)，兩年之后會(huì)回復(fù)市場榮景嗎?也許會(huì)!也許不會(huì)，我比較悲觀，因?yàn)榈綍r(shí)候LED照明市場的滲透率已經(jīng)飽和，也許一家三安生產(chǎn)的芯片就足夠全世界照明市場使用!
上游如此慘烈，中游會(huì)怎么樣呢?所謂是----
大勢(shì)底定，一超多強(qiáng)，
一超老大，縱橫睥睨，
上市多強(qiáng)，資本喂養(yǎng)，
技術(shù)升級(jí)，攻城略地!
中游的老板除了“一超”的那一家以外，“多強(qiáng)”應(yīng)該是比較理性的，所以中上規(guī)模的中游公司不會(huì)像上游那樣的瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，尤其是中游的上市公司，他們利用資本市場除了穩(wěn)健的增加部分產(chǎn)能以外，最重要的是做差異化產(chǎn)品去開拓市場份額，提高產(chǎn)品檔次。而做低端產(chǎn)品，沒有上市的封裝廠都會(huì)消失在木林森的巨大產(chǎn)能黑洞之下。
下游的燈具應(yīng)用與品牌，格局很明顯，但是與中上游差異甚大，可謂是----
神州大陸，群雄爭霸，
傳統(tǒng)豪強(qiáng)，通路渠道，
照明新軍，科技優(yōu)勢(shì)，
中德聯(lián)手，如虎添翼，
誰主沉浮，還看今朝!
照明市場已經(jīng)開始了多頭爭霸的局面，傳統(tǒng)的照明公司固守通路渠道，穩(wěn)扎穩(wěn)打，新加入的照明新軍，大部分都是LED公司，憑著他們對(duì)LED產(chǎn)品特性的了解，也可以跟這些傳統(tǒng)照明廠家掰掰手腕，尤其是某些有資本市場加持的公司，他們可以購買歐美日韓的LED或照明公司，縮短學(xué)習(xí)曲線，也增大了他們的實(shí)力。
海峽兩岸格局：
在LED行業(yè)，臺(tái)灣是大陸的師父，但是青出于藍(lán)而勝于藍(lán)，讓臺(tái)灣的LED陷于落寞，瘦死的駱駝比馬大，臺(tái)灣的LED，底蘊(yùn)猶存，現(xiàn)在跟大家分析海峽兩岸的LED格局，首先是上游，所謂是----
三安晶電，兩強(qiáng)爭霸，
三安強(qiáng)勢(shì)，楚才晉用，
臺(tái)灣困局，尋求差異，
微晶技術(shù)，最后一搏，
陸強(qiáng)臺(tái)弱，大勢(shì)底定!
再過幾天，兩岸三地會(huì)有很多的跨年晚會(huì)，由晚會(huì)明星的陣容，你就可以看到兩岸實(shí)力的差距，這也可以是三安與晶電的差距。未來的競爭就是人才的競爭，演員選擇最大最好的舞臺(tái)，最貴的道具，當(dāng)然還有最高的片酬。
擁有技術(shù)的人才也是如此，誰也不會(huì)跟錢過不去，你不去，還有很多人在排隊(duì)想過去，就是這樣的原因，不管各行各業(yè)，臺(tái)灣的人才都在往大陸移動(dòng)，一消一長，兩岸LED的實(shí)力天平，幾乎沒有懸念的往大陸傾斜，2017年三安的營業(yè)額正式超越晶電，利潤就不用說了，估計(jì)明年三安會(huì)是兩個(gè)晶電之合，三安利用資本，有最新的設(shè)備與臺(tái)灣最好的LED人才，兼容并蓄的氣魄會(huì)讓現(xiàn)在臺(tái)灣的LED人才更沒有顧慮的過來。
不過臺(tái)灣的LED廠家也沒閑著，他們寄望micro LED能讓他們翻身，也固守了非可見光市場，不過micro LED真的能在這三年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，而且性價(jià)比可以超越OLED嗎?我不想再潑冷水了，我們就再觀察吧!
海峽兩岸的中游又是另一道風(fēng)景，可謂是----
億光六木，兩強(qiáng)當(dāng)?shù)溃?/p>
各取所長，攻城略地，
大陸多強(qiáng)，蠶食鯨吞，
臺(tái)灣二線，漸漸失守!
目前億光與木林森的產(chǎn)值幾乎在伯仲之間，但是木林森產(chǎn)能是億光的三倍以上，可見這兩家公司的產(chǎn)品幾乎沒有重疊，而且有時(shí)候億光會(huì)把部分訂單交給木林森代工，再用億光品牌賣出好價(jià)錢，而億光也是最敢使用大陸芯片的廠家，很多芯片廠在億光的訂單之下，學(xué)習(xí)到很多品質(zhì)與管理的新思維，芯片越做越好，除此之外，億光更訓(xùn)練了很多封裝工程師與管理干部，這些管理人員或工程師離開億光之后，散布于大陸的封裝廠，讓這些封裝廠的燈珠質(zhì)量越來越好，除了億光，臺(tái)灣的封裝廠日子會(huì)越來越難過，這樣的趨勢(shì)會(huì)越來越明顯。
下游幾乎全無懸念，因此----
陸強(qiáng)臺(tái)弱，全無懸念，
大陸市場，喂養(yǎng)品牌，
臺(tái)灣品牌，定位不清，
大好江山，只能放棄!
億光照明在大陸鎩羽而歸，除了承受不起燒錢的速度，對(duì)大牌營銷高手期望過高，急著看結(jié)果也是原因之一。
當(dāng)然最大原因還是臺(tái)灣的廠家做代工習(xí)慣了，而臺(tái)灣的經(jīng)濟(jì)規(guī)模與人口太小撐不起一個(gè)品牌，也沒有人敢做品牌，加上臺(tái)灣老一輩七零年以前出生的人，從小深受正統(tǒng)中國孔孟思想教育的影響，太謙虛，臉皮太薄，怕丟臉，不敢大聲表達(dá)是這些人的特質(zhì)，代工做習(xí)慣了形成了吹毛求疵，錙銖必較的個(gè)性，這樣的特質(zhì)對(duì)做通路與品牌是相當(dāng)致命的，所以不只是億光，曾經(jīng)的臺(tái)灣品牌幾乎到現(xiàn)在都銷聲匿跡了，未來的照明市場，估計(jì)還是大陸品牌的天下。
世界LED格局：
全世界的LED或照明的格局，估計(jì)還是有很多的不確定性，雖然中國有后發(fā)的優(yōu)勢(shì)，但是品牌與專利不是后發(fā)優(yōu)勢(shì)可以彌補(bǔ)的弱項(xiàng)，下面我們就來看看上游吧!所謂是----
軍備競賽，撼動(dòng)天下，
陸攻洋守，戰(zhàn)果累累，
韓國投降，歐洲妥協(xié)，
美國日本，負(fù)隅頑抗!
是不是有點(diǎn)像中國崛起后的外交與國際局勢(shì)，大陸芯片廠的大擴(kuò)產(chǎn)，不止臺(tái)灣的上游受到嚴(yán)重沖擊，全世界也感受到這股振動(dòng)波，由于韓國LED產(chǎn)品的質(zhì)量跟臺(tái)灣很接近，但是成本遠(yuǎn)高于臺(tái)灣，所以韓國的LED幾乎投降，尤其是LED照明市場，LCD背光的燈珠，芯片或外延片也幾乎快要使用大陸廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品了，所以韓國LED已經(jīng)棄守投降，把賭注全部壓在OLED上面了。
歐洲選擇合作，除了汽車照明這一塊肥肉，其它產(chǎn)品跟大陸廠家互補(bǔ)合作，尤其是歐司朗在馬來西亞的擴(kuò)廠規(guī)模不亞于三安，選擇跟大陸廠家合作才能有可靠的出海口。而日本與美國廠家，對(duì)大陸LED廠家還是對(duì)抗大于合作，日亞的專利大旗與特朗普的減稅政策或許可以增加他們跟中國大陸芯片廠叫板的資本，301，337與專利訴訟都是美國的其它利器，如果哪一天三安或其它大陸LED廠家因?yàn)槊绹鴾p稅政策與市場因素在當(dāng)?shù)赝顿Y芯片廠也不要覺得意外!
中游是兩岸合作的典范，也是打的最漂亮的戰(zhàn)役，是謂----
兩岸合作，分進(jìn)合擊，
億光有種，單挑日亞，
專利戰(zhàn)爭，勝負(fù)未知，
六木有量，燈海戰(zhàn)術(shù)，
燈珠泛濫，世界大戰(zhàn)，
國共合作，天下無敵!
木林森繼續(xù)攻城略地，憑借其無與倫比的龐大產(chǎn)能與超級(jí)性價(jià)比的產(chǎn)品，搶占全世界的中低端市場，億光在中高端市場繼續(xù)發(fā)力，這一塊是兩岸合作對(duì)抗世界強(qiáng)權(quán)最好的典范，尤其是億光幾乎參與了每一場專利大戰(zhàn)，而且在沒有中國大陸政府的奧援之下，戰(zhàn)果不可謂不豐碩，未來兩岸如果可以聯(lián)合起來，未來專利與標(biāo)準(zhǔn)的話語權(quán)，也會(huì)有中國LED的一席之地。
下游還需要努力，因?yàn)槠放撇皇嵌虝r(shí)間可以成功的，因此----
歐美日本，品牌專利，
占領(lǐng)山頭，居高臨下，
大陸內(nèi)斗，殃及旁鄰，
一帶一路，殺戮戰(zhàn)場，
高端不成，低端充斥，
品牌信譽(yù)，任重道遠(yuǎn)!
這一塊是目前中國人最弱的軟肋，也是我們最難克服的一道關(guān)卡，由于歐美對(duì)中國企業(yè)并購的限制，我們很難透過并購歐美品牌在高端產(chǎn)品市場上分到一杯羹，這也許是我最難預(yù)測的未來吧，因?yàn)樵谥袊耐恋厣吓囵B(yǎng)一個(gè)國際品牌太難，要把歐美品牌買下來更難，結(jié)果是，我們的LED產(chǎn)品在歐美難登大雅之堂，只能在一帶一路的開發(fā)中國家市場上惡性競爭，這樣結(jié)構(gòu)性的問題還會(huì)持續(xù)很久!
就像華為在通訊系統(tǒng)與手機(jī)在世界的品牌地位，我希望三年后在世界的照明品牌中，也有我們中國人的一席之地!
明天，行業(yè)資深專家葉國光將在2018LED行業(yè)前瞻會(huì)上出席演講為您解讀LED行業(yè)。
