廣東中龍交通51%股權(quán)被青海華鼎收購(gòu)
摘要: 2011年4月12日,青海華鼎(600243)對(duì)外公布2010年年報(bào)。年報(bào)披露了下屬子公司廣州番禺華鼎南方科創(chuàng)有限公司于2010 年12 月1日投資2088.538 萬(wàn)元人民幣購(gòu)買廣東中龍交通科技有限公司51%的股權(quán)。
青海華鼎:2010年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司
2010年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
二○一一年四月
青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司
會(huì)議時(shí)間:2011 年 5 月 6 日(星期五)上午 9 時(shí)
召 集 人:公司第四屆董事會(huì)
召開(kāi)地點(diǎn):青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司會(huì)議室(青海省西寧
市七一路 318 號(hào))
召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
主 持 人:董事長(zhǎng)于世光
會(huì)議議程:
一、主持人宣布會(huì)議開(kāi)始
二、主持人介紹出席本次會(huì)議人員情況
1.宣讀出席會(huì)議的股東和股東代理人數(shù)及所代表的股份:
2.介紹出席會(huì)議的本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員
3.介紹本次股東大會(huì)的見(jiàn)證律師
三、宣讀議案
議案一.《2010 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
議案二.《2010 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
議案三.《2010 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
議案四.《2010 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
議案五.《2010 年度利潤(rùn)分配方案》
議案六.《關(guān)于聘用公司 2011 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
議案七.《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非職工代表董事、獨(dú)
立董事候選人的議案》
議案八.《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》
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青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司
議案詳細(xì)內(nèi)容附后
四、股東、股東代表審議各項(xiàng)議案及大會(huì)發(fā)言
五、進(jìn)行表決
1.宣布監(jiān)票人、計(jì)票人名單
2.對(duì)議案進(jìn)行投票表決
3.宣布投票
4.計(jì)票
六、計(jì)票人宣布投票表決結(jié)果
七、根據(jù)表決結(jié)果宣讀本次股東大會(huì)決議
八、廣東信揚(yáng)律師事務(wù)所毛獻(xiàn)萍律師發(fā)表見(jiàn)證意見(jiàn)
九、主持人宣布會(huì)議結(jié)束
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青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司
議案一
2010 年度董事會(huì)工作報(bào)告
(一)管理層討論與分析
2010 年,在國(guó)際金融危機(jī)有所緩和,但市場(chǎng)形勢(shì)依然復(fù)雜多變的環(huán)境下,經(jīng)過(guò)全體員工的共同努力,基本實(shí)現(xiàn)了全年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),確保了公司持續(xù)健康穩(wěn)定運(yùn)行。實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10.41 億元,比上年增加 9.02%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 2467.60 萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng) 26.36%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 2154.97 萬(wàn)元,比上年 42.55 %;主要生產(chǎn)的金屬切削機(jī)床、齒輪(箱)產(chǎn)品、食品機(jī)械、電梯零部件等產(chǎn)品產(chǎn)量較上年均有一定幅度的增長(zhǎng)。公司的各項(xiàng)工作得到了政府及有關(guān)部門的充分肯定,公司連續(xù)七年被評(píng)為"青海企業(yè) 50 強(qiáng)",總經(jīng)理?xiàng)顡碥姌s獲"2010年全國(guó)優(yōu)秀企業(yè)家"榮譽(yù)稱號(hào),公司被青海省信用評(píng)估中心評(píng)為"AAA"級(jí)信用等級(jí),青海華鼎重型機(jī)床有限責(zé)任公司獲"中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)自主創(chuàng)新十佳企業(yè)",廣東精創(chuàng)機(jī)械制造有限公司公司被評(píng)為"廣東省制造業(yè) 100 強(qiáng)企業(yè)。",廣東恒聯(lián)食品機(jī)械有限公司獲"廣東酒店用品行業(yè)國(guó)標(biāo)制定特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)"等。
1、2010 年所做的主要工作
1)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)恢復(fù)提高,市場(chǎng)開(kāi)發(fā)取得可喜成績(jī)。
受金融危機(jī)影響,針對(duì)年初合同不足、資金緊張、原材料及配套件價(jià)格上漲等諸多不利的嚴(yán)峻形勢(shì),公司及時(shí)分析應(yīng)對(duì)面臨的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),采取積極主動(dòng)的應(yīng)對(duì)措施,突出了對(duì)市場(chǎng)需求信息的分析和跟蹤,調(diào)整營(yíng)銷策略,積極承攬有效合同,強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理,尤其是職工隊(duì)伍建設(shè)和產(chǎn)品質(zhì)量控制,確保了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)有序運(yùn)行。子公司青海華鼎重型機(jī)床有限責(zé)任公司積極調(diào)研和分析行業(yè)動(dòng)態(tài),抓住與波蘭科特公司的合作契機(jī),準(zhǔn)確把握了大連快速軌道線及國(guó)內(nèi)部分鐵路機(jī)床市場(chǎng),堅(jiān)持了大客戶走訪制度,拓寬產(chǎn)品銷售市場(chǎng),建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴,在原有重點(diǎn)客戶群體的基礎(chǔ)上,促成了新的供貨合同,市場(chǎng)開(kāi)發(fā)取得了良好的效果,全年承攬有效合同 4 億元;青海一機(jī)數(shù)控機(jī)床有限責(zé)任公司臥式加工中心 XH7645、XH755G 進(jìn)入吉利汽車重要配套生產(chǎn)線和縫紉行業(yè),市場(chǎng)開(kāi)發(fā)成績(jī)喜人,全年承攬有效合同近 2 億元,為今后擴(kuò)大市場(chǎng)打下了基礎(chǔ);青海華鼎齒輪箱有限責(zé)任公司在穩(wěn)定變速箱、煤炭機(jī)械產(chǎn)品的同時(shí),重點(diǎn)加強(qiáng)開(kāi)發(fā)高附加值新產(chǎn)品市場(chǎng),并將銷售工作重點(diǎn)放在幾個(gè)大的主機(jī)廠,提高服務(wù)質(zhì)量和響應(yīng)速度,得到了用戶的認(rèn)同,進(jìn)一步提高了產(chǎn)品市場(chǎng)占有率;廣東恒聯(lián)食品機(jī)械公司在國(guó)內(nèi)整合銷售網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上,新增網(wǎng)點(diǎn)50 個(gè),開(kāi)拓冷柜、展示柜、商用電磁爐等新興行業(yè)市場(chǎng),在國(guó)外開(kāi)拓歐美市場(chǎng),銷售同比均增長(zhǎng)了 20%以上,同時(shí)積極爭(zhēng)取軍供產(chǎn)品供應(yīng)商資格,已被列為提供軍用炊事機(jī)械產(chǎn)品的重要備選企業(yè);廣東精創(chuàng)機(jī)械制造有限公司繼續(xù)加強(qiáng)了與日立電梯公司為主的廣泛合作,配套日立電梯公司新梯種的工藝能力和工裝制作得到客戶的確認(rèn),通過(guò)了 ISO14000 環(huán)境管理體系認(rèn)證;廣州宏力數(shù)控設(shè)備有限公司以臥式加工中心為重點(diǎn),以 H6 和 H5 系列為核心產(chǎn)品,在缸體缸蓋、汽車零部件、傳動(dòng)軸和縫紉機(jī)等重點(diǎn)行業(yè)建立了 3 個(gè)樣板客戶,產(chǎn)品銷售和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)取得了較好的成績(jī)。
2)項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)。
前期募集資金投資項(xiàng)目按計(jì)劃有序?qū)嵤?。截止?bào)告期末,2008 年非公開(kāi)發(fā)行募集資金23450 萬(wàn)元,已累計(jì)投入 19391.08 萬(wàn)元,四個(gè)募集資金投資改造項(xiàng)目總體實(shí)施進(jìn)度達(dá)到 75%,主要技改設(shè)備大部分已購(gòu)置或在招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中,預(yù)計(jì) 2011 年末全部實(shí)施完畢。
非募集資金投資項(xiàng)目積極推進(jìn)
(1)青海裝備園區(qū)項(xiàng)目以青海華鼎齒輪箱有限責(zé)任公司和青海聚能熱處理有限公司遷建
4
青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司為龍頭,結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施,自去年 8 月 8 日開(kāi)工建設(shè)以來(lái)積極推進(jìn),預(yù)計(jì) 2012年上半年逐步投產(chǎn)。
(2)蘇州研發(fā)基地項(xiàng)目于 2009 年 9 月 26 日奠基,經(jīng)過(guò) 8 個(gè)月的建設(shè),一期工程于 2010年 7 月 20 日正式運(yùn)行。
(3)青海華鼎重型機(jī)床有限責(zé)任公司與波蘭科特公司和布瑪公司合作成立了"青海華鼎科特機(jī)床有限公司",完成了合資經(jīng)營(yíng)公司組建、注冊(cè)、技術(shù)合作等工作,為今后大力發(fā)展高速、精密、高效和專用的數(shù)控鐵路機(jī)床產(chǎn)品提供技術(shù)保障,公司先后在北京地鐵大興線、北京地鐵 8 號(hào)線二期工程中標(biāo),為進(jìn)一步開(kāi)拓鐵路高端市場(chǎng)創(chuàng)造了條件。
(4)非標(biāo)項(xiàng)目:根據(jù)省政府關(guān)于加快推動(dòng)青海裝備制造業(yè)的精神,為了充分利用華鼎公司的人力資源、設(shè)備資源、技術(shù)資源、社會(huì)資源等各種資源優(yōu)勢(shì),去年 8 月份,以子公司青海華鼎重型機(jī)床有限責(zé)任公司的子公司青海重型機(jī)械制造公司為基礎(chǔ)平臺(tái),以華鼎裝備園區(qū)為發(fā)展依托,成立了青海華鼎非標(biāo)項(xiàng)目組,確定了非標(biāo)項(xiàng)目的市場(chǎng)定位,圍繞國(guó)家大力發(fā)展的再生新能源、節(jié)能環(huán)保、低碳等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,主要拓展非標(biāo)機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng),力爭(zhēng)成為公司新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
(5)新型產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目:華鼎公司在做精做強(qiáng)裝備制造核心產(chǎn)業(yè)外,充分發(fā)揮區(qū)域資源優(yōu)勢(shì),實(shí)施多元化發(fā)展,培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),積極發(fā)展 LED 遂道燈、渦旋壓縮機(jī)等節(jié)能環(huán)保、健康型產(chǎn)業(yè)。這些項(xiàng)目目前在廣東企業(yè)中按計(jì)劃積極推進(jìn)。
(6)信息化建設(shè)項(xiàng)目:為全面提升企業(yè)管理水平,公司信息化項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。公司系統(tǒng)內(nèi)搭建的 OA 網(wǎng)絡(luò)協(xié)同辦公平臺(tái),目前已進(jìn)入運(yùn)行,公司電話會(huì)議系統(tǒng)正處于調(diào)試階段,部分子公司 ERM 項(xiàng)目已開(kāi)始試用行,逐步實(shí)施的信息化建設(shè)將為今后全面實(shí)施研發(fā)、產(chǎn)供銷、財(cái)務(wù)集成管理奠定了基礎(chǔ)。
3)技術(shù)開(kāi)發(fā)成效顯著。
(1)三項(xiàng)科技重大專項(xiàng)進(jìn)展順利。青海華鼎重型機(jī)床有限責(zé)任公司"用于轉(zhuǎn)子加工的超重型數(shù)控臥式鏜車床"、青海一機(jī)數(shù)控機(jī)床有限責(zé)任公司"高速立、臥式加工中心"兩個(gè)重大專項(xiàng)通過(guò)了工業(yè)和信息化部組織的中期檢查評(píng)估,目前已進(jìn)入完善階段;青海華鼎重型機(jī)床有限責(zé)任公司申報(bào)了兩項(xiàng)專利,青海一機(jī)數(shù)控機(jī)床有限責(zé)任公司建成了整機(jī)裝配調(diào)試和精密主軸生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室,目前正在按重大專項(xiàng)要求進(jìn)行主軸各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)測(cè)試,同時(shí)該公司于 2010年又成功申報(bào)了"動(dòng)梁無(wú)滑枕銑車復(fù)合加工中心"重大專項(xiàng),已完成方案的確定和主要部件的設(shè)計(jì)工作。
(2)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)速度明顯加快。
蘇州江源精密制造有限公司(蘇州研發(fā)基地)在項(xiàng)目建設(shè)中開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)了 5 個(gè)系列 20 個(gè)新產(chǎn)品,自主創(chuàng)新研發(fā)的 TH6213 鏜銑加工中心、XH2130 龍門加工中心、TH6918 落地?cái)?shù)控鏜銑床、VMC1800 高速立式加工中心以及與蘇州大學(xué)合作研發(fā)的測(cè)量機(jī)等產(chǎn)品已推向市場(chǎng),同時(shí)申報(bào) 5 項(xiàng)實(shí)用新型專利和 1 項(xiàng)發(fā)明專利。
青海華鼎重型機(jī)床有限責(zé)任公司完成了 DLC-25G 數(shù)控地坑輪對(duì)車床和 CK61250A 數(shù)控重型臥式車床系列的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā),80~160 噸數(shù)控重型臥式車床整體床身的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)。產(chǎn)品CK61250~CK61630 系列獲中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng),CK8011E 數(shù)控不落輪對(duì)車輪車床獲南京機(jī)床展覽會(huì)"春燕獎(jiǎng)"。DLC-15G 地坑輪對(duì)車床獲青海省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。
青海一機(jī)數(shù)控機(jī)床有限責(zé)任公司確定了以新型的臥式加工中心 XH755C 等系列,以及經(jīng)濟(jì)型數(shù)控銑床 XK713 為主導(dǎo)產(chǎn)品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方向,效果明顯。
青海齒輪箱有限責(zé)任公司優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),繼續(xù)尋求加大磨齒螺傘產(chǎn)能,開(kāi)發(fā)變矩器及終傳動(dòng)齒輪產(chǎn)品,逐步增加 HDXF-100 高速傳動(dòng)箱市場(chǎng)投入量。
廣東恒聯(lián)食品機(jī)械有限公司技術(shù)改造和工藝路線向流水線方向改進(jìn),搭建了食品機(jī)械研發(fā)中心和電熱烘焙設(shè)備研發(fā)中心,完成了年初所定的 11 個(gè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)。
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青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司已進(jìn)入投產(chǎn)的準(zhǔn)備階段。
廣東精創(chuàng)機(jī)械制造有限公司對(duì)電梯主機(jī) PME 系列新型電梯零部件、電梯安全鉗部件、制導(dǎo)塊改用定制異型材料替代傳統(tǒng)材料后,減少了 5 個(gè)工序,加工工時(shí)節(jié)省一倍以上。
廣州宏力數(shù)控設(shè)備有限公司開(kāi)發(fā)了屬國(guó)內(nèi)第一臺(tái)雙主軸、雙刀庫(kù)和雙工作臺(tái)臥式加工中心,自主開(kāi)發(fā)了五軸立式加工中心雙擺動(dòng)回轉(zhuǎn)工作臺(tái),完成了刀庫(kù)機(jī)械手和分度工作臺(tái)共用試驗(yàn)臺(tái)及電氣模塊化設(shè)計(jì)等工作。
(3)研發(fā)費(fèi)用投入力度加大。報(bào)告期,包括三個(gè)重大專項(xiàng),公司研發(fā)投入超過(guò) 5000 萬(wàn)元。
4)基礎(chǔ)管理得到加強(qiáng)。
基礎(chǔ)管理加強(qiáng)突出表現(xiàn)在質(zhì)量管理、經(jīng)營(yíng)管理和制度建設(shè)方面。在質(zhì)量管理方面,各企業(yè)重點(diǎn)以改善作業(yè)環(huán)境帶動(dòng)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量,將質(zhì)量管理工作推向新階段,開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)"5S"達(dá)標(biāo)系列活動(dòng),突出了形成產(chǎn)品的過(guò)程質(zhì)量和整機(jī)質(zhì)量的控制監(jiān)督。廣東恒聯(lián)食品機(jī)械有限公司完成了食品機(jī)械國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定申報(bào),并獲得了參與 13 項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定權(quán),其中 7 項(xiàng)已通過(guò)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)營(yíng)管理方面,各公司定期召開(kāi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì),強(qiáng)化資金使用效果,加強(qiáng)現(xiàn)金流管理和資金使用渠道監(jiān)督,提高了資金利用率,為實(shí)現(xiàn)全年各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)提供了資金支持。制度建設(shè)方面,從強(qiáng)化公司規(guī)范運(yùn)作,嚴(yán)格控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)方面認(rèn)真查找內(nèi)控缺陷,不斷完善和加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)。
公司未披露過(guò)盈利預(yù)測(cè)或經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)狀況
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況
單位:元 幣種:人民幣
營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本
分行業(yè)或營(yíng)業(yè)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比
營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本比上年增比上年增
分產(chǎn)品率(%)上年增減(%)
減(%)減(%)
分行業(yè)
(1)工業(yè)減少 1.55 個(gè)百
1,026,334,963.86826,419,268.6619.488.1610.28
-制造業(yè)分點(diǎn)
分產(chǎn)品
減少 2.51 個(gè)百
機(jī)床產(chǎn)品481,841,537.06365,414,211.6124.162.045.54
分點(diǎn)
增加 3.44 個(gè)百
齒輪(箱)87,324,212.8273,672,110.0915.6331.4126.26
分點(diǎn)
增加 0.94 個(gè)百
食品機(jī)械228,682,866.25181,031,393.8020.8418.5217.13
分點(diǎn)
減少 2.57 個(gè)百
電梯件227,860,338.90205,793,447.669.686.139.24
分點(diǎn)
1.主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣
地區(qū)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%)
華南地區(qū)478,578,064.2312.05
西北地區(qū)547,756,899.634.98
(3) 前五名供應(yīng)商和客戶情況
6
青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司
報(bào)告期公司前五名供應(yīng)商共向公司提供貨物 11,872 萬(wàn)元,占公司總采購(gòu)額的 17.54%;
共向前五名客戶銷售貨物 27,052.70 萬(wàn)元,占公司總銷售收入的 25.97%。
(4) 公司主要子公司、參股公司的經(jīng)營(yíng)情況
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
主要產(chǎn)品注冊(cè)資營(yíng)業(yè)收主營(yíng)業(yè)務(wù)凈利
公司名稱總資產(chǎn)凈資產(chǎn)
或服務(wù)本入利潤(rùn)潤(rùn)
青海華鼎重型機(jī)床重型數(shù)控臥
500061721.7426254.6135985.841220.553837.37
有限責(zé)任公司式機(jī)床
青海一機(jī)數(shù)控機(jī)床臥式加工中
5460.5919826.325974.5911426.03-820.31-295.52
有限責(zé)任公司心
廣東恒聯(lián)食品機(jī)械
食品機(jī)械200024339.6910676.0223280.65558.71629.84
有限公司
青海華鼎齒輪箱有
齒輪箱100012171.12319.059777.14-818.88215.74
限責(zé)任公司
廣東精創(chuàng)機(jī)械制造
電梯配件300016142.466325.1822960595.16536.27
有限公司
(5) 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變化情況
單位:元 幣種:人民幣
序
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目期末金額期初金額變化比率
號(hào)
1貨幣資金251,472,282.39413,574,305.18-39.20%
2交易性金融資產(chǎn)6,000,000.000.00
3商譽(yù)19,822,114.034,107,611.22382.57%
4長(zhǎng)期待攤費(fèi)用9,079,086.6479.00%
16,251,208.27
5遞延所得稅資產(chǎn)15,310,705.709,174,827.0066.88%
6短期借款111,100,000.00217,100,000.00-48.83%
7應(yīng)付職工薪酬8,827,866.865,034,249.2075.36%
8應(yīng)付利息228,286.54-100.00%
9一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債57,350,000.00134,000,000.00-57.20%
10長(zhǎng)期借款154,445,999.3787,907,513.5675.69%
11其他非流動(dòng)負(fù)債47,841,067.0317,141,517.65179.09%
12少數(shù)股東權(quán)益15,546,403.755,423,012.12186.67%
利潤(rùn)表項(xiàng)目本期金額上期金額
1資產(chǎn)減值損失28,406,672.469,616,487.44195.40%
2營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-22,134,323.391,688,410.09-1410.96%
3營(yíng)業(yè)外收入47,656,271.6324,127,839.3497.52%
4營(yíng)業(yè)外支出845,954.616,288,122.04-86.55%
7
青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司
5所得稅費(fèi)用4,423,140.83-31.76%
3,018,309.42
6凈利潤(rùn)21,657,684.2115,104,986.5643.38%
7歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)21,549,650.9715,117,590.4942.55%
8少數(shù)股東損益108,033.24-12,603.93-957.14%
9基本每股收益0.090.0650.00%
10稀釋每股收益0.090.0650.00%
序
現(xiàn)金流量表項(xiàng)目本期金額上期金額變化比率
號(hào)
收到的稅費(fèi)返還215.50%
1
33,072,433.8910,482,502.14
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金60.51%
2
94,180,057.9358,674,105.51
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)33.39%
3
1,079,040,802.87808,937,098.61
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
4
70,901,937.18-72,690,954.42
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)119.51%
5
收回的現(xiàn)金凈額230,770.00105,128.25
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)119.51%
6
230,770.00105,128.25
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)197.54%
7
支付的現(xiàn)金83,648,480.0228,113,769.79
投資支付的現(xiàn)金241.31%
8
19,691,150.005,769,240.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)204.99%
9
103,339,630.0233,883,009.79
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-205.26%
10
-103,108,860.02-33,777,881.54
吸收投資收到的現(xiàn)金-99.61%
11
921,510.00234,500,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-100.00%
12
10,816,445.13
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)-54.36%
13
254,021,510.00556,516,445.13
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金129.99%
14
371,311,514.19161,446,527.82
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)112.95%
15
392,648,122.56184,381,339.67
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-137.25%
16
-138,626,612.56372,135,105.46
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-164.30%
17
-170,833,535.40265,666,269.50
8
青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額-41.63%
18
239,501,677.64410,335,213.04
變動(dòng)原因如下表
1貨幣資金主要系本期投資活動(dòng)投入增加以及償還借款所致
2交易性金融資產(chǎn)本期末購(gòu)買短期銀行理財(cái)產(chǎn)品
主要系本期購(gòu)入廣東中龍交通科技有限公司合并成本大于購(gòu)買日
3商譽(yù)
該公司公允價(jià)值的差異所致
4長(zhǎng)期待攤費(fèi)用本期租賃廠房改造費(fèi)用計(jì)入該項(xiàng)目
5遞延所得稅資產(chǎn)本期產(chǎn)生可抵扣性時(shí)間性差異的增加
6短期借款本期償還借款所致
7應(yīng)付職工薪酬預(yù)提年終獎(jiǎng)勵(lì)所致
8應(yīng)付利息本期期末未發(fā)生利息掛賬
9一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債本期長(zhǎng)期借款在一年內(nèi)到期項(xiàng)目的減少
10長(zhǎng)期借款本期長(zhǎng)期借款增加
11其他非流動(dòng)負(fù)債本期收到政府補(bǔ)助的增加
12少數(shù)股東權(quán)益本期收購(gòu)中龍公司和合資成立科特公司所致
利潤(rùn)表項(xiàng)目
1資產(chǎn)減值損失本期存貨和在建工程存在減值情形
2營(yíng)業(yè)利潤(rùn)成本上升所致
3營(yíng)業(yè)外收入本期收到政府補(bǔ)助的增加
4營(yíng)業(yè)外支出主要為本期未發(fā)生上期支付不能開(kāi)具稅票的增值稅情形。
5所得稅費(fèi)用本期遞延所得稅資產(chǎn)確認(rèn)所得稅費(fèi)用減少所致
6凈利潤(rùn)主要由于本期收到政府補(bǔ)助的增加
7歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)主要由于本期收到政府補(bǔ)助的增加
8少數(shù)股東損益非全資子公司盈利增加
9基本每股收益盈利增加
10稀釋每股收益盈利增加
序號(hào)現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
1收到的稅費(fèi)返還本期收到退稅補(bǔ)貼較多所致
2收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金本期收到退稅補(bǔ)貼較多及應(yīng)收票據(jù)減少所致
3經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)本期收到退稅補(bǔ)貼較多及應(yīng)收票據(jù)減少所致
4經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期銷售回款增加及退稅補(bǔ)貼較多所致
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
5上期處置資產(chǎn)較少所致
收回的現(xiàn)金凈額
6投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)上期處置資產(chǎn)較少所致
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
7本期使用募集資金采購(gòu)設(shè)備較多所致
支付的現(xiàn)金
8投資支付的現(xiàn)金本期收購(gòu)中龍公司付收購(gòu)款所致
9投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)本期使用募集資金采購(gòu)設(shè)備較多及收購(gòu)中龍公司付款所致
10投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期使用募集資金采購(gòu)設(shè)備較多及收購(gòu)中龍公司付款所致
11吸收投資收到的現(xiàn)金上期定向增發(fā)募集資金而本期無(wú)此業(yè)務(wù)發(fā)生
9
青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司
12收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金本期未收到此項(xiàng)現(xiàn)金
13籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)主要由于上期定向增發(fā)募集資金所致
本期償還國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行青海分行 1 億元貸款及大額長(zhǎng)期技改貸款到
14償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
期償還
本期償還國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行青海分行 1 億元貸款及大額長(zhǎng)期技改貸款到
15籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
期償還
16籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入減少和流出增加導(dǎo)致
主要由于上期定向增發(fā)募集資金及本期償還借款增加和使用募集
17現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
資金采購(gòu)設(shè)備較多所致
主要由于上期定向增發(fā)募集資金及本期償還借款增加和使用募集
18期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
資金采購(gòu)設(shè)備較多所致
2、對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的展望
1)主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
2011 年是實(shí)施"十二五"規(guī)劃的開(kāi)局之年,未了確保"十二五"開(kāi)好局、起好步,公司確定本期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)目標(biāo) 20%,可比成本費(fèi)用嚴(yán)格控制在 2010 年水平之下。
2)經(jīng)營(yíng)環(huán)境形勢(shì)分析
(1)有利因素:
從外部環(huán)境看,一是進(jìn)入 2010 年以來(lái),機(jī)床行業(yè)增長(zhǎng)幅度回歸到平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)"十二五"期間,我國(guó)機(jī)械工業(yè)將進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段,其工業(yè)總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)率在 15%左右,并將進(jìn)入到"由大到強(qiáng)"的關(guān)鍵階段。二是隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和市場(chǎng)需求的提高,特別是來(lái)自汽車制造、高速鐵路公路建設(shè)、綠色能源建設(shè)、工程機(jī)械、大型飛機(jī)以及船舶制造等行業(yè)快速發(fā)展的拉動(dòng),機(jī)床消費(fèi)量會(huì)有巨大的上升空間,為企業(yè)下一步發(fā)展將帶來(lái)新的生機(jī);三是剛剛閉幕的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確指出,2011 年宏觀經(jīng)濟(jì)政策的基本取向是"積極穩(wěn)健、審慎靈活",要實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,將對(duì)我們緩解資金壓力,組織正常的生產(chǎn)活動(dòng)提供了有力的保障。四是 國(guó)家《關(guān)于加快培育發(fā)展新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)》,包括高端裝備制造業(yè)在內(nèi)的七大產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)領(lǐng)域,因而在"十二五"中,培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將為機(jī)床工具行業(yè)提供不少新的機(jī)遇。國(guó)家發(fā)改委研究有關(guān)的財(cái)稅政策,在資金、項(xiàng)目的安排上給予必要的支持,并制定再制造方面的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)國(guó)家再制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這對(duì)我們市場(chǎng)開(kāi)發(fā)帶來(lái)了無(wú)限拓展的空間。
從企業(yè)內(nèi)部看,通過(guò)技術(shù)改造,新產(chǎn)品研發(fā)和重大專項(xiàng)的實(shí)施,為企業(yè)增添了發(fā)展后勁,推動(dòng)了技術(shù)創(chuàng)新。通過(guò)實(shí)施企業(yè)信息化建設(shè),提高了工作績(jī)能,提升了企業(yè)管理水平,促進(jìn)了管理創(chuàng)新。多年的技術(shù)改造、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)多樣型人才的招聘和培訓(xùn)、職工隊(duì)伍凝聚力不斷增強(qiáng),各企業(yè)市場(chǎng)觀念和技術(shù)創(chuàng)新意識(shí)得到加強(qiáng),企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和適應(yīng)市場(chǎng)能力得到顯著提高。在在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、隊(duì)伍建設(shè)和制度建設(shè)等方面奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(2)不利因素
雖然經(jīng)濟(jì)危機(jī)已經(jīng)逐步回暖,但國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然十分復(fù)雜,存在諸多的不確定因素,世界經(jīng)濟(jì)、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇回暖的基礎(chǔ)并不穩(wěn)固。公司部分子公司存在生產(chǎn)不均衡、響應(yīng)不及
10
青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司時(shí)現(xiàn)象,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍需調(diào)整,采購(gòu)、制造、外委、售后服務(wù)等諸多環(huán)節(jié)的質(zhì)量意識(shí)仍需不斷強(qiáng)化,應(yīng)對(duì)材物料漲價(jià)的措施亟待加強(qiáng),各企業(yè)招聘工人學(xué)生困難,現(xiàn)有人員流失嚴(yán)重,技術(shù)工人斷層等問(wèn)題比較突出,加之原材物料價(jià)格上漲,生產(chǎn)成本高居不下,正常投入壓力大,公司面臨的形勢(shì)仍然十分嚴(yán)峻。
3)2011 年主要工作
2011 年,公司將本著以加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線,以"十二五"發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo),加快速度、提升質(zhì)量,做精做強(qiáng)做大,推動(dòng)青海華鼎跨越發(fā)展、持續(xù)發(fā)展及和諧發(fā)展的工作方針做好以下主要工作。
(1)實(shí)施"十二五"發(fā)展戰(zhàn)略,做精做強(qiáng)做大
公司"十二五"發(fā)展戰(zhàn)略是通過(guò)企業(yè)聯(lián)合重組和資源整合,建立"實(shí)業(yè)+投資"的企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式,在機(jī)床主業(yè)上形成以"制造+服務(wù)" 為特色的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),力爭(zhēng)成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先國(guó)際一流的以重型和數(shù)控機(jī)床為核心的現(xiàn)代裝備制造服務(wù)企業(yè)。做強(qiáng)核心業(yè)務(wù)、做精傳統(tǒng)業(yè)務(wù)、做大新興業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)成就客戶、回報(bào)股東、造福員工、助益社會(huì)的使命。
(2)加快項(xiàng)目建設(shè),轉(zhuǎn)變發(fā)展方式
前期募集資金項(xiàng)目全面完工。青海裝備園區(qū)項(xiàng)目,按照統(tǒng)一規(guī)劃,分步實(shí)施的原則,加快形成華鼎機(jī)床業(yè)務(wù)板塊的合理布局,推進(jìn)園區(qū)建設(shè)有序有效進(jìn)行。蘇州江源精密制造有限公司(蘇州研發(fā)基地)加快精密數(shù)控鏜銑加工中心系列產(chǎn)品和數(shù)控龍門銑等新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)研制和新產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)拓及二期項(xiàng)目建設(shè)的前期工作。非標(biāo)項(xiàng)目要充分利用青海華鼎的現(xiàn)有制造能力,并挖掘當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)資源,通過(guò)引進(jìn)技術(shù)及合資合作等方式搶占風(fēng)電、石油、鹽湖、化工等領(lǐng)域機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)。主要以徐州東大公司合資建廠為主要工作,做好相關(guān)的前期準(zhǔn)備和籌建工作。對(duì)于 LED 燈、壓縮機(jī)產(chǎn)品等節(jié)能環(huán)保健康新興產(chǎn)業(yè),要在市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上,做好統(tǒng)籌發(fā)展規(guī)劃,抓住機(jī)遇積極拓展市場(chǎng),迅速形成一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
(3)把握市場(chǎng)信息,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
密切關(guān)注市場(chǎng)需求,堅(jiān)持重點(diǎn)客戶走訪,收集和分析市場(chǎng)信息,掌握第一手用戶需求動(dòng)態(tài),以參加各類展會(huì)為契機(jī),提高公司及產(chǎn)品知名度,把握國(guó)家重點(diǎn)投資方向,及時(shí)掌握和了解行業(yè)動(dòng)態(tài),對(duì)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)跟蹤,快速出擊,將重點(diǎn)信息在第一時(shí)間內(nèi)變現(xiàn)為有效合同,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),在鞏固原有市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上,不斷開(kāi)拓新的服務(wù)領(lǐng)域,開(kāi)辟新的市場(chǎng)。
(4)推進(jìn)產(chǎn)品研發(fā),完善產(chǎn)品服務(wù)
建立模塊化設(shè)計(jì)平臺(tái),建立和完善箱體自動(dòng)化生產(chǎn)線、主軸生產(chǎn)線和食品機(jī)械生產(chǎn)線,加快工藝路線調(diào)整,加強(qiáng)與高校合作,盡快提升工藝過(guò)程對(duì)市場(chǎng)的響應(yīng)能力,推進(jìn)產(chǎn)品研發(fā),完善產(chǎn)品服務(wù)。重點(diǎn)抓好國(guó)家科技重大專項(xiàng)聯(lián)絡(luò)、溝通、實(shí)施和驗(yàn)收工作,并以此為契機(jī),搭建產(chǎn)品的研發(fā)平臺(tái)和體系,推動(dòng)核心技術(shù)的快速提升,確保重大專項(xiàng)通過(guò)國(guó)家驗(yàn)收。
(5)繼續(xù)加快信息化建設(shè)步伐,提升內(nèi)控能力和企業(yè)管理水平
企業(yè)信息化建設(shè)要依照總體規(guī)劃分步實(shí)施,逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)從產(chǎn)品研發(fā)、原材料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)到市場(chǎng)銷售全流程的信息集成,細(xì)化項(xiàng)目信息管理,以信息化管理手段創(chuàng)新現(xiàn)代企業(yè)管理 制度,進(jìn)一步提升企業(yè)內(nèi)控能力和企業(yè)管理水平。
(6)營(yíng)造和諧氛圍,持續(xù)文化建設(shè)
充分發(fā)揮基層黨組織作用和黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用,發(fā)揮工、團(tuán)組織的作用,充分調(diào)動(dòng)職工積極性、創(chuàng)造性,以及增強(qiáng)企業(yè)向心力、凝聚力,營(yíng)造和諧企業(yè)氛圍。加強(qiáng)工會(huì)的組織建設(shè),緊密聯(lián)系職工群眾,關(guān)心職工生活,幫助解決實(shí)際問(wèn)題,維護(hù)職工的合法權(quán)益。人力資源部門要以人為本,積極創(chuàng)建和諧穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系,以多種渠道多種形式做好人才招聘工作,強(qiáng)化人力資源培訓(xùn)工作,切實(shí)提高員工的技術(shù)操作水平和業(yè)務(wù)能力。適時(shí)組織開(kāi)展內(nèi)容健康,積極向上的各類文體活動(dòng),活躍員工文化生活,提高職工的凝聚力,鼓舞職工士氣,增強(qiáng)企業(yè)活力,推動(dòng)企業(yè)文化建設(shè)。
(二) 公司投資情況
單位:萬(wàn)元
報(bào)告期內(nèi)投資額25,502.437
投資額增減變動(dòng)數(shù)18,811.977
上年同期投資額6,690.46
投資額增減幅度(%)281.18
被投資的公司情況
占被投
資公司
被投資的
主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)權(quán)益的備注
公司名稱
比例
(%)
金屬材料熱處理產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售;金屬材料內(nèi)部組織分
青海聚能
析、性能試驗(yàn)、成分鑒定、技術(shù)咨詢;熱處理設(shè)備維修和
熱處理有100投資 1190 萬(wàn)元
改造;機(jī)電產(chǎn)品及配件經(jīng)營(yíng);鋼材、有色金屬經(jīng)營(yíng)。(國(guó)
限公司
家有專項(xiàng)規(guī)定的憑許可證經(jīng)營(yíng))。
青海華鼎鐵路專用數(shù)控機(jī)床設(shè)備的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造、銷售、服務(wù)
科特機(jī)床與維修;經(jīng)營(yíng)國(guó)家禁止和制定公司經(jīng)營(yíng)以外的進(jìn)出口商51投資 522.189 萬(wàn)元
有限公司品;經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)。
五礦國(guó)際
資金信托;動(dòng)產(chǎn)信托;不動(dòng)產(chǎn)信托;有價(jià)證券信托;其他
信托有限0.1投資 120 萬(wàn)元
財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)信托等
公司
交通設(shè)施、照明設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)(不含生產(chǎn))、技術(shù)服務(wù)
廣東中龍
及信息咨詢;燈具制造(僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));國(guó)內(nèi)貿(mào)易;
交通科技51投資 2088.538 萬(wàn)元
貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止項(xiàng)目除外,
有限公司
法律、行政法規(guī)限制項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。
ii. 募集資金總體使用情況
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
募集年募集方募集資本年度已使用募已累計(jì)使用募尚未使用募尚未使用募集資
份式金總額集資金總額集資金總額集資金總額金用途及去向
按募集資金計(jì)劃
200923,45017,891.0819,391.084,329.74
逐步投入使用
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青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司
合計(jì)/23,45017,891.0819,391.084,329.74/
iii. 承諾項(xiàng)目使用情況
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
是否募集資金募集資金是否符是否符未達(dá)到計(jì)變更原因及
項(xiàng)目產(chǎn)生收
承諾項(xiàng)目名稱變更擬投入金實(shí)際投入合計(jì)劃預(yù)計(jì)收益合預(yù)計(jì)劃進(jìn)度和募集資金變
進(jìn)度益情況
項(xiàng)目額金額進(jìn)度收益收益說(shuō)明更程序說(shuō)明
大重型數(shù)控臥式機(jī)
床產(chǎn)業(yè)化技術(shù)改造否12,006.929,730.78是70%1,801.67
項(xiàng)目
高檔精密數(shù)控機(jī)床
否8,000.004,375.43是50%1,348.28
制造升級(jí)改造項(xiàng)目
軍用高精齒輪及液
力換檔變速箱生產(chǎn)否4,660.002,463.85是50%590.53
線技術(shù)改造項(xiàng)目
小型食品機(jī)械技術(shù)
否2,900.002,821.02是95%620.68
改造項(xiàng)目
合計(jì)/27,566.9219,391.08//4,361.16////
iv. 非募集資金項(xiàng)目情況
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
項(xiàng)目名稱項(xiàng)目金額項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目收益情況
技術(shù)改造3,690.6380%
投資設(shè)立(或收購(gòu))控股公司3,800.727100%
對(duì)外投資參股120.00100%
合計(jì)7,611.357//
報(bào)告期非募集資金項(xiàng)目主要是現(xiàn)有設(shè)備的技術(shù)改造和對(duì)外投資
(三) 陳述董事會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更、重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正、重大遺漏信息補(bǔ)充
以及業(yè)績(jī)預(yù)告修正的原因及影響的討論結(jié)果,以及對(duì)有關(guān)責(zé)任人采取的問(wèn)責(zé)措施及處理結(jié)果
報(bào)告期內(nèi),公司無(wú)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更、重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正、重大遺漏信息補(bǔ)充以及
業(yè)績(jī)預(yù)告修正。
(四)董事會(huì)日常工作情況
1、 董事會(huì)會(huì)議情況及決議內(nèi)容
決議刊登的信息披露決議刊登的信息披
會(huì)議屆次召開(kāi)日期決議內(nèi)容
報(bào)紙露日期
四屆十二次2010 年 2 月 23 日上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)2010 年 2 月 25 日
四屆十三次2010 年 3 月 14 日上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)2010 年 3 月 16 日
四屆十四次2010 年 3 月 22 日上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)2010 年 3 月 23 日
四屆十五次2010 年 4 月 18 日上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)2010 年 4 月 20 日
審議通過(guò)《2010 年第一季度報(bào)
四屆十六次2010 年 4 月 23 日2010 年 4 月 26 日
告》
四屆十七次2010 年 8 月 19 日審議通過(guò)《2010 年半年度報(bào)告》2010 年 8 月 23 日
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青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司
審議通過(guò)《2010 年第三季度報(bào)
四屆十八次2010 年 10 月 22 日2010 年 10 月 23 日
告》
四屆十九次2010 年 12 月 27 日上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)2010 年 12 月 29 日
2、 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi),2010 年 4 月 18 召開(kāi)的 2009 年年度股東大會(huì),審議通過(guò)了《2009 年度董事
會(huì)工作報(bào)告》、《2009 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2009 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》、《公司 2009
年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司 2009 年度利潤(rùn)分配方案》、《關(guān)于聘用公司 2010 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)董事、獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)
監(jiān)事的議案》;2010 年 3 月 13 日召開(kāi)的 2010 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議未通過(guò)《關(guān)于修
改<公司章程>部分條款的議案》、未通過(guò)《增補(bǔ)部分董事、獨(dú)立董事的議案》。董事會(huì)嚴(yán)格、
認(rèn)真履行《公司章程》和股東大會(huì)賦予和授權(quán)的職責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行了股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議。
3、董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)相關(guān)工作制度的建立健全情況、主要內(nèi)容以及履職情況匯總報(bào)
告
公司董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)共有五名成員,其中共有三名獨(dú)立董事,由會(huì)計(jì)專業(yè)人士
擔(dān)任主任委員,公司根據(jù)監(jiān)管要求及實(shí)際管理需要,在四屆八次董事會(huì)上修訂了《審計(jì)委員
會(huì)年報(bào)工作規(guī)程》并認(rèn)真執(zhí)行。
2010 年度公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程》的要求,本
著勤勉盡責(zé)的原則,履行了以下工作職責(zé):
1)與負(fù)責(zé)公司年度審計(jì)工作的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)商確定了公司
2010 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的時(shí)間安排;
2)公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)后,董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)與公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師就審計(jì)過(guò)程
中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以及審計(jì)報(bào)告提交的時(shí)間進(jìn)行了溝通和交流;
3)督促公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃安排審計(jì)工作,確保在預(yù)定時(shí)間順利完
成審計(jì)工作。
4)在年審會(huì)計(jì)師出具審計(jì)報(bào)告后,再次與會(huì)計(jì)師召開(kāi)溝通會(huì)議,聽(tīng)取了公司財(cái)務(wù)部門
和會(huì)計(jì)師對(duì)主要調(diào)整事項(xiàng)的說(shuō)明,并進(jìn)行了討論和審議,認(rèn)為審計(jì)意見(jiàn)真實(shí)、公正、準(zhǔn)確,
符合公司的實(shí)際情況,并經(jīng)表決一致同意將審計(jì)報(bào)告提交公司董事會(huì)審議。
5)審計(jì)委員會(huì)同意公司續(xù)聘立信羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司 2011 年度提供審計(jì)
服務(wù)。
4、 董事會(huì)下設(shè)的薪酬委員會(huì)的履職情況匯總報(bào)告
公司董事會(huì)下設(shè)的董事會(huì)薪酬委員會(huì)共有 5 名成員,其中共有三名獨(dú)立董事。2010 年
度薪酬與考核委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則,根據(jù)《董事監(jiān)事津貼制度》、《公司高級(jí)管理人員
薪酬管理辦法》有關(guān)規(guī)定監(jiān)督公司薪酬制度執(zhí)行情況,并對(duì)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
的履行職責(zé)情況及薪酬進(jìn)行了審核,認(rèn)為其薪酬的發(fā)放能夠與經(jīng)營(yíng)責(zé)任、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)
績(jī)掛鉤,能夠起到激勵(lì)約束的效果。
v. 公司對(duì)外部信息使用人管理制度的建立健全情況
公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《外部信息使用人管理制度》和《內(nèi)幕信息
知情人管理制度》,明確了外部信息使用人的定義,規(guī)范了公司對(duì)外部單位報(bào)送信息的流程,
闡述了外部信息使用人作為公司內(nèi)幕信息知情人的保密管理與罰則。在實(shí)際工作中嚴(yán)格參照
制度執(zhí)行。
vi. 內(nèi)幕信息知情人管理制度的執(zhí)行情況
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青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司
公司自查,內(nèi)幕信息知情人是否在影響公司股價(jià)的重大敏感信息披露前利用內(nèi)幕信息買
賣公司股份的情況?否
(五)公司本報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案
未用于分紅的資金留存
本報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的原因
公司的用途
為了順利實(shí)現(xiàn)前次募投項(xiàng)目盡快實(shí)現(xiàn)既定的效益目標(biāo),加快青海裝備園區(qū)
未分配資金用于公司技
項(xiàng)目和蘇州研發(fā)基地建設(shè)及節(jié)能、環(huán)保、健康等新興產(chǎn)業(yè)的培育和快速成
術(shù)開(kāi)發(fā)和技術(shù)改造投資
長(zhǎng),加快青海華鼎發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,盡快完成技術(shù)升級(jí)及增強(qiáng)公司持續(xù)穩(wěn)
及流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。
定發(fā)展能力,2010 年利潤(rùn)暫不進(jìn)行分配。
(六)公司前三年分紅情況
單位:元 幣種:人民幣
現(xiàn)金分紅的數(shù)額分紅年度合并報(bào)表中歸屬于占合并報(bào)表中歸屬于上市公
分紅年度
(含稅)上市公司股東的凈利潤(rùn)司股東的凈利潤(rùn)的比率(%)
2009015,117,590.490
2008028,771,199.650
200713,079,50032,911,311.5939.74
請(qǐng)審議。
青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2011 年 4 月 9 日
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青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司
議案二
2010 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
各位股東:
2010 年,公司監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定和賦予的職權(quán),通過(guò)法定程序,本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神,積極開(kāi)展工作,認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)的職責(zé),報(bào)告期內(nèi)共召開(kāi) 4 次監(jiān)事會(huì)會(huì)議,并積極列席各次董事會(huì)會(huì)議,監(jiān)督公司的經(jīng)營(yíng)管理和依法運(yùn)作情況,檢查公司財(cái)務(wù)及資金使用情況,審查公司關(guān)聯(lián)交易的公平性,積極維護(hù)廣大投資者的利益。
一、監(jiān)事會(huì)的工作情況
2、 公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于 2010 年 3 月 14 日在廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)廣州番禺華鼎南方科創(chuàng)有限公司會(huì)議室召開(kāi)。通過(guò)列席公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議,一致認(rèn)為公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的召開(kāi)程序符合法律和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;會(huì)議審議通過(guò)了《2009 年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司 2009 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司 2009 年度利潤(rùn)分配方案》、《公司 2009 年年度報(bào)告正文及摘要》、《關(guān)于聘用公司 2010 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司二○○九年度募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》六項(xiàng)議案。
3、 公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于 2010 年 3 月 22 日以通訊方式召開(kāi),審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》,同意將監(jiān)事候選人丁曉能女士提交股東大會(huì)選舉。
4、 公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于 2010 年 8 月 19 日以通訊方式召開(kāi),審議通過(guò)《公司 2010 年半年度報(bào)告》及摘要。
5、 第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于 2010 年 10 月 22 日以通訊方式召開(kāi),會(huì)議審議通過(guò)了《公司 2010 年第三季度報(bào)告》。
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見(jiàn)
2010 年,公司董事會(huì)能夠按照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定規(guī)范運(yùn)作,監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)公司存在任何違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題。公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及決策程序合法,建立了較完善的內(nèi)部控制制度,公司董事、高級(jí)管理人員均能盡心盡力履行自己的職責(zé)和義務(wù),沒(méi)有發(fā)現(xiàn)董事、高級(jí)管理人員有違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公司利益的行為。
三、監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)制度及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真的檢查,認(rèn)為公司財(cái)務(wù)制度健全,管理規(guī)范,公司內(nèi)部審計(jì)工作不斷強(qiáng)化。2010 年季度報(bào)告、半年度報(bào)告及 2009 年年度財(cái)務(wù)報(bào)告能真實(shí)客觀地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,立信羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司 2009 年財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
四、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見(jiàn)
公司 2009 年 7 月 8 日完成非公開(kāi)發(fā)行 5000 萬(wàn)股普通股,凈融資 23450 萬(wàn)元的再融資工作,截至報(bào)告期末,公司已投入募集資金 19391.08 萬(wàn)元,用于大重型數(shù)控臥式機(jī)床產(chǎn)業(yè)化技術(shù)改造等 4 個(gè)募集資金投資項(xiàng)目,各項(xiàng)目基本按預(yù)期投入建設(shè)。董事會(huì)出具了《青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司二○一○年度募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》,立信羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司出具了《募集資金使用情況鑒證報(bào)告》,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司的募集資金使用情況屬實(shí),符合有關(guān)規(guī)定要求。
五、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購(gòu)出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見(jiàn)
公司在報(bào)告期內(nèi)無(wú)重大收購(gòu)和出售資產(chǎn)情況。
六、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見(jiàn)
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)有關(guān)的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了檢查,認(rèn)為公司在與關(guān)聯(lián)方在物質(zhì)、接受勞務(wù)、商品銷售等方面進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、公開(kāi)的原則,依據(jù)市場(chǎng)化方式運(yùn)作,交易程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、政策和本公司章程的規(guī)定,無(wú)內(nèi)幕交易行為發(fā)生,沒(méi)有損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。
七、監(jiān)事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的審閱情況
監(jiān)事會(huì)通過(guò)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的審閱,認(rèn)為公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告基本上客觀反映了公司的內(nèi)控實(shí)際狀況,同意內(nèi)控自我為評(píng)價(jià)報(bào)告的表述。
八、監(jiān)事會(huì) 2011 年工作要點(diǎn)
1、采取多種形式,加強(qiáng)對(duì)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門出臺(tái)的相關(guān)政策和規(guī)定的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì) ,提高監(jiān)事會(huì)的成員履行職責(zé)的能力和水平,進(jìn)一步完善監(jiān)事會(huì)的工作機(jī)制,不斷提高監(jiān)事會(huì)檢查監(jiān)督的能力和力度,從保護(hù)全體股東的利益出發(fā),充分發(fā)揮監(jiān)事會(huì)檢查監(jiān)督作用,認(rèn)真履行好監(jiān)事會(huì)的職能。
2、2011 年至少召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議兩次,積極參加股東大會(huì)和列席董事會(huì)會(huì)議,對(duì)日常工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析總結(jié),及時(shí)與董事會(huì)、經(jīng)理層溝通有關(guān)情況,提出建議或發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
請(qǐng)審議。
青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2011 年 4 月 9 日
議案三
2010 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
各位股東:
作為公司的獨(dú)立董事,2010 年我們嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司章程、《青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定,認(rèn)真履行職責(zé),充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立作用,維護(hù)了公司的整體利益,維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
一、 參加會(huì)議的情況
2010 年公司共舉行了八次董事會(huì)和一次年度股東大會(huì)和一次臨時(shí)股東大會(huì),獨(dú)立董事馬元駒、王建軍、楊學(xué)桐參加(或委托參加)了全部會(huì)議,獨(dú)立董事丁寶山參加(或委托參加)了屆滿離任前的全部會(huì)議,2010 年年度股東大會(huì)增選的獨(dú)立董事徐勇參加(或委托參加)了就任后的全部會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)前我們主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決議需要的情況和資料,了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作情況,為參與董事會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。會(huì)議上認(rèn)真審議每個(gè)議題,積極參與討論并提出合理化建議,為公司董事會(huì)作出正確決策起了積極的作用。
二、 發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況
報(bào)告期內(nèi),我們主要針對(duì)以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn):
1、在第四屆第十二次董事會(huì)上對(duì)公司股東提名公司第四屆董事會(huì)增補(bǔ)非職工代表董事候選人、獨(dú)立董事候選人事宜發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
本次公司股東青海豐鎮(zhèn)科技投資有限公司推薦周建明先生和劉學(xué)進(jìn)先生增補(bǔ)為公司第四屆董事會(huì)非職工代表董事候選人;股東青海
重型機(jī)床有限責(zé)任公司推薦徐勇先生增補(bǔ)為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
經(jīng)審查認(rèn)為,上述非職工代表董事候選人、獨(dú)立董事候選人的提名程序及任職資格與條件均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《青海華鼎實(shí)業(yè)股
份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意公司股東提名上述各位人士作為公司第四屆董事會(huì)非職工代表董事、獨(dú)立董事候選人并提交下一
次股東大會(huì)選舉表決。
2、在第四屆第十三次董事會(huì)上對(duì)公司董事會(huì)2009年度未提出現(xiàn)
金利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
2009年公司面臨金融海嘯沖擊,業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑,同時(shí)公司定向增發(fā)工作完成,公司計(jì)劃于2010年利用經(jīng)濟(jì)反彈機(jī)會(huì),完成技術(shù)升級(jí)及公司規(guī)模擴(kuò)張工作,故公司暫不進(jìn)行現(xiàn)金分紅,將未分配資金用于公司流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)及技改投資,符合公司實(shí)際情況,有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
3、在第四屆第十三次董事會(huì)上對(duì)聘用財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
立信羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任本公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)過(guò)程中,堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,較好地履行了雙方簽訂的《業(yè)務(wù)約定書》所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù),同意續(xù)聘立信羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2010 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
4、在第四屆第十三次董事會(huì)上對(duì)公司 2009 年度對(duì)外擔(dān)保發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保按照公司《章程》等規(guī)定履行了相應(yīng)審批程序。公司不存在違規(guī)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。公司能夠嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn),不存在與"證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)"文、“證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)”文、《股票上市規(guī)則》(2008 年修訂)規(guī)定相違背的情形。
5、在第四屆第十三次董事會(huì)上對(duì)2010 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)測(cè)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
已對(duì)青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司2010 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)測(cè)進(jìn)行了審慎的審核,認(rèn)為該等關(guān)聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的交易,關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格、定價(jià)方式和依據(jù)客觀公允,符合公司和全體股東的利益。
報(bào)告期內(nèi),我們認(rèn)真審議了2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、2010年度報(bào)告及其摘要、2010年半年度報(bào)告及其摘要、2010年第一、第三季度報(bào)告正文及全文,確保公司及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、公允地披露公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量情況。
2010 年,作為公司的獨(dú)立董事,我們能勤勉盡職,并在工作中保持了客觀獨(dú)立性,對(duì)健全公司法人治理結(jié)構(gòu)、促進(jìn)公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)等方面起到了重要作用,維護(hù)了公司及全體股東利益。2011 年我們將繼續(xù)本著誠(chéng)信及勤勉的精神,按照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定和要求,履行獨(dú)立董事的義務(wù),發(fā)揮獨(dú)立董事的作用,以維護(hù)公司和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益,確保公司持續(xù)穩(wěn)定
發(fā)展。
以上報(bào)告,請(qǐng)審議。
獨(dú)立董事:馬元駒 王建軍 楊學(xué)桐 徐勇
2011 年 4 月 9 日
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