根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新報告《2025 全球LED照明市場趨勢-數(shù)據(jù)資料庫與廠商策略》分析指出，2024年LED通用照明市場受歐美中三大市場需求低迷影響，市場產(chǎn)值呈現(xiàn)負(fù)增長，行業(yè)頭部照明企業(yè)營收整體下跌。然而LED智能照明和利基性LED植物照明市場則呈現(xiàn)出逆勢增長態(tài)勢。展望2025年，LED通用照明市場主要由存量市場的翻新改造替換LED的需求以及對LED高光質(zhì)量、健康舒適照明和智能照明產(chǎn)品需求提升拉動產(chǎn)值恢復(fù)正向成長，LED植物照明則在垂直農(nóng)場卷土重來發(fā)展下有望迎來下一個增長階段。
2024年美聯(lián)儲持續(xù)維持高利率狀態(tài)，中國市場出現(xiàn)通縮， 歐洲經(jīng)濟(jì)受地緣因素影響持續(xù)疲弱，日本則受日元貶值的影響，以美元計量的市場規(guī)模也出現(xiàn)萎縮。過去扮演照明市場需求來源的主要美歐中三大市場，2024年普遍面臨一定壓力，以上影響整體的LED照明產(chǎn)值，然而由于4Q24市場需求有所好轉(zhuǎn)，在LED加速滲透之下，市場產(chǎn)值跌幅略微收窄，2024年LED照明產(chǎn)值下滑4.2%至560.58億美金。
展望2025年，預(yù)期全球經(jīng)濟(jì)形勢稍有好轉(zhuǎn)，與LED照明產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)的建筑行業(yè)將出現(xiàn)溫和復(fù)蘇跡象，新建安裝和翻新改造以及公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目包括市政體育領(lǐng)域緩慢改善將會為LED照明產(chǎn)業(yè)帶來積極貢獻(xiàn)，尤其是存量市場的翻新改造替換LED的需求以及對LED高光質(zhì)量、健康舒適照明和智能照明產(chǎn)品需求提升。然而，隨著全球供應(yīng)鏈布局的調(diào)整，全球產(chǎn)能仍然處于擴(kuò)大的狀態(tài)，預(yù)計競爭會進(jìn)一步加劇，且2025年部分區(qū)域可能將LED照明納入貿(mào)易政策調(diào)整范圍，相關(guān)措施或?qū)⒁种芁ED照明市場需求。綜合分析下，TrendForce預(yù)估2025年全球LED照明市場規(guī)模恢復(fù)正向成長至566.26億美金。從LED照明產(chǎn)品角度來看，TrendForce認(rèn)為，隨著基礎(chǔ)設(shè)施、市政體育、文娛領(lǐng)域投資以及電動汽車充電安裝數(shù)量增加，將有機(jī)會重新配置戶外照明，因此預(yù)期持續(xù)拉動戶外照明產(chǎn)品包括LED路燈、LED泛光燈(Floodlight)和LED停車場燈增長態(tài)勢。中長期展望，預(yù)計2026年之后，住宅和非住宅建筑市場包括醫(yī)療保健、新型制造業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施等細(xì)分市場，且在可持續(xù)發(fā)展包括減碳等活動推動之下，同時也伴隨著人們對健康舒適光環(huán)境追求，以及LED產(chǎn)品升級到智能控制系統(tǒng)，預(yù)期拉動LED照明產(chǎn)業(yè)在2026年實(shí)現(xiàn)較大幅度增長，需要注意的是，國際貿(mào)易環(huán)境的變化可能對市場需求產(chǎn)生一定影響，因此TrendForce對未來市場保持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，預(yù)估2029年市場規(guī)模達(dá)到639.03億美金，2024-2029年年復(fù)合成長率為2.7%。
2024年，因應(yīng)節(jié)能市場需求，LED照明產(chǎn)品對可實(shí)現(xiàn)調(diào)光調(diào)色以及搭載智能控制系統(tǒng)需求增多，TrendForce最新數(shù)據(jù)顯示2024年全球智能照明市場規(guī)模成長17.6%。
從應(yīng)用別看，主要受益于智能照明產(chǎn)品成本的下降以及專業(yè)照明市場(包括商業(yè)、戶外和工業(yè))對節(jié)能需求的不斷增加，帶動IoT照明市場增長，尤其是戶外和工業(yè)照明領(lǐng)域。展望2025年，預(yù)期消費(fèi)端市場需求改善，智能居家照明市場反彈，智能家居照明產(chǎn)品涵蓋球泡燈、燈絲燈、吸頂燈等。另外，射燈、筒燈和燈帶產(chǎn)品逐漸往智能居家照明領(lǐng)域滲透，得以快速增長。
TrendForce最新數(shù)據(jù)顯示，2024年全球LED植物照明市場規(guī)模達(dá)13.15億美金，同比成長6.6%。據(jù)TrendFore分析研究，該輪復(fù)蘇不是簡單的下游補(bǔ)貨需求，而是存在真實(shí)的需求復(fù)蘇，具備一定的持續(xù)性特點(diǎn)。
展望2025年，預(yù)期來自新一輪照明替換，預(yù)計以更高光合光子通量(PPF)和光合光子通量效率(PPE)以及可調(diào)光多信道產(chǎn)品集中替換來刺激需求增長，另外LED持續(xù)滲透以替換傳統(tǒng)高耗能產(chǎn)品。亞洲、中東、北美和歐洲等地區(qū)對垂直農(nóng)場重新大力投入，且栽培物種多樣且朝著高經(jīng)濟(jì)作物發(fā)展，加上研究機(jī)構(gòu)的投入，預(yù)計拉動LED植物照明市場呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。
根據(jù)TrendForce表示，2024年全球照明市場需求依然表現(xiàn)低迷，尤其受新建安裝市場影響，除了個別廠商因自身運(yùn)營策略實(shí)現(xiàn)營收逆勢增長外，其余大部分廠商營收動能皆不足，仍承受不同幅度的下滑，其中歐美系品牌企業(yè)受項(xiàng)目停滯或延期影響較深，營收降幅進(jìn)一步擴(kuò)大；中國代工廠商面臨激烈競爭，出貨量和價格雙雙下跌。預(yù)計前20大照明廠商營收為241.34億美金，同比衰退4.7%，已連續(xù)下跌。盡管如此，前5大照明廠商排名無變動，依次為Signify、Acuity Brands、Panasonic、LEDVANCE / MLS Lighting和Zumtobel，行業(yè)格局穩(wěn)定。
TrendForce分析認(rèn)為，整體而言，照明市場呈現(xiàn)成熟市場且高度碎片化和競爭激烈的特點(diǎn)，此時規(guī)模效應(yīng)尤為重要。同時，對壁壘相對較高的細(xì)分照明市場如植物照明、海洋照明和醫(yī)療照明是未來企業(yè)競爭和滲透的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域。如，北美市場領(lǐng)先照明廠商的Acuity Brands積極投身參與此前未涉足的加油站照明市場，期望獲取更多市場份額。可以看到，資源進(jìn)一步向大廠集中，未來照明市場將出現(xiàn)大者恒大。此外，數(shù)字化轉(zhuǎn)型依然是企業(yè)不斷追求的發(fā)展方向，LED照明+智能控制系統(tǒng)未來將廣泛鋪向市場，打開二次替換需求增長機(jī)遇。
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