新型顯示技術(shù)主要包括OLED、AMOLED、Mini/Micro LED、QD-OLED等。作為智能交互的重要端口，新型顯示已成為承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實(shí)等產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎(chǔ)。近年來(lái)，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模屢創(chuàng)新高，行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。
新型顯示的定義
新型顯示涵蓋薄膜晶體管液晶顯示 （TFT-LCD）、有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）、小微型發(fā)光二極管 （Mini/MicroLED）、量子點(diǎn)顯示 （QLED）等，用以區(qū)別以CRT（陰級(jí)射線管）等為代表的真空顯示。新型顯示技術(shù)廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、電視、車載顯示、智能穿戴設(shè)備等多個(gè)領(lǐng)域。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的降低，新型顯示技術(shù)將在更多領(lǐng)域得到應(yīng)用和推廣。
資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游為各種組零件，包括制程設(shè)備、核心材料及關(guān)鍵配件；中游為面板及模組生產(chǎn)，包括面板制造及模組組裝；下游為終端產(chǎn)品，包括手機(jī)、VR/AR、可穿戴設(shè)備、車載顯示、平板/電腦、激光投影等。
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新型顯示行業(yè)發(fā)展政策
近年來(lái)，中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》《關(guān)于加快推進(jìn)視聽(tīng)電子產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》等多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)新型顯示行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。具體政策如下：
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新型顯示行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.全球新型顯示市場(chǎng)規(guī)模
當(dāng)前，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)周期開(kāi)始呈現(xiàn)出明顯的上行趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及行業(yè)投資格局預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年，全球新型顯示行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈（包括材料、裝備、面板）市場(chǎng)規(guī)模為1876億美元，其中核心顯示器件（顯示面板和模組）的規(guī)模為1045億美元。2024年第一季度，全球新型顯示器件的規(guī)模達(dá)291億美元，同比增長(zhǎng)近30%。
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2.中國(guó)新型顯示市場(chǎng)規(guī)模
近年來(lái)，我國(guó)大力發(fā)展新型顯示產(chǎn)業(yè)，新型顯示市場(chǎng)規(guī)模居全球首位。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及行業(yè)投資格局預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)新型顯示全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模約為6600億元，占全球市場(chǎng)規(guī)模的50%左右。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)新型顯示全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模將達(dá)到6900億元。
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3.中國(guó)OLED面板出貨量
近年來(lái)，中國(guó)OLED面板出貨量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，特別是在智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等消費(fèi)電子領(lǐng)域。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)OLED顯示行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)大陸OLED面板出貨約2.9億片，同比增長(zhǎng)約71%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)OLED面板出貨量將超過(guò)3億片。
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4.OLED面板出貨量占比
從廠商出貨占比來(lái)看，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)OLED顯示行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年全球柔性AMOLED智能手機(jī)面板廠商出貨量第1至第6名分別為三星顯示、BOE京東方、TCL華星、天馬、維信諾和LGD，市占率分別為30.70%、22.30%、13.4%、12.9%、12.8%和7.9%。其中，京東方、TCL華星、天馬、維信諾等中國(guó)企業(yè)增勢(shì)強(qiáng)勁，總份額首超韓國(guó)達(dá)61.4%。
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5.Micro LED市場(chǎng)規(guī)模
在超高清顯示時(shí)代對(duì)畫質(zhì)和分辨率等規(guī)格提出更高要求的背景下，Micro LED被寄予厚望。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)Micro LED市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)專題研究報(bào)告》顯示，2024年全球Micro LED市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)14億美元，未來(lái)將持續(xù)增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2030年全球Micro LED市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)93億美元。
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6.Micro LED行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)
Micro LED產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從原材料供應(yīng)到最終產(chǎn)品的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，面臨外延和芯片制造、巨量轉(zhuǎn)移、全彩顯示、顯示驅(qū)動(dòng)等方向的技術(shù)難點(diǎn)。行業(yè)內(nèi)正在加速技術(shù)攻堅(jiān)，通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高良品率、降低成本等方式，推動(dòng)Micro LED技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用。從企業(yè)來(lái)看，“2023 Mini/Micro LED供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展核心競(jìng)爭(zhēng)力TOP 10”顯示，當(dāng)前晶芯科技、辰顯光電、TCL科技、艾德蒙、雷曼光電、顯耀科技等企業(yè)在Micro LED領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。
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新型顯示行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)
1.京東方
京東方科技集團(tuán)股份有限公司（BOE）創(chuàng)立于1993年，形成了以半導(dǎo)體顯示為核心，物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新、傳感器及解決方案、MLED、智慧醫(yī)工融合發(fā)展的“1+4+N+生態(tài)鏈”業(yè)務(wù)架構(gòu)。當(dāng)前京東方LCD主流應(yīng)用出貨量保持全球第一，多項(xiàng)技術(shù)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全球首發(fā)。TV高端市場(chǎng)ADS Pro技術(shù)產(chǎn)品銷量近百萬(wàn)片；柔性O(shè)LED產(chǎn)品出貨量同比大幅提升，技術(shù)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵突破，自研平臺(tái)技術(shù)完成產(chǎn)品導(dǎo)入。此外，京東方積極搶占市場(chǎng)機(jī)遇，啟動(dòng)建設(shè)國(guó)內(nèi)首條第8.6代AMOLED產(chǎn)線，持續(xù)鞏固半導(dǎo)體顯示行業(yè)領(lǐng)先地位。
2023年京東方實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1745.43億元，同比下降2.17%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)25.47億元，同比下降66.27%。
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分產(chǎn)品來(lái)看，2023年京東方主營(yíng)業(yè)務(wù)中，顯示器件業(yè)務(wù)收入1470.53億元，占營(yíng)業(yè)收入的84.25%；MLED業(yè)務(wù)收入29.02億元，占營(yíng)業(yè)收入的1.66%。
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2.TCL科技
TCL科技集團(tuán)股份有限公司當(dāng)前形成了以半導(dǎo)體顯示、新能源光伏及半導(dǎo)體材料為核心的泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)布局。TCL科技集團(tuán)是目前Mini LED背光電視、面板等最強(qiáng)力的推動(dòng)者，旗下子公司“TCL華星”已成為全球半導(dǎo)體顯示龍頭之一，TCL華星在深圳、武漢、惠州、蘇州、廣州以及印度等地布局，目前具有9條面板生產(chǎn)線，5大模組基地，覆蓋大、中、小各類顯示面板生產(chǎn)。
2023年，TCL科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1744.46億元，同比增長(zhǎng)4.69%；歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)22.15億元，同比增長(zhǎng)747.60%。
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分產(chǎn)品來(lái)看，2023年TCL科技主營(yíng)業(yè)務(wù)中，半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收836.5億元，占總營(yíng)業(yè)收入比重的47.98%。
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3.天馬
天馬微電子成立于1983年，1995年在深圳證券交易所上市，是一家在全球范圍內(nèi)提供全方位的客制化顯示解決方案和快速服務(wù)支持的創(chuàng)新型科技企業(yè)。天馬將手機(jī)顯示、車載顯示作為核心業(yè)務(wù)，將IT顯示作為快速增長(zhǎng)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)，將專業(yè)顯示、橫向細(xì)分市場(chǎng)、非顯業(yè)務(wù)等作為增值業(yè)務(wù)，同時(shí)開(kāi)展生態(tài)拓展，積極把握5G、AIoT等市場(chǎng)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，市場(chǎng)和行業(yè)地位穩(wěn)步提升。
2023年天馬微電子實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入322.71億元，同比增長(zhǎng)2.62%；歸母凈利潤(rùn)虧損20.98億元。
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分產(chǎn)品來(lái)看，2023年天馬微主營(yíng)業(yè)務(wù)中，顯示屏及顯示模組收入319.97億元，同比增長(zhǎng)3.28%，占營(yíng)業(yè)收入的99.15%。
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4.維信諾
維信諾科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為AMOLED新型顯示產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。維信諾主要產(chǎn)品為中小尺寸AMOLED顯示器。截至目前已負(fù)責(zé)制訂或修訂4項(xiàng)OLED國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，主導(dǎo)制訂6項(xiàng)OLED國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和3項(xiàng)OLED行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2023年，維信諾實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入59.26億元，同比下降20.74%；歸母凈利潤(rùn)虧損37.26億元。
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分產(chǎn)品來(lái)看，2023年維信諾主營(yíng)業(yè)務(wù)中，OLED產(chǎn)品收入53.45億元，占營(yíng)業(yè)收入的90.20%。
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5.和輝光電
上海和輝光電股份有限公司主要專注于高解析度的AMOLED半導(dǎo)體顯示面板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司AMOLED半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能手機(jī)、智能穿戴以及平板/筆記本電腦等消費(fèi)類終端電子產(chǎn)品，同時(shí)公司也在積極研發(fā)生產(chǎn)適用于車載顯示、航空機(jī)載顯示、桌面顯示、智能家居顯示、工控顯示、醫(yī)療顯示等專業(yè)顯示領(lǐng)域的AMOLED半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)品。
2023年和輝光電實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.38億元，同比下降27.51%；歸母凈利潤(rùn)虧損32.44億元。
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分產(chǎn)品來(lái)看，2023年和輝光電主營(yíng)業(yè)務(wù)中，AMOLED半導(dǎo)體顯示面板收入30.07億元，同比下降27.55%，占營(yíng)業(yè)收入的98.95%。
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新型顯示行業(yè)發(fā)展前景
1.政策支持力度加大
我國(guó)政府對(duì)新型顯示行業(yè)的支持力度不斷加大，通過(guò)提供財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等政策措施，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新力度。例如，《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》提出面向新型智能終端、文化、旅游、景觀、商顯等領(lǐng)域，推動(dòng)AMOLED、Micro-LED、3D顯示、激光顯示等擴(kuò)大應(yīng)用，支持液晶面板、電子紙等加快無(wú)紙化替代應(yīng)用。
2.技術(shù)創(chuàng)新加速推動(dòng)行業(yè)發(fā)展
新型顯示行業(yè)正處于技術(shù)創(chuàng)新的高峰期。OLED、Micro LED等技術(shù)的不斷突破，使得顯示器件在色彩還原度、亮度、對(duì)比度等方面實(shí)現(xiàn)了顯著提升。同時(shí)，可折疊屏、柔性屏等創(chuàng)新產(chǎn)品的出現(xiàn)，也為市場(chǎng)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著技術(shù)的不斷成熟，新型顯示技術(shù)正逐步從實(shí)驗(yàn)室走向市場(chǎng)。例如，印刷OLED技術(shù)憑借其低成本優(yōu)勢(shì)備受期待，有望在未來(lái)幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
3.消費(fèi)者需求持續(xù)增長(zhǎng)
隨著消費(fèi)者對(duì)顯示效果和性能要求的不斷提升，市場(chǎng)對(duì)新型顯示產(chǎn)品的需求也將更加多樣化。這要求企業(yè)不斷創(chuàng)新，推出更多符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，以滿足消費(fèi)者的不同需求。新型顯示器件在消費(fèi)電子、工業(yè)、醫(yī)療等多個(gè)領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用，推動(dòng)了市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)。特別是在智能設(shè)備、汽車電子化等新興應(yīng)用領(lǐng)域，對(duì)更高質(zhì)量、更大面積顯示產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)顯著。
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