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分季度來(lái)看，2023年第一季度依靠3月份的反彈修復(fù)了跌勢(shì)僅下滑1.0%；但第二季度則進(jìn)一步下探至-2.4%；第三季度同比下滑15.2%，錄得自2020年一季度以來(lái)14個(gè)季度單季最大跌幅；第四季度降幅略有修復(fù)，但受10月拖累，錄得9.4%的下滑。2024年第一季度表現(xiàn)與2023年一季度基本持平，小幅下滑2.0%。

二、出口特點(diǎn)

2024年一季度照明出口的幾個(gè)特點(diǎn)：

1、照明出口下滑的主要因素一個(gè)是外部特別是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體需求萎縮，另一個(gè)是訂單和產(chǎn)業(yè)鏈外溢。疫情的長(zhǎng)尾效應(yīng)和區(qū)域地緣沖突拖累全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，疊加貨幣緊縮，通脹高企和高位庫(kù)存等因素所導(dǎo)致的需求不足；歐美近年來(lái)奉行的“中國(guó)+N“政策和持續(xù)推動(dòng)相關(guān)需求從離岸外包逐步轉(zhuǎn)向友岸生產(chǎn)和近岸采購(gòu)所導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)鏈逐步外溢。

2、價(jià)格因素持續(xù)弱化。2023年以來(lái)，需求不振疊加產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩使得行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，2024年一季度已有近九成的產(chǎn)品類(lèi)別出口均價(jià)同比下滑，給整體出口形勢(shì)雪上加霜。自去年以來(lái)出口企業(yè)也普遍反映增量不增收，增收不增利。

3、光源替代有所提速。LED替代光源數(shù)量占比達(dá)歷史新高的82.4%。

光源產(chǎn)品

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這兩年在LED替換光源性?xún)r(jià)比不斷提升下，加之各國(guó)對(duì)高耗能傳統(tǒng)光源產(chǎn)品的限制，LED替換光源對(duì)傳統(tǒng)光源的替換有所加速。2024年一季度，各類(lèi)光源產(chǎn)品出口總數(shù)為18.7億只，同比增長(zhǎng)11.7%，其中傳統(tǒng)光源產(chǎn)品3.3億只，同比下降16.6%；LED替換光源產(chǎn)品已達(dá)15.4億只，同比增長(zhǎng)20.5%，占整體比重已從去年同期的76.3%增至歷史新高的82.4%，從目前光源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，此消彼長(zhǎng)之下，也意味著可替換空間進(jìn)一步壓縮。

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4、中間品出口維持穩(wěn)定。2024年一季度，大部分照明中間品出口數(shù)量維持增長(zhǎng)，其中LED模塊同比暴增735%。中間品出口額逾14億美元，同比增長(zhǎng)3.2%，顯著高于整體和成品增速。

中間品

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5、燈具產(chǎn)品出口數(shù)量增勢(shì)可觀。除了季節(jié)性的圣誕燈具外，2024年一季度多數(shù)燈具產(chǎn)品出口數(shù)量其實(shí)都取得了不同程度的增長(zhǎng)。特別是光伏LED產(chǎn)品，延續(xù)了近年來(lái)的良好增勢(shì)，出口數(shù)量同比增長(zhǎng)超過(guò)80%。

燈具產(chǎn)品

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6、出口市場(chǎng)持續(xù)“東升西降”。從供需兩端的狀況來(lái)看，這已成為一種必然的且難以逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，而東南亞、南亞、中亞、中東等新興經(jīng)濟(jì)體將成為出口企業(yè)重點(diǎn)開(kāi)拓的增量市場(chǎng)。

相比較而言，2024年一季度，我國(guó)對(duì)東南亞、南亞、中亞、中東、俄羅斯、非洲等“一帶一路”、“區(qū)域全面合作伙伴”及“金磚國(guó)家”等概念的新興經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)照明出口錄得增長(zhǎng)。

相應(yīng)的，2024年一季度照明出口市場(chǎng)前25名,出口總額超過(guò)100億美元，占整體出口的77%。格局變化主要體現(xiàn)在東南亞、南亞和中東等新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家排名逐步躋身前列，目前新興經(jīng)濟(jì)體無(wú)論在前10還是前25都已占據(jù)了多半壁江山的席位。

7、傳統(tǒng)照明出口強(qiáng)省如江浙閩顯著回暖，但排頭兵廣東表現(xiàn)則相對(duì)低迷。因其體量巨大，從而拖累整體下行，在一定程度上這也是珠三角照明產(chǎn)業(yè)鏈部分外移所帶來(lái)的影響。