據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2023年我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值41.76萬億元人民幣，同比增長0.2%，但按美元計(jì)則為5.94萬億美元，同比下降5.0%。其中出口23.77萬億元，同比增長0.6%，按美元計(jì)則為3.38萬億美元，同比下降4.6%。
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其中對新興經(jīng)濟(jì)體市場的外貿(mào)增速顯著高于整體，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體歐美日韓成為拖累項(xiàng)。2023年，我國對共建“一帶一路”國家進(jìn)出口19.47萬億元，同比增長2.8%，高出整體增速2.6個百分點(diǎn)，占整體的46.6%，比2022年提升1.2個百分點(diǎn)。對拉美、非洲分別進(jìn)出口3.44萬億元和1.98萬億元，分別增長6.8%和7.1%；但受日韓下滑影響，對RCEP成員國進(jìn)出口為12.6萬億元，同比下滑2.7%；對歐美進(jìn)出口分別為5.51萬億元和4.67萬億元，分別下降1.9%和6.6%；因地緣政治沖突延續(xù)，對俄出口繼續(xù)一枝獨(dú)秀，同比暴漲53.9%。
另外就是機(jī)電產(chǎn)品出口占比繼續(xù)提升。2023年，我國機(jī)電產(chǎn)品出口13.92萬億元，同比增長2.9%，占出口總額的58.6%，比2022年提升了2.2個百分點(diǎn)。機(jī)電產(chǎn)品中，新能源汽車、鋰電池和光伏是核心動能，此“新三樣”產(chǎn)品合計(jì)出口首次突破萬億元大關(guān)，同比增長29.9%。汽車出口量達(dá)到歷史新高的522萬輛，同比大漲57.4%，出口額為0.72萬億元，同比暴增76.8%，是出口最強(qiáng)勁帶動項(xiàng)。船舶出口亦表現(xiàn)強(qiáng)勁，2023年，中國船舶出口金額接近0.20萬億元，同比增長達(dá)28.6%。
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跨境電商蓬勃發(fā)展。據(jù)測算，2023年我國跨境電商進(jìn)出口2.38萬億元，同比增長15.6%。其中，出口1.83萬億元，同比增長19.6%；進(jìn)口0.55萬億元，同比增長3.9%。
2023年整體外貿(mào)形勢如斯，面對海外需求放緩和全球供應(yīng)鏈重構(gòu)壓力，雖然以美元計(jì)價的中國出口總值下降，但以人民幣計(jì)價的出口總值仍保持正增長，占全球總出口的份額還是超過了疫情前的2019年，展現(xiàn)了較強(qiáng)韌性。但現(xiàn)下宏觀經(jīng)濟(jì)形勢已無法準(zhǔn)確表達(dá)目前具體行業(yè)的真實(shí)狀況。
一、整體情況
主要產(chǎn)品全年出口
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2023年全年，中國照明產(chǎn)品出口總額為582億美元，同比下降7.2%，去年全年為627億美元。其中LED照明產(chǎn)品出口額433億美元，占整體出口額的74%，同比下滑6.2%，去年全年為461億美元。（相關(guān)鏈接：數(shù)字化回顧2022中國照明之外貿(mào)篇）
主要產(chǎn)品12月單月出口
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2023年12月份單月出口額為55億美元，環(huán)比增長11.7%，前值為增長13.8%，連續(xù)兩月環(huán)比增長；同比則與去年同期基本持平，前值為-7.0%，降幅連續(xù)兩個月收窄并止跌。需要指出的是，去年同期的三季度，出口額已經(jīng)開始步入負(fù)增長區(qū)間，因而持續(xù)的降幅收窄在一定程度上是對比基數(shù)收縮導(dǎo)致。同時2023年度后兩個月外貿(mào)大盤有所邊際回暖，起到一定帶動作用。
后疫情時代，全球化重構(gòu)來勢洶洶，世界經(jīng)濟(jì)處于掙扎中是正在到來的現(xiàn)實(shí)，而外需減弱，貿(mào)易保護(hù)主義盛行及地緣政治沖突加劇則是長期制約。而目前的存量競爭階段，照明行業(yè)不同市場、不同區(qū)域、不同領(lǐng)域的恢復(fù)節(jié)奏和力度都不盡相同，導(dǎo)致千企千面，預(yù)期差異大，各自感受判若云泥，這種局面也將長期存在。
光源產(chǎn)品
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從光源產(chǎn)品來看，結(jié)構(gòu)性不平衡現(xiàn)象繼續(xù)存在，傳統(tǒng)光源特別是白熾燈和熒光燈產(chǎn)品下滑狀況更為突出。2023年美國宣布禁售白熾燈等熱輻射光源（相關(guān)鏈接：美擬禁售白熾燈等熱輻射光源，LED機(jī)會幾何？）以及歐盟發(fā)布的生態(tài)設(shè)計(jì)規(guī)則ErP以及12項(xiàng)RoHS授權(quán)指令進(jìn)一步限制鹵鎢燈和熒光燈等傳統(tǒng)光源的使用，使得熱輻射光源和熒光燈產(chǎn)品在光源總量占比中進(jìn)一步下降。
2023年，LED替換光源產(chǎn)品出口數(shù)量逾60億只，同比增長6.3%，占整體比重已從去年同期的71.5%增至歷史新高的79.0%，此消彼長之間，也意味著替換空間進(jìn)一步壓縮。通用照明光源出口總量僅余77億只，在2022年已下降20%的基礎(chǔ)上再度下降了4%。
分月
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分月來看，2023年全年可大致分為四個階段（1-2月，3-4月，5-10月，11-12月）。
2023年開年低迷，其中1月出口額57.9億美元，同比下降8.5%，2月則僅完成出口額23.3億美元，同比大幅下滑達(dá)30.3%。至此，因疫情管控全面放開并經(jīng)歷了三年來首個不倡導(dǎo)“就地過年”的春節(jié)，1-2月出口額錄得同比下降16.5%，創(chuàng)自2020年3月以來的新低。
3月，節(jié)后勞動力逐步就位，產(chǎn)能恢復(fù)日常水準(zhǔn)，之前積壓訂單得到相應(yīng)釋放，因而單月數(shù)據(jù)大幅反彈39.7%。4月增幅減緩至8.7%，雖為連續(xù)兩月正增長，但比之3月已大幅回調(diào)。3-4月的反彈，既有年前后訂單因疫情和春節(jié)擱置而帶來的周期錯位，也有疫情之后照明企業(yè)紛紛迅速積極出海尋單搶單的成果。
5-10月則因外需特別是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體收縮疊加產(chǎn)業(yè)鏈外溢分散等多重不利因素沖擊，頹勢顯現(xiàn)，步入顯著下行區(qū)間，且5-7月降幅逐月擴(kuò)大，8-9月降幅有所收窄，但10月下滑幅度一度超過20%。
11-12月降幅隨大盤邊際回暖疊加低對比基數(shù)效應(yīng)有所修復(fù)，但復(fù)蘇動能仍弱。
分季度
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如圖表所示，疫情三年可謂是行業(yè)出口周期紊亂階段，2020年為先抑后揚(yáng)；2021年幾乎沒有淡季，但因材料、物流、匯率等多重不利因素作用，有訂單沒利潤；到了2022年則是沒有旺季，外需收縮疊加庫存高企使得訂單都受到影響；2023年在前一年基礎(chǔ)上進(jìn)一步下滑，尤其本應(yīng)為旺季的三四季度表現(xiàn)乏善可陳。
分季度來看，2023年第一季度依靠3月份的反彈修復(fù)了跌勢僅下滑1.0%；但第二季度則進(jìn)一步下探至-2.4%；第三季度同比下滑15.2%，錄得自2020年一季度以來14個季度單季最大跌幅；第四季度降幅略有修復(fù)，但受10月拖累，錄得9.4%的下滑。
二、分析解讀
照明出口的幾個現(xiàn)實(shí)：
1、照明行業(yè)外貿(mào)整體規(guī)模并非逐步回暖，而是下行收縮。之前持續(xù)增長的局面已經(jīng)發(fā)生根本性改變，技術(shù)性增量方面，LED光源革新帶來的產(chǎn)業(yè)紅利已吃盡，特別是替換場景；市場性增量在外需疲軟的情況下也遭遇瓶頸。
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2、照明出口下滑的主要因素一個是外部特別是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體需求萎縮，另一個是訂單和產(chǎn)業(yè)鏈外溢。疫情的長尾效應(yīng)和區(qū)域地緣沖突拖累全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，疊加貨幣緊縮，通脹高企和高位庫存等因素所導(dǎo)致的需求不足；歐美近年來奉行的“中國+N“政策和持續(xù)推動相關(guān)需求從離岸外包逐步轉(zhuǎn)向友岸生產(chǎn)和近岸采購所導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)鏈逐步外溢。
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3、去年支撐整個出口額的通脹價格因素在今年也顯著弱化，行業(yè)價格競爭再度狼煙四起，逾八成的產(chǎn)品類別出口均價同比下滑，給整體出口形勢雪上加霜。
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4、供應(yīng)端的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩。照明行業(yè)長期以來未能擺脫同質(zhì)化低水平大規(guī)模的重復(fù)性生產(chǎn)，受需求端低迷的影響，目前行業(yè)更處于產(chǎn)能利用率不足的周期中，中上游企業(yè)產(chǎn)能利用率普遍徘徊在70%-80%，而下游成品企業(yè)的產(chǎn)能利用率平均僅為60%左右。這也是價格競爭的重要誘因之一。
5、產(chǎn)業(yè)鏈更齊全，復(fù)工復(fù)產(chǎn)更快的中國制造對外“轉(zhuǎn)移替代效應(yīng)”是疫情期間出口走高的重要原因。而今進(jìn)入后疫情時代，相關(guān)制造國已全面恢復(fù)生產(chǎn)生活，加之生產(chǎn)本土化和供應(yīng)鏈在地化趨勢盛行，疫情前兩年中國制造對其他生產(chǎn)國的“轉(zhuǎn)移替代效應(yīng)”逐步退潮，所占市場份額也將面臨新一輪激烈競爭。
6、人民幣一路貶值對出口的促進(jìn)作用，無法根本性抵御外需不足以及供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移和分散對照明產(chǎn)品出口的抑制。
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7、“東邊日出西邊雨”，從供需兩端的狀況來看，照明出口的“東升西降“已經(jīng)成為一種必然的且難以逆轉(zhuǎn)的趨勢，雖然新興經(jīng)濟(jì)體的增量可觀，但仍不足以全面抵消歐美日韓等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體下滑帶來的影響。
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歐美日韓為代表的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體所在的歐洲、北美和東亞市場均為兩位數(shù)下滑，出口企業(yè)普遍感受歐洲比北美市場情況更差，但數(shù)據(jù)顯示卻正好相反，原因在于北美市場下滑還具有另外一個重要因素就是產(chǎn)業(yè)鏈外溢。
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我國對東盟、南亞、中亞、俄羅斯、非洲等“一帶一路”及“金磚國家”概念的新興經(jīng)濟(jì)體市場出口有所增長，但杯水車薪。
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2023年我國照明產(chǎn)品對俄出口同比增長12.1%，增速比上半年有所收窄，但仍遠(yuǎn)好于歐洲其他大型經(jīng)濟(jì)體。結(jié)合之前的香港燈展、廣交會、光亞展上的情況來看，來自俄羅斯的客商數(shù)量顯著增多，體現(xiàn)出飽受歐美空前制裁的俄羅斯將更多無處投放的需求轉(zhuǎn)向了我東方大國，也意味著中俄經(jīng)貿(mào)關(guān)系進(jìn)入全新階段；隨著戰(zhàn)事進(jìn)入僵持階段，烏克蘭進(jìn)出口市場也在逐步恢復(fù)中，但目前對烏出口額僅為戰(zhàn)前的兩成左右，回歸正常仍任重道遠(yuǎn)。
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8、“東方不亮西方亮”，東南沿海照明制造傳統(tǒng)強(qiáng)省如廣東、浙江、福建等今年表現(xiàn)相對低迷，但以其他一些非傳統(tǒng)制造強(qiáng)省如新疆、內(nèi)蒙古、黑龍江、廣西等依托對中亞、俄蒙、東南亞的火熱邊貿(mào)，出口份額顯著提升，但因體量差距甚大，無法彌補(bǔ)主要產(chǎn)區(qū)出口下滑帶來的缺口。當(dāng)然，需要指出的是去年同期因疫情邊境時常關(guān)閉造成的低對比基數(shù)也是其大幅增長的重要原因。
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三、總結(jié)展望
本文作者
光亞照明研究院常務(wù)副院長兼首席研究員
中國城市科學(xué)研究會低碳照明研究中心副主任
