傳感器制造商AMS(AMS.S)可能會(huì)在本月初計(jì)劃發(fā)行16.5億歐元(18億美元)的配股,以幫助其收購(gòu)德國(guó)照明集團(tuán)Osram(OSRn.DE),這家?jiàn)W地利公司日前表示。
增資已于上個(gè)月獲得AMS股東的批準(zhǔn),該公司正在盡快推進(jìn),期望它能夠在今年中完成與Osram的交易,從而成為歐洲傳感器和照明領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人邁克爾·沃克斯勒-馬克沃維奇(Michael Wachsler-Markowitsch)在被問(wèn)及配股時(shí)間表時(shí)表示:“我們希望在2月底(3月初)準(zhǔn)備就緒,一切準(zhǔn)備就緒?!?/p>
該措施將使AMS的40億歐元市值增加40%以上。
AMS計(jì)劃隨后在八月份召開(kāi)一次歐司朗股東特別會(huì)議,以確保他們有望在第二季度收購(gòu)?fù)瓿珊蟛痪门c歐司朗簽署所謂的支配協(xié)議。
AMS首席執(zhí)行官亞歷山大·埃弗克(Alexander Everke)表示:“我們對(duì)時(shí)機(jī)如此有信心的原因是,我們預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)任何監(jiān)管問(wèn)題?!?/p>
“我們?cè)谌魏螄?guó)家的業(yè)務(wù)幾乎沒(méi)有重疊,因此這應(yīng)該是一個(gè)非常簡(jiǎn)單的過(guò)程?!?/p>
這項(xiàng)壟斷協(xié)議將使AMS在12月獲得Osram近60%的股份,并充分表達(dá)了對(duì)Osram財(cái)務(wù)和現(xiàn)金流的發(fā)言權(quán)。
AMS需要出席臨時(shí)股東大會(huì)的75%的股東批準(zhǔn)該支配協(xié)議,并且必須向其余的少數(shù)股權(quán)投資者提供兩種選擇:要么向他們支付年度保證股息,要么進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。
據(jù)AMS稱(chēng),這可能是昂貴的,因?yàn)閷?duì)沖基金仍持有歐司朗10-15%的股份。
這些資金將歐司朗的股價(jià)推高至47歐元以上,推測(cè)其價(jià)格高于AMS同意根據(jù)要約支付的每股41歐元。
Wachsler-Markowitsch說(shuō),擁有近20%歐司朗直接股權(quán)的AMS正在考慮在市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)1-2%的歐司朗股份,以增強(qiáng)其地位。