日前，上海羅曼照明科技股份有限公司(下稱“羅曼股份”)披露了招股書，公司擬在上交所上市，保薦機構為海通證券。

　　羅曼股份本次公開發(fā)行股票的數量不超過2，167萬股，全部為公開發(fā)行的新股，相關老股東不公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后的流通股數量占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%。

　　羅曼股份主營業(yè)務為景觀照明整體規(guī)劃和深化設計、景觀照明工程的施工以及遠程集控管理等景觀照明其他服務，是景觀照明行業(yè)同時擁有“城市及道路照明工程專業(yè)承包一級”資質和“照明工程設計專項甲級”資質的90多家企業(yè)之一。

　　據披露，羅曼股份計劃通過本次IPO募集資金5.84億元，其中4.49億元用于補充照明工程業(yè)務營運資金，其余將投向研發(fā)及設計展示中心項目、城市照明運營維護平臺及數據分析中心項目、營銷服務及網絡建設項目及償還銀行貸款。

　　2016-2018年，羅曼股份營業(yè)收入分別為1.95億元、3.46億元和6.12億元，凈利潤分別為3313.12萬元、8357.72萬元和1.20億元。報告期內，景觀照明工程業(yè)務為公司的主要收入來源。2016-2018年，景觀照明工程業(yè)務收入占公司營業(yè)收入的比重分別為84.80%、89.17%和93.73%。

　　圖片來源：羅曼股份招股書

　　招股說明書顯示，羅曼股份此次募集資金投資項目均與主營業(yè)務密切關聯，項目的順利實施將有利于企業(yè)緩解資金壓力，增強業(yè)務承接能力，并進一步提高整體研發(fā)設計能力和一體化綜合服務能力，實現景觀照明工程的遠程集中管理和價值提升，提升在景觀照明工程運營中的附加價值，提高在重點城市的項目承攬能力和市場競爭力。此次募資，是公司實現“成為景觀照明領域集‘整體解決方案提供商、后期運營服務商、智慧管理信息服務商’三位一體的綜合性服務企業(yè)”的發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。

　　目前羅曼股份仍在新三板掛牌，掛牌期間完成過3次定增，共募集資金1.007億元。