林燕丹

　　復旦大學電光源研究所副所長、

　　中國國際汽車照明論壇組委會首席執(zhí)行人

　　《2018阿拉丁照明產(chǎn)業(yè)調(diào)研白皮書》汽車照明 總顧問

　　張堯凱

　　德凱宜特(昆山)檢測有限公司深圳分公司 副經(jīng)理

　　《2018阿拉丁照明產(chǎn)業(yè)調(diào)研白皮書》汽車照明 顧問

　　汽車照明燈具行業(yè)市場狀況

　　中國汽車及燈具行業(yè)狀況

　　中國國內(nèi)整車行業(yè)的發(fā)展趨勢呈現(xiàn)出成熟市場的穩(wěn)定發(fā)展趨勢。整體上說仍處于增長期，但增長幅度有所下降。截至2017年底，全國汽車保有量超過2億輛。具不完全統(tǒng)計，2016年中國傳統(tǒng)汽車的產(chǎn)量超過2800萬輛，比上年同期增長接近14%。2017年中國傳統(tǒng)汽車的產(chǎn)量超過2888萬輛，比上年同期，增速回落至3%。預計到2030年，在全球經(jīng)濟持續(xù)復蘇的帶動下，中國汽車行業(yè)的年增長幅度預計將穩(wěn)定在5%左右。其中以電動汽車為代表的新能源汽車的增長幅度 將大大超過行業(yè)的平均增長幅度。中國汽車行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的增長，給國內(nèi)汽車零部件業(yè)提供穩(wěn)定的市場需求。

　　汽車燈具企業(yè)是汽車零部件行業(yè)的一個組成部分，跟汽車行業(yè)有密切的連帶關(guān)系，將隨同汽車行業(yè)同步發(fā)展汽車燈具企業(yè)的產(chǎn)品主要銷售給汽車企業(yè)，終端市場的售后銷售量通常不超過3%。由于合法的改裝燈具市場和售后的維修市場目前還不成熟，在車燈行業(yè)售后銷售量通?？梢院雎圆挥?。整體看汽車燈具零件增速趨勢與汽車銷量增速趨勢保持一致。

　　具不完全統(tǒng)計2016年的汽車銷量為2803萬輛，增速為14%;2017年的汽車銷量為2888萬輛，增速為3%; 其中乘用車2016年銷量為2438萬輛，增速為15.3%; 2017年乘用車銷量為2472萬輛，增速為1.4%;由此可以看出整車的銷量增速在趨于平緩。中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018年國內(nèi)乘用車汽車產(chǎn)量預計為2436.05萬輛，2019年產(chǎn)量預計為2557.85萬輛，到2020年產(chǎn)量將達到2685.74萬輛。從以上數(shù)據(jù)可以看出，未來LED車用照明產(chǎn)品在國內(nèi)將擁有巨大的市場空間，其中LED于遠近燈應用的市場產(chǎn)值在2020年將達14.62億美金(數(shù)據(jù)來源 LED inside)

　　2017年全球汽車燈具市場的規(guī)模大約300億美元，折合人民幣大約1950億;中國汽車行業(yè)的產(chǎn)銷量占全球汽車產(chǎn)銷量的30%左右，2017年中國汽車燈具市場的規(guī)模大約500億;2030年中國汽車燈具市場的規(guī)模大約630億。

　　2017年汽車燈具企業(yè)前十名銷售額合計為400億，占比大約是80%。在汽車燈具行業(yè)的產(chǎn)銷量更加集中。

　　汽車燈具企業(yè)布局

　　我國汽車零部件企業(yè)的布局比較集中，基本上圍繞整車企業(yè)發(fā)展。有人講目前我國的汽車企業(yè)按照地區(qū)分成了六大陣營，分別是:

　　1、長春為代表的東北產(chǎn)業(yè)集群，主要有一汽集團、德國大眾奧迪、德國寶馬等;

　　2、上海為代表的長三角產(chǎn)業(yè)集團;

　　3、武漢為代表的中部產(chǎn)業(yè)集團;

　　4、北京、天津為代表的京津冀產(chǎn)業(yè)集團;

　　5、廣州為代表的珠三角產(chǎn)業(yè)集團;

　　6、重慶為代表的西南產(chǎn)業(yè)集團; 從汽車行業(yè)的整體形勢來看，國內(nèi)的汽車零部件企業(yè)趨于集團化發(fā)展。整車廠通過集成化采購降低采購和生產(chǎn)成本，零部件廠通過集成化的模塊銷售提高企業(yè)的市場占有率和企業(yè)的整體利潤率。企業(yè)具備較高產(chǎn)品創(chuàng)新能力、完善的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力、多種產(chǎn)品的同步開發(fā)能力。

　　國內(nèi)汽車零部件企業(yè)的類型包括外商獨資企業(yè)、中外合作企業(yè)、中資國有企業(yè)、和民營企業(yè)這幾大陣營。

　　汽車零部件行業(yè)較普通民用產(chǎn)品而言，門檻較高。國家、國際組織以及車企都汽車產(chǎn)品提出了非常嚴格的產(chǎn)品質(zhì)量標準和產(chǎn)品質(zhì)量保證體系。為了避免召回事件的發(fā)生，同時避免車廠隨意提高質(zhì)量體系的標準，本著公平的原則，又誕生了第三方評審機構(gòu)。在汽車行業(yè)，只有通過了第三方質(zhì)量體系的評審后，整車廠才會對其進行二方審核。通過了主機廠的二方審核，才能成為該主機廠的潛在供應商，參與相應產(chǎn)品的投標。通過產(chǎn)品的招投標后，在規(guī)定的時間內(nèi)開發(fā)出合格的產(chǎn)品。產(chǎn)品通過認可，批量生產(chǎn)后，經(jīng)過過程審核才能成為合格供應商。

　　2018 年起汽車品牌將持續(xù)呈現(xiàn)兩極分化的狀態(tài)，汽車燈具產(chǎn)業(yè)的配套企業(yè)的業(yè)績分化也將持續(xù)，產(chǎn)業(yè)資源的優(yōu)化重組將更加頻繁。隨著國內(nèi)汽車消費的日益成熟，人們更加關(guān)注的是品牌、產(chǎn)品質(zhì)量和售后備件的保障程度。

　　汽車燈具未來趨勢

　　汽車作為耐用消費品，其產(chǎn)品使用壽命通常在10年以上(出租車除外)。汽車消費受居民收入水平和國家的政策影響較大。同時由于汽車產(chǎn)品通常作為提高生活質(zhì)量的大宗消費品出現(xiàn)在人們的生活中，在大多情況下私有汽車不是生活必須品。國家信息中心副主任徐長明，在2018 年4月26日蓋式汽車主辦的第十屆全球汽車產(chǎn)業(yè)峰會上預計，到2030年，中國汽車的銷售量在2017年的2800萬輛的基礎(chǔ)上，還能再增長50%，達到汽車銷量峰值的4200萬輛。這4200萬輛車不管是傳統(tǒng)的內(nèi)燃機車輛還是新能源的電動車，都需要汽車燈具，按照年4200 萬輛汽車的產(chǎn)量，預計車燈的銷售將達到年930億。

　　2017年在中國銷售前13的車燈企業(yè)的銷售額統(tǒng)計如下：(按在中國地區(qū)的銷售排名)

　　2017 年中國第一的上海小糸車燈在中國區(qū)的銷售達到134億，利潤8.2億，大約為6%;汽車燈具產(chǎn)業(yè)集中度很高，前10名的市場占有率80%以上，而且這個比例還在增加，主要原因是產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)越來越復雜，技術(shù)含量急劇提高，產(chǎn)品質(zhì)量要求越來越嚴格，項目投入越來越大，小型的車燈廠家難以參與。2018年以后以LED為主要光源的汽車燈具產(chǎn)品的市場占有率將逐步提高。2020年全球的LED車燈占有率將達到30%，其中尾燈會達到60%。中國市場將更加突出。預計將達到50%以上(其中尾燈85%以上)。

　　總結(jié)

　　綜上所述，汽車燈具產(chǎn)業(yè)將跟隨汽車工業(yè)同步發(fā)展。未來幾年的平均增長趨勢與汽車產(chǎn)業(yè)的增長趨勢保持一致。汽車行業(yè)電動化、自動化、共享化、互聯(lián)化的發(fā)展趨勢將影響到整車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對汽車燈具行業(yè)沒有單獨的影響，這四化對整體汽車行業(yè)是否有促進作用目前還不太明朗。隨著社會保有量的逐年減少，備件市場的需求量也將逐年減少。但是不管年需求量多少，車燈企業(yè)都需要保留其生產(chǎn)線。這是汽車燈具企業(yè)與民用照明企業(yè)最大的不同之處。

　　同時，未來的LED車燈作為照明功能，將繼續(xù)往高亮度、低能耗、高響應方向發(fā)展。然而，LED車燈將不僅僅作為照明使用，而更會是一個信號輸出口，及時表明車輛以及駕駛員的狀態(tài)和需求，這也更能發(fā)揮LED車燈半導體器件的本質(zhì)左右，為實現(xiàn)這些功能，將會在LED光源周邊搭載更多其他功能，通過軟件控制，往更加智能化、人性化的方向發(fā)展。

　　如在今年北京車展上，北汽新能源LItE和奇點汽車使用的LED車外顯示屏，這款LED車外顯示屏是由比亞迪研發(fā)生產(chǎn)，可以實現(xiàn)更多的車與車，車與人以及車與環(huán)境之間的交互。

　　未來的5年，汽車燈具行業(yè)機遇與風險共存。愿汽車燈具企業(yè)和勵志進入汽車燈具領(lǐng)域的企業(yè)，把握機遇迎接挑戰(zhàn)，規(guī)避風險，充分利用這難得的5年發(fā)展機會，一舉成為全球汽車燈具領(lǐng)域的佼佼者。

　　汽車照明燈具行業(yè)供應鏈體系研究

　　在消費性電子產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)中，產(chǎn)品的生命周期通常不長，3-5年內(nèi)就會有汰舊換新的情況發(fā)生，這也造就了time to Market的能力與優(yōu)勢，許許多多的新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)就在此中萌芽發(fā)展。然而轉(zhuǎn)換到汽車產(chǎn)業(yè)，新技術(shù)往往不會放入最暢銷的車款上，而是把最成熟、可靠性質(zhì)量最佳的產(chǎn)品導入。編者認為，剛萌芽求生存的公司，應該將產(chǎn)品朝向副廠零部件 (AM, After Marketing) 努力;如果你的目標客戶或是終端客戶為車廠/tier 1，那么提高產(chǎn)品的可靠性度將會是唯一路徑。

　　本部分將從國際規(guī)范SAEJ1211與Iso26262都強調(diào)的規(guī)格需求與驗證結(jié)果-V型曲線( 參見圖 3.8) 來探討，解析汽車電子組件/零部件設(shè)計與驗證要點，并加入編者實際在某實驗室服務(wù)的實戰(zhàn)經(jīng)驗，期望協(xié)助將加入汽車照明供應鏈的廠商能夠從本文基本掌握要點。

　　國際可靠性質(zhì)量車規(guī)驗證五大步驟 ：

　　當車廠要開發(fā)一個產(chǎn)品與功能時，將會定義系統(tǒng)功能->子系統(tǒng)功能->該采用的電子控制單元(EcU)->需要使用的半導體組件，規(guī)格由左至右、由上而下;

　　同理，當車廠要開發(fā)一個新車型對應的照明系統(tǒng)時，將會定義系統(tǒng)功能->子系統(tǒng)功能->該采用的電子控制單元(EcU)->需要使用的LED組件，規(guī)格由左至右、由上而下。但在進行驗證時則需由下而上，一步一步完成驗證需求，正所謂「基礎(chǔ)不牢，地動山搖」，從最源頭確認質(zhì)量起， 將會是產(chǎn)品達到高可靠性的不二法門。如不遵循V型曲線，當產(chǎn)品發(fā)生失效狀態(tài)下，就無法厘清是上一段產(chǎn)品問題，還是制程問題，或是自己設(shè)計不良所導致。

　　step1:componentlevel–集成電路IC符合AEc-Q100要求、離散組件符合AEc-Q101需求、LED符合AEC-Q102要求 (2017年新版 )、多芯片組件McM符合AEc-Q104要求(2018年新版 )、被動組件符合 AEc-Q200要求

　　step 2:PcB level-印刷電路板 ( 以下簡稱 PcB)通過IPc-6012DA驗證

　　step 3:Board level-考慮組件上板后的焊點可靠性 (BLR, Board Level Reliability)

　　step 4:Board level-PCBA制程質(zhì)量驗證確認

　　step 5:system level-從系統(tǒng)模塊到tier 1 /品牌車廠的標準規(guī)范

　　結(jié)語

　　以在實驗室所接觸的汽車供應鏈實戰(zhàn)經(jīng)驗中建議，要在汽車這個產(chǎn)業(yè)長久生存，需跳脫既有的消費性電子產(chǎn)業(yè)思維，對于質(zhì)量與可靠性的要求是沒有任何妥協(xié)的余地，價格是放在最后的考慮，車廠對于新的產(chǎn)品導入可能有長達3~5年驗證期，對于產(chǎn)品的售后維修備料，更可能要求達20年之久，當決定跨入汽車產(chǎn)業(yè)之路，經(jīng)營者必須更有耐心與決心。