A股LED上市公司廈門(mén)陣營(yíng)將再添新軍，光莆股份(全稱“廈門(mén)光莆電子股份有限公司”)4日晚間發(fā)布公告，公司將于4月6日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，光莆股份也因此成為廈門(mén)首家成功轉(zhuǎn)板A股的新三板公司。

　　光莆股份成立于1994年12月，是最早進(jìn)入LED行業(yè)的公司之一，業(yè)務(wù)鏈涵蓋LED照明、LED封裝、LED背光模組及配套件、FPC的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。該公司曾于2014年1月24日掛牌新三板，但由于掛牌后一直沒(méi)有實(shí)際交易，2015年4月，光莆股份開(kāi)始謀求轉(zhuǎn)板。

　　募集資金2.14億元

　　光莆股份本次擬發(fā)行股票數(shù)量為2895萬(wàn)股，全部為新股發(fā)行，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格為7.39元/股。本次發(fā)行募集資金總額為21,394.05萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為17,707.11萬(wàn)元。此次募集資金將用于LED照明產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目等項(xiàng)目。

　　去年?duì)I收超3億

　　據(jù)招股說(shuō)明書(shū)披露，2014-2016年，光莆股份分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21,019.09萬(wàn)元，26,075.70萬(wàn)元和32,055.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)幅度均保持在22%以上;分別實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為2161.42萬(wàn)元、3111.47萬(wàn)元、4302.69萬(wàn)元，呈現(xiàn)強(qiáng)勁的盈利增長(zhǎng)能力。

　　招股說(shuō)明書(shū)顯示，2014 年至 2016 年，發(fā)行人稅收優(yōu)惠、政府補(bǔ)助、支付應(yīng)付股利對(duì)凈利潤(rùn)累計(jì)影響金額分別為 1,004.32 萬(wàn)元、1,283.10 萬(wàn)元和 1,183.17 萬(wàn)元，該等金額占凈利潤(rùn)的比例分別為 48.18%、41.25%和 27.50%。隨著發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，盈利能力的增強(qiáng)，稅收優(yōu)惠、政府補(bǔ)助及應(yīng)付股利占當(dāng)期凈利潤(rùn)的比例逐年減小。

　　近幾年LED照明、LED封裝等主要產(chǎn)品價(jià)格呈下降趨勢(shì)，公司2014-2016年主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為31.05%、31.41%和30.84%。在日前舉行的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演上，副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)余志偉稱，近三年，公司LED背光模組及配套件業(yè)務(wù)毛利率分別為22.93%、30.83%以及33.78%，毛利率呈上升趨勢(shì)，主要由于LED背光高反射膠框毛利率不斷提升，拉升了整體毛利率。

　　此外，公司預(yù)計(jì)2017 年第一季度營(yíng)業(yè)收入為7,702.80 萬(wàn)元至8,986.17萬(wàn)元，預(yù)計(jì) 較去年同期增長(zhǎng)27.50%至48.75%，歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)為982.09 萬(wàn)元至 1,145.78 萬(wàn)元，預(yù)計(jì)較去年同期增長(zhǎng)48.27%至72.98%，扣除非經(jīng)常性損益后歸 屬于母公司股東凈利潤(rùn)為898.91 萬(wàn)元至1,048.52 萬(wàn)元，預(yù)計(jì)較去年同期增長(zhǎng) 57.88%至84.16%。