歷經(jīng)半年多波折的朗德萬(wàn)斯收購(gòu)案終于塵埃落定。2017年3月5日，木林森股份有限公司發(fā)布《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌進(jìn)展暨投資的合伙企業(yè)完成海外收購(gòu)的公告》宣布： 2017年3月3日(德國(guó)時(shí)間)，公司投資的合伙企業(yè)和諧明芯的子公司明芯光電與 LEDVANCE GmbH 原股東 OSRAM GmbH、LEDVANCE LLC 原股東 OSRAM SYLVANIA INC.完成了本次交易的股權(quán)交割。至此，明芯光電持有了LEDVANCE100%的股權(quán)，已順利完成本次海外股權(quán)收購(gòu)交易。
木林森此前表示，本次投資完成后，公司可通過(guò)和諧明芯間接分享相應(yīng)的投資收益。同時(shí)，公司可藉此加強(qiáng)市場(chǎng)拓展與合作，進(jìn)一步提升公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
同日，另一當(dāng)事方歐司朗亦發(fā)公告披露，將朗德萬(wàn)斯出售給中國(guó)財(cái)團(tuán)的交易已于2017年3月3日完成并生效。在此之前，雙方均已得到所有相關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。本次交易的最終金額約為5億歐元。歐司朗還將收到買方團(tuán)隊(duì)就未來(lái)幾年內(nèi)使用其商標(biāo)權(quán)而支付的高達(dá)1億歐元的專利許可款項(xiàng)。
歐司朗通用照明并購(gòu)案歷程
●2015年的4月28日，歐司朗公司監(jiān)事會(huì)在會(huì)議上通過(guò)了授權(quán)審議通用照明光源業(yè)務(wù)拆分計(jì)劃的決議。根據(jù)計(jì)劃，通用照明光源業(yè)務(wù)將被拆分出來(lái)作為一家獨(dú)立的企業(yè)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，而光電半導(dǎo)體，汽車照明和特種照明，以及燈具、照明系統(tǒng)和解決方案將組成歐司朗的未來(lái)核心業(yè)務(wù)。
●2015年6月，歐司朗監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)拆分通用照明光源業(yè)務(wù)，成立獨(dú)立公司的計(jì)劃。
●2015年7月初，歐司朗照明業(yè)務(wù)將要分拆在業(yè)界成為公開(kāi)的秘密，業(yè)內(nèi)消息稱歐司朗已跟多名潛在買家進(jìn)行非正式會(huì)談，主要候選者可能包括佛山照明、浙江陽(yáng)光照明和雷士集團(tuán)等多家上市公司。
●2015年7月22日，飛樂(lè)音響宣布正式向德國(guó)歐司朗提交了收購(gòu)其照明業(yè)務(wù)的非約束性函，已正式聘請(qǐng)匯豐銀行作為公司收購(gòu)歐司朗照明業(yè)務(wù)項(xiàng)目的獨(dú)家國(guó)際財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
●2015年8月25日，德豪潤(rùn)達(dá)公告稱，擬收購(gòu)境內(nèi)企業(yè)和牽頭收購(gòu)境外一家照明企業(yè)資產(chǎn)，引發(fā)德豪潤(rùn)達(dá)欲牽頭收購(gòu)歐司朗分拆通用照明業(yè)務(wù)的猜想。
●2015年11月6日，木林森宣布，董事會(huì)同意公司參與競(jìng)購(gòu) OSRAM Licht AG(歐司朗)部分照明業(yè)務(wù)資產(chǎn)，并授權(quán)孫清煥董事長(zhǎng)代表公司洽談收購(gòu)事宜及簽署相關(guān)文件。
●2016年4月1日，歐司朗新公司“LEDVANCE”從組織中分拆并獨(dú)立運(yùn)作，而正式的實(shí)體法人將在2016年7月后開(kāi)始生效。
●2016年5月16日，木林森召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于同意公司參與競(jìng)標(biāo)聯(lián)合體向OSRAM Licht AG提交有法律約束力的投標(biāo)書(shū)的議案》。
●2016年5月底，歐司朗預(yù)告公司旗下的一般照明子公司LEDVANCE將在2016年7月1日正式分拆，完整名稱為L(zhǎng)EDVANCE GmbH。這個(gè)燈具事業(yè)在14/15會(huì)計(jì)年度預(yù)計(jì)將達(dá)到約20億歐元(合人民幣146.8億元)營(yíng)收金額。
●2016年7月初，木林森執(zhí)行總經(jīng)理林紀(jì)良表示，木林森搶標(biāo)歐司朗照明拍板時(shí)間有所遞延，不過(guò)可望在近期有進(jìn)一步進(jìn)展，如果木林森順利取得歐司朗照明，可望擠進(jìn)全球前三大LED照明廠。
●2016年7月20日，歐司朗正式宣布其通用照明的光源業(yè)務(wù)分拆順利完成，命名為朗德萬(wàn)斯(LEDVANCE)，并于2016年7月1日開(kāi)始在歐司朗集團(tuán)下獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。
●2016年7月26日，歐司朗監(jiān)事會(huì)決定將朗德萬(wàn)斯以超過(guò)4億歐元(約合4.39億美元)出售給由木林森、IDG資本和義烏國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心組成的中國(guó)財(cái)團(tuán)。
●2016年10月下旬，市場(chǎng)傳言德國(guó)經(jīng)濟(jì)部突然叫停了IDG、木林森等組成的中國(guó)財(cái)團(tuán)對(duì)LEDVANCE的收購(gòu)。
●2016年11月2日，歐司朗發(fā)出公告澄清，表示審核收購(gòu)案件有其既定流程，其中涵括取得德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)事務(wù)與能源部許可，整個(gè)流程與預(yù)期無(wú)異，德國(guó)政府將在2017年第二季度批準(zhǔn)該項(xiàng)交易。
●2017年2月13日，木林森發(fā)布《重大資產(chǎn)重組停牌進(jìn)展公告》稱，木林森參與收購(gòu)歐司朗LED照明業(yè)務(wù)公司LEDVANCE事宜，經(jīng)木林森與明芯光電溝通確認(rèn)，美國(guó)外資投資委員會(huì)(CFIUS)審查已于中國(guó)時(shí)間2017年2月11日通過(guò)，截至目前境外交割的海外審批已經(jīng)全部完成，本次收購(gòu)只需要國(guó)內(nèi)的有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)即可完成。
●2017年3月5日，木林森發(fā)布公告稱，公司投資的合伙企業(yè)和諧明芯的子公司明芯光電與LEDVANCE GmbH原股東OSRAM GmbH、LEDVANCE LLC原股東OSRAM SYLVANIA INC.完成了本次交易的股權(quán)交割。至此，木林森參與收購(gòu)歐司朗旗下朗德萬(wàn)斯終于敲錘落定。
