木林森(002745)聯(lián)合IDG等收購歐司朗照明子公司進程正在往前邁進。

　　9月28日，木林森發(fā)布公告，審議并通過了《關于公司與浙江義烏工業(yè)園區(qū)管理委員會簽署LED照明項目投資協(xié)議的議案》、《關于公司籌劃重大資產重組繼續(xù)停牌的議案》、《關于本次發(fā)行公司債券的授權事項的議案》。

　　《關于公司籌劃重大資產重組繼續(xù)停牌的議案》顯示，本次交易方案為公司擬通過發(fā)行股份及支付現金的方式，向和諧明芯購買其持有的明芯光電100%股權，同時募集配套資金，具體方案尚未確定。公司已與和諧明芯(義烏)光電科技有限公司全體股東就本次重大資產重組事項進行了積極溝通、洽談，已初步就本次交易達成共識并簽署了框架協(xié)議。

　　本次重大資產重組的標的公司和諧明芯(義烏)光電科技有限公司(以下簡稱“明芯光電”)為一家特殊目的公司(SPV)，本身并無實際業(yè)務，該SPV擬向本次交易的目標公司的股東購買目標公司100%的股權。本次交易的目標公司為LEDVANCE GmbH(一家根據德國法律成立的企業(yè))、LEDVANCE LLC(一家根據美國法律成立的企業(yè))(LEDVANCE GmbH 和 LEDVANCE LLC 以下合稱為“LEDVANCE”)，LEDVANCE主營LED照明相關業(yè)務。

　　明芯光電的控股股東為義烏和諧明芯股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“和諧明芯”)，該合伙企業(yè)為木林森與珠海和諧卓越投資中心(有限合伙)(以下簡稱“和諧卓越”)、和諧浩數投資管理(北京)有限公司、義烏市國有資本運營中心共同出資設立。和諧卓越擔任和諧明芯的執(zhí)行事務合伙人。

　　《關于本次發(fā)行公司債券的授權事項的議案》顯示，本次發(fā)行的公司債券本金總額不超過人民幣20億元(含20億元)，可以一次性發(fā)行或分期發(fā)行。本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于償還公司債務、優(yōu)化公司債務結構、補充流動資金。