行業(yè)篇

　　問：全球通用照明市場中增長最快的是哪些區(qū)域?

　　馬秀慧：從區(qū)域發(fā)展來看，歐洲、北美及亞太仍然是主要市場，2010年約占整個全球市場的85%以上。從區(qū)域的成長性來看，亞洲特別是中國，伴隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和消費水平的快速提升，將成為增長最快的市場。

　　問：國內(nèi)照明行業(yè)的競爭是否激烈?

　　馬秀慧：我們通用照明行業(yè)整體上呈現(xiàn)了充分市場化競爭、行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多、低端和高端規(guī)模分化明顯的特點。與其他照明應用廠商相比，歐普已具有良好的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售體系與管理能力和較強的品牌優(yōu)勢。

　　問：如何看待行業(yè)競爭?

　　馬秀慧：良好的行業(yè)氛圍能夠促進整個行業(yè)的良性發(fā)展。對于我們來說，我們更加希望通過同行業(yè)之間的不斷學習交流提高行業(yè)的整體水平和實力，同時促進公司不斷提升自身的核心競爭力。

　　問：我國居民消費升級對照明行業(yè)的發(fā)展會有什么影響?

　　馬秀慧：從原來生活水平低的時候是照亮，轉(zhuǎn)變?yōu)榍榫罢彰?，好的照明情景提高人的生活水平，能夠給人們帶來心情的放松和心聲的健康。消費方式轉(zhuǎn)變?yōu)橄硎苄拖M，這意味著在照明市場，居民對燈具產(chǎn)品個性化的追求將會快速增加。同時，人們要求燈具能適應不同場合、不同光照功能的呼聲高漲，適用于各種使用要求的燈具也應運而生。在照明市場，家用照明消費者對燈具的消費由感性消費更趨理性，在兼顧產(chǎn)品外觀款式、質(zhì)感、照明效果的基礎(chǔ)上愈加重視產(chǎn)品的品牌美譽度和品質(zhì)保證，從而對決定燈飾內(nèi)在價值的材質(zhì)和制作工藝要求也會越來越高?，F(xiàn)在越來越多的客戶和消費者開始表達對光環(huán)境的需求，需要商家在提供照明產(chǎn)品的同時，給出照明系統(tǒng)解決方案，通過不同的產(chǎn)品合理搭配，營造出最好的燈光效果。消費者消費理念和行為的提升必將為技術(shù)水平較高、品牌較好的公司創(chuàng)造更多的業(yè)務(wù)機會與競爭優(yōu)勢。

　　問：除了白熾燈淘汰路線外，國家還有哪些對節(jié)能照明的扶持政策?

　　吳一鳴：除發(fā)布白熾燈淘汰路線圖外，我國從2008年起即出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策對節(jié)能照明產(chǎn)業(yè)進行扶持，其中2012年LED照明產(chǎn)品財政補貼推廣方案，推動了公共、商用照明市場的增長。2013年2月出臺的《半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，對LED企業(yè)發(fā)展起到了引導作用，通過資金扶持使企業(yè)在技術(shù)上進行突破，使企業(yè)更有信心面對市場競爭，加速中國LED產(chǎn)業(yè)的國際化進程。

　　發(fā)展篇

　　問：公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標是什么?

　　馬秀慧：我們的戰(zhàn)略目標打造全球化的照明企業(yè)。歐普照明以“用光創(chuàng)造價值”為使命，致力于不斷開發(fā)高應用價值、高科技含量、環(huán)保節(jié)能的綠色照明產(chǎn)品。

　　問：公司在未來三年內(nèi)在產(chǎn)能上有何布局?

　　馬秀慧：公司未來三年將在現(xiàn)有生產(chǎn)布局的基礎(chǔ)上，通過自有資金、銀行融資、公開發(fā)行股票等方式增加資金來源，興建擴建位于吳江市汾湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的大型生產(chǎn)與研發(fā)基地，主要用于新增LED照明產(chǎn)品工業(yè)化生產(chǎn)。

　　問：公司如何看待綠色照明生產(chǎn)項目的盈利前景?

　　馬秀慧：LED照明產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展的階段，在2016年將以更快的速度實現(xiàn)對傳統(tǒng)光源的替換，本公司募投項目全部建成投產(chǎn)后將實現(xiàn)年收入22.41億元，市場有充分容量可供消化。報告期內(nèi)，本公司在LED產(chǎn)品切換上已經(jīng)取得了良好的成果，LED照明產(chǎn)品銷售收入分別為2013年7.20億元、2014年21.59億元、2015年33.20億元，呈現(xiàn)快速增長的趨勢。

　　發(fā)行篇

　　問：本次募集資金項目是否已經(jīng)啟動建設(shè)?

　　馬秀慧：本次募集資金擬投資于綠色照明生產(chǎn)項目、展示中心及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目和研發(fā)中心建設(shè)項目，上述項目已經(jīng)當?shù)匕l(fā)展改革部門備案，并獲得當?shù)丨h(huán)保主管部門的批復項目的建設(shè)用地均已取得相關(guān)的土地證照，用地規(guī)劃均已獲得當?shù)亟ㄔO(shè)規(guī)劃主管部門的許可。

　　問：本次募集資金的使用將對公司實現(xiàn)戰(zhàn)略起到哪些作用?

　　馬秀慧：本次公開發(fā)行對公司實現(xiàn)未來發(fā)展規(guī)劃有著至關(guān)重要的作用，主要體現(xiàn)在：

　　(1)為公司擴大規(guī)?；?jīng)營提供充沛的資金來源;

　　(2)為公司未來在資本市場的再融資建立了通道;

　　(3)本次發(fā)行將增加公司對優(yōu)秀人才的吸引力，提高公司的人才競爭優(yōu)勢，更有利于未來規(guī)劃的實現(xiàn);

　　(4)本次發(fā)行將極大地提高公司的社會知名度和市場影響力，進一步提升公司品牌的定位，以促進未來規(guī)劃的實現(xiàn);

　　(5)發(fā)行后公司將成為上市公司，通過公司自身的努力及監(jiān)管部門和廣大投資者的監(jiān)督，公司將進一步完善治理結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)管理體制的國際化，從而促成未來規(guī)劃的實現(xiàn)。

　　問：公司本次的募投項目有哪些?

　　韓宜權(quán)：發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：綠色照明生產(chǎn)項目、展示中心及營銷網(wǎng)絡(luò)終端建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目。

　　問：主承銷商對股票未來的走勢如何判斷?

　　陳愷：需結(jié)合發(fā)行前宏觀市場及二級市場進行分析。我們認為單純從公司質(zhì)地的角度考慮，公司未來的股票走勢將會是良性的發(fā)展。

　　問：上市后，投資者可以向保薦人咨詢公司發(fā)展的情況嗎?

　　李永柱：非常歡迎您與我們溝通交流，保薦代表人將在法定信息披露允許的范圍內(nèi)盡可能詳細地向您披露相關(guān)情況。