洲明科技6月3日午間披露了非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金草案，公司擬以16.96元/股的價(jià)格，向林洺鋒、周雯、孫紅霞、前海大宇資管計(jì)劃、瀚信資管計(jì)劃非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3000萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)5.09億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將投資大亞灣商用LED超級(jí)電視自動(dòng)化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、收購(gòu)藍(lán)普科技20%股權(quán)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　藍(lán)普科技成立于2004年，是一家專(zhuān)業(yè)從事LED產(chǎn)品應(yīng)用研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)于一體的產(chǎn)品服務(wù)商，同時(shí)也是目前國(guó)內(nèi)最大的LED產(chǎn)品應(yīng)用系統(tǒng)解決方案服務(wù)商之一。目前，洲明科技對(duì)于藍(lán)普科技80%股權(quán)的收購(gòu)已經(jīng)完成，此次通過(guò)非公開(kāi)A募集資金完成對(duì)其余20%的股權(quán)進(jìn)行收購(gòu)，實(shí)現(xiàn)對(duì)藍(lán)普科技100%持股，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)藍(lán)普科技的控制力，完善公司產(chǎn)業(yè)鏈條。此次洲明科技取得藍(lán)普科技20%股權(quán)的交易價(jià)格為5500萬(wàn)元。

　　此外，公司擬以16.96元/股的價(jià)格向陸初東、錢(qián)玉軍發(fā)行1267.69萬(wàn)股，收購(gòu)雷迪奧40%股權(quán)，同時(shí)向公司實(shí)控人林洺鋒等人以同樣價(jià)格發(fā)行1267.69萬(wàn)股，募集不超過(guò)2.15億元配套資金，用于向雷迪奧增資建設(shè)“高端LED顯示屏技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、補(bǔ)充雷迪奧流動(dòng)資金。通過(guò)本次交易，洲明科技將100%控股雷迪奧。

　　雷迪奧主要從事LED高清節(jié)能全彩顯示屏產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的LED顯示方案專(zhuān)業(yè)服務(wù)商。2013年和2014年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1564.81萬(wàn)元和4537.87萬(wàn)元。截至2014年12月31日，雷迪奧100%股權(quán)評(píng)估值為5.39億元，增值率754.84%，40%股權(quán)對(duì)應(yīng)交易價(jià)格為2.15億元?！?/p>

　　雷迪奧光電營(yíng)收狀況表

　　雷迪奧股東陸初東、錢(qián)玉軍承諾，如本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)在2015年內(nèi)實(shí)施完畢，雷迪奧在2015年-2018年經(jīng)審計(jì)扣非后凈利潤(rùn)分別不低于5100萬(wàn)元、5800萬(wàn)元、6500萬(wàn)元和7380萬(wàn)元，否則將以本次交易中獲得的股份對(duì)價(jià)向上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。

　　公告稱(chēng)，公司股票將繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間自本次交易方案披露之日起不超過(guò)10個(gè)交易日。