最近限電限產(chǎn)政策在全國執(zhí)行，是能耗雙控還是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型？我想各方面因素應(yīng)該都有，不過確實(shí)加劇了企業(yè)短期困難，材料供應(yīng)緊張、價(jià)格增加、訂單交付不了等問題.

但在輕工制造方面，主要采取的是限電限產(chǎn)，沒有出現(xiàn)勒令關(guān)停的現(xiàn)象。為什么要限電限產(chǎn)？

在隊(duì)長(zhǎng)看來，這里面至少有三大原因：

一是，煤炭?jī)r(jià)格上漲，煤電廠發(fā)電，是純虧的。

在中國，電力是公共產(chǎn)業(yè)，具有很強(qiáng)的公益屬性。電費(fèi)價(jià)格上漲，關(guān)系到國計(jì)民生，政府不會(huì)輕易調(diào)高電價(jià)。

事實(shí)上，在今年早些時(shí)候，國家發(fā)改委就曾發(fā)布消息稱，有必要調(diào)高電價(jià)。但在輿論上，遭到諸多反對(duì)意見。

中國電力行業(yè)是國營(yíng)獨(dú)資壟斷，漲不漲，是政府說了算。但政府會(huì)深度考慮到老百姓的意見，老百姓不同意電費(fèi)漲價(jià)，政府想漲價(jià)，阻力很大。不像美國，德州一場(chǎng)暴風(fēng)雪，電價(jià)就能暴漲100倍。

電費(fèi)漲價(jià)的事，也就不了了之了。

電價(jià)不漲，可煤炭?jī)r(jià)格卻猛漲。由于中國對(duì)澳大利亞煤炭進(jìn)口實(shí)施限制令，今年上半年，中國從澳大利亞進(jìn)口煤炭?jī)H78萬噸，同比下降98.6%，基本上就不從澳大利亞進(jìn)口煤炭了。

在禁止澳煤進(jìn)口后，中國增加進(jìn)口了美國、加拿大、俄羅斯、哥倫比亞以及菲律賓的煤炭。但這些煤炭進(jìn)口成本都比澳大利亞煤炭更高。

國產(chǎn)煤炭由于品質(zhì)較差，埋藏較深，開采成本也比澳大利亞的露天煤炭高得多。在過去，中國之所以從澳大利亞大量進(jìn)口煤炭，一個(gè)關(guān)鍵原因就是，澳煤比國產(chǎn)煤成本更低。

而中國70%的電力都來自于煤電。煤炭成本一高，電力成本就迅速拉升。可是，電價(jià)不能上漲，煤電廠就只能虧損發(fā)電。

這就陷入了一個(gè)惡性循環(huán)，越發(fā)電，越虧損。有些煤電廠就干脆停工維護(hù)，減少發(fā)電。

但相反，風(fēng)電、核電、水電等綠電，卻完全不受影響，能夠持續(xù)供應(yīng)。相比于煤電，風(fēng)電、核電、水電等綠電，潛力更大，勢(shì)頭更猛，更可持續(xù)。

二是，國際大宗商品價(jià)格猛漲，中國的產(chǎn)能擴(kuò)張，并沒有帶來利潤(rùn)的高增長(zhǎng)，尤其是輕工制造產(chǎn)業(yè)。

中國的輕工制造產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期處于微利狀態(tài)，絕大部分利潤(rùn)都被國際大牌所拿走。就拿我所在的廣州來說，一件普通T恤的制造成本大概就5塊錢，出廠價(jià)一般就8塊，毛利3塊錢。

但是，要扣除尾料、房租、稅費(fèi)、水電等其他成本，一件T恤的凈利潤(rùn)也就1塊錢?？墒?，這件T恤只要掛上一個(gè)外國名牌，就能賣到100多，200多，其實(shí)都是同一批工廠所生產(chǎn)。

所謂的日貨、韓貨、歐貨、美貨等，廣州南村鎮(zhèn)的服裝廠全都能搞定，他們的背后都有一個(gè)名詞：中國貨。

新崛起的全球第一大服裝品牌希音，就誕生于廣州南村。

但中國的服裝廠卻并不賺錢，靠的是廉價(jià)的勞動(dòng)力和廉價(jià)的原料成本，賺取微薄的利潤(rùn)，競(jìng)爭(zhēng)非常慘烈。限產(chǎn)，可以提高中國輕工制造產(chǎn)業(yè)在國際供應(yīng)鏈中的議價(jià)權(quán)。

這時(shí)，就有人會(huì)擔(dān)心，那我們買衣服會(huì)不會(huì)漲價(jià)啊？隊(duì)長(zhǎng)可以告訴大家，不用擔(dān)心。消費(fèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，消費(fèi)者可以用腳投票。供應(yīng)端的漲價(jià)壓力，短期內(nèi)不會(huì)傳導(dǎo)到消費(fèi)端。因?yàn)樵诠?yīng)鏈中，中國工廠長(zhǎng)期處于被壓榨的狀態(tài)，他們只是拿回本該屬于他們的利潤(rùn)，壓縮的是品牌端的利潤(rùn)點(diǎn)。

供給側(cè)改革，一個(gè)重要目標(biāo)就是：提升中國制造業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和議價(jià)權(quán)。

三是，預(yù)防通脹風(fēng)險(xiǎn)。美國人超額印了很多美元，這些美元不會(huì)憑空消失，他們來中國了。中國的工業(yè)制成品，賣到美國，換回美元。但這些美元在中國是不能花的，得換成人民幣。

中國企業(yè)從美國賺回來多少美元，中國央行就要兌換與之相當(dāng)?shù)娜嗣駧拧＝Y(jié)果就是，人民幣越來越多。美國的大水漫灌，都灌入中國的流通市場(chǎng)。

再加上，國際資本瘋狂炒作大宗商品，銅鐵糧油豆等很容易被哄抬價(jià)格，從而引發(fā)潛在的通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)。

錢在供應(yīng)端過熱，可以拉動(dòng)生產(chǎn)，但轉(zhuǎn)移到消費(fèi)端過熱，就極容易引發(fā)物價(jià)上漲，通貨膨脹。

四是，預(yù)防產(chǎn)業(yè)過熱。別看現(xiàn)在，中國制造業(yè)海外訂單源源不斷地進(jìn)來，但美國不是沒想過，對(duì)中國紡織工業(yè)下狠手。新疆棉事件，過去還不久。

在熱錢的涌入下，中國輕工制造大規(guī)模擴(kuò)張，可一旦海外訂單下滑，又會(huì)造成巨大的生產(chǎn)浪費(fèi)。中國現(xiàn)在需要擴(kuò)張的是中高端制造業(yè)，不是低端制造業(yè)。

隨著中國產(chǎn)業(yè)升級(jí)的逐步深入，一部分低端制造業(yè)轉(zhuǎn)移出去，是必然的趨勢(shì)。在中國產(chǎn)業(yè)升級(jí)的過程中，低端產(chǎn)業(yè)盲目擴(kuò)張，不符合我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潮流。

而這一切的調(diào)整，都有著一條大主線，它就叫：碳中和。

中東戰(zhàn)爭(zhēng)為中國帶來了21世紀(jì)前20年的重大戰(zhàn)略窗口期，但從2020年以后，碳中和就將是中國產(chǎn)業(yè)變革最堅(jiān)定，最確定的一條大主線。

碳中和，讓傳統(tǒng)的化工、電力、能源等產(chǎn)業(yè)，迎來百年一遇的大變革時(shí)代。它引領(lǐng)著供給側(cè)改革，帶動(dòng)人類新消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，重塑全球能源產(chǎn)業(yè)新格局。