江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"發(fā)行人"）首次公開(kāi)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本次發(fā)行"）不超過(guò)1,250萬(wàn)股人民幣普通股（A股）并將在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市。本次發(fā)行將于2012年7月16日(T日)分別通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺(tái)實(shí)施。發(fā)行人、保薦人（主承銷(xiāo)商）特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門(mén)對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

2、本次發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市，該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及發(fā)行人所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎作出投資決定。創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)在制度與規(guī)則方面與主板市場(chǎng)存在一定差異，包括但不限于發(fā)行上市條件、信息披露規(guī)則、退市制度設(shè)計(jì)等，這些差異若認(rèn)知不到位，可能給投資者造成投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者，須認(rèn)真閱讀2012年7月6日（T-6日）披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定五家網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.secutimes.com；中國(guó)資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.ccstock.cn) 和發(fā)行人網(wǎng)址（www.keheng.com.cn）上的招股意向書(shū)全文，特別是其中的"重大事項(xiàng)提示"及"風(fēng)險(xiǎn)因素"章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

4、本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。

5、本次發(fā)行遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，在初步詢(xún)價(jià)階段由詢(xún)價(jià)對(duì)象基于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意圖報(bào)價(jià)，發(fā)行人與保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，綜合考慮配售對(duì)象的報(bào)價(jià)情況、發(fā)行人自身的內(nèi)在價(jià)值、未來(lái)的成長(zhǎng)性以及可比公司的估值水平，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。

發(fā)行人所在行業(yè)為電子元器件制造業(yè)，中證指數(shù)有限公司發(fā)布了行業(yè)最近一個(gè)月平均滾動(dòng)市盈率，本次擬定的發(fā)行價(jià)格48元/股對(duì)應(yīng)的2011年攤薄后市盈率為12.94倍，低于行業(yè)最近一個(gè)月平均滾動(dòng)市盈率，但仍存在股價(jià)下跌給新股投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

有關(guān)本次定價(jià)的具體分析請(qǐng)見(jiàn)同日刊登的《江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》中第一部分"初步詢(xún)價(jià)結(jié)果及定價(jià)依據(jù)"。任何投資者如參與網(wǎng)上申購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格，投資者若不認(rèn)可本次發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格，建議不參與本次申購(gòu)。

6、按擬定的發(fā)行價(jià)格48元/股計(jì)算，本次預(yù)計(jì)募集資金量為60,000萬(wàn)元，發(fā)行人本次募投項(xiàng)目的計(jì)劃所需資金量為17,352.70萬(wàn)元，所募集的資金量超出本次募投項(xiàng)目的所需金額，對(duì)超出部分資金，發(fā)行人已在招股說(shuō)明書(shū)中披露將用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金，具體用途發(fā)行人將通過(guò)相應(yīng)決策程序決定。發(fā)行人已建立募集資金存儲(chǔ)、使用和管理的內(nèi)控制度，將嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，規(guī)范使用募集資金，提高資金使用效率，但資金如果運(yùn)用不當(dāng)將對(duì)發(fā)行人的盈利水平造成不利影響。

本次發(fā)行完成后，發(fā)行人的現(xiàn)金及凈資產(chǎn)將有較大幅度增長(zhǎng)，不僅將對(duì)發(fā)行人資金管理運(yùn)營(yíng)及內(nèi)部控制提出更高要求，而且募投項(xiàng)目實(shí)施需要一定時(shí)間，短期內(nèi)如果業(yè)務(wù)不能同步增長(zhǎng)，存在發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅度下降的風(fēng)險(xiǎn)，以及發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價(jià)下跌給新股投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

7、發(fā)行人及保薦人（主承銷(xiāo)商）將于2012年7月18日（T+2日）在《江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽及配售結(jié)果公告》中公布保薦人（主承銷(xiāo)商）在初步詢(xún)價(jià)期間提供的發(fā)行人投資價(jià)值分析報(bào)告的估值結(jié)論以及所有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)明細(xì)。以上數(shù)據(jù)僅用于如實(shí)反映保薦人（主承銷(xiāo)商）對(duì)發(fā)行人的估值判斷和配售對(duì)象的報(bào)價(jià)情況，不構(gòu)成對(duì)發(fā)行人的投資建議，提請(qǐng)投資者關(guān)注。

8、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。

9、發(fā)行人的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見(jiàn)招股意向書(shū)，上述股份限售安排系相關(guān)股東基于公司治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

10、本次發(fā)行申購(gòu)，任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu)，所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的配售對(duì)象均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)；單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶(hù)進(jìn)行申購(gòu)，任何與上述規(guī)定相違背的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

11、本次網(wǎng)下發(fā)行將采用按申購(gòu)單位搖號(hào)配售方式，配售對(duì)象的每筆申購(gòu)數(shù)量必須是申購(gòu)單位25萬(wàn)股或其整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的累計(jì)申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)625萬(wàn)股。當(dāng)本次網(wǎng)下有效申購(gòu)總量超過(guò)網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量時(shí)，保薦人（主承銷(xiāo)商）將按配售對(duì)象的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)量進(jìn)行配號(hào)，每25萬(wàn)股獲配一個(gè)號(hào)碼，最終將搖出25 個(gè)號(hào)碼，每個(gè)號(hào)碼獲配25 萬(wàn)股。如果出現(xiàn)網(wǎng)上申購(gòu)不足向網(wǎng)下回?fù)艿那闆r，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)增加，保薦人（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)回?fù)芤?guī)模增加中簽號(hào)個(gè)數(shù)。如果出現(xiàn)網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)艿那闆r，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)減少，保薦人(主承銷(xiāo)商)將根據(jù)回?fù)芤?guī)模減少中簽號(hào)個(gè)數(shù)。因此請(qǐng)投資者務(wù)必注意雙向回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)將導(dǎo)致網(wǎng)下配售結(jié)果在獲配數(shù)量、中簽比例方面的變化。

12、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)交易所批準(zhǔn)后，方能在交易所公開(kāi)掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無(wú)法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者。

13、發(fā)行人、保薦人（主承銷(xiāo)商）鄭重提請(qǐng)投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購(gòu)，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人的成長(zhǎng)成果的投資者參與申購(gòu)；任何懷疑發(fā)行人是純粹"圈錢(qián)"的投資者，應(yīng)避免參與申購(gòu)。

14、本特別風(fēng)險(xiǎn)公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場(chǎng)蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力、投資經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)和心理承受能力獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。

發(fā)行人: 江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司

保薦人(主承銷(xiāo)商): 國(guó)信證券股份有限公司

2012年7月13日