特別提示

江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１２年５月１８日修訂）、《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》（２０１２年４月２８日發(fā)布）以及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“協(xié)會(huì)”）《關(guān)于保薦機(jī)構(gòu)推薦詢價(jià)對(duì)象工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》的相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票（Ａ股）并擬在創(chuàng)業(yè)板上市。本次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》（２００９年修訂）。

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告［２０１２］１０號(hào)）的要求，本次發(fā)行在網(wǎng)下發(fā)行比例、回?fù)軝C(jī)制、網(wǎng)下配售股份鎖定期等方面有重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注。

估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，投資者需要充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研讀發(fā)行人招股說(shuō)明書中披露的風(fēng)險(xiǎn)，并充分考慮如下風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎參與本次新股發(fā)行的估值、報(bào)價(jià)、投資：

１、發(fā)行人所在行業(yè)為電子元器件制造業(yè)，中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。如果本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，存在未來(lái)發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價(jià)下跌給新股投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)；如高于同行業(yè)平均市盈率２５％，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）可能推遲相關(guān)發(fā)行流程，重新詢價(jià)或補(bǔ)充披露盈利預(yù)測(cè)后重新詢價(jià)，存在發(fā)行不能如期完成的風(fēng)險(xiǎn)；

２、發(fā)行人本次募投項(xiàng)目的實(shí)際資金量為１７，３５２．７０萬(wàn)元。如果本次發(fā)行所募集的資金量超出發(fā)行人實(shí)際資金需要量，因發(fā)行人對(duì)超出部分的資金使用尚未規(guī)劃具體用途，如果未來(lái)這部分資金發(fā)行人不能合理、有效使用，將對(duì)發(fā)行人的盈利水平帶來(lái)不利影響，存在發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)；

３、如果本次募集資金量相對(duì)實(shí)際項(xiàng)目資金需要量存在重大差異，對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響，屬于發(fā)審會(huì)后發(fā)生重大事項(xiàng)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)將按照有關(guān)規(guī)定決定是否重新提交發(fā)審會(huì)審核，須提交發(fā)審會(huì)審核的應(yīng)在審核通過(guò)后再辦理重新詢價(jià)等事項(xiàng)。

重要提示

１、江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科恒股份”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過(guò)１，２５０萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２０１２］８６９號(hào)文核準(zhǔn)?？坪愎煞莸墓善贝a為３００３４０，該代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。

２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行數(shù)量為１，２５０萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的２５％。其中，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為６２５萬(wàn)股，即本次發(fā)行數(shù)量的５０％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

３、可參與本次網(wǎng)下發(fā)行的詢價(jià)對(duì)象指符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１２ 年５月１８日修訂）中界定的詢價(jià)對(duì)象條件，且已經(jīng)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)會(huì)”）登記備案的投資者，包括國(guó)信證券自主推薦、已經(jīng)在協(xié)會(huì)登記備案的機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者。

上述詢價(jià)對(duì)象于２０１２年７月１１日（Ｔ－３ 日）１２：００ 前在協(xié)會(huì)登記備案的自營(yíng)業(yè)務(wù)或其管理的證券投資產(chǎn)品以及個(gè)人投資者均為本次發(fā)行的配售對(duì)象，均可參與本次初步詢價(jià)。與發(fā)行人或保薦人（主承銷商）之間存在實(shí)際控制關(guān)系的詢價(jià)對(duì)象管理的配售對(duì)象、與發(fā)行人和保薦人（主承銷商）有關(guān)聯(lián)關(guān)系的個(gè)人投資者不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。

４、本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)日為２０１２年７月１６日（Ｔ日），參與申購(gòu)的投資者為持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理的相關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易的自然人（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。發(fā)行人及保薦人（主承銷商）提醒投資者申購(gòu)前確認(rèn)是否具備創(chuàng)業(yè)板投資資格。

５、配售對(duì)象參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)，須同時(shí)申報(bào)申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量。申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為 ０．０１ 元，每個(gè)配售對(duì)象最多可申報(bào)三檔價(jià)格。配售對(duì)象 自主決定是否參與初步詢價(jià)，自行確定申報(bào)價(jià)格和申報(bào)數(shù)量。申報(bào)價(jià)格不低于最終確定的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的報(bào)價(jià)部分為有效報(bào)價(jià)。申報(bào)價(jià)格低于最終確定的發(fā)行價(jià)格的報(bào)價(jià)部分為無(wú)效報(bào)價(jià)，將不能參與網(wǎng)下申購(gòu)。

６、為促進(jìn)詢價(jià)對(duì)象認(rèn)真定價(jià)，綜合考慮本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量及國(guó)信證券研究員對(duì)發(fā)行人的合理估值區(qū)間，保薦人（主承銷商）將配售對(duì)象的最低申購(gòu)數(shù)量和申報(bào)數(shù)量變動(dòng)最小單位即“申購(gòu)單位”均設(shè)定為２５萬(wàn)股，即配售對(duì)象的每檔申報(bào)數(shù)量必須是２５萬(wàn)股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的累計(jì)申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)６２５萬(wàn)股。

７、配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。凡參 與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否有效報(bào)價(jià)，均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。

８、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，按照申購(gòu)價(jià)格由高到低進(jìn)行排序、計(jì)算出每個(gè)價(jià)格上所對(duì)應(yīng)的累計(jì)申購(gòu)總量，綜合參考公司基本面及成長(zhǎng)性、募集資金需求、可比上市公司和市場(chǎng)環(huán)境等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格，同時(shí)確定可參與網(wǎng)下申購(gòu)的股票配售對(duì)象名單及有效申購(gòu)數(shù)量。

９、本次發(fā)行采用雙向回?fù)軝C(jī)制，詳細(xì)方案見２０１２ 年７月１３日（Ｔ－１ 日）刊登的《江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》。

１０、初步詢價(jià)中提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，須按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量的乘積及時(shí)足額繳納申購(gòu)款。初步詢價(jià)中提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購(gòu)款的，發(fā)行人與 國(guó)信證券將視其為違約，違約情況將報(bào)送中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

１１、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于 ２０１２年７月１８日（Ｔ＋２日）在《江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽及配售結(jié)果公告》中公布配售對(duì)象的報(bào)價(jià)情況。

１２、保薦人（主承銷商）將于２０１２ 年７月９日（Ｔ－５ 日）至 ２０１２ 年７月１１日（Ｔ－３ 日），組織本次發(fā)行的路演推介和初步詢價(jià)。只有符合要求的詢價(jià)對(duì)象可參加路演推介，路演推介的具體安排見本公告“二、網(wǎng)下推介具體安排”，有意參加初步詢價(jià)和推介的詢價(jià)對(duì)象可以自主選擇在深圳、北京和上海參加現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)。

１３、本次發(fā)行中，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)公告中止發(fā)行原因、擇機(jī)重啟發(fā)行：初步詢價(jià)階段網(wǎng)下有效申購(gòu)總量小于６２５萬(wàn)股；網(wǎng)上申購(gòu)不足，向網(wǎng)下回?fù)芎笕匀簧曩?gòu)不足的； 初步詢價(jià)結(jié)束后，提供有效申報(bào)的詢價(jià)對(duì)象不足２０家；發(fā)行人和保薦人（主承銷商）就發(fā)行價(jià)格未取得一致。

１４、推遲發(fā)行或重新詢價(jià)：當(dāng)發(fā)行人和保薦人（主承銷商）擬定發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司平均市盈率２５％時(shí)，將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)召開董事會(huì)并于兩日內(nèi)刊登公告。需要重新詢價(jià)的，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告推遲發(fā)行及重新詢價(jià)的有關(guān)情況。

１５、本次發(fā)行股份鎖定安排：本次發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排。

１６、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)推介和初步詢價(jià)事宜進(jìn)行說(shuō)明，投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況， 請(qǐng)仔細(xì)閱讀２０１２年７月６日（Ｔ－６日）登載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定五家網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址 ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國(guó)資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）和發(fā)行人網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｋｅｈｅｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向書全文，《江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》于同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。

一、本次發(fā)行的重要日期安排

注：（１）Ｔ日為發(fā)行申購(gòu)日。

（２）如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價(jià)對(duì)象或配售對(duì)象無(wú)法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象或配售對(duì)象及時(shí)與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。

（３）上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）及發(fā)行人將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

（４）根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》，如根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定的發(fā)行價(jià)格市盈率高于同行業(yè)上市公司平均市盈率的２５％，將要履行一系列后續(xù)補(bǔ)充信息披露流程，后續(xù)發(fā)行日程可能將順延，保薦人（主承銷商）將及時(shí)通知并公告。

二、網(wǎng)下推介具體安排

國(guó)信證券將于２０１２年７月９日（Ｔ－５日）至２０１２年７月１１日（Ｔ－３日）期間，在深圳、北京、上海向符合要求的詢價(jià)對(duì)象進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)路演推介。具體安排如下：

三、初步詢價(jià)安排

１、本次初步詢價(jià)通過(guò)深交所的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行。詢價(jià)對(duì)象應(yīng)到深交所辦理網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)數(shù)字證書，與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)使用協(xié)議，成為網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)的用戶后方可參與初步詢價(jià)。

２、初步詢價(jià)時(shí)間為２０１２年７月９日（Ｔ－５日）至２０１２年７月１１日（Ｔ－３日）期間每個(gè)交易日９：３０－１５：００，在上述時(shí)間內(nèi)，詢價(jià)對(duì)象可通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫、提交其所管理的配售對(duì)象的申報(bào)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量。

３、本次詢價(jià)以配售對(duì)象為報(bào)價(jià)單位，采取價(jià)格與申購(gòu)數(shù)量同時(shí)申報(bào)的方式進(jìn)行。申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為０．０１元，每個(gè)配售對(duì)象最多可申報(bào)３檔價(jià)格。每檔申報(bào)價(jià)格對(duì)應(yīng)的最低申購(gòu)數(shù)量為２５萬(wàn)股，申報(bào)數(shù)量變動(dòng)最小單位即“申購(gòu)單位”為２５萬(wàn)股，即每個(gè)配售對(duì)象的每檔申購(gòu)數(shù)量必須是２５萬(wàn)股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的累計(jì)申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)６２５萬(wàn)股。申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量填寫示例如下：

假設(shè)某一配售對(duì)象填寫了三檔申購(gòu)價(jià)格分別是Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３，且Ｐ１ Ｐ２ Ｐ３，對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量分別為Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３，最終確定的發(fā)行價(jià)格為Ｐ，則若Ｐ Ｐ１，則該配售對(duì)象不能參與網(wǎng)下發(fā)行；若Ｐ１ Ｐ Ｐ２，則該配售對(duì)象可以參與網(wǎng)下申購(gòu)的數(shù)量為Ｑ１；若Ｐ２ Ｐ Ｐ３，則該配售對(duì)象可以參與網(wǎng)下申購(gòu)的數(shù)量為Ｑ１＋Ｑ２；若Ｐ３ Ｐ，則該配售對(duì)象可以參與網(wǎng)下申購(gòu)的數(shù)量為Ｑ１＋Ｑ２＋Ｑ３。

４、配售對(duì)象申報(bào)的以下情形將被視為無(wú)效：配售對(duì)象未在初步詢價(jià)截止日２０１２年７月１１日（Ｔ－３日）１２：００前完成在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的；配售對(duì)象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶／賬號(hào)等申報(bào)信息與備案信息不一致的；申報(bào)價(jià)格低于最終確定的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)量；累計(jì)申報(bào)數(shù)量超過(guò)６２５萬(wàn)股以上的部分。

５、詢價(jià)對(duì)象每次申報(bào)一經(jīng)提交不得撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)或申報(bào)數(shù)量的，應(yīng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫具體原因。詢價(jià)對(duì)象每次申報(bào)及修改情況將由保薦人（主承銷商）報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

６、配售對(duì)象的托管席位號(hào)系辦理股份登記的重要信息，托管席位號(hào)錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致無(wú)法辦理股份登記或股份登記有誤，請(qǐng)參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象正確填寫其托管席位號(hào)，如發(fā)現(xiàn)填報(bào)有誤請(qǐng)及時(shí)與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。

四、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

１、網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)相關(guān)問(wèn)題

聯(lián)系電話：０７５５－８２１３０５７２

２、初步詢價(jià)及推介相關(guān)問(wèn)題

聯(lián)系電話：０７５５－８２１３３１０２、０２１－６０８９３２０９、０１０－８８００５１８５

發(fā)行人：江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司

保薦人（主承銷商）：國(guó)信證券股份有限公司

２０１２年７月６日

保薦人（主承銷商）：國(guó)信證券股份有限公司