特別提示

江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（２０１２年５月１８日修訂）、《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《關(guān)于進(jìn)一步深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定首次公開(kāi)發(fā)行股票。本公告新增回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)情況、網(wǎng)下配售股份無(wú)鎖定期、推薦類(lèi)詢(xún)價(jià)對(duì)象、網(wǎng)下?lián)u號(hào)配售、估值與報(bào)價(jià)信息披露等方面的內(nèi)容，請(qǐng)廣大投資者認(rèn)真閱讀。

重要提示

１、江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)１，２５０萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２０１２］８６９號(hào)文核準(zhǔn)。

２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢(xún)價(jià)配售（下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。根據(jù)初步詢(xún)價(jià)申報(bào)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為４８元／股，發(fā)行數(shù)量為１，２５０萬(wàn)股。

３、本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購(gòu)，網(wǎng)下發(fā)行初步中簽率為２２．５２２５２３％，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為１．１１４５９６５７８５％，網(wǎng)下發(fā)行初步中簽率為網(wǎng)上初步中簽率的２０．２１倍。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)總體申購(gòu)情況于２０１２年７月１６日（Ｔ日）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)鼙敬伟l(fā)行數(shù)量２０％的股票２５０萬(wàn)股，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為３７５萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的３０％，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為８７５萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的７０％。

４、本次網(wǎng)下有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）通過(guò)搖號(hào)抽簽方式進(jìn)行網(wǎng)下配售。本次搖號(hào)采用按申購(gòu)單位（２５萬(wàn)股）配號(hào)的方法，按配售對(duì)象的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)量進(jìn)行配號(hào)，每一申購(gòu)單位獲配一個(gè)編號(hào)，根據(jù)網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量搖出１５個(gè)號(hào)碼，每個(gè)號(hào)碼可獲配２５萬(wàn)股股票。

５、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)繳款工作已于２０１２年７月１６日（Ｔ日）結(jié)束。參與網(wǎng)下申購(gòu)的股票配售對(duì)象繳付的申購(gòu)資金已經(jīng)中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資，并出具了驗(yàn)資報(bào)告。本次網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程由廣東廣和律師事務(wù)所見(jiàn)證，并對(duì)此出具了專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。

６、根據(jù)２０１２年７月１３日（Ｔ－１日）公布的《江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行公告》”），本公告一經(jīng)刊出即視同向參與網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)的股票配售對(duì)象送達(dá)最終獲配通知。

一、網(wǎng)下申購(gòu)情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（２０１２年５月１８日修訂）的要求，保薦人（主承銷(xiāo)商）按照在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的詢(xún)價(jià)對(duì)象名單，對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象的資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的資金有效申購(gòu)結(jié)果，保薦人（主承銷(xiāo)商）做出最終統(tǒng)計(jì)如下：

經(jīng)核查確認(rèn)，在初步詢(xún)價(jià)期間所提交的有效報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)格的股票配售對(duì)象共有１６家，全部按照《發(fā)行公告》的要求及時(shí)足額繳納了申購(gòu)款，有效申購(gòu)資金為１３３，２００萬(wàn)元，有效申購(gòu)數(shù)量為２，７７５萬(wàn)股。

二、回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)情況

本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購(gòu)，網(wǎng)下發(fā)行初步中簽率為２２．５２２５２３％，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為１．１１４５９６５７８５％，網(wǎng)下發(fā)行初步中簽率為網(wǎng)上初步中簽率的２０．２１倍。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)總體申購(gòu)情況于２０１２年７月１６日（Ｔ日）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)鼙敬伟l(fā)行數(shù)量２０％的股票２５０萬(wàn)股，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為３７５萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的３０％，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為８７５萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的７０％。

三、網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽情況

本次共配號(hào)１１１個(gè)，起始號(hào)碼為００１，截止號(hào)碼為１１１。發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）于２０１２年７月１７日（Ｔ＋１日）上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)１０棟２樓主持了發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下中簽搖號(hào)儀式。搖號(hào)儀式按照公開(kāi)、公平、公正的原則在深圳市羅湖區(qū)公證處代表的監(jiān)督下進(jìn)行并公證。根據(jù)《發(fā)行公告》，本次網(wǎng)下發(fā)行共計(jì)搖出１５個(gè)號(hào)碼，中簽號(hào)碼為：

００１、００９、０１６、０２４、０３１、０３８、０４６、０５３、０６１、０６８、０７５、０８３、０９０、０９８、１０５。

四、網(wǎng)下配售結(jié)果

本次發(fā)行中通過(guò)網(wǎng)下向配售對(duì)象配售的股票為３７５萬(wàn)股，獲配的配售對(duì)象家數(shù)為１１家?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，有效申購(gòu)獲得配售的比例為１３．５１３５１４％，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為７．４倍，最終向配售對(duì)象配售股數(shù)為３７５萬(wàn)股。

根據(jù)搖號(hào)結(jié)果，配售對(duì)象的最終獲配情況如下：

注：１、上表中的“獲配股數(shù)”是根據(jù)《發(fā)行公告》規(guī)定的網(wǎng)下?lián)u號(hào)配售方法進(jìn)行處理后的最終配售數(shù)量。

２、配售對(duì)象可通過(guò)其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢(xún)應(yīng)退申購(gòu)余款金額。如有疑問(wèn)請(qǐng)配售對(duì)象及時(shí)與保薦人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系。

五、網(wǎng)下發(fā)行的報(bào)價(jià)情況

１、初步詢(xún)價(jià)期間配售對(duì)象的報(bào)價(jià)明細(xì)

２、投資價(jià)值研究報(bào)告的估值結(jié)論

根據(jù)主承銷(xiāo)商出具的發(fā)行人投資價(jià)值研究報(bào)告，綜合絕對(duì)估值和相對(duì)估值的結(jié)果，研究員認(rèn)為發(fā)行人合理價(jià)值區(qū)間為６１．９５－７４．３４元／股。初步詢(xún)價(jià)截止日發(fā)行人同行業(yè)可比上市公司２０１１年平均市盈率為２６．３６倍。

六、持股鎖定期限

配售對(duì)象的獲配股票無(wú)流通限制及鎖定安排。

七、凍結(jié)資金利息的處理

配售對(duì)象申購(gòu)款（含獲得配售部分）凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司按《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［２００６］７８號(hào)）的規(guī)定處理。

八、保薦人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系方式

上述配售對(duì)象對(duì)本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）國(guó)信證券聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：０７５５－８２１３３１０２、８２１３０５７２

傳真：０７５５－８２１３３３０３

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

發(fā)行人： 江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司

保薦人（主承銷(xiāo)商）： 國(guó)信證券股份有限公司

２０１２年７月１８日 　　保薦人（主承銷(xiāo)商）：國(guó)信證券股份有限公司