特別提示

１、深圳市瑞豐光電子股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年修訂）、《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》以及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》首次公開發(fā)行股票（Ａ股）并擬在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”），本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行，請詢價對象及其管理的股票配售對象認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實施細(xì)則》（２００９年修訂）。

２、發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性投資，認(rèn)真閱讀２０１１年７月１日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《深圳市瑞豐光電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》。

重要提示

１、深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“瑞豐光電”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過２，７００萬股人民幣普通股（Ａ股）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１１］ ９９６號文核準(zhǔn)。

２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象（股票配售對象）詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。由保薦機構(gòu)（主承銷商）華龍證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“主承銷商”或“華龍證券”）分別通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺和深交所交易系統(tǒng)實施。本次發(fā)行股票申購簡稱為“瑞豐光電”，申購代碼為“３００２４１”，該申購簡稱及申購代碼同時適用于本次發(fā)行網(wǎng)下申購與網(wǎng)上申購。

３、本次發(fā)行股份數(shù)量為２，７００萬股。其中，網(wǎng)下發(fā)行占本次最終發(fā)行數(shù)量的２０．００％，即５４０萬股；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

４、本次發(fā)行的初步詢價工作已于２０１１年６月２９日（Ｔ－３日）完成。發(fā)行人和主承銷商根據(jù)詢價對象的報價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行價格為人民幣１０．８０元／股。此發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率為：

（１）１９．８５倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１０年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算）；

（２）２６．５４倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１０年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行２，７００萬股計算）。

（３）初步詢價報價不低于本次發(fā)行價格的所有有效報價對應(yīng)的累計擬申購數(shù)量之和為１８，０９０．００萬股，超額認(rèn)購倍數(shù)為３３．５０倍。

５、若本次發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金數(shù)量將為２９，１６０．００萬元，募集資金的使用等相關(guān)情況２０１１年６月２４日在《深圳市瑞豐光電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》中進(jìn)行了披露。招股意向書全文可在中國證監(jiān)會五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址 ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）查詢。

６、股票配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購。參與初步詢價的股票配售對象將不能參與網(wǎng)上發(fā)行。若股票配售對象同時參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購部分為無效申購。

７、回?fù)軝C制：若網(wǎng)上申購不足時，向網(wǎng)下回?fù)苡蓞⑴c網(wǎng)下的機構(gòu)投資者申購，仍然申購不足的，由保薦機構(gòu)（主承銷商）推薦其他投資者參與網(wǎng)下申購?；?fù)軘?shù)量不低于網(wǎng)上申購的不足部分，且為９０萬股的整數(shù)倍。在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將及時啟動回?fù)軝C制，并公告相關(guān)回?fù)苁乱恕?/P>

８、網(wǎng)下發(fā)行重要事項：

（１）在初步詢價期間提交有效報價（指申報價格 １０．８０元／股的報價）的股票配售對象方可參與網(wǎng)下申購。提交有效報價的股票配售對象應(yīng)按初步詢價報價時有效報價對應(yīng)的申購數(shù)量參與網(wǎng)下申購。

（２）本次網(wǎng)下發(fā)行申購繳款時間為：２０１１年７月４日（Ｔ日，周一）９：３０至１５：００。參與網(wǎng)下申購的股票配售對象應(yīng)及時、足額向中國結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購款，中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表附后（或登錄“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－業(yè)務(wù)規(guī)則－深圳市場－清算與交收”查詢）。參與網(wǎng)下申購的股票配售對象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細(xì)賬戶及新股代碼，備注格式為：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３００２４１”。

申購款有效到賬時間為２０１１年７月４日（Ｔ日，周一）當(dāng)日１５：００之前， Ｔ日１５：００之后到賬的均為無效申購。請?zhí)峤挥行髢r的股票配售對象注意資金到賬時間。

（３）不同股票配售對象共用銀行賬戶時，應(yīng)于發(fā)出申購資金劃付指令后與托管銀行有效確認(rèn)，督促托管銀行向中國結(jié)算深圳分公司提供實際劃撥資金的有效股票配售對象名單。若申購資金不足或未在規(guī)定時間內(nèi)到賬，沒有包括在名單中的股票配售對象的申購無效；若托管銀行未能及時提供名單，且申購資金不足或未在規(guī)定的時間內(nèi)到賬，則共用銀行賬戶的股票配售對象的申購全部無效。配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的銀行賬戶為其網(wǎng)下配售申購余款退款的指定收款賬戶。

（４）在劃撥申購資金當(dāng)日，股票配售對象可通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢資金到賬情況。共用備案賬戶的股票配售對象若無法通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢資金到賬情況，應(yīng)及時與托管銀行確認(rèn)。因配售對象未能按照上述規(guī)定確認(rèn)申購資金足額到賬所致后果由配售對象自負(fù)。

（５）主承銷商按照中國結(jié)算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效股票配售對象名單確認(rèn)最終有效申購，未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納申購款的，發(fā)行人及主承銷商將視其為違約，違約情況將報送中國證券監(jiān)督管理委員會及中國證券業(yè)協(xié)會備案。

（６）若網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量５４０萬股，發(fā)行人和主承銷商將通過搖號抽簽方式進(jìn)行配售。２０１１年７月４日（Ｔ日，周一），華龍證券確認(rèn)中國結(jié)算深圳分公司資金有效處理結(jié)果后，將對申報價格等于或高于最終確定的本次發(fā)行價格并且申購資金有效的股票配售對象，按照其最后一次錄入初步詢價記錄的時間順序排列并依次配號，２０１１年７月５日（Ｔ＋１日，周二））上午通過搖號抽簽的方式產(chǎn)生６個中簽號碼，每個中簽號碼獲配９０萬股，配售對象的獲配數(shù)量為中簽號碼個數(shù)乘以申購單位（９０萬股）。

若網(wǎng)下有效申購總量等于５４０萬股，發(fā)行人和主承銷商將按照配售對象的實際申購數(shù)量直接進(jìn)行配售。

如果出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回?fù)艿那闆r，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)增加，保薦機構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)回拔規(guī)模，增加中簽號個數(shù)。

（７）２０１１年７月６日（Ｔ＋２日），發(fā)行人和主承銷商將刊登《深圳市瑞豐光電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告》，披露本次網(wǎng)下發(fā)行所有配售對象的報價明細(xì)、搖號中簽結(jié)果和配售結(jié)果等重要信息。

（８）股票配售對象的獲配股票應(yīng)自本次網(wǎng)上定價發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起鎖定３個月。

９、網(wǎng)上發(fā)行重要事項：

（１）本次網(wǎng)上申購時間為：２０１１年７月４日（Ｔ日，周一）９：３０至１１：３０、

１３：００至１５：００。

（２）參與本次網(wǎng)上申購的單一證券賬戶申購委托不少于５００股，超過５００股的必須是５００股的整數(shù)倍，但不得超過２１，５００股。

（３）機構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理有關(guān)規(guī)定已經(jīng)開通了創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人投資者均可參加網(wǎng)上申購，但參與了本次網(wǎng)下初步詢價的股票配售對象及法律、法規(guī)禁止者除外。若股票配售對象同時參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購部分為無效申購。

投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購，只能使用一個證券賬戶，每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同的多個證券賬戶（以２０１１年７月１日，Ｔ－１日賬戶注冊資料為準(zhǔn)）參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，或同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的首筆申購為有效申購，其余均為無效申購。

１０、本次發(fā)行若出現(xiàn)以下情形時，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措

施，并及時公告中止發(fā)行原因、在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)重新啟動發(fā)行安排等事宜。

（１）初步詢價結(jié)束后，提供有效報價的詢價對象不足２０家；

（２）網(wǎng)上最終有效申購總量小于本次網(wǎng)上發(fā)行總量２，１６０萬股，向網(wǎng)下回?fù)芎笕匀簧曩彶蛔悖?/P>

（３）網(wǎng)下發(fā)行的有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量５４０萬股；

（４）發(fā)行人與主承銷商就發(fā)行價格未取得一致。

１１、本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明，不構(gòu)成投資建議。請投資者仔細(xì)閱讀登載于中國證監(jiān)會五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址 ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）上的本次發(fā)行的招股意向書全文及相關(guān)資料。

１２、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。

釋義

除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

一、初步詢價結(jié)果及定價依據(jù)

２０１１年６月２７日至２０１１年６月２９日為初步詢價日，發(fā)行人和主承銷商對所有詢價對象發(fā)出邀請。截至２０１１年６月２９日下午１５：００時，主承銷商通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)共收到并確認(rèn)由６０家詢價對象代理的１１９家股票配售對象的初步詢價申報信息。

發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為１０．８０元／股，具體分析如下：

（一）初步詢價情況的統(tǒng)計分析

根據(jù)股票配售對象報價及申購數(shù)據(jù)，依次計算各價位上的累計申購總量及對應(yīng)的累計申報倍數(shù)，統(tǒng)計如下：

注１：每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１０年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算，發(fā)行后總股本按照６，１１０萬股計算；

本次發(fā)行價格１０．８０元／股對應(yīng)的累積申購數(shù)量為１８，０９０．００萬股，對應(yīng)的網(wǎng)下超額認(rèn)購倍數(shù)３３．５０倍，對應(yīng)２０１０年攤薄后的市盈率為２６．５４倍。本次發(fā)行價格，等于所有配售對象報價中位數(shù)１０．８０元／股，高于所有配售對象報價加權(quán)平均值１０．５１元／股，等于所有基金報價中位數(shù)１０．８０元／股，高于所有基金報價加權(quán)平均值１０．７２元／股。

（二）按詢價對象分類的股票配售對象申報情況明細(xì)表

（三）與可比上市公司市盈率對比分析

我們選取國星光電、雷曼光電、鴻利光電等上市公司作為可比公司，以２０１０年每股收益及截止２０１１年６月２９日收盤價計算可比上市公司的靜態(tài)市盈率，結(jié)果如下：

資料來源：華龍證券證券股份有限公司研究所有限公司

上述可比上市公司的平均靜態(tài)市盈率為３６．９２倍。發(fā)行人本次發(fā)行價格１０．８０元／股，對應(yīng)的發(fā)行市盈率為２６．５４倍（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低值計算），本次定價低于可比公司平均市盈率。

（四）按發(fā)行價格計算的預(yù)計募集資金量與擬投資項目實際資金需要量的對比分析

本次發(fā)行價格為１０．８０元／股，發(fā)行數(shù)量為２，７００萬股，募集資金總額為２９，１６０．００萬元。

根據(jù)中國證監(jiān)會《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》的規(guī)定，“募集資金數(shù)額和投資項目應(yīng)當(dāng)與發(fā)行人現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、財務(wù)狀況、技術(shù)水平和管理能力等相適應(yīng)”。

按２，７００萬股的發(fā)行股數(shù)和１０．８０元／股的發(fā)行價格計算，本次預(yù)計募集２９，１６０．００萬元。發(fā)行人將全部投資于公司的主營業(yè)務(wù)。所有募集資金將存入募集資金專戶，保薦機構(gòu)（主承銷商）、存放募集資金的商業(yè)銀行將與發(fā)行人一起對全部募集資金進(jìn)行三方監(jiān)管。在募集資金使用過程中，發(fā)行人承諾：不進(jìn)行交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財?shù)蓉攧?wù)性投資，不直接或間接用于新股配售、申購或用于投資股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等，不用于開展證券投資、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險投資以及為他人提供財務(wù)資助等，不直接或者間接投資于以買賣有價證券為主要業(yè)務(wù)的公司，不將募集資金用于質(zhì)押、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資?？毓晒蓶|、實際控制人等關(guān)聯(lián)人不占用或挪用募集資金，不利用募投項目獲得不正當(dāng)利益。

二、本次發(fā)行的基本情況

（一）股票種類

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值人民幣１．００元。

（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行股份數(shù)量為２，７００萬股。其中，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為５４０萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的２０．００％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

（三）發(fā)行價格

本次發(fā)行的發(fā)行價格為１０．８０元／股。此發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率為：

（１）１９．８５倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１０年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算）。

（２）２６．５４倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１０年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行２，７００萬股計算）。

（３）初步詢價報價不低于本次發(fā)行價格的所有有效報價對應(yīng)的累計擬申購數(shù)量之和為１８，０９０．００萬股，超額認(rèn)購倍數(shù)為３３．５０倍。

（四）本次發(fā)行的重要日期安排

注：１、Ｔ日為發(fā)行日

２、上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，主承銷商將及時公告，修改本次發(fā)行日程。

３、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價對象或股票配售對象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行初步詢價或網(wǎng)下申購工作，請詢價對象或股票配售對象及時與主承銷商聯(lián)系。

（五）擬上市地點：深圳證券交易所

三、網(wǎng)下發(fā)行

（一）參與對象

經(jīng)主承銷商確認(rèn)，參與了初步詢價報價，且其報價不低于本次發(fā)行價格的有效報價的配售對象為６７個，其對應(yīng)的有效報價總量為１８，０９０．００萬股。參與初步詢價的配售對象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效報價對應(yīng)的申購數(shù)量。

（二）網(wǎng)下申購

１、網(wǎng)下申購繳款時間為：２０１１年７月４日（Ｔ 日，周一）９：３０－１５：００。

２、參與網(wǎng)下申購的配售對象必須及時、足額向中國結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購資金。

（１）申購資金計算公式如下：申購資金＝發(fā)行價格 申購數(shù)量；

（２）配售對象的申購數(shù)量應(yīng)與有效申購數(shù)量一致；

（３）股票配售對象應(yīng)使用在中國證監(jiān)會備案的銀行賬戶劃付申購資金；

（４）配售對象應(yīng)確保資金于２０１１年７月４日（Ｔ 日，周一）當(dāng)日１５：００之前到達(dá)中國深圳結(jié)算分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶，該日１５：００ 之后到賬的均為無效申購。

中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表如下：

注：以上賬戶信息如有更新以中國結(jié)算網(wǎng)站公布信息為準(zhǔn)。網(wǎng)站鏈接：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－業(yè)務(wù)規(guī)則－深圳市場－清算與交收－中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表。

（５）參與申購的配售對象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細(xì)賬戶及新股代碼， 本次網(wǎng)下申購劃款備注欄的備注格式為： “Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３００２４１”。

（６）配售對象一旦在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交申購，即被視為向主承銷商發(fā)出正式申購要約，具有法律效力。

３． 主承銷商按照中國結(jié)算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效股票配售對象名單確認(rèn)最終有效申購，若可參與網(wǎng)下申購的配售對象未按規(guī)定及時足額繳納申購款的，發(fā)行人及主承銷商將視其為違約，違約情況將報送中國證券監(jiān)督管理委員會及中國證券業(yè)協(xié)會備案。

（三）網(wǎng)下?lián)u號配售原則

（１）若網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量５４０萬股，發(fā)行人和主承銷商將通過搖號抽簽方式進(jìn)行配售。

２０１１年７月４日（Ｔ日，周一），主承銷商確認(rèn)接收到中國結(jié)算深圳分公司資金有效處理結(jié)果后，將對申報價格等于或高于最終確定的本次發(fā)行價格并且申購資金有效的股票配售對象，按照其最后一次錄入初步詢價記錄的時間順序排列并按申購單位（９０萬股）依次配號，２０１１年７月５日（Ｔ＋１ 日，周二）上午通過搖號抽簽的方式確定本次網(wǎng)下發(fā)行獲配的６家配售對象，每一家配售對象獲配９０萬股本次發(fā)行的股票。

（２）若網(wǎng)下有效申購總量等于５４０萬股，發(fā)行人和主承銷商將按照配售對象的實際申購數(shù)量直接進(jìn)行配售。

（３）如果提供有效報價的配售對象最終有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量５４０萬股，經(jīng)發(fā)行人與主承銷商協(xié)商一致，可中止本次發(fā)行。

若出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回?fù)艿那闆r，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)增加，保薦機構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)回拔規(guī)模，增加中簽號個數(shù)。

（四）多余申購款退回

（１）２０１１年７月４日（Ｔ 日，周一），中國結(jié)算深圳分公司于１５：００ 后對配售對象劃付的申購資金按《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實施細(xì)則》（２００９ 年修訂）的規(guī)定進(jìn)行有效性檢查，并于２０１１年７月５日（Ｔ＋１ 日，周二）９：００ 前發(fā)出電子付款指令，要求結(jié)算銀行將無效資金退至配售對象備案賬戶。退款情況包括：股票配售對象劃付金額大于當(dāng)日應(yīng)付申購金額，將多劃款退回；股票配售對象劃付金額小于當(dāng)日應(yīng)付申購金額，將全部來款退回；股票配售對象本次無申購資格，當(dāng)日劃付的金額無效，將全部來款退回。

（２）２０１１年７月５日（Ｔ＋１ 日，周二），中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)主承銷商提供的網(wǎng)下配售結(jié)果，計算各股票配售對象實際應(yīng)付的認(rèn)購金額，并將股票配售對象Ｔ日劃付的有效申購資金減去認(rèn)購金額后的余額于２０１１年７月６日（Ｔ＋２日，周三）９：００ 前，以電子指令方式通過相應(yīng)的結(jié)算銀行退至其備案賬戶。

發(fā)行人與主承銷商將于２０１１年７月６日（Ｔ＋２日，周三）刊登《深圳市瑞豐光電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告》，披露本次網(wǎng)下發(fā)行的搖號中簽結(jié)果和配售結(jié)果。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購的配售對象送達(dá)獲配通知。

（五）其他重要事項

１、網(wǎng)下發(fā)行股份鎖定期：配售對象的獲配股票應(yīng)自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個月。

２、驗資：中審國際會計師事務(wù)所有限公司將于２０１１年７月４日（Ｔ 日，周一）對配售對象網(wǎng)下申購資金的到賬情況進(jìn)行審驗，并出具驗資報告。

３、律師見證：廣東華商律師事務(wù)所將對本次網(wǎng)下配售過程進(jìn)行見證，并出具專項法律意見書。

４、若獲配的配售對象的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的５％以上（含５％），須自行及時履行信息披露義務(wù)。

５、本次網(wǎng)下發(fā)行申購款項在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。

６、所有參與本次發(fā)行網(wǎng)下報價、申購、配售的配售對象（無論獲配與否）均不得參與網(wǎng)上申購。中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)主承銷商提供的已參與網(wǎng)下初步詢價的配售對象名單以及詢價對象報送的配售對象證券賬戶信息對配售對象的違規(guī)申購作無效處理。對于違規(guī)者，深交所將視情節(jié)輕重給予警告、限制申購等相應(yīng)處分，情節(jié)嚴(yán)重的報有權(quán)部門查處。

四、網(wǎng)上發(fā)行

本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，主承銷商在指定時間內(nèi)（２０１１年７月４日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００ ）將２，１６０萬股“瑞豐光電”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”，以１０．８０元／股的發(fā)行價格賣出。

各地投資者可在指定的時間內(nèi)通過與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點，以發(fā)行價格和符合本公告規(guī)定的有效申購數(shù)量進(jìn)行申購委托，并足額繳納申購款。申購結(jié)束后，由主承銷商會同中國結(jié)算深圳分公司共同核實申購資金的到賬情況，中國結(jié)算深圳分公司的結(jié)算系統(tǒng)主機根據(jù)實際到賬資金統(tǒng)計有效申購數(shù)量和有效申購戶數(shù)。

投資者認(rèn)購股票數(shù)量的確定方法為：

１、如有效申購量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量，不需進(jìn)行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認(rèn)購股票；

２、如有效申購數(shù)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則由中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機按每５００ 股確定為一個申報號，順序排號，然后通過搖號抽簽，確定有效申購中簽申報號，每一中簽申報號認(rèn)購５００ 股。

中簽率＝網(wǎng)上發(fā)行總量 網(wǎng)上有效申購總量 １００％

如果出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回?fù)艿那闆r，最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為回?fù)芎缶W(wǎng)上

發(fā)行數(shù)量。

（一）申購數(shù)量的規(guī)定

１、本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不少于５００ 股，超過５００ 股的必須是５００ 股的整數(shù)倍。

２、單一證券賬戶申購上限為２１５００股。對于申購數(shù)量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托予以自動撤銷，不予確認(rèn)。

３、單一證券賬戶只能申購一次，新股申購委托一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)不能撤單。同一賬戶的多次申購委托（包括在不同的證券交易網(wǎng)點各進(jìn)行一次申購的情況），除第一次申購?fù)猓暈闊o效申購。

４、參與初步詢價的配售對象（無論報價有效與否）不能參與網(wǎng)上申購，若參與網(wǎng)上申購，則網(wǎng)上申購部分為無效申購。

５、證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個證券賬戶（以２０１１年７月１日賬戶注冊資料為準(zhǔn)）參與本次發(fā)行網(wǎng)上申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

（二）申購程序

１、辦理開戶登記

參加本次“瑞豐光電”股票網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國結(jié)算深圳分公司的證券賬戶卡并已開通了創(chuàng)業(yè)板市場交易。

２、存入足額申購資金

參與本次“瑞豐光電”網(wǎng)上申購的投資者，應(yīng)在網(wǎng)上申購日２０１１年７月４日（Ｔ 日，周一，含當(dāng)日）前在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點開立資金賬戶，并根據(jù)自己的申購量存入足額的申購資金。

３、申購手續(xù)

申購手續(xù)與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同，即：

（１）投資者當(dāng)面委托時，填寫好申購委托單的各項內(nèi)容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于申購所需的款項）到申購者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項證件，復(fù)核無誤后即可接受委托。

（２）投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點要求辦理委托手續(xù)。

（３）投資者的申購委托一經(jīng)接受，不得撤單。

（三）網(wǎng)上發(fā)行配號與抽簽

若有效申購總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進(jìn)行配售。

１、申購配號確認(rèn)

２０１１年７月５日（Ｔ＋１日，周二），各證券交易網(wǎng)點將申購資金劃入中國結(jié)算深圳分公司的結(jié)算銀行賬戶。

２０１１年７月５日（Ｔ＋１日，周二）進(jìn)行核算、驗資、配號，中國結(jié)算深圳分公司將實際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金驗資專戶。主承銷商會同中國結(jié)算深圳分公司及中審國際會計師事務(wù)所有限公司對申購資金的到位情況進(jìn)行核查，并由中審國際會計師事務(wù)所有限公司出具驗資報告。中國結(jié)算深圳分公司依申購資金的實際到賬資金確認(rèn)有效申購，按每５００ 股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續(xù)配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點。凡資金不實的申購一律視為無效申購，將不予配號。

２０１１年７月６日（Ｔ＋２日，周三）向投資者公布配號結(jié)果。申購者應(yīng)到原委托申購的交易網(wǎng)點處確認(rèn)申購配號。

２、公布中簽率

主承銷商于２０１１年７月６日（Ｔ＋２日，周三）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布中簽率。

３、搖號抽簽、公布中簽結(jié)果

２０１１年７月６日（Ｔ＋２日，周三）上午在公證部門的監(jiān)督下，由主承銷商和發(fā)行人主持搖號抽簽，確認(rèn)搖號中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點。主承銷商于２０１１年７月７日（Ｔ＋３日，周四）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布中簽結(jié)果。

４、確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)

申購者根據(jù)中簽號碼，確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)，每一中簽號碼只能認(rèn)購５００ 股。

（四）結(jié)算與登記

１、２０１１年７月５日（Ｔ＋１日，周二）和２０１１年７月６日（Ｔ＋２日，周三）（共二個工作日），全部申購資金由中國結(jié)算深圳分公司凍結(jié)在申購資金專戶內(nèi)，所凍結(jié)的資金產(chǎn)生的利息，歸證券投資者保護(hù)基金所有。有關(guān)申購資金凍結(jié)等事宜，遵從深交所、中國結(jié)算深圳分公司有關(guān)規(guī)定。

２、２０１１年７月６日（Ｔ＋２日，周三）搖號抽簽。抽簽結(jié)束后中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)中簽結(jié)果進(jìn)行認(rèn)購股數(shù)的確定和股東登記，并將有效認(rèn)購結(jié)果發(fā)至各證券交易網(wǎng)點。

３、２０１１年７月７日（Ｔ＋３日，周四），由中國結(jié)算深圳分公司對未中簽的申購款予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點返還未中簽部分的申購余款，再由各證券交易網(wǎng)點返還投資者；同時中國結(jié)算深圳分公司將中簽的認(rèn)購款項劃至主承銷商資金交收賬戶。主承銷商在收到中國結(jié)算深圳分公司劃轉(zhuǎn)的認(rèn)購資金后，依據(jù)有關(guān)協(xié)議將該款項扣除承銷費用等費用后劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人指定的銀行賬戶。

４、本次網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由中國結(jié)算深圳分公司完成，中國結(jié)算深圳分公司向主承銷商或發(fā)行人提供股東名冊。

五、發(fā)行費用

本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。向投資者網(wǎng)上定價發(fā)行不收取傭金和印花稅等費用。

六、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）

１、發(fā)行人：深圳市瑞豐光電子股份有限公司

法定代表人：龔偉斌

住 所：深圳市南山區(qū)松白公路百旺信工業(yè)園二區(qū)第６棟

電 話：０７５５－２９６７５０００

傳 真：０７５５－２９０６００３７

聯(lián)系人：王玉春、劉雅芳

２、保薦機構(gòu)（主承銷商）：華龍證券有限責(zé)任公司

法定代表人：李曉安

住 所：上海市浦東新區(qū)源深路２３５號３樓

電 話：０１０－８８０８６６６８

聯(lián)系人：資本市場部

發(fā)行人：深圳市瑞豐光電子股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：華龍證券有限責(zé)任公司

２０１１年７月１日

保薦機構(gòu) （主承銷商）：華龍證券有限責(zé)任公司