重要提示

１、深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過３，５００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１２］３８４號文核準(zhǔn)。

２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。根據(jù)初步詢價申報結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求等因素，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行價格為１１元／股，發(fā)行數(shù)量為３，５００萬股，其中，網(wǎng)下配售數(shù)量為７００萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的２０％。

３、本次網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）通過搖號抽簽方式進(jìn)行網(wǎng)下配售。本次搖號采用按申購單位（１００萬股）配號的方法，按配售對象的有效報價對應(yīng)的申購量進(jìn)行配號，每一申購單位獲配一個編號，最終搖出７個號碼，每個號碼可獲配１００萬股股票。

４、本次發(fā)行的網(wǎng)下配售工作已于２０１２年５月３日結(jié)束。大華會計(jì)師事務(wù)所有限公司對本次網(wǎng)下發(fā)行的有效申購資金總額的真實(shí)性和合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并出具了驗(yàn)資報告。國浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進(jìn)行見證，并對此出具了專項(xiàng)法律意見書。

５、根據(jù)２０１２年５月２日（Ｔ－１日）公布的《深圳珈偉光伏照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”），本公告一經(jīng)刊出亦視同向網(wǎng)下申購獲得配售的所有配售對象送達(dá)獲配通知。

一、初步詢價情況及投資價值報告估值結(jié)論

１、初步詢價報價情況

在２０１２年４月２３日至２０１２年４月２６日的初步詢價期間，發(fā)行人和主承銷商對所有詢價對象發(fā)出邀請。截至２０１２年４月２６日１５：００時，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺共收到由３２家詢價對象統(tǒng)一申報的３６家配售對象的初步詢價申報信息，具體報價情況如下：

２、投資價值研究報告的估值結(jié)論

根據(jù)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）出具的珈偉股份投資價值研究報告，結(jié)合相對估值和絕對估值方法，基于公司自主創(chuàng)新能力、預(yù)期良好盈利能力與成長，研究員認(rèn)為公司合理價值區(qū)間為１８．２０－１９．６０元／股，研究員按照主營業(yè)務(wù)相似、經(jīng)營正常和盈利的標(biāo)準(zhǔn)選取可比上市公司，選取的可比公司的２０１１年平均市盈率為３７．４０倍。

二、網(wǎng)下申購情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年修訂）的要求，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的詢價對象名單，對參與網(wǎng)下申購的配售對象的資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺最終收到的資金有效申購結(jié)果，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）做出最終統(tǒng)計(jì)如下：

經(jīng)核查確認(rèn)，在初步詢價中申報價格不低于最終確定的發(fā)行價格的股票配售對象共有７家，該７家配售對象全部按照《發(fā)行公告》的要求及時足額繳納了申購款，全部為有效申購，有效申購資金為２２，０００萬元，有效申購數(shù)量為２，０００萬股。

三、網(wǎng)下配號及搖號中簽結(jié)果

本次網(wǎng)下發(fā)行配號總量為２０個，配號起始號碼為０１，截止號碼為２０。發(fā)行人和主承銷商于２０１２年５月４日（Ｔ＋１日）上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)１０棟２樓主持了發(fā)行人首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下中簽搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在廣東省深圳市羅湖公證處代表的監(jiān)督下進(jìn)行并公證。現(xiàn)將中簽結(jié)果公告如下：

凡參與網(wǎng)下申購的配售對象的配號尾數(shù)與上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有７個，每個中簽號碼獲配１００萬股。

四、網(wǎng)下申購獲配情況

本次發(fā)行中通過網(wǎng)下向配售對象配售的股票為７００萬股，獲配的配售對象家數(shù)為５家，有效申購獲得配售的比例為３５％，認(rèn)購倍數(shù)為２．８６倍。

五、網(wǎng)下配售結(jié)果

根據(jù)網(wǎng)下?lián)u號中簽結(jié)果，配售對象的最終獲配數(shù)量如下：

注： 配售對象可通過其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢應(yīng)退申購余款金額。如有疑問請配售對象及時與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。

六、持股鎖定期限

配售對象的獲配股票自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個月后方可上市流通，上市流通前由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司凍結(jié)。

七、凍結(jié)資金利息的處理

配售對象申購款（含獲得配售部分）凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司按《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［２００６］７８號）的規(guī)定處理。

八、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

上述配售對象對本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：０２１－３８６７６８８８

傳真：０２１－６８８７０１８０

聯(lián)系人：資本市場部

發(fā)行人：深圳珈偉光伏照明股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

２０１２年５月７日