特別提示

１、深圳珈偉光伏照明股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年１０月１１日修訂）和《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告［２０１０］２６號(hào)）以及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并擬在創(chuàng)業(yè)板上市。本次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行。請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象及其管理的配售對(duì)象認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》（２００９年修訂）。

２、發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真閱讀本公告和同日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《深圳珈偉光伏照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

重要提示

１、深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡稱“珈偉股份”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過３，５００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２０１２］３８４號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式同時(shí)進(jìn)行。由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”或“國泰君安證券”）分別通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)和深交所交易系統(tǒng)實(shí)施。本次發(fā)行股票申購簡稱為“珈偉股份”，申購代碼為“３００３１７”，該申購簡稱及申購代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行網(wǎng)下申購與網(wǎng)上申購。

３、本次發(fā)行股份數(shù)量為３，５００萬股。其中，網(wǎng)下發(fā)行占本次發(fā)行數(shù)量的２０％，即７００萬股；網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)為發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量。

４、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于２０１２年４月２６日（Ｔ－３日）完成。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)詢價(jià)對(duì)象的報(bào)價(jià)情況，并綜合參考公司基本面、可比上市公司估值水平和市場環(huán)境等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為人民幣１１元／股。此發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率及有效報(bào)價(jià)情況為：

（１）２０．３７倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１１年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算）；

（２）２７．５０倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１１年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行３，５００萬股計(jì)算）。

（３）初步詢價(jià)報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購數(shù)量之和為２，０００萬股，認(rèn)購倍數(shù)為２．８６倍。

５、若本次發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金數(shù)量將為３．８５億元，募集資金的使用計(jì)劃等相關(guān)情況已于２０１２年４月２０日在《深圳珈偉光伏照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》中進(jìn)行了披露。招股意向書全文可在中國證監(jiān)會(huì)五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）及發(fā)行人網(wǎng)站（網(wǎng)址ｗｗｗ．ｊｉａｗｅｉ．ｃｏｍ）查詢。

６、配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象將不能參與網(wǎng)上發(fā)行。若配售對(duì)象同時(shí)參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購部分為無效申購。

７、回?fù)馨才牛撼霈F(xiàn)網(wǎng)上申購不足的情況，網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)埽負(fù)軘?shù)量不低于網(wǎng)上申購的不足部分，且為１００萬股（網(wǎng)下申購單位）的整數(shù)倍，由參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購；仍然申購不足的，由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）推薦其他投資者參與網(wǎng)下申購。如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)公告啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制的原因以及具體安排。

８、網(wǎng)下發(fā)行重要事項(xiàng)：

（１）在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)（指申報(bào)價(jià)格 １１元的報(bào)價(jià)）的股票配售對(duì)象方可參與網(wǎng)下申購。提交有效報(bào)價(jià)的股票配售對(duì)象應(yīng)按初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購數(shù)量參與網(wǎng)下申購。

（２）本次網(wǎng)下發(fā)行申購繳款時(shí)間為：２０１２年５月３日（Ｔ日）９：３０至１５：００。參與網(wǎng)下申購的股票配售對(duì)象應(yīng)及時(shí)、足額向中國結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購款，中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表附后（或登錄“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－業(yè)務(wù)規(guī)則－深圳市場－清算與交收”查詢）。參與網(wǎng)下申購的股票配售對(duì)象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細(xì)賬戶及新股代碼，備注格式為：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３００３１７”。

申購款有效到賬時(shí)間為２０１２年５月３日（Ｔ日）當(dāng)日１５：００之前，Ｔ－１日到賬及Ｔ日１５：００之后到賬的均為無效申購。請(qǐng)?zhí)峤挥行?bào)價(jià)的股票配售對(duì)象注意資金到賬時(shí)間。

（３）不同股票配售對(duì)象共用銀行賬戶時(shí)，應(yīng)于發(fā)出申購資金劃付指令后與托管銀行有效確認(rèn)，督促托管銀行向中國結(jié)算深圳分公司提供實(shí)際劃撥資金的有效股票配售對(duì)象名單。若申購資金不足或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到賬，沒有包括在名單中的股票配售對(duì)象的申購無效；若托管銀行未能及時(shí)提供名單，且申購資金不足或未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到賬，則共用銀行賬戶的股票配售對(duì)象的申購全部無效。

（４）在劃撥申購資金當(dāng)日，股票配售對(duì)象可通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢資金到賬情況。共用備案賬戶的股票配售對(duì)象若無法通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢資金到賬情況，應(yīng)及時(shí)與托管銀行確認(rèn)。

（５）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照中國結(jié)算深圳分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效股票配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效申購，未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購款的，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將視其為違約，違約情況將報(bào)送中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

（６）如果網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將通過搖號(hào)抽簽方式進(jìn)行配售。本次搖號(hào)采用按申購單位（１００萬股）配號(hào)的方法，按照配售對(duì)象有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購量進(jìn)行配號(hào)。每一申購單位獲配一個(gè)編號(hào)，并于２０１２年５月４日（Ｔ＋１日）進(jìn)行網(wǎng)下申購搖號(hào)抽簽，最終將搖出７個(gè)號(hào)碼，每個(gè)號(hào)碼可獲配１００萬股股票。

若網(wǎng)下有效申購的總量等于７００萬股，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將按照配售對(duì)象的實(shí)際申購數(shù)量直接進(jìn)行配售。

若出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回?fù)艿那闆r，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)增加，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)回?fù)芤?guī)模增加中簽號(hào)個(gè)數(shù)。

（７）２０１２年５月７日（Ｔ＋２日）發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將公告《深圳珈偉光伏照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽及配售結(jié)果公告》，披露本次網(wǎng)下發(fā)行的搖號(hào)中簽結(jié)果和配售結(jié)果，并披露保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提供的發(fā)行人研究報(bào)告的估值結(jié)論以及所有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)明細(xì)。

（８）股票配售對(duì)象的獲配股票應(yīng)自本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起鎖定３個(gè)月。

９、網(wǎng)上發(fā)行重要事項(xiàng)：

（１）本次網(wǎng)上申購時(shí)間為：２０１２年５月３日（Ｔ日）９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００。

（２）參與本次網(wǎng)上申購的單一證券賬戶申購委托不少于５００股，超過５００股的必須是５００股的整數(shù)倍，但不得超過２８，０００股。

（３）機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理有關(guān)規(guī)定已經(jīng)開通了創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人投資者均可參加網(wǎng)上申購，但參與了本次網(wǎng)下初步詢價(jià)的配售對(duì)象及法律、法規(guī)禁止者除外。若配售對(duì)象同時(shí)參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購部分為無效申購。

（４）投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購，只能使用一個(gè)證券賬戶，每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同的多個(gè)證券賬戶參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，或同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的首筆申購為有效申購，其余均為無效申購。

１０、本次發(fā)行可能因下列情形中止：初步詢價(jià)結(jié)束后，提供有效申報(bào)的詢價(jià)對(duì)象不足２０家；初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）就發(fā)行價(jià)格未取得一致；網(wǎng)下有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量７００萬股；網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回?fù)芎笕匀簧曩彶蛔愕摹Ｈ绨l(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)重新啟動(dòng)發(fā)行等事項(xiàng)。

１１、本公告僅對(duì)股票發(fā)行事宜扼要說明，不構(gòu)成投資建議。請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀登載于中國證監(jiān)會(huì)五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）及發(fā)行人網(wǎng)站（網(wǎng)址ｗｗｗ．ｊｉａｗｅｉ．ｃｏｍ）上的本次發(fā)行的招股意向書全文及相關(guān)資料。

１２、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

釋 義

除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)依據(jù)

２０１２年４月２３日（Ｔ－６日）至４月２６日（Ｔ－３日）的初步詢價(jià)期間，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對(duì)所有詢價(jià)對(duì)象發(fā)出邀請(qǐng)。截至２０１２年４月２６日下午１５：００時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)共收到并確認(rèn)由３２家詢價(jià)對(duì)象統(tǒng)一報(bào)價(jià)的３６家股票配售對(duì)象的初步詢價(jià)申報(bào)信息。

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，并綜合參考公司基本面、未來成長性、可比上市公司估值水平和市場環(huán)境等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為１１元／股，具體分析如下：

（一）初步詢價(jià)情況的統(tǒng)計(jì)分析

根據(jù)配售對(duì)象報(bào)價(jià)及申購數(shù)據(jù)，依次計(jì)算各價(jià)位上的累計(jì)申購總量及對(duì)應(yīng)的超額認(rèn)購倍數(shù)，統(tǒng)計(jì)如下：

注：２０１１年每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１１年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算。

本次發(fā)行價(jià)格１１元／股對(duì)應(yīng)的累計(jì)申購數(shù)量為２，０００萬股，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)下超額認(rèn)購倍數(shù)２．８６倍，對(duì)應(yīng)２０１１年攤薄后的市盈率為２７．５０倍。

（二）按詢價(jià)對(duì)象分類的配售對(duì)象申報(bào)情況明細(xì)表

本次確定的發(fā)行價(jià)格１１元／股，高于所有股票配售對(duì)象以及基金類股票配售對(duì)象報(bào)價(jià)的加權(quán)平均數(shù)、中位數(shù)。

（三）與可比上市公司市盈率（市凈率或其他指標(biāo)）對(duì)比分析

注：２０１１年每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的２０１１年凈利潤除以計(jì)算日的最新總股本測算。

資料來源：Ｗｉｎｄ、可比上市公司２０１１年年報(bào)

上述五家可比上市公司的２０１１年攤薄后的平均市盈率為３７．４０倍。發(fā)行人以２０１１年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤所計(jì)算的攤薄后每股收益為０．４元／股，依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格１１元／股計(jì)算，發(fā)行市盈率為２７．５倍，本次發(fā)行價(jià)格低于可比上市公司的市盈率水平。

（四）預(yù)計(jì)募集資金量

按３，５００萬股的發(fā)行股數(shù)和１１元／股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，本次預(yù)計(jì)募集資金３．８５億元，未達(dá)到發(fā)行人實(shí)際資金需要量４．３億元，不足部分由發(fā)行人通過自籌方式解決。

鑒于預(yù)計(jì)募集資金少于發(fā)行人募集資金投資項(xiàng)目的投資總額，發(fā)行人將按以下順序安排募集資金的使用：

（１）募集資金中的１億元用于“光伏電源半導(dǎo)體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的建設(shè)，該項(xiàng)目剩余資金需求由發(fā)行人自籌解決；

（２）募集資金中的３，０００萬元用于“光伏照明研發(fā)中心項(xiàng)目”的建設(shè)，該項(xiàng)目剩余資金需求由發(fā)行人自籌解決；

（３）除以上１．３億元資金外，發(fā)行人本次發(fā)行募集資金剩余金額將全部投入“年產(chǎn)４，０００萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項(xiàng)目”的建設(shè)，該項(xiàng)目剩余資金需求由發(fā)行人自籌解決。

發(fā)行人所有募集資金將全部投資于公司的主營業(yè)務(wù)。所有募集資金將存入募集資金專戶，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）、存放募集資金的商業(yè)銀行將與發(fā)行人一起對(duì)全部募集資金進(jìn)行三方監(jiān)管。在募集資金使用過程中，發(fā)行人承諾：不進(jìn)行交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資，不直接或者間接用于新股配售、申購或用于投資股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等，不用于開展證券投資、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人財(cái)務(wù)資助等，不直接或者間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司，不將募集資金用于質(zhì)押、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資，控股股東、實(shí)際控制人等關(guān)聯(lián)人不占用或挪用募集資金，不利用募投項(xiàng)目獲得不正當(dāng)利益。

二、本次發(fā)行的基本情況

（一）股票種類

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值人民幣１．００元。

（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行股份數(shù)量為３，５００萬股。其中，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為７００萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的２０％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

（三）發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為１１元／股。此發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

（１）２０．３７倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１１年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算）；

（２）２７．５倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１１年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行３，５００萬股計(jì)算）。

（３）初步詢價(jià)報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購數(shù)量之和為２，０００萬股，認(rèn)購倍數(shù)為２．８６倍。

（四）本次發(fā)行的重要日期安排

注：１、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。

２、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價(jià)對(duì)象或配售對(duì)象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象或配售對(duì)象及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。

（五）擬上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

三、網(wǎng)下發(fā)行

（一）參與對(duì)象

經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確認(rèn)，參與了初步詢價(jià)報(bào)價(jià)且所提交的有效報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)格的詢價(jià)對(duì)象為７個(gè)，對(duì)應(yīng)的配售對(duì)象為７個(gè)，其對(duì)應(yīng)的有效報(bào)價(jià)總量為２，０００萬股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為不低于發(fā)行價(jià)格的有效報(bào)價(jià)及網(wǎng)下有效申購數(shù)量。

（二）網(wǎng)下申購

１、網(wǎng)下發(fā)行申購繳款時(shí)間為：２０１２年５月３日（Ｔ日）９：３０至１５：００。

２、參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象必須足額、及時(shí)向中國結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購資金。

（１）申購資金＝發(fā)行價(jià)格 網(wǎng)下有效申購數(shù)量

（２）配售對(duì)象的申購數(shù)量應(yīng)與網(wǎng)下有效申購數(shù)量一致；

（３）配售對(duì)象應(yīng)使用在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶劃付申購資金；

（４）配售對(duì)象應(yīng)確保資金在２０１２年５月３日（Ｔ日）當(dāng)日１５：００之前到達(dá)中國結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶，當(dāng)日１５：００之后到賬的均為無效申購。請(qǐng)參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象注意資金到賬時(shí)間。

（５）參與網(wǎng)下申購的股票配售對(duì)象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細(xì)賬戶及新股代碼，備注格式為：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３００３１７”。

（６）配售對(duì)象在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)一旦提交申購，即被視為向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)出正式申購要約，具有法律效力。

中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表如下：

注：以上賬戶信息可登錄“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－業(yè)務(wù)規(guī)則－深圳市場－清算與交收”查詢。

（三）網(wǎng)下申購、配號(hào)搖號(hào)及配售原則

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將按如下原則進(jìn)行配售：

１、如網(wǎng)下資金有效的申購總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，則保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將通過搖號(hào)抽簽方式進(jìn)行配售。本次搖號(hào)采用按申購單位（１００萬股）配號(hào)的方法，按照配售對(duì)象網(wǎng)下有效申購的數(shù)量進(jìn)行配號(hào)。每一申購單位獲配一個(gè)編號(hào)，并于２０１２年５月４日（Ｔ＋１日）進(jìn)行網(wǎng)下申購搖號(hào)抽簽，最終將搖出７個(gè)號(hào)碼，每個(gè)號(hào)碼可獲配１００萬股股票。

２、如網(wǎng)下資金有效的申購總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將按照配售對(duì)象的實(shí)際申購數(shù)量直接進(jìn)行配售。

３、如網(wǎng)下資金有效的申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量７００萬股，則本次發(fā)行中止，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）與發(fā)行人將就網(wǎng)上網(wǎng)下申購資金退款事宜發(fā)布相關(guān)公告。

４、若出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回?fù)艿那闆r，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)增加，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)回?fù)芤?guī)模增加中簽號(hào)個(gè)數(shù)。

（四）公布配售結(jié)果和多余申購款退回

中國結(jié)算深圳分公司于２０１２年５月３日（Ｔ日） １５：００后對(duì)配售對(duì)象劃付的申購資金按《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》（２００９年修訂）的規(guī)定進(jìn)行有效性檢查，并于２０１２年５月４日（Ｔ＋１日）９：００前發(fā)出電子付款指令，要求結(jié)算銀行將無效資金退至配售對(duì)象備案賬戶。退款情況包括：股票配售對(duì)象劃付金額大于當(dāng)日應(yīng)付申購金額，將多劃款退回；股票配售對(duì)象劃付金額小于當(dāng)日應(yīng)付申購金額，將全部來款退回；股票配售對(duì)象本次無申購資格，當(dāng)日劃付的金額無效，將全部來款退回。

２０１２年５月４日（Ｔ＋１日），中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提供的網(wǎng)下配售結(jié)果，計(jì)算各股票配售對(duì)象實(shí)際應(yīng)付的認(rèn)購金額，并將股票配售對(duì)象Ｔ日劃付的有效申購資金減去認(rèn)購金額后的余額于２０１２年５月７日（Ｔ＋２日）９：００前，以電子指令方式通過相應(yīng)的結(jié)算銀行退至其備案賬戶。

２０１２年５月７日（Ｔ＋２日），發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登《深圳珈偉光伏照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽及配售結(jié)果公告》，內(nèi)容包括獲配對(duì)象名單、獲配數(shù)量等。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象送達(dá)獲配通知。

（五）其他重要事項(xiàng)

１、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將對(duì)所有參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象的賬戶進(jìn)行確認(rèn)。獲得配售的股票將鎖定３個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

２、驗(yàn)資：網(wǎng)下驗(yàn)資會(huì)計(jì)師將于２０１２年５月３日（Ｔ日）對(duì)獲配的配售對(duì)象網(wǎng)下發(fā)行申購資金的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具驗(yàn)資報(bào)告。

３、律師見證：網(wǎng)下發(fā)行見證律師將對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行過程進(jìn)行見證，并出具專項(xiàng)法律意見書。

４、違約處理：如果可參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象未按規(guī)定及時(shí)足額繳納申購款，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將把違約情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

５、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）特別提醒：如配售對(duì)象的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的５％以上（含５％），須自行及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

６、本次發(fā)行申購款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。

四、網(wǎng)上發(fā)行

本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在指定時(shí)間內(nèi)（２０１２年５月３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）將２，８００萬股“珈偉股份”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”，以１１元／股的發(fā)行價(jià)格賣出。

持有深市證券賬戶的投資者均可參加網(wǎng)上申購，但參與本次初步詢價(jià)的配售對(duì)象及法律、法規(guī)禁止者除外。若配售對(duì)象同時(shí)參與網(wǎng)下申購和網(wǎng)上申購的，網(wǎng)上申購部分為無效申購。

各地投資者可在指定的時(shí)間內(nèi)通過與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以發(fā)行價(jià)格和符合本公告規(guī)定的有效申購數(shù)量進(jìn)行申購委托，并足額繳納申購款。

申購結(jié)束后，由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）會(huì)同中國結(jié)算深圳分公司共同核實(shí)申購資金的到賬情況，中國結(jié)算深圳分公司的結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)根據(jù)實(shí)際到賬資金統(tǒng)計(jì)有效申購數(shù)量和有效申購戶數(shù)。

投資者認(rèn)購股票數(shù)量的確定方法為：

１、如有效申購量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量，不需進(jìn)行搖號(hào)抽簽，所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼，投資者按其有效申購量認(rèn)購股票；

２、如有效申購數(shù)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則由中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)按每５００股確定為一個(gè)申報(bào)號(hào)，順序排號(hào)，然后通過搖號(hào)抽簽，確定有效申購中簽申報(bào)號(hào)，每一中簽申報(bào)號(hào)認(rèn)購５００股。

中簽率＝網(wǎng)上發(fā)行總量 網(wǎng)上有效申購總量 １００％

如果出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回?fù)艿那闆r，最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為回?fù)芎蟮木W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

（一）申購數(shù)量和申購次數(shù)的規(guī)定

１、本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不少于５００股，超過５００股的必須是５００股的整數(shù)倍。

２、單一證券賬戶申購上限為２８，０００股，對(duì)于申購數(shù)量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托予以自動(dòng)撤銷，不予確認(rèn)。

３、單一證券賬戶只能申購一次，一經(jīng)申報(bào)不能撤單。同一賬戶的多次申購委托（包括在不同的證券交易網(wǎng)點(diǎn)各進(jìn)行一次申購的情況），除第一次申購?fù)?，均視為無效申購。

４、參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象不能參與網(wǎng)上申購，若參與網(wǎng)上申購，則網(wǎng)上申購部分為無效申購。

５、證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的多個(gè)證券賬戶（以２０１２年５月２日（Ｔ－１）賬戶注冊(cè)資料為準(zhǔn)）參與本次發(fā)行網(wǎng)上申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

（二）申購程序

１、辦理開戶登記

參加本次“珈偉股份”股票網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國結(jié)算深圳分公司的證券賬戶卡并已開通了創(chuàng)業(yè)板市場交易。

２、存入足額申購資金

參與本次“珈偉股份”股票網(wǎng)上申購的投資者，應(yīng)在網(wǎng)上申購日２０１２年５月３日（Ｔ日，含當(dāng)日）前在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開立資金賬戶，并根據(jù)自己的申購量存入足額的申購資金。

３、申購手續(xù)

申購手續(xù)與在二級(jí)市場買入深交所上市股票的方式相同，即：

投資者當(dāng)面委托時(shí)，填寫好申購委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于申購所需的款項(xiàng)）到申購者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)證件，復(fù)核無誤后即可接受委托。投資者通過電話委托或其他自動(dòng)委托方式時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托手續(xù)。投資者的申購委托一經(jīng)接受，不得撤單。

（三）配號(hào)與抽簽

若網(wǎng)上有效申購總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。

１、申購配號(hào)確認(rèn)

２０１２年５月４日（Ｔ＋１日），各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將申購資金劃入中國結(jié)算深圳分公司的結(jié)算銀行賬戶。

２０１２年５月４日（Ｔ＋１日）進(jìn)行核算、驗(yàn)資、配號(hào)，中國結(jié)算深圳分公司將實(shí)際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金驗(yàn)資專戶。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）會(huì)同中國結(jié)算深圳分公司及網(wǎng)上驗(yàn)資會(huì)計(jì)師對(duì)申購資金的到位情況進(jìn)行核查，并出具驗(yàn)資報(bào)告。中國結(jié)算深圳分公司依申購資金的實(shí)際到賬資金確認(rèn)有效申購，按每５００股配一個(gè)申購號(hào)，對(duì)所有有效申購按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào)，配號(hào)不間斷，直到最后一筆申購，并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。凡資金不實(shí)的申購一律視為無效申購，將不予配號(hào)。

２０１２年５月７日（Ｔ＋２日）向投資者公布配號(hào)結(jié)果。申購者應(yīng)到原委托申購的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購配號(hào)。

２、公布中簽率

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）于２０１２年５月７日（Ｔ＋２日）在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上公布中簽率。

３、搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果

２０１２年５月７日（Ｔ＋２日）上午在公證部門的監(jiān)督下，由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人主持搖號(hào)抽簽，確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）于２０１２年５月８日（Ｔ＋３日）在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上公布中簽結(jié)果。

４、確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)

申購者根據(jù)中簽號(hào)碼，確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)，每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購５００股。

（四）結(jié)算與登記

１、２０１２年５月４日（Ｔ＋１日）和２０１２年５月７日（Ｔ＋２日）（共兩個(gè)工作日），全部申購資金由中國結(jié)算深圳分公司凍結(jié)在申購資金專戶內(nèi)，所凍結(jié)的資金產(chǎn)生的利息，歸證券投資者保護(hù)基金所有。有關(guān)申購資金凍結(jié)等事宜，遵從深交所、中國結(jié)算深圳分公司有關(guān)規(guī)定。

２、２０１２年５月７日（Ｔ＋２日）搖號(hào)抽簽。抽簽結(jié)束后中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)中簽結(jié)果進(jìn)行認(rèn)購股數(shù)的確定和股東登記，并將有效認(rèn)購結(jié)果發(fā)至各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

３、２０１２年５月８日（Ｔ＋３日），由中國結(jié)算深圳分公司對(duì)未中簽的申購款予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還未中簽部分的申購余款，再由各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還投資者；同時(shí)中國結(jié)算深圳分公司將中簽的認(rèn)購款項(xiàng)劃至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）資金交收賬戶。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在收到中國結(jié)算深圳分公司劃轉(zhuǎn)的認(rèn)購資金后，依據(jù)有關(guān)協(xié)議將該款項(xiàng)扣除承銷費(fèi)用等費(fèi)用后劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人指定的銀行賬戶。

４、本次網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由中國結(jié)算深圳分公司完成，中國結(jié)算深圳分公司向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）或發(fā)行人提供股東名冊(cè)。

五、發(fā)行費(fèi)用

本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對(duì)象收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。向投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。

六、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

１、發(fā)行人：深圳珈偉光伏照明股份有限公司

法定代表人：丁孔賢

住所：深圳市龍崗區(qū)坪地街道中心社區(qū)新發(fā)工業(yè)區(qū)１、２、３、４號(hào)

電話：０７５５－２８１１４３８６

聯(lián)系人：彭欽文

２、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

法定代表人：萬建華

住所：上海市銀城中路１６８號(hào)２０樓

電話：０２１－３８６７６８８８

聯(lián)系人：資本市場部

發(fā)行人：深圳珈偉光伏照明股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

２０１２年５月２日

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司