特別提示

１、深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“聚飛光電”或“發(fā)行人” ）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年修訂）、《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導意見》（證監(jiān)會公告［２０１０］２６號）以及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》首次公開發(fā)行股票（Ａ股）并擬在創(chuàng)業(yè)板上市，本次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行，請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實施細則》（２００９年修訂）。

２、發(fā)行人與保薦人（主承銷商）國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”或“保薦人（主承銷商）”）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認真閱讀２０１２年０３月０８日（Ｔ－１日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《深圳市聚飛光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》。

重要提示

１、深圳市聚飛光電股份有限公司首次公開發(fā)行不超過２，０４６萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１２］２４０號文核準。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式同時進行。由保薦人（主承銷商）分別通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺和深交所交易系統(tǒng)實施。本次發(fā)行股票申購簡稱為“聚飛光電”，申購代碼為“３００３０３”，該申購簡稱及申購代碼同時適用于本次發(fā)行網(wǎng)下申購與網(wǎng)上申購。

３、本次發(fā)行股份數(shù)量為２，０４６萬股。其中，網(wǎng)下發(fā)行占本次最終發(fā)行數(shù)量的１９．５５％，即４００萬股；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

４、本次發(fā)行的初步詢價工作已于２０１２年０３月０６日（Ｔ－３日）完成。發(fā)行人和國金證券根據(jù)詢價對象的報價情況，并綜合參考公司基本面、可比上市公司和市場環(huán)境等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行價格為人民幣２５．００元／股。此發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率為：

（１）２０．４８倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１１年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算）；

（２）２７．５３倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１１年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行２，０４６萬股計算）。

（３）初步詢價報價不低于本次發(fā)行價格的所有有效報價對應(yīng)的累計擬申購數(shù)量之和為４，３２０萬股，超額認購倍數(shù)為１０．８０倍。

５、若本次發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金數(shù)量將為５１，１５０．００萬元，募集資金的使用安排等相關(guān)情況已于２０１２年０２月２９日（Ｔ－７日）在《深圳市聚飛光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》中進行了披露。招股意向書全文可在中國證監(jiān)會五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）以及發(fā)行人網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｊｆｌｅｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。

６、配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進行申購。參與初步詢價的配售對象將不能參與網(wǎng)上發(fā)行。若配售對象同時參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購部分為無效申購。

７、回撥安排：若Ｔ日出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足的情況，網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回撥，回撥數(shù)量不低于網(wǎng)上申購的不足部分，且為８０萬股（網(wǎng)下申購單位）的整數(shù)倍，由參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者認購；網(wǎng)下機構(gòu)投資者未能足額認購該申購不足部分的，未認購足額部分由保薦人（主承銷商）推薦的投資者認購。在發(fā)生回撥的情形下，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時啟動回撥機制，并公告相關(guān)回撥事宜。

８、網(wǎng)下發(fā)行重要事項：

（１）在初步詢價期間提交有效報價且不低于２５．００元的配售對象方可參與網(wǎng)下申購。上述配售對象應(yīng)按初步詢價報價時有效報價對應(yīng)的申購數(shù)量參與網(wǎng)下申購。

（２）本次網(wǎng)下發(fā)行申購繳款時間為：２０１２年０３月０９日（Ｔ日，周五）９：３０至１５：００。參與網(wǎng)下申購的配售對象應(yīng)及時、足額向中國結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購資金，中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表附后（或登錄“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－業(yè)務(wù)規(guī)則－深圳市場－清算與交收”查詢）。參與網(wǎng)下申購的配售對象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細賬戶及新股代碼，備注格式為：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３００３０３”。

申購資金有效到賬時間為２０１２年０３月０９日（Ｔ日，周五）當日１５：００之前，Ｔ－１日到賬及Ｔ日１５：００之后到賬的均為無效申購。請參與網(wǎng)下申購的配售對象注意資金到賬時間。

（３）不同配售對象共用銀行賬戶時，應(yīng)于發(fā)出申購資金劃付指令后與托管銀行有效確認，督促托管銀行向中國結(jié)算深圳分公司提供實際劃撥資金的有效配售對象名單。若申購資金不足或未在規(guī)定時間內(nèi)到賬，沒有包括在名單中的配售對象的申購無效；若托管銀行未能及時提供名單，且申購資金不足或未在規(guī)定的時間內(nèi)到賬，則共用銀行賬戶的配售對象的申購全部無效。

（４）在劃撥申購資金當日，配售對象可通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢資金到賬情況。共用備案賬戶的配售對象若無法通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢資金到賬情況，應(yīng)及時與托管銀行確認。

（５）主承銷商按照中國結(jié)算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效申購，未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納申購資金的，發(fā)行人及主承銷商將視其為違約，違約情況將報送中國證券監(jiān)督管理委員會及中國證券業(yè)協(xié)會備案。

（６）如網(wǎng)下資金有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量４００萬股，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將通過搖號抽簽方式進行配售。

若網(wǎng)下有效申購總量等于４００萬股，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將按照配售對象的實際申購數(shù)量直接進行配售。

若出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回撥的情況，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)增加，保薦人（主承銷商）將根據(jù)回撥規(guī)模增加中簽號個數(shù)。

（７）２０１２年０３月０９日（Ｔ日，周五）下午，國金證券在接收到中國結(jié)算深圳分公司資金有效處理結(jié)果后，通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺對資金有效的配售對象按照其最后一次錄入初步詢價記錄的時間順序排序，并按申購單位（８０萬股）依次配號，每一申購單位獲配一個編號，并將配號結(jié)果提供給搖號機構(gòu)。２０１２年０３月１２日（Ｔ＋１日，周一）上午在公證部門的監(jiān)督下，由保薦人（主承銷商）、發(fā)行人和承辦單位（深圳證券信息有限公司）主持搖號抽簽，確認搖號中簽結(jié)果，由此確定本次網(wǎng)下發(fā)行獲配的５個號碼，每個中簽號碼可獲配８０萬股。

（８）２０１２年０３月１３日（Ｔ＋２日，周二），發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將公告《深圳市聚飛光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告》，披露本次網(wǎng)下發(fā)行的搖號中簽結(jié)果和配售結(jié)果，并披露主承銷商提供的發(fā)行人研究報告的估值結(jié)論以及所有配售對象的報價明細。

（９）配售對象的獲配股票應(yīng)自本次網(wǎng)上定價發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起鎖定３個月。

９、網(wǎng)上發(fā)行重要事項：

（１）本次網(wǎng)上申購時間為：２０１２年０３月０９日（Ｔ日，周五）９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００。

（２）參與本次網(wǎng)上申購的單一證券賬戶申購委托不少于５００股，超過５００股的必須是５００股的整數(shù)倍，但不得超過１６，０００股。

（３）機構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理有關(guān)規(guī)定已經(jīng)開通了創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人投資者均可參加網(wǎng)上申購，但參與了本次網(wǎng)下初步詢價的配售對象及法律、法規(guī)禁止者除外。若配售對象同時參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購部分為無效申購。

（４）投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購，只能使用一個證券賬戶，每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同的多個證券賬戶參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，或同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認的該投資者的首筆申購為有效申購，其余均為無效申購。

１０、本次發(fā)行中，當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施，并及時公告中止發(fā)行原因、恢復發(fā)行安排等事宜。

（１）初步詢價結(jié)束后，提供有效報價的詢價對象不足２０家；

（２）初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商就發(fā)行價格未取得一致；

（３）網(wǎng)下有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量４００萬股；

（４）網(wǎng)上申購不足，向網(wǎng)下回撥后仍然申購不足的；

（５）網(wǎng)下報價情況未及發(fā)行人和保薦人（主承銷商）預期。

１１、本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明，不構(gòu)成投資建議。請投資者仔細閱讀登載于中國證監(jiān)會五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）和發(fā)行人網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｊｆｌｅｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的本次發(fā)行的招股意向書全文及相關(guān)資料。

１２、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。

釋 義

除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

一、 初步詢價結(jié)果及定價依據(jù)

在２０１２年０３月０１日（Ｔ－６日，周四）至２０１２年０３月０６日（Ｔ－３日，周二）的初步詢價期間，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）對所有詢價對象發(fā)出邀請。截至２０１２年０３月０６日下午１５：００時，保薦人（主承銷商）通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)共收到３９家詢價對象統(tǒng)一報價的５３個配售對象的初步詢價報價信息。

發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，并綜合參考發(fā)行人基本面、可比上市公司和市場環(huán)境等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為２５．００元／股，具體分析如下：

１、初步詢價情況的統(tǒng)計分析

根據(jù)配售對象報價及申購數(shù)據(jù)，由高到低依次計算各價位上的累計申購總量及對應(yīng)的超額認購倍數(shù)，統(tǒng)計如下：

注：２０１１年每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算。

本次２５．００元／股的發(fā)行價格所對應(yīng)的累計申購量為４，３２０萬股，對應(yīng)的網(wǎng)下超額認購倍數(shù)為１０．８０倍，對應(yīng)２０１１年攤薄后的市盈率為２７．５３倍。

２、按詢價對象分類的配售對象報價情況

按詢價對象類型將全部配售對象報價情況統(tǒng)計如下：

根據(jù)上述統(tǒng)計，所有配售對象報價加權(quán)平均值、所有配售對象報價中位數(shù)、基金報價加權(quán)平均值、基金報價中位數(shù)四值的最小值為２２．００元。我們確定的２５．００元／股的發(fā)行價，略高于上述四值的最小值。

３、可比上市公司市盈率水平

選取目前Ａ股１０家與公司業(yè)務(wù)相近的上市公司作為可比公司，以２０１１年每股收益及截至２０１２年０３月０６日（Ｔ－３日）收盤價計算各可比公司的靜態(tài)市盈率，結(jié)果如下：

數(shù)據(jù)來源：Ｗｉｎｄ資訊、公司公告

注：士蘭微、乾照光電２０１１年每股收益來自２０１１年年報，其他可比公司的２０１１年每股收益為２０１１年度業(yè)績快報數(shù)據(jù)。

上述１０家可比上市公司的平均靜態(tài)市盈率為３５．７６倍。發(fā)行人以２０１１年扣除非經(jīng)常性損益后孰低的凈利潤所計算的每股收益為０．９０８元／股（攤薄后），依據(jù)本次發(fā)行價格２５．００元／股計算，發(fā)行市盈率為２７．５３倍，低于可比上市公司二級市場平均靜態(tài)市盈率水平。

４、預計募集資金量

按２，０４６萬股的發(fā)行股數(shù)和２５．００元／股的發(fā)行價格計算，本次預計募集５１，１５０．００萬元，發(fā)行人將全部投資于公司的主營業(yè)務(wù)。所有募集資金將存入募集資金專戶，保薦人（主承銷商）、存放募集資金的商業(yè)銀行將與發(fā)行人一起對全部募集資金進行三方監(jiān)管。

在募集資金使用過程中，發(fā)行人承諾：不作為持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財?shù)蓉攧?wù)性投資，不直接或者間接投資于以買賣有價證券為主要業(yè)務(wù)的公司，不將募集資金用于質(zhì)押、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資；控股股東、實際控制人等關(guān)聯(lián)人不占用或挪用募集資金，不利用募投項目獲得不正當利益。

二、本次發(fā)行的基本情況

１、股票種類

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值人民幣１．００元。

２、發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行股份數(shù)量為２，０４６萬股。其中，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為４００萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的１９．５５％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

３、發(fā)行價格

本次發(fā)行的發(fā)行價格為２５．００元／股。此發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率為：

（１）２０．４８倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１１年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算）。

（２）２７．５３倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１１年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行２，０４６萬股計算）。

（３）初步詢價期間提交有效報價且不低于本次發(fā)行價格的配售對象累計擬申購數(shù)量之和為４，３２０萬股，超額認購倍數(shù)為１０．８０倍。

４、本次發(fā)行的重要日期安排

注：１、上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發(fā)行日程。

２、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行初步詢價或網(wǎng)下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。

５、擬上市地點：深圳證券交易所

三、網(wǎng)下發(fā)行

１、參與對象

經(jīng)主承銷商確認，參與了初步詢價報價且其報價不低于本次發(fā)行價格的詢價對象為１４個，配售對象為２０個，其對應(yīng)的有效申購總量為４，３２０萬股。參與初步詢價的配售對象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效報價對應(yīng)的申購數(shù)量。

２、網(wǎng)下申購

參與網(wǎng)下申購的配售對象必須足額、及時向中國結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購資金。

（１）申購資金＝發(fā)行價格 網(wǎng)下有效申購數(shù)量（網(wǎng)下有效申購數(shù)量可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢）

（２）配售對象的申購數(shù)量應(yīng)與網(wǎng)下有效申購數(shù)量一致。

（３）配售對象應(yīng)使用在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶劃付申購資金，在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細賬戶及新股代碼，備注格式為：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３００３０３”；

（４）配售對象應(yīng)確保資金在２０１２年０３月０９日（Ｔ日，周五）當日１５：００之前到達中國結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶。配售對象在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺一旦提交申購，即被視為向保薦人（主承銷商）發(fā)出正式申購要約，具有法律效力。

中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表如下：

注：以上賬戶信息可登錄“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－業(yè)務(wù)規(guī)則－深圳市場－清算與交收”查詢，如有變化請以該網(wǎng)站上信息為準。

３、網(wǎng)下配號、搖號及配售原則

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將按如下原則進行配號、配售：

（１）如果配售對象資金有效的申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量４００萬股，經(jīng)發(fā)行人與保薦人（主承銷商）協(xié)商一致，可中止本次發(fā)行，并另行公告相關(guān)事宜。

（２）如果配售對象資金有效的申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量４００萬股，則保薦人（主承銷商）將通過搖號抽簽方式進行配售。

２０１２年０３月０９日（Ｔ日，周五）下午，主承銷商在接收到中國結(jié)算深圳分公司資金有效處理結(jié)果后，通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺對資金有效的配售對象按照其最后一次錄入初步詢價記錄的時間順序排列，然后依次配流水號，每一申購單位（８０萬股）獲配一個編號，每個配售對象獲配號的個數(shù)等于其資金有效申購量除以申購單位后所得整數(shù)，并將配號結(jié)果提供給搖號機構(gòu)。

２０１２年０３月１２日（Ｔ＋１日，周一）上午在公證部門的監(jiān)督下，由保薦人（主承銷商）、發(fā)行人和承辦單位（深圳證券信息有限公司）主持搖號抽簽，確認搖號中簽結(jié)果，由此確定本次網(wǎng)下發(fā)行獲配的５個號碼，每個中簽號碼可獲配８０萬股。

（３）如資金有效的申購總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將按照配售對象的實際申購數(shù)量直接進行配售。

（４）如果出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回撥的情況，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)增加， 保薦人（主承銷商）將根據(jù)回拔規(guī)模增加中簽號個數(shù)。

發(fā)行人與主承銷商將于２０１２年０３月１３日（Ｔ＋２日，周二）刊登《深圳市聚飛光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告》，披露本次網(wǎng)下發(fā)行的搖號中簽結(jié)果和配售結(jié)果。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購的配售對象送達獲配通知。

４、多余款項退回

２０１２年０３月０９日（Ｔ日，周五），中國結(jié)算深圳分公司于１５：００后對配售對象劃付的申購資金按《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實施細則（２００９年修訂）》的規(guī)定進行有效性檢查，并于２０１２年０３月１２日（Ｔ＋１日，周一）９：００前發(fā)出電子付款指令，要求結(jié)算銀行將無效資金退至配售對象備案賬戶。退款情況包括：配售對象劃付金額大于當日應(yīng)付申購金額，將多劃款退回；配售對象劃付金額小于當日應(yīng)付申購金額，將全部來款退回；配售對象本次無申購資格，當日劃付的金額無效，將全部來款退回。

２０１２年０３月１２日（Ｔ＋１日，周一），中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)主承銷商提供的網(wǎng)下配售結(jié)果，計算各配售對象實際應(yīng)付的認購金額，并將配售對象Ｔ日劃付的有效申購資金減去認購金額后的余額于２０１２年０３月１３日（Ｔ＋２日，周二）９：００前，以電子指令方式通過相應(yīng)的結(jié)算銀行退至其備案賬戶。

５、其它重要事項

（１）網(wǎng)下發(fā)行股份鎖定期：配售對象的獲配股票自本次網(wǎng)上發(fā)行股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個月。

（２）驗資：中審國際會計師事務(wù)所有限公司將于２０１２年０３月０９日（Ｔ日，周五）對配售對象網(wǎng)下申購資金的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。

（３）律師見證：東方華銀律師事務(wù)所將對本次網(wǎng)下配售過程進行見證，并出具專項法律意見書。

（４）違約處理：如果可參與網(wǎng)下申購的配售對象未按規(guī)定及時足額繳納申購款，將被視為違約并應(yīng)承擔違約責任。主承銷商將把違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。

（５）若配售對象的持股比例在本次網(wǎng)下發(fā)行后達到發(fā)行人總股本的５％以上（含５％），需自行及時履行信息披露義務(wù)。

（６）本次網(wǎng)下發(fā)行申購款項在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。

四、網(wǎng)上發(fā)行

本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行，保薦人（主承銷商）在指定時間內(nèi)（２０１２年０３月０９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）將１，６４６萬股“聚飛光電”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”，以２５．００元／股的發(fā)行價格賣出。機構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當性管理有關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人投資者均可參加網(wǎng)上申購，但參與本次初步詢價的配售對象及法律、法規(guī)禁止者除外。若配售對象同時參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購部分為無效申購。

各地投資者可在指定的時間內(nèi)通過與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點，以發(fā)行價格和符合本公告規(guī)定的有效申購數(shù)量進行申購委托，并足額繳納申購資金。

申購結(jié)束后，由保薦人（主承銷商）會同中國結(jié)算深圳分公司共同核實申購資金的到賬情況，中國結(jié)算深圳分公司的結(jié)算系統(tǒng)主機根據(jù)實際到賬資金統(tǒng)計有效申購數(shù)量和有效申購戶數(shù)。

投資者認購股票數(shù)量的確定方法為：

（１）如有效申購總量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量，不需進行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認購股票；

（２）如有效申購總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則由中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機按每５００股確定為一個申報號，順序排號，然后通過搖號抽簽，確定有效申購中簽申報號，每一中簽申報號認購５００股。

中簽率＝網(wǎng)上發(fā)行總量 網(wǎng)上有效申購總量 １００％

如果出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回撥的情況，最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為回撥后的網(wǎng)

上發(fā)行數(shù)量。

１、申購數(shù)量和申購次數(shù)的規(guī)定

（１）本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不少于５００股，超過５００股的必須是５００股的整數(shù)倍。

（２）單一證券賬戶申購上限為１６，０００股，對于申購數(shù)量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托予以自動撤銷，不予確認。

（３）投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。每只新股發(fā)行，每一證券賬戶只能申購一次。新股申購委托一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認，不得撤銷。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個證券賬戶（以２０１２年０３月０８日（Ｔ－１日）賬戶注冊資料為準）參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

（４）投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔相應(yīng)的法律責任。

２、申購程序

（１）辦理開戶登記

參加本次“聚飛光電”股票網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國結(jié)算深圳分公司的證券賬戶卡并已開通了創(chuàng)業(yè)板市場交易。

（２）存入足額申購資金

參與本次“聚飛光電”網(wǎng)上申購的投資者，應(yīng)在網(wǎng)上申購日２０１２年０３月０９日（Ｔ日，周五，含當日）前在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點開立資金賬戶，并根據(jù)自己的申購量存入足額的申購資金。

（３）申購手續(xù)

申購手續(xù)與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同，即：投資者當面委托時，填寫好申購委托單的各項內(nèi)容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認資金存款額必須大于或等于申購所需的款項）到申購者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項證件，復核無誤后即可接受委托。投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點要求辦理委托手續(xù)。投資者的申購委托一經(jīng)接受，不得撤單。

３、配號與抽簽

若有效申購總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

（１）申購配號確認

２０１２年０３月１２日（Ｔ＋１日，周一），各證券交易網(wǎng)點將申購資金劃入中國結(jié)算深圳分公司的結(jié)算銀行賬戶。

２０１２年０３月１２日（Ｔ＋１日，周一）進行核算、驗資、配號，中國結(jié)算深圳分公司將實際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金驗資專戶。保薦人（主承銷商）會同中國結(jié)算深圳分公司及中審國際會計師事務(wù)所有限公司對申購資金的到位情況進行核查，并由中審國際會計師事務(wù)所有限公司出具驗資報告。中國結(jié)算深圳分公司依申購資金的實際到賬資金確認有效申購，按每５００股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續(xù)配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點。凡資金不實的申購一律視為無效申購，將不予配號。

２０１２年０３月１３日（Ｔ＋２日，周二）向投資者公布配號結(jié)果。申購者應(yīng)到原委托申購的交易網(wǎng)點處確認申購配號。

（２）公布中簽率

保薦人（主承銷商）于２０１２年０３月１３日（Ｔ＋２日，周二）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布中簽率。

（３）搖號抽簽、公布中簽結(jié)果

２０１２年０３月１３日（Ｔ＋２日，周二）上午在公證部門的監(jiān)督下，由保薦人（主承銷商）和發(fā)行人主持搖號抽簽，確認搖號中簽結(jié)果，并于當日通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點。保薦人（主承銷商）于２０１２年０３月１４日（Ｔ＋３日，周三）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布中簽結(jié)果。

（４）確認認購股數(shù)

申購者根據(jù)中簽號碼，確認認購股數(shù)，每一中簽號碼只能認購５００股。

４、結(jié)算與登記

（１）２０１２年０３月１２日（Ｔ＋１日，周一）和２０１２年０３月１３日（Ｔ＋２日，周二）（共二個工作日），全部申購資金由中國結(jié)算深圳分公司凍結(jié)在申購資金專戶內(nèi)，所凍結(jié)的資金產(chǎn)生的利息，歸證券投資者保護基金所有。有關(guān)申購資金凍結(jié)等事宜，遵從深交所、中國結(jié)算深圳分公司有關(guān)規(guī)定。

（２）２０１２年０３月１３日（Ｔ＋２日，周二）網(wǎng)上搖號抽簽。抽簽結(jié)束后中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)中簽結(jié)果進行認購股數(shù)的確定和股東登記，并將有效認購結(jié)果發(fā)至各證券交易網(wǎng)點。

（３）２０１２年０３月１４日（Ｔ＋３日，周三），由中國結(jié)算深圳分公司對未中簽的申購資金予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點返還未中簽部分的申購余款，再由各證券交易網(wǎng)點返還投資者；同時中國結(jié)算深圳分公司將中簽的認購款項劃至保薦人（主承銷商）資金交收賬戶。保薦人（主承銷商）在收到中國結(jié)算深圳分公司劃轉(zhuǎn)的認購資金后，依據(jù)有關(guān)協(xié)議將該款項扣除承銷費用等費用后劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人指定的銀行賬戶。

（４）本次網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由中國結(jié)算深圳分公司完成，中國結(jié)算深圳分公司向保薦人（主承銷商）或發(fā)行人提供股東名冊。

五、發(fā)行費用

本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。向投資者網(wǎng)上定價發(fā)行不收取傭金和印花稅等費用。

六、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）

１、發(fā)行人：深圳市聚飛光電股份有限公司

法定代表人：邢其彬

住 所：深圳市寶安區(qū)大浪街道高峰社區(qū)創(chuàng)藝路６５號廠房１－４層

電 話：０７５５－２９６４６３１１

聯(lián) 系 人：殷敬煌

２、保薦人（主承銷商）：國金證券股份有限公司

法定代表人：冉 云

住 所：四川省成都市東城根上街９５號

電 話：０２１－６８８２６０１５、６８８２６０１０

聯(lián) 系 人：資本市場部

發(fā)行人：深圳市聚飛光電股份有限公司

保薦人（主承銷商）：國金證券股份有限公司

２０１２年３月８日