重要提示

１、深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“聚飛光電”、“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過２，０４６萬股人民幣普通股（Ａ股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可 ［２０１２］ ２４０號文核準。

２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的發(fā)行方式。根據(jù)初步詢價申報結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求等因素，發(fā)行人和國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”、“保薦人（主承銷商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行價格為２５．００元／股，發(fā)行數(shù)量為２，０４６萬股。其中，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為４００萬股，占本次發(fā)行總量的１９．５５％。

３、本次網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）通過搖號抽簽方式進行網(wǎng)下配售。本次搖號采用按申購單位（８０萬股）配號的方法，將資金有效的配售對象按其最后一次錄入初步詢價記錄的時間順序排列，依次配流水號，每一申購單位獲配一個編號，最終搖出５個號碼，每個號碼可獲配８０萬股股票。

４、本公告披露了本次網(wǎng)下發(fā)行的搖號中簽及配售結(jié)果，并披露了保薦人（主承銷商）提供的發(fā)行人研究報告的估值結(jié)論及對應的估值水平、發(fā)行人可比上市公司的市盈率指標，以及初步詢價期間配售對象的報價情況。

５、本次網(wǎng)下發(fā)行的申購繳款工作已于２０１２年０３月０９日（Ｔ日）結(jié)束。中審國際會計師事務(wù)所有限公司對本次網(wǎng)下發(fā)行的有效申購資金總額的真實性和合法性進行了驗證，并出具了驗證報告。上海東方華銀律師事務(wù)所對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進行見證，并出具了專項法律意見書。

６、根據(jù)２０１２年０３月０８日（Ｔ－１日）公布的《深圳市聚飛光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”），本公告一經(jīng)刊出即視同向參與網(wǎng)下申購獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。

一、網(wǎng)下申購情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年修訂）的要求，保薦人（主承銷商）按照在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的詢價對象名單，對參與網(wǎng)下申購的配售對象的資格進行了核查和確認。依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺最終收到的資金有效申購結(jié)果，主承銷商做出最終統(tǒng)計如下：

經(jīng)核查確認，在初步詢價中申報價格不低于最終確定的發(fā)行價格的２０個配售對象均按《發(fā)行公告》的要求及時足額繳納了申購款，有效申購資金為１０８，０００萬元，有效申購數(shù)量為４，３２０萬股。

二、網(wǎng)下?lián)u號中簽情況

本次網(wǎng)下發(fā)行配號總量為５４個，配號起始號碼為０１，截止號碼為５４。發(fā)行人與國金證券于２０１２年０３月１２日（Ｔ＋１日）在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)１０棟２樓主持了深圳市聚飛光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下?lián)u號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區(qū)公證處代表的監(jiān)督下進行并公證。

本次網(wǎng)下發(fā)行共計搖出５個號碼，中簽號碼為：２６、３７、４７、０４、１５。每個中簽號碼獲配８０萬股聚飛光電股票。

三、網(wǎng)下申購獲配情況及配售結(jié)果

本次發(fā)行中通過網(wǎng)下發(fā)行向配售對象配售的股票為４００萬股，獲配的配售對象家數(shù)為５家，有效申購獲得配售的比例為９．２５９％，認購倍數(shù)為１０．８０倍，最終向配售對象配售股數(shù)為４００萬股。

配售對象的最終獲配情況如下：

注：１、上表中“獲配股數(shù)”是根據(jù)《發(fā)行公告》規(guī)定的網(wǎng)下?lián)u號配售方法進行處理后的最終配售數(shù)量；

２、配售對象可通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢查詢應退申購余款金額，如有疑問請配售對象及時與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。

四、網(wǎng)下發(fā)行的報價情況及主承銷商研究報告的估值情況

１、配售對象的報價情況

在２０１２年０３月０１日（Ｔ－６日）至２０１２年０３月０６日（Ｔ－３日）的初步詢價期間，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）對所有詢價對象發(fā)出邀請。截至２０１２年０３月０６日下午１５：００時，保薦人（主承銷商）通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)共收到３９家詢價對象統(tǒng)一報價的５３個配售對象的初步詢價報價信息。配售對象報價明細如下：

２、投資價值研究報告的估值結(jié)論

保薦人（主承銷商）出具的發(fā)行人投資價值研究報告，根據(jù)相對估值和絕對估值方法，研究員認為公司合理估值區(qū)間為２５．６５－２８．３５元／股?？杀壬鲜泄驹诒敬伟l(fā)行初步詢價截止日２０１２年０３月０６日的２０１１年預測平均市盈率為３５．７６倍（尚未披露２０１１年年報的可比公司，其２０１１年預測市盈率基于其業(yè)績快報中的每股收益計算）。

五、股份鎖定期限

配售對象的獲配股票應自本次發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個月，上市流通前由中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司凍結(jié)。

六、凍結(jié)資金利息處理

配售對象申購款（含獲得配售部分）凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司按《關(guān)于繳納證券投資者保護基金有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［２００６］７８號）的規(guī)定處理。

七、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

上述配售對象對本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）聯(lián)系。

聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)芳甸路１０８８號紫竹國際大廈２３層

聯(lián)系電話：０２１－６８８２６０１５、６８８２６０１０

聯(lián) 系 人：資本市場部

發(fā)行人：深圳市聚飛光電股份有限公司

保薦人（主承銷商）：國金證券股份有限公司

２０１２年０３月１３日