重要提示

１、深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“聚飛光電”、“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過２，０４６萬股人民幣普通股（Ａ股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可 ［２０１２］ ２４０號文核準(zhǔn)。

２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的發(fā)行方式。根據(jù)初步詢價(jià)申報(bào)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求等因素，發(fā)行人和國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”、“保薦人（主承銷商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為２５．００元／股，發(fā)行數(shù)量為２，０４６萬股。其中，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為４００萬股，占本次發(fā)行總量的１９．５５％。

３、本次網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）通過搖號抽簽方式進(jìn)行網(wǎng)下配售。本次搖號采用按申購單位（８０萬股）配號的方法，將資金有效的配售對象按其最后一次錄入初步詢價(jià)記錄的時(shí)間順序排列，依次配流水號，每一申購單位獲配一個(gè)編號，最終搖出５個(gè)號碼，每個(gè)號碼可獲配８０萬股股票。

４、本公告披露了本次網(wǎng)下發(fā)行的搖號中簽及配售結(jié)果，并披露了保薦人（主承銷商）提供的發(fā)行人研究報(bào)告的估值結(jié)論及對應(yīng)的估值水平、發(fā)行人可比上市公司的市盈率指標(biāo)，以及初步詢價(jià)期間配售對象的報(bào)價(jià)情況。

５、本次網(wǎng)下發(fā)行的申購繳款工作已于２０１２年０３月０９日（Ｔ日）結(jié)束。中審國際會計(jì)師事務(wù)所有限公司對本次網(wǎng)下發(fā)行的有效申購資金總額的真實(shí)性和合法性進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具了驗(yàn)證報(bào)告。上海東方華銀律師事務(wù)所對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進(jìn)行見證，并出具了專項(xiàng)法律意見書。

６、根據(jù)２０１２年０３月０８日（Ｔ－１日）公布的《深圳市聚飛光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”），本公告一經(jīng)刊出即視同向參與網(wǎng)下申購獲得配售的所有配售對象送達(dá)獲配通知。

一、網(wǎng)下申購情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年修訂）的要求，保薦人（主承銷商）按照在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的詢價(jià)對象名單，對參與網(wǎng)下申購的配售對象的資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺最終收到的資金有效申購結(jié)果，主承銷商做出最終統(tǒng)計(jì)如下：

經(jīng)核查確認(rèn)，在初步詢價(jià)中申報(bào)價(jià)格不低于最終確定的發(fā)行價(jià)格的２０個(gè)配售對象均按《發(fā)行公告》的要求及時(shí)足額繳納了申購款，有效申購資金為１０８，０００萬元，有效申購數(shù)量為４，３２０萬股。

二、網(wǎng)下?lián)u號中簽情況

本次網(wǎng)下發(fā)行配號總量為５４個(gè)，配號起始號碼為０１，截止號碼為５４。發(fā)行人與國金證券于２０１２年０３月１２日（Ｔ＋１日）在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)１０棟２樓主持了深圳市聚飛光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下?lián)u號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區(qū)公證處代表的監(jiān)督下進(jìn)行并公證。

本次網(wǎng)下發(fā)行共計(jì)搖出５個(gè)號碼，中簽號碼為：２６、３７、４７、０４、１５。每個(gè)中簽號碼獲配８０萬股聚飛光電股票。

三、網(wǎng)下申購獲配情況及配售結(jié)果

本次發(fā)行中通過網(wǎng)下發(fā)行向配售對象配售的股票為４００萬股，獲配的配售對象家數(shù)為５家，有效申購獲得配售的比例為９．２５９％，認(rèn)購倍數(shù)為１０．８０倍，最終向配售對象配售股數(shù)為４００萬股。

配售對象的最終獲配情況如下：

注：１、上表中“獲配股數(shù)”是根據(jù)《發(fā)行公告》規(guī)定的網(wǎng)下?lián)u號配售方法進(jìn)行處理后的最終配售數(shù)量；

２、配售對象可通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢查詢應(yīng)退申購余款金額，如有疑問請配售對象及時(shí)與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。

四、網(wǎng)下發(fā)行的報(bào)價(jià)情況及主承銷商研究報(bào)告的估值情況

１、配售對象的報(bào)價(jià)情況

在２０１２年０３月０１日（Ｔ－６日）至２０１２年０３月０６日（Ｔ－３日）的初步詢價(jià)期間，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）對所有詢價(jià)對象發(fā)出邀請。截至２０１２年０３月０６日下午１５：００時(shí)，保薦人（主承銷商）通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)共收到３９家詢價(jià)對象統(tǒng)一報(bào)價(jià)的５３個(gè)配售對象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息。配售對象報(bào)價(jià)明細(xì)如下：

２、投資價(jià)值研究報(bào)告的估值結(jié)論

保薦人（主承銷商）出具的發(fā)行人投資價(jià)值研究報(bào)告，根據(jù)相對估值和絕對估值方法，研究員認(rèn)為公司合理估值區(qū)間為２５．６５－２８．３５元／股?？杀壬鲜泄驹诒敬伟l(fā)行初步詢價(jià)截止日２０１２年０３月０６日的２０１１年預(yù)測平均市盈率為３５．７６倍（尚未披露２０１１年年報(bào)的可比公司，其２０１１年預(yù)測市盈率基于其業(yè)績快報(bào)中的每股收益計(jì)算）。

五、股份鎖定期限

配售對象的獲配股票應(yīng)自本次發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個(gè)月，上市流通前由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司凍結(jié)。

六、凍結(jié)資金利息處理

配售對象申購款（含獲得配售部分）凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司按《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［２００６］７８號）的規(guī)定處理。

七、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

上述配售對象對本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）聯(lián)系。

聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)芳甸路１０８８號紫竹國際大廈２３層

聯(lián)系電話：０２１－６８８２６０１５、６８８２６０１０

聯(lián) 系 人：資本市場部

發(fā)行人：深圳市聚飛光電股份有限公司

保薦人（主承銷商）：國金證券股份有限公司

２０１２年０３月１３日