特別提示

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》（２０１２年４月２８日發(fā)布）的要求，本次發(fā)行在網(wǎng)下發(fā)行比例、回?fù)軝C(jī)制、網(wǎng)下配售股份鎖定期等方面有重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注。

估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

新股投資具有較大的市場風(fēng)險(xiǎn)，投資者需要充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的風(fēng)險(xiǎn)， 仔細(xì)研讀發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險(xiǎn)，并充分考慮如下風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎參與本次新股發(fā)行的估值、報(bào)價(jià)、投資：

１、發(fā)行人所在行業(yè)為電子元器件制造業(yè)，中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。如果本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價(jià)下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)；如高于同行業(yè)平均市盈率２５％，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）可能推遲相關(guān)發(fā)行流程，重新詢價(jià)或補(bǔ)充披露盈利預(yù)測后重新詢價(jià)，存在發(fā)行不能如期完成的風(fēng)險(xiǎn)；

２、發(fā)行人本次募投項(xiàng)目的實(shí)際資金需求量為９０，０００萬元。如果本次發(fā)行所募集的資金量超出發(fā)行人實(shí)際資金需求量，因發(fā)行人對(duì)超出部分的資金使用尚未規(guī)劃具體用途，如果未來這部分資金不能得到合理、有效使用，將對(duì)發(fā)行人的盈利水平帶來不利影響，存在發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)；

３、如果本次募集資金量相對(duì)實(shí)際項(xiàng)目資金需要量存在重大差異，對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響，屬于發(fā)審會(huì)后發(fā)生重大事項(xiàng)的，中國證監(jiān)會(huì)將按照有關(guān)規(guī)定決定是否重新提交發(fā)審會(huì)審核，須提交發(fā)審會(huì)審核的應(yīng)在審核通過后再辦理重新詢價(jià)等事項(xiàng)。

重要提示

１、華燦光電股份有限公司（以下簡稱“華燦光電”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過５，０００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２０１２］５７８號(hào)文核準(zhǔn)。華燦光電的股票代碼為３００３２３，該代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下申購。

２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上資金申購發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量不超過２，５００萬股，即本次發(fā)行數(shù)量的５０％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。可參與本次網(wǎng)下發(fā)行的投資者（以下簡稱“網(wǎng)下投資者”）包括符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年１０月１１日修訂）中界定的詢價(jià)對(duì)象的條件、且已經(jīng)在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱“協(xié)會(huì)”）登記備案的機(jī)構(gòu)，以及中信證券自主推薦、已經(jīng)在協(xié)會(huì)登記備案的個(gè)人投資者。

３、上述網(wǎng)下投資者于２０１２ 年５月１７日（Ｔ－３日）１２：００ 前在協(xié)會(huì)登記備案的自營業(yè)務(wù)或其管理的證券投資產(chǎn)品以及個(gè)人投資者均為本次發(fā)行的配售對(duì)象，均可參與本次初步詢價(jià)。與發(fā)行人或保薦人（主承銷商）之間存在實(shí)際控制關(guān)系的詢價(jià)對(duì)象管理的配售對(duì)象、與發(fā)行人和保薦人（主承銷商）有關(guān)聯(lián)關(guān)系的個(gè)人投資者不得參與網(wǎng)下申購。

４、本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購日為Ｔ日（２０１２年５月２２日），參與申購的投資者為持有中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當(dāng)性管理的相關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。發(fā)行人及保薦人（主承銷商）提醒投資者申購前確認(rèn)是否具備創(chuàng)業(yè)板投資資格。

５、配售對(duì)象參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)，須同時(shí)申報(bào)申購價(jià)格和申購數(shù)量。申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為０．０１元，每個(gè)配售對(duì)象最多可申報(bào)三檔價(jià)格。配售對(duì)象自主決定是否參與初步詢價(jià)，自行確定申報(bào)價(jià)格和申報(bào)數(shù)量。申報(bào)價(jià)格不低于最終確定的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的報(bào)價(jià)部分為有效報(bào)價(jià)。申報(bào)價(jià)格低于最終確定的發(fā)行價(jià)格的報(bào)價(jià)部分為無效報(bào)價(jià)，將不能參與網(wǎng)下申購。

６、為促進(jìn)網(wǎng)下投資者認(rèn)真定價(jià)，綜合考慮本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量及中信證券研究員對(duì)發(fā)行人的合理估值區(qū)間，保薦人（主承銷商）將配售對(duì)象的最低申購數(shù)量和申報(bào)數(shù)量變動(dòng)最小單位即“申購單位”均設(shè)定為１００萬股，即配售對(duì)象的每檔申報(bào)數(shù)量必須是１００萬股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的累計(jì)申購數(shù)量不得超過２，５００萬股。

７、配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無論是否有效報(bào)價(jià)，均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。

８、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，按照申購價(jià)格由高到低進(jìn)行排序、計(jì)算出每個(gè)價(jià)格上所對(duì)應(yīng)的累計(jì)申購總量，綜合參考公司基本面及成長性、募集資金需求、可比上市公司和市場環(huán)境等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格，同時(shí)確定可參與網(wǎng)下申購的股票配售對(duì)象名單及有效申購數(shù)量。

９、本次發(fā)行采用雙向回?fù)軝C(jī)制，詳細(xì)方案見２０１２年５月２１日（Ｔ－１日）刊登的《華燦光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》

１０、初步詢價(jià)中提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象參與網(wǎng)下申購時(shí)，須按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購數(shù)量的乘積及時(shí)足額繳納申購款。初步詢價(jià)中提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購款的，發(fā)行人與中信證券將視其為違約，違約情況將報(bào)送中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

１１、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于２０１２年５月２４日在《華燦光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽及配售結(jié)果公告》中公布配售對(duì)象的報(bào)價(jià)情況。

１２、保薦人（主承銷商）將于２０１２年５月１４日（Ｔ－６日）至２０１２年５月１７日（Ｔ－３日），組織本次發(fā)行的路演推介和初步詢價(jià)。只有符合要求的網(wǎng)下投資者方可參加路演推介，路演推介的具體安排見本公告“二、網(wǎng)下推介具體安排”，有意參加初步詢價(jià)和推介的網(wǎng)下投資者可以自主選擇在深圳、上海和北京參加現(xiàn)場推介會(huì)。

１３、本次發(fā)行中，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)公告中止發(fā)行原因、擇機(jī)重啟發(fā)行：初步詢價(jià)階段網(wǎng)下有效申購總量小于２，５００萬股；網(wǎng)上申購不足，向網(wǎng)下回?fù)芎笕匀簧曩彶蛔愕?；初步詢價(jià)結(jié)束后，提供有效申報(bào)的詢價(jià)對(duì)象不足２０家；發(fā)行人和保薦人（主承銷商）就發(fā)行價(jià)格未取得一致。

１４、推遲發(fā)行或重新詢價(jià)：當(dāng)發(fā)行人和保薦人（主承銷商）擬定發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司平均市盈率２５％時(shí)，將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)召開董事會(huì)并于兩日內(nèi)刊登公告。需要重新詢價(jià)的，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告推遲發(fā)行及重新詢價(jià)的有關(guān)情況。

１５、本次發(fā)行股份鎖定安排：本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。

１６、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價(jià)的事宜進(jìn)行說明，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀２０１２年５月１１日（Ｔ－７日）登載于中國證監(jiān)會(huì)五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址 ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）和本公司網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｈｃｓｅｍｉｔｅｋ．ｃｏｍ）的招股意向書全文，《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》同時(shí)刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

一、本次發(fā)行的重要日期安排

注：１、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。

２、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。

二、網(wǎng)下推介具體安排

發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將于２０１２年５月１４日（Ｔ－６日）、２０１２年５月１５日（Ｔ－５日）和２０１２年５月１６日（Ｔ－４日），在深圳、上海和北京向符合要求的網(wǎng)下投資者進(jìn)行路演推介。具體安排如下：

如對(duì)現(xiàn)場推介會(huì)有任何疑問，請(qǐng)聯(lián)系本次發(fā)行的保薦人（主承銷商），咨詢聯(lián)系電話（０１０）６０８３ ３６００。

三、初步詢價(jià)安排

１、本次發(fā)行的初步詢價(jià)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行。網(wǎng)下投資者應(yīng)到深交所辦理網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)數(shù)字證書，與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)使用協(xié)議，成為網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)的用戶后方可參與初步詢價(jià)。

２、本次初步詢價(jià)時(shí)間為：２０１２年５月１４日（Ｔ－６日）至２０１２年５月１７日（Ｔ－３日）期間每個(gè)交易日的９：３０至１５：００。在上述時(shí)間內(nèi)，網(wǎng)下投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫、提交其所管理的配售對(duì)象的申報(bào)價(jià)格和申購數(shù)量。

３、本次詢價(jià)以配售對(duì)象為報(bào)價(jià)單位，采取價(jià)格與申購數(shù)量同時(shí)申報(bào)的方式進(jìn)行。每個(gè)配售對(duì)象每次可以最多申報(bào)三檔申購價(jià)格，申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為０．０１元，各檔申購價(jià)格對(duì)應(yīng)的申購數(shù)量相互獨(dú)立。每一檔申報(bào)價(jià)格對(duì)應(yīng)的申購數(shù)量下限為１００萬股，申報(bào)數(shù)量變動(dòng)最小單位即“申購單位”為１００萬股，即每個(gè)配售對(duì)象的每檔申購數(shù)量必須是１００萬股的整數(shù)倍；同時(shí)每檔申報(bào)價(jià)格對(duì)應(yīng)的申購數(shù)量之和不得超過２，５００萬股。

申報(bào)申購數(shù)量及申購價(jià)格時(shí)應(yīng)注意：

每一配售對(duì)象最多可填寫三檔申購價(jià)格；

假設(shè)某一配售對(duì)象填寫了三檔申購價(jià)格分別是Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、，且Ｐ１＞Ｐ２＞Ｐ３，對(duì)應(yīng)的申購數(shù)量分別為Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３，最終確定的發(fā)行價(jià)格為Ｐ，則若Ｐ＞Ｐ１，則該配售對(duì)象不能參與網(wǎng)下發(fā)行；若Ｐ１ Ｐ＞Ｐ２，則該配售對(duì)象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１；若Ｐ２ Ｐ＞Ｐ３，則該配售對(duì)象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１＋Ｑ２；若Ｐ３ Ｐ，則該配售對(duì)象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１＋Ｑ２＋Ｑ３。

４、配售對(duì)象申報(bào)的以下情形將被視為無效：配售對(duì)象未在初步詢價(jià)截止日２０１２年５月１７日（Ｔ－３日）１２：００前完成在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的；配售對(duì)象名稱、證券賬戶代碼及名稱、銀行收付款賬戶名稱和賬號(hào)等申報(bào)信息與備案信息不一致的；申報(bào)價(jià)格低于最終確定的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)量；累計(jì)申報(bào)數(shù)量超過２，５００萬股以上的部分。

５、網(wǎng)下投資者每次申報(bào)一經(jīng)提交不得撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)或申報(bào)數(shù)量的，應(yīng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫具體原因。網(wǎng)下投資者每次申報(bào)及修改情況將由保薦人（主承銷商）報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。

６、配售對(duì)象的托管席位號(hào)系辦理股份登記的重要信息，托管席位號(hào)錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請(qǐng)參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象正確填寫其托管席位號(hào)，如發(fā)現(xiàn)填報(bào)有誤請(qǐng)及時(shí)與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。

四、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）

１、發(fā)行人：華燦光電股份有限公司

法定代表人：周福云

住 所：武漢市東湖開發(fā)區(qū)濱湖路８號(hào)

電 話：（０２７）８１９２ ９００３

聯(lián)系人：葉愛民

２、保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

法定代表人：王東明

住 所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路８號(hào)卓越時(shí)代廣場（二期）北座

電 話：（０１０）６０８３ ３６００

聯(lián)系人：股票資本市場部

發(fā)行人：華燦光電股份有限公司

保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

２０１２年５月１１日