保薦機構（主承銷商）：東方證券股份有限公司

深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行（以下簡稱“本次發(fā)行”）不超過1,840萬股人民幣普通股（A股）并將在創(chuàng)業(yè)板市場上市。本次發(fā)行將于2011年9月27日分別通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺實施。發(fā)行人、保薦機構（主承銷商）特別提請投資者關注以下內容：

1、中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

2、本次發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風險及發(fā)行人所披露的風險因素，審慎作出投資決定。創(chuàng)業(yè)板市場在制度與規(guī)則方面與主板市場存在一定差異，包括但不限于發(fā)行上市條件、信息披露規(guī)則、退市制度設計等，這些差異若認知不到位，可能給投資者造成投資風險。

3、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀2011年9月19日披露于中國證監(jiān)會五家指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址www.secutimes.com;中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.ccstock.cn)和公司網(wǎng)站（www.lcjh.com）的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

4、本次發(fā)行遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下機構投資者基于真實認購意圖報價，發(fā)行人與保薦機構（主承銷商）根據(jù)初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。本次發(fā)行價格對應的2010年市盈率超過發(fā)行價格確定日可比公司收盤價對應的2010年市盈率。任何投資者如參與網(wǎng)上申購，均視為其已接受該發(fā)行價格，投資者若不認可本次發(fā)行定價方法和發(fā)行價格，建議不參與本次申購。

5、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

6、發(fā)行人的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份及本次網(wǎng)下配售的股份均有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關股東基于公司治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

7、本次發(fā)行申購，任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購，所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的配售對象均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

8、如果本次發(fā)行成功，發(fā)行人實際募集資金數(shù)量將為36,800.00萬元，發(fā)行人凈資產將急劇增加，如果募集資金投資項目的盈利能力不能同步增長，將給發(fā)行人凈資產收益率等盈利指標帶來負面影響，也將對發(fā)行人資金管理運營及內部控制提出嚴峻挑戰(zhàn)。

9、本次發(fā)行結束后，需經(jīng)交易所批準方能在交易所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

10、發(fā)行人、保薦機構（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人的成長成果的投資者參與申購；任何懷疑發(fā)行人是純粹“圈錢”的投資者，應避免參與申購。

11、本特別風險公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，提示和建議投資者充分深入地了解證劵市場蘊含的各項風險，根據(jù)自身經(jīng)濟實力、投資經(jīng)驗、風險和心理承受能力獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人:深圳市聯(lián)建光電股份有限公司

保薦機構(主承銷商):東方證券股份有限公司

2011年9月26日