保薦機構（主承銷商）：東方證券股份有限公司
重要提示
1、深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“聯(lián)建光電”） 首次公開發(fā)行1,840萬股人民幣普通股（A 股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2011]1486號文核準。
2、本次發(fā)行采用網下向股票配售對象詢價配售（以下簡稱“網下發(fā)行”）和網上向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）相結合的方式。根據(jù)初步詢價申報結果，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）確定本次發(fā)行價格為20.00元/股，發(fā)行數(shù)量為1,840萬股，其中網下發(fā)行數(shù)量為360萬股，占本次發(fā)行總量的19.57%。
3、本次網下有效申購總量大于本次網下發(fā)行總量，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）通過搖號抽簽方式進行網下配售。本次搖號采用按申購單位（90萬股）配號的方法，按配售對象的入圍報價對應的申購量進行配號，每一申購單位獲配一個編號，最終搖出4個號碼，每個號碼可獲配90萬股股票。
4、本公告披露了本次網下發(fā)行的搖號中簽及配售結果，并披露了本次發(fā)行定價的相關信息，包括：在主承銷商提供的發(fā)行人研究報告的估值結論及對應的估值水平、發(fā)行人可比上市公司的市盈率指標，以及所有配售對象的報價明細等統(tǒng)計數(shù)據(jù)，包括主承銷商推薦的詢價對象的報價情況。
5、本次發(fā)行的網下發(fā)行申購繳款工作已于2011年9月27日（T日，周二）結束。參與網下申購的股票配售對象繳付的申購資金已經深圳市鵬城會計師事務所有限公司驗資，并出具了驗資報告。本次網下發(fā)行過程由上海市廣發(fā)律師事務所進行了見證并對此出具了專項法律意見書。
6、根據(jù)2011年9月26日公布的《深圳市聯(lián)建光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”），本公告一經刊出即視同向網下申購獲得配售的所有股票配售對象送達最終獲配通知。
一、網下發(fā)行申購及繳款情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（2010年10月11日修訂）的要求，主承銷商按照在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的詢價對象名單，對參與網下申購的配售對象的資格進行了核查和確認。依據(jù)網下發(fā)行電子平臺最終收到的資金有效申購結果，主承銷商做出最終統(tǒng)計如下：
經核查確認，在初步詢價中申報價格不低于最終確定的發(fā)行價格的股票配售對象共有22家，該22家股票配售對象按照《發(fā)行公告》的要求及時足額繳納了申購資金，有效申購資金為100,800.00萬元，有效申購數(shù)量為 5,040萬股。
二、網下配號及搖號中簽情況
本次共配號56個，起始號碼為01，截止號碼為56。發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）于2011年9月28日上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)10棟2樓主持了聯(lián)建光電首次公開發(fā)行股票網下中簽搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區(qū)公證處代表的監(jiān)督下進行并公正。根據(jù)《發(fā)行公告》，本次網下發(fā)行共計搖出 4個號碼，中簽號碼為：
30;16;02;44。
三、網下申購獲配情況及配售結果
本次發(fā)行中通過網下向配售對象配售的股票為360萬股，獲配的配售對象家數(shù)為4家，有效申購獲得配售的比例為7.14285714%，有效申購倍數(shù)為14.00倍，最終向股票配售對象配售股數(shù)為360萬股。
四、網下配售結果
根據(jù)搖號結果，股票配售對象的最終獲配數(shù)量如下：
| 序號 | 配售對象名稱 | 有效申購數(shù)量(股) | 獲配數(shù)量 (股) |
| 1 | 渤海證券股份有限公司-渤海證券股份有限公司自營賬戶 | 1,800,000 | 900,000 |
| 2 | 華夏基金管理有限公司-華夏盛世精選股票型證券投資基金 | 2,700,000 | 900,000 |
| 3 | 華夏基金管理有限公司-華夏大盤精選證券投資基金 | 2,700,000 | 900,000 |
| 4 | 南方基金管理有限公司-南方高增長股票型開放式證券投資基金 | 1,800,000 | 900,000 |
| 合計 | 9,000,000 | 3,600,000 |
注：1、上表內的“獲配數(shù)量”是根據(jù)《發(fā)行公告》規(guī)定的網下?lián)u號配售方法進行處理后的最終配售數(shù)量。
2、股票配售對象可通過其網下發(fā)行電子平臺查詢應退申購余款金額。如有疑問請股票配售對象及時與保薦機構（主承銷商）聯(lián)系。
五、網下發(fā)行的報價情況
1、配售對象的報價明細
| 詢價對象名稱 | 配售對象名稱 | 申報價格（元） | 申報數(shù)量 （萬股） |
| 一、基金管理公司 | |||
| 寶盈基金管理有限公司 | 寶盈泛沿海區(qū)域增長股票證券投資基金 | 20.00 | 180 |
| 博時基金管理有限公司 | 全國社保基金四零二組合 | 22.00 | 180 |
| 全國社?；鹞辶阋唤M合 | 22.00 | 270 | |
| 長盛基金管理有限公司 | 長盛積極配置債券型證券投資基金 | 17.00 | 360 |
| 長盛中信全債指數(shù)增強型債券投資基金 | 18.00 | 90 | |
| 全國社?；鹚牧阄褰M合 | 18.00 | 360 | |
| 大成基金管理有限公司 | 大成精選增值混合型證券投資基金 | 19.00 | 180 |
| 大成景陽領先股票型證券投資基金 | 19.00 | 360 | |
| 大成藍籌穩(wěn)健證券投資基金 | 19.00 | 360 | |
| 景宏證券投資基金 | 19.00 | 360 | |
| 富國基金管理有限公司 | 富國可轉換債券證券投資基金 | 14.00 | 180 |
| 富國可轉換債券證券投資基金 | 16.00 | 90 | |
| 富國可轉換債券證券投資基金 | 17.00 | 90 | |
| 富國天利增長債券投資基金 | 13.50 | 180 | |
| 富國天利增長債券投資基金 | 16.00 | 90 | |
| 富國天利增長債券投資基金 | 17.00 | 90 | |
| 富國天益價值證券投資基金 | 13.50 | 270 | |
| 富國優(yōu)化增強債券型證券投資基金 | 15.50 | 90 | |
| 工銀瑞信基金管理有限公司 | 工銀瑞信增強收益?zhèn)妥C券投資基金 | 14.40 | 360 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司 | 廣發(fā)增強債券型證券投資基金 | 18.80 | 90 |
| 國泰基金管理有限公司 | 國泰金鹿保本增值混合證券投資基金 | 20.00 | 90 |
| 國泰金馬穩(wěn)健回報證券投資基金 | 20.00 | 180 | |
| 國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金 | 20.00 | 180 | |
| 金泰證券投資基金 | 20.00 | 90 | |
| 海富通基金管理有限公司 | 海富通風格優(yōu)勢股票型證券投資基金 | 18.00 | 360 |
| 海富通強化回報混合型證券投資基金 | 18.00 | 180 | |
| 海富通收益增長證券投資基金 | 18.00 | 180 | |
| 華寶興業(yè)基金管理有限公司 | 華寶興業(yè)先進成長股票型證券投資基金 | 19.00 | 90 |
| 華夏基金管理有限公司 | 華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金 | 20.00 | 270 |
| 華夏大盤精選證券投資基金 | 20.00 | 270 | |
| 華夏回報二號證券投資基金 | 20.00 | 270 | |
| 華夏回報證券投資基金 | 20.00 | 270 | |
| 華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金 | 20.00 | 270 | |
| 華夏盛世精選股票型證券投資基金 | 20.00 | 270 | |
| 華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金(LOF) | 20.00 | 270 | |
| 興華證券投資基金 | 20.00 | 270 | |
| 嘉實基金管理有限公司 | 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金 | 20.00 | 270 |
| 全國社保基金四零六組合 | 20.00 | 360 | |
| 全國社?；鹞辶闼慕M合 | 20.00 | 360 | |
| 南方基金管理有限公司 | 南方高增長股票型開放式證券投資基金 | 20.00 | 180 |
| 南方績優(yōu)成長股票型證券投資基金 | 20.00 | 270 | |
| 諾安基金管理有限公司 | 諾安優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金 | 14.00 | 90 |
| 諾安優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金 | 15.00 | 90 | |
| 諾安優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金 | 16.00 | 90 | |
| 融通基金管理有限公司 | 融通新藍籌證券投資基金 | 17.00 | 90 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商信用添利債券型證券投資基金 | 15.00 | 90 |
| 中信基金管理有限責任公司 | 中信穩(wěn)定雙利債券型證券投資基金 | 15.00 | 180 |
| 中銀基金管理有限公司 | 中銀收益混合型證券投資基金 | 16.00 | 90 |
| 中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金 | 16.00 | 90 | |
| 二、推薦公司 | |||
| 北京市星石投資管理有限公司 | 華潤深國投信托有限公司星石105期證券投資單一資金信托 | 12.00 | 90 |
| 上海證大投資管理有限公司 | 興業(yè)國際信托有限公司－福建中行新股申購資金信托項目3期 | 16.90 | 270 |
| 興業(yè)國際信托有限公司－福建中行新股申購資金信托項目3期 | 18.90 | 90 | |
| 三、證券公司 | |||
| 渤海證券股份有限公司 | 渤海證券股份有限公司自營賬戶 | 21.00 | 180 |
| 廣州證券有限責任公司 | 廣州證券有限責任公司自營賬戶 | 18.00 | 90 |
| 廣州證券有限責任公司自營賬戶 | 19.00 | 90 | |
| 國泰君安證券股份有限公司 | 國泰君安證券股份有限公司自營賬戶 | 15.00 | 360 |
| 華安證券有限責任公司 | 華安理財1號穩(wěn)定收益集合資產管理計劃（2015年6月22日） | 16.00 | 360 |
| 江海證券有限公司 | 江海證券自營投資賬戶 | 14.00 | 180 |
| 平安證券有限責任公司 | 平安證券有限責任公司自營賬戶 | 19.20 | 360 |
| 信達證券股份有限公司 | 信達滿堂紅基金優(yōu)選集合資產管理計劃（網下配售資格截至2013年9月21日） | 19.00 | 180 |
| 招商證券股份有限公司 | 招商證券股份有限公司自營賬戶 | 12.00 | 360 |
| 中航證券有限公司 | 中航證券有限公司自營投資賬戶 | 16.00 | 360 |
| 中信證券股份有限公司 | 中信證券股份有限公司自營賬戶 | 16.00 | 360 |
| 四、信托投資公司 | |||
| 新華信托股份有限公司 | 新華信托股份有限公司自營賬戶 | 18.00 | 180 |
| 五、財務公司 | |||
| 海馬財務有限公司 | 海馬財務有限公司自營投資賬戶 | 20.72 | 90 |
| 申能集團財務有限公司 | 申能集團財務有限公司自營投資賬戶 | 16.80 | 180 |
2、投資價值研究報告的估值結論
根據(jù)主承銷商出具的聯(lián)建光電投資價值研究報告，綜合相對估值和絕對估值結果，認為公司合理價值區(qū)間為22.08元/股～26.27元/股。以2010年每股收益及截止2011年9月22日（T-3日）收盤價計算可比公司的靜態(tài)市盈率平均值為32.18倍。
六、持股鎖定期限
網下股票配售對象獲配的股票自本次發(fā)行網上定價發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月，上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。
七、凍結資金利息的處理
股票配售對象的全部申購資金（含獲得配售部分）在凍結期間產生的利息由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按照《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字[2006]78號）的規(guī)定處理。
八、保薦機構（主承銷商）聯(lián)系方式
上述股票配售對象對本公告所公布的網下配售結果如有疑問，請與本次發(fā)行的主承銷商聯(lián)系。
具體聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：021-63325888-4026、4027
聯(lián) 系 人：資本市場部
發(fā)行人：深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：東方證券股份有限公司
2011年9月29日
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