特別提示

浙江晶盛機電股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年１０月１１日修訂）、《關于深化新股發(fā)行體制改革的指導意見》以及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》首次公開發(fā)行股票（Ａ股）并擬在創(chuàng)業(yè)板上市。本次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行。關于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實施細則》（２００９年修訂）。

估值及投資風險提示

新股投資具有較大的市場風險，投資者需要充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的風險，仔細研讀發(fā)行人招股說明書中披露的風險，并充分考慮如下風險因素，審慎參與本次新股發(fā)行的估值、報價、投資：

１、發(fā)行人所在行業(yè)為專用設備制造行業(yè)，中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請投資者決策時參考。如果本次發(fā)行定價的市盈率水平（或其他估值指標）高于行業(yè)平均市盈率水平（或其他估值指標），存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價下跌給新股投資者帶來損失的風險；

２、發(fā)行人本次募投項目的實際資金量為４．７６６７億元。如果本次發(fā)行所募集的資金量超出發(fā)行人實際資金需要量，因發(fā)行人對超出部分的資金使用尚未規(guī)劃具體用途，如果未來這部分資金發(fā)行人不能合理、有效使用，將對發(fā)行人的盈利水平帶來不利影響，存在發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價下跌給投資者帶來損失的風險；

３、如果發(fā)行人本次募集資金量相對實際項目資金需要量存在重大差異，對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響，根據(jù)股票發(fā)行申請會后事項監(jiān)管規(guī)程，發(fā)行人本次發(fā)行上市申請需要重新履行核準程序。

重要提示

１、浙江晶盛機電股份有限公司（以下簡稱“晶盛機電”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過３，３３５萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１２］３８２號文核準。晶盛機電的股票代碼為３００３１６，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上發(fā)行。

２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進行，其中網(wǎng)下發(fā)行不超過６６０萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的１９．７９％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由保薦人（主承銷商）國信證券股份有限公司（下稱“國信證券”、“保薦人（主承銷商）”）負責組織，通過深交所的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺實施；網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行。

３、本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購日為Ｔ日（２０１２年５月２日），參與申購的投資者須為在中國結算深圳分公司開立證券賬戶的機構投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當性管理的相關規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。發(fā)行人及保薦人（主承銷商）提醒投資者申購前確認是否具備創(chuàng)業(yè)板投資資格。

４、國信證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）將于２０１２年４月２３日（Ｔ－５日）至２０１２年４月２５日（Ｔ－３日）期間，組織本次發(fā)行的現(xiàn)場推介和初步詢價。符合要求的詢價對象及配售對象可自主選擇在上海、深圳或北京參加現(xiàn)場推介會。

５、可參與本次網(wǎng)下申購的詢價對象為符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年１０月１１日修訂）中界定的詢價對象條件，且已在中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）登記備案的機構，包括國信證券自主推薦、已向協(xié)會備案的２０名詢價對象。

６、上述詢價對象于初步詢價截止日２０１２年４月２５日（Ｔ－３日）１２：００前在協(xié)會登記備案的自營業(yè)務或其管理的證券投資產(chǎn)品均為本次發(fā)行的配售對象，均可參與本次網(wǎng)下申購。與發(fā)行人或保薦人（主承銷商）之間存在實際控制關系的詢價對象管理的配售對象，未參與初步詢價或者參與初步詢價但有效報價低于發(fā)行價格的配售對象不得參與網(wǎng)下申購。

７、本次詢價以配售對象為報價單位，采取價格與申購數(shù)量同時申報的方式進行。申報價格的最小變動單位為０．０１元，每個配售對象最多可申報３檔價格。配售對象自主決定是否參與初步詢價，由詢價對象通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺統(tǒng)一申報。詢價對象應按規(guī)定進行初步詢價，并自行承擔相應的法律責任。

８、為促進詢價對象認真定價，綜合考慮本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量及國信證券研究所對發(fā)行人的合理估值區(qū)間，主承銷商將配售對象的最低申購數(shù)量和申報數(shù)量變動最小單位即“申購單位”均設定為４４萬股，即配售對象的每檔申購數(shù)量必須是４４萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的累計申購數(shù)量不得超過６６０萬股。

９、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結果，按照申購價格由高到低進行排序、計算出每個價格上所對應的累計申購總量，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格。

１０、發(fā)行價格確定后，報價不低于發(fā)行價格的配售對象方可參與本次網(wǎng)下申購。未參與初步詢價或者參與初步詢價但報價低于發(fā)行價格的配售對象不得參與本次網(wǎng)下申購?？蓞⑴c網(wǎng)下申購的配售對象的申購數(shù)量應為初步詢價中的有效申購數(shù)量；配售對象應按照確定的發(fā)行價格與申購數(shù)量的乘積繳納申購款，未及時足額繳納申購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，主承銷商將違約情況報中國證監(jiān)會和協(xié)會備案。

１１、若網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將通過搖號抽簽方式進行網(wǎng)下配售。本次搖號采用按申購單位（４４萬股）配號的方法，國信證券將按配售對象的有效報價對應的申購量進行配號，每一申購單位獲配一個編號，最終將搖出１５個號碼，每個號碼可獲配４４萬股股票。

若網(wǎng)下有效申購總量等于６６０萬股，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將按照配售對象的實際申購數(shù)量直接進行配售。

１２、配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象，無論是否有效報價，均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。

１３、回撥安排：若Ｔ日出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足的情況，網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回撥，回撥數(shù)量不低于網(wǎng)上申購的不足部分，且為４４萬股（網(wǎng)下申購單位）的整數(shù)倍，由參與網(wǎng)下申購的機構投資者認購；網(wǎng)下機構投資者未能足額認購該申購不足部分的，未認購足額部分由保薦人（主承銷商）推薦的投資者認購。在發(fā)生回撥的情形下，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時啟動回撥機制，并公告相關回撥事宜。

１４、發(fā)行人及主承銷商將于２０１２年５月４日（Ｔ＋２日）在《浙江晶盛機電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結果公告》中公布配售結果以及配售對象的報價情況。

１５、本次發(fā)行中，當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施，并及時公告中止發(fā)行原因、擇機重啟發(fā)行：

（１）初步詢價結束后，提供有效報價的詢價對象不足２０家；

（２）網(wǎng)下發(fā)行的有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量６６０萬股；

（３）網(wǎng)上最終有效申購總量小于本次網(wǎng)上發(fā)行總量２，６７５萬股，向網(wǎng)下回撥后仍然申購不足；

（４）發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價格未能達成一致意見。

１６、配售對象參與本次網(wǎng)下發(fā)行獲配股票的鎖定期為３個月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始計算。

１７、本公告僅對本次發(fā)行中有關推介和初步詢價事宜進行說明，投資者欲了解本次發(fā)行的詳細情況， 請仔細閱讀２０１２年４月２０日（Ｔ－６日）登載于中國證監(jiān)會指定五家網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址 ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）和發(fā)行人網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｊｓｊｄ．ｃｃ）的招股意向書全文，《浙江晶盛機電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》于同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》。

一、本次發(fā)行的重要日期安排

注：（１）Ｔ日為發(fā)行申購日。

（２）如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行初步詢價或網(wǎng)下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與主承銷商聯(lián)系。

（３）上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，主承銷商及發(fā)行人將及時公告，修改發(fā)行日程。

二、網(wǎng)下推介具體安排

國信證券將于２０１２年４月２３日（Ｔ－５日）至２０１２年４月２５日（Ｔ－３日）期間，在上海、深圳、北京向詢價對象進行現(xiàn)場路演推介。具體安排如下：

三、初步詢價安排

１、本次初步詢價通過深交所的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行。詢價對象應到深交所辦理網(wǎng)下發(fā)行電子平臺數(shù)字證書，與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行電子平臺使用協(xié)議，成為網(wǎng)下發(fā)行電子平臺的用戶后方可參與初步詢價。

２、初步詢價時間為２０１２ 年４月２３日（Ｔ－５日）至２０１２年４月２５日（Ｔ－３日）期間每個交易日９：３０－１５：００，在上述時間內(nèi)，詢價對象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫、提交其所管理的配售對象的申報價格和申購數(shù)量。

３、本次詢價以配售對象為報價單位，采取價格與申購數(shù)量同時申報的方式進行。申報價格的最小變動單位為０．０１元，每個配售對象最多可申報３檔價格。每檔申報價格對應的最低申購數(shù)量為４４萬股，申報數(shù)量變動最小單位即“申購單位”為４４萬股，即每個配售對象的每檔申購數(shù)量必須是４４萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的累計申購數(shù)量不得超過６６０萬股。申購價格和申購數(shù)量填寫示例如下：

假設某一配售對象填寫了三檔申購價格分別是Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３，且Ｐ１ Ｐ２ Ｐ３，對應的申購數(shù)量分別為Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３，最終確定的發(fā)行價格為Ｐ，則若Ｐ Ｐ１，則該配售對象不能參與網(wǎng)下發(fā)行；若Ｐ１ Ｐ Ｐ２，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１；若Ｐ２ Ｐ Ｐ３，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１＋Ｑ２；若Ｐ３ Ｐ，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１＋Ｑ２＋Ｑ３。

４、配售對象申報的以下情形將被視為無效：配售對象未在初步詢價截止日２０１２年４月２５日（Ｔ－３日）１２：００前完成在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的；配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶／賬號等申報信息與備案信息不一致的；申報價格低于最終確定的發(fā)行價格對應的申報數(shù)量；累計申報數(shù)量超過６６０萬股以上的部分。

５、詢價對象每次申報一經(jīng)提交不得撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價或申報

數(shù)量的，應在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫具體原因。詢價對象每次申報及修改情況將

由主承銷商報中國證監(jiān)會備案。

６、配售對象的托管席位號系辦理股份登記的重要信息，托管席位號錯誤將會導致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請參與初步詢價的配售對象正確填寫其托管席位號，如發(fā)現(xiàn)填報有誤請及時與主承銷商聯(lián)系。

四、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

１、網(wǎng)下發(fā)行電子平臺相關問題

聯(lián)系電話：０７５５－８２１３０５７２

２、初步詢價及推介相關問題

聯(lián)系電話：０７５５－８２１３３１０２、０２１－６０８９３２０９、０１０－８８００５１８５

發(fā)行人：浙江晶盛機電股份有限公司

保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司

２０１２年４月２０日