聯(lián)建光電9月25日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以現(xiàn)金及發(fā)行股份方式收購(gòu)友拓公關(guān)、易事達(dá)各100%股權(quán)，并募集配套資金。標(biāo)的資產(chǎn)整體作價(jià)約9.5億元，重組完成后，公司將新增公關(guān)業(yè)務(wù)，LED業(yè)務(wù)也將得到進(jìn)一步擴(kuò)張。公司股票將于9月26日復(fù)牌。

根據(jù)方案，其中友拓公關(guān)100%股權(quán)交易作價(jià)為4.6億元，其中擬以現(xiàn)金方式支付1.15億元，并擬發(fā)行股份支付3.45億元；易事達(dá)100%股權(quán)交易價(jià)格為4.89億元，其中現(xiàn)金支付1.47億元，股份支付3.42億元；上述發(fā)行價(jià)格均為31元/股，預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量合計(jì)為2216.98萬(wàn)股。

同時(shí)，公司擬向劉虎軍、何吉遠(yuǎn)、建聯(lián)1號(hào)計(jì)劃發(fā)行股份募集配套資金2.82億元，發(fā)行價(jià)格同樣為31元/股，將用于支付收購(gòu)友拓公關(guān)和易事達(dá)現(xiàn)金對(duì)價(jià)款及本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和其他交易費(fèi)用。其中劉虎軍為公司控股股東，何吉遠(yuǎn)為公司第二大股東何吉倫之兄，建聯(lián)1號(hào)計(jì)劃由員工持股計(jì)劃全額認(rèn)購(gòu)，持有人包括公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司主管級(jí)以上員工。

預(yù)案顯示，友拓公關(guān)主營(yíng)業(yè)務(wù)是為快速消費(fèi)品、電子與高科技、教育、汽車等行業(yè)的企業(yè)及政府機(jī)構(gòu)、非政府機(jī)構(gòu)提供優(yōu)質(zhì)的公共關(guān)系服務(wù)，主要客戶包括蒙牛乳業(yè)、加多寶、昆侖山礦泉水、中糧集團(tuán)、國(guó)美電器、民生銀行等。截至2014年6月30日，友拓公關(guān)總資產(chǎn)為1.02億元，凈資產(chǎn)為0.41億元，其2012年度、2013年度和2014年1-6月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.28億元、1.44億元和0.98億元，凈利潤(rùn)份分別為1178.75萬(wàn)元、2262.99萬(wàn)元和1992.09萬(wàn)元。

而易事達(dá)則主要從事LED高清節(jié)能全彩顯示屏產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的LED顯示方案專業(yè)服務(wù)商，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于廣告媒體、展覽展示、舞臺(tái)演藝等領(lǐng)域，其業(yè)務(wù)主要面向海外市場(chǎng)，目前已銷往歐盟、美國(guó)、巴西、中東、日本等100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口額位于我國(guó)LED顯示應(yīng)用行業(yè)前列。截至2014年6月30日，易事達(dá)總資產(chǎn)為2.90億元，凈資產(chǎn)為1.55億元，其2012年度、2013年度和2014年1-6月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.82億元、2.89億元和1.47億元，凈利潤(rùn)分別為3211.16萬(wàn)元、3579.21萬(wàn)元和2516.80萬(wàn)元。

同時(shí)轉(zhuǎn)讓方承諾，2014年至2018年期間，友拓公關(guān)凈利潤(rùn)分別不低于3100萬(wàn)元、3720萬(wàn)元、4464萬(wàn)元、5357萬(wàn)元和6428萬(wàn)元；易事達(dá)對(duì)應(yīng)年份凈利潤(rùn)則分別不低于3800萬(wàn)元、4200萬(wàn)元、4600萬(wàn)元、5000萬(wàn)元和5330萬(wàn)元；即標(biāo)的資產(chǎn)2014年至2018年合計(jì)凈利潤(rùn)不低于6900萬(wàn)元、7920萬(wàn)元、9064萬(wàn)元、10357萬(wàn)元和11758萬(wàn)元。

聯(lián)建光電表示，本次重組將推進(jìn)上市公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升傳播業(yè)務(wù)服務(wù)能力；鞏固和提升LED顯示應(yīng)用領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；并提升上市公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平；加速產(chǎn)業(yè)整合，充分發(fā)揮上市公司與標(biāo)的公司之間的協(xié)同效應(yīng)等。