特別提示

深圳市洲明科技股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年修訂）、《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》以及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》首次公開發(fā)行股票（Ａ股）并擬在創(chuàng)業(yè)板上市，本次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行，請?jiān)儍r(jià)對象及其管理的配售對象認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》（２００９年修訂）。

重要提示

１、深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“洲明科技”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過２,０００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可［２０１１］８５６號(hào)文核準(zhǔn)。洲明科技的股票代碼為３００２３２，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下、網(wǎng)上申購。

２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)３９９萬股，占本次發(fā)行總股數(shù)的１９．９５％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

３、本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購日為２０１１年６月１４日（Ｔ日），參與申購的投資者須為在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司開立證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當(dāng)性管理的相關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。發(fā)行人及保薦人（主承銷商）提醒投資者申購前確認(rèn)是否具備創(chuàng)業(yè)板投資資格。

４、中銀國際證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“中銀國際”或“保薦人（主承銷商）”）作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）將于２０１１年６月７日（Ｔ－５日）至２０１１年６月９日（Ｔ－３日）組織本次發(fā)行的初步詢價(jià)和現(xiàn)場推介。只有符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年修訂）要求的詢價(jià)對象及配售對象方可參加路演推介，路演推介的具體安排見本公告“二、網(wǎng)下推介的具體安排”，請有意向參與的詢價(jià)對象及配售對象自主選擇在深圳、上?；虮本﹨⒓蝇F(xiàn)場推介會(huì)。

５、２０１１年６月９日（Ｔ－３日）１２：００前已完成在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的配售對象（與發(fā)行人或保薦人（主承銷商）之間存在實(shí)際控制關(guān)系或控股關(guān)系的詢價(jià)對象管理的配售對象、保薦人（主承銷商）的自營賬戶除外）方可參與本次初步詢價(jià)。參與本次初步詢價(jià)的配售對象相關(guān)信息（包括配售對象名稱、證券賬戶代碼及名稱、銀行收付款賬戶名稱和賬號(hào)等）以２０１１年６月９日（Ｔ－３日）１２：００前在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn)，因詢價(jià)對象、配售對象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由詢價(jià)對象、配售對象自行負(fù)責(zé)。

６、配售對象參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)，須同時(shí)申報(bào)申購價(jià)格和申購數(shù)量。申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為０．０１元，每個(gè)配售對象最多可申報(bào)３檔價(jià)格。配售對象自主決定是否參與初步詢價(jià)，由詢價(jià)對象通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)統(tǒng)一申報(bào)。配售對象應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行初步詢價(jià)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

７、為促進(jìn)詢價(jià)對象認(rèn)真定價(jià)，綜合考慮本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量及中銀國際研究部對發(fā)行人的合理估值區(qū)間，將配售對象的最低申購數(shù)量和申報(bào)數(shù)量變動(dòng)最小單位即“申購單位”均設(shè)定為５７萬股，即配售對象的每檔申購數(shù)量必須是５７萬股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對象的累計(jì)申購數(shù)量不得超過３９９萬股。

８、本次發(fā)行初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)間為２０１１年６月７日（Ｔ－５日）至２０１１年６月９日（Ｔ－３日）９：３０至１５：００，其他時(shí)間的報(bào)價(jià)將視作無效。

９、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合參考發(fā)行人基本面及未來成長性、可比公司估值水平和市場環(huán)境等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格，同時(shí)確定可參與網(wǎng)下申購的股票配售對象名單及有效申購數(shù)量。

１０、發(fā)行價(jià)格確定后，報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)格的配售對象方可參與本次網(wǎng)下申購。未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但報(bào)價(jià)低于發(fā)行價(jià)格的配售對象不得參與本次網(wǎng)下申購?？蓞⑴c網(wǎng)下申購的配售對象的申購數(shù)量應(yīng)為初步詢價(jià)中的有效申購數(shù)量；配售對象應(yīng)按照確定的發(fā)行價(jià)格與申購數(shù)量的乘積繳納申購款，未及時(shí)足額繳納申購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦人（主承銷商）將在《深圳市洲明科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽及配售結(jié)果公告》中予以披露，并將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

１１、配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對象，無論是否有效報(bào)價(jià)，均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。

１２、若網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將通過搖號(hào)抽簽方式進(jìn)行配售。本次搖號(hào)采用按申購單位（５７萬股）配號(hào)的方法，由深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)對資金有效的股票配售對象按照其最后一次錄入初步詢價(jià)記錄的時(shí)間順序排列，并按申購單位（５７萬股）依次配號(hào)，每一個(gè)申購單位獲配一個(gè)編號(hào)，每個(gè)配售對象獲配號(hào)數(shù)等于其資金有效的申購量除以５７萬股后所得整數(shù)，最終將搖出７個(gè)號(hào)碼，每個(gè)號(hào)碼可獲配５７萬股股票。

若網(wǎng)下有效申購總量等于３９９萬股，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將按照配售對象的實(shí)際申購數(shù)量直接進(jìn)行配售。

１３、發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將在２０１１年６月１６日（Ｔ＋２日）披露的《深圳市洲明科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽及配售結(jié)果公告》中披露配售對象報(bào)價(jià)情況，請配售對象理性報(bào)價(jià)、謹(jǐn)慎報(bào)價(jià)。

１４、若Ｔ日出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足的情況，網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)?，由參與網(wǎng)下申購的配售對象認(rèn)購；仍然申購不足的，由保薦人（主承銷商）推薦其他投資者認(rèn)購。在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并公告相關(guān)回?fù)苁乱恕?/P>

１５、本次發(fā)行中，如初步詢價(jià)結(jié)束后，提供有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象不足２０家，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止發(fā)行；如網(wǎng)下投資者在既定的網(wǎng)下發(fā)售比例內(nèi)有效申購不足、或／和網(wǎng)下報(bào)價(jià)情況未及發(fā)行人和保薦人（主承銷商）預(yù)期、或／和網(wǎng)上申購不足、或／和網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回?fù)芎笕匀簧曩彶蛔?，?jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商后可中止發(fā)行。如中止發(fā)行，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)重新啟動(dòng)發(fā)行安排等事項(xiàng)。

１６、配售對象參與本次網(wǎng)下發(fā)行獲配股票的鎖定期為３個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

１７、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價(jià)的事宜進(jìn)行說明，投資者欲了解本 次發(fā)行的一般情況，請仔細(xì)閱讀２０１１年６月３日（Ｔ－６日）登載于中國證監(jiān)會(huì)指定五家網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網(wǎng)，ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）和發(fā)行人網(wǎng)站（ｗｗｗ． ｕｎｉｌｕｍｉｎ．ｃｏｍ）的《招股意向書》全文，《深圳市洲明科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》于同日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》。

一、本次發(fā)行的重要日期安排

注：１、上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。

２、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價(jià)對象或配售對象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作，請?jiān)儍r(jià)對象或配售對象及時(shí)與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。

二、網(wǎng)下推介的具體安排

中銀國際作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)組織本次發(fā)行的初步詢價(jià)和路演推介工作。發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將于２０１１年６月７日（Ｔ－５日）至２０１１年６月９日（Ｔ－３日），在深圳、上海和北京向詢價(jià)對象進(jìn)行路演推介。具體安排如下：

如對現(xiàn)場推介會(huì)有任何疑問，請聯(lián)系本次發(fā)行的保薦人（主承銷商），咨詢聯(lián)系電話：０１０－６６２２９３０１、６６２２９３０２。

三、初步詢價(jià)安排

１、本次發(fā)行的初步詢價(jià)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行。詢價(jià)對象應(yīng)到深交所辦理網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)數(shù)字證書，與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)使用協(xié)議，成為網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)的用戶后方可參與初步詢價(jià)。

２、本次初步詢價(jià)時(shí)間為：２０１１年６月７日（Ｔ－５日）至２０１１年６月９日（Ｔ－３日）每日９：３０至１５：００。參與初步詢價(jià)的配售對象必須在上述時(shí)間內(nèi)由其所屬詢價(jià)對象通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)提交報(bào)價(jià)，申報(bào)申購價(jià)格及申購數(shù)量。

３、配售對象參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)，須同時(shí)申報(bào)申購價(jià)格和申購數(shù)量。每個(gè)配售對象每次可以最多申報(bào)３檔申購價(jià)格，申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為０．０１元，各檔申購價(jià)格對應(yīng)的申購數(shù)量相互獨(dú)立，每檔申報(bào)價(jià)格對應(yīng)的最低申購數(shù)量為５７萬股，申報(bào)數(shù)量變動(dòng)最小單位即“申購單位”為５７萬股，即每個(gè)配售對象的每檔申購數(shù)量必須是５７萬股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對象的累計(jì)申購數(shù)量不得超過３９９萬股。申報(bào)申購數(shù)量及申購價(jià)格時(shí)應(yīng)注意：

（１）每一配售對象最多可填寫３檔申購價(jià)格；

（２）假設(shè)某一配售對象填寫了３檔申購價(jià)格分別是Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３，且Ｐ１＞Ｐ２＞Ｐ３，對應(yīng)的申購數(shù)量分別為Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３，最終確定的發(fā)行價(jià)格為Ｐ，則若Ｐ＞Ｐ１，則該配售對象不能參與網(wǎng)下發(fā)行；若Ｐ１ Ｐ＞Ｐ２，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１；若Ｐ２ Ｐ＞Ｐ３，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１＋Ｑ２；若Ｐ３ Ｐ，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１＋Ｑ２＋Ｑ３。

４、配售對象申報(bào)的以下情形將被視為無效：配售對象未在初步詢價(jià)截止日２０１１年６月９日（Ｔ－３日）１２：００前在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案的；配售對象相關(guān)信息（包括配售對象名稱、證券賬戶代碼及名稱、銀行收付款賬戶名稱和賬號(hào)等）與備案信息不一致的；申報(bào)價(jià)格低于最終確定的發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的申報(bào)數(shù)量；累計(jì)申報(bào)數(shù)量超過３９９萬股以上或者任一報(bào)價(jià)數(shù)量不符合５７萬股最低數(shù)量要求的申報(bào)數(shù)量。

５、詢價(jià)對象每次申報(bào)一經(jīng)提交不得撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)或申報(bào)數(shù)量的，應(yīng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫具體原因。詢價(jià)對象每次申報(bào)及修改情況將由保薦人（主承銷商）報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。

６、配售對象的托管席位號(hào)系辦理股份登記的重要信息，托管席位號(hào)錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請參與初步詢價(jià)的配售對象正確填寫其托管席位號(hào)，如發(fā)現(xiàn)填報(bào)有誤請及時(shí)與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。

四、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）

１、發(fā) 行 人：深圳市洲明科技股份有限公司

法定代表人：林洺鋒

住 所：深圳市寶安區(qū)福永街道大洋開發(fā)區(qū)福安工業(yè)城二期第１４幢

電 話：０７５５－２９９１ ８９９９

聯(lián) 系 人：陳健

２、保薦人（主承銷商）：中銀國際證券有限責(zé)任公司

法定代表人：許剛

住 所：上海市浦東銀城中路２００號(hào)中銀大廈３９層

電 話：０１０－６６２２９３０１、６６２２９３０２

聯(lián) 系 人：股票資本市場部

發(fā)行人：深圳市洲明科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：中銀國際證券有限責(zé)任公司

二〇一一年六月三日