特別提示

１、利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年１０月１１日修訂）、《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》首次公開(kāi)發(fā)行股票（Ａ股）并擬在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象及其管理的配售對(duì)象認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》（２００９年修訂）。

２、發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“主承銷商”或“中信建投證券”）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真閱讀２０１２年３月２日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《利亞德光電股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

重要提示

１、利亞德光電股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)２，５００萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２０１２］１７７號(hào)文核準(zhǔn)。

２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式，由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）分別通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)和深交所交易系統(tǒng)實(shí)施，并擬在深交所上市。

３、本次總共發(fā)行２，５００萬(wàn)股Ａ股，其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為５００萬(wàn)股，為本次發(fā)行數(shù)量的２０．００％；網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)為發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量；申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“利亞德”，申購(gòu)代碼為“３００２９６”，該申購(gòu)簡(jiǎn)稱及申購(gòu)代碼同時(shí)用于本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)。

４、發(fā)行人本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于２０１２年２月２９日完成，發(fā)行人和主承銷商根據(jù)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)情況、有效募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為１６．００元／股。此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率及有效報(bào)價(jià)情況為：

（１）３１．３７倍（每股收益按照２０１１年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

（２）２３．５３倍（每股收益按照２０１１年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

（３）初步詢價(jià)報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)數(shù)量之和為２，５００萬(wàn)股，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為５．００倍。

５、若本次發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金數(shù)量將為４０，０００萬(wàn)元，募集資金的使用計(jì)劃等相關(guān)情況于２０１２年２月２２日在《利亞德光電股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》中進(jìn)行了披露。招股意向書(shū)全文可在中國(guó)證監(jiān)會(huì)五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國(guó)資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）及發(fā)行人網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｌｅｙａｒｄ．ｃｏｍ）查詢。

６、配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購(gòu)。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象將不能參與網(wǎng)上發(fā)行。若配售對(duì)象同時(shí)參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。

７、回?fù)馨才牛喝簦匀粘霈F(xiàn)網(wǎng)上申購(gòu)不足的情況，網(wǎng)上申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)?，由參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)；網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者未能足額認(rèn)購(gòu)該申購(gòu)不足部分的，未認(rèn)購(gòu)足額部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）推薦的投資者認(rèn)購(gòu)?；?fù)軘?shù)量不低于網(wǎng)上申購(gòu)的不足部分，且為１２５萬(wàn)股的整數(shù)倍。在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并公告相關(guān)回?fù)苁乱恕?/P>

８、網(wǎng)下發(fā)行重要事項(xiàng)：

（１）在初步詢價(jià)期間（２０１２年２月２３日～２０１２年２月２９日）（Ｔ－７日～Ｔ－３日）提交有效報(bào)價(jià)（指申報(bào)價(jià)格不低于本次發(fā)行價(jià)格１６．００元／股的報(bào)價(jià)）的配售對(duì)象，方可參與網(wǎng)下申購(gòu)。提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象應(yīng)按初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量參與網(wǎng)下申購(gòu)。

（２）本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)繳款時(shí)間為：２０１２年３月５日（Ｔ日，周一）９：３０～１５：００。可參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象必須足額、及時(shí)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購(gòu)款，中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表附后（或登錄“ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－業(yè)務(wù)規(guī)則－深圳市場(chǎng)－清算與交收”查詢）。參與申購(gòu)的配售對(duì)象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購(gòu)資金的資金明細(xì)賬戶及新股代碼，本次網(wǎng)下申購(gòu)劃款備注欄的備注格式為：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３００２９６”。

申購(gòu)資金有效到賬時(shí)間為２０１２年３月５日（Ｔ日，周一）當(dāng)日１５：００之前，Ｔ日之前及Ｔ日１５：００之后到賬的均為無(wú)效申購(gòu)。請(qǐng)參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象注意資金在途時(shí)間。

（３）不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的，其應(yīng)于發(fā)出申購(gòu)資金劃付指令后與其托管銀行進(jìn)行有效確認(rèn)，督促其托管銀行向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供實(shí)際劃撥資金的有效配售對(duì)象名單。若申購(gòu)資金不足或未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到賬，沒(méi)有包括在名單中的配售對(duì)象的新股申購(gòu)無(wú)效；若托管銀行未能及時(shí)提供名單，且申購(gòu)資金不足或未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到賬，則共用銀行賬戶的配售對(duì)象的新股申購(gòu)全部無(wú)效。配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶為其網(wǎng)下配售申購(gòu)余款退款的指定收款賬戶。

（４）在劃撥申購(gòu)資金當(dāng)日，配售對(duì)象可通過(guò)其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢資金是否到賬。共用備案賬戶的配售對(duì)象如無(wú)法通過(guò)其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢資金到賬情況，請(qǐng)及時(shí)與其托管銀行聯(lián)系并確認(rèn)。因配售對(duì)象未能按照上述規(guī)定確認(rèn)其申購(gòu)資金足額到賬所致后果由配售對(duì)象自負(fù)。

（５）主承銷商按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效申購(gòu)，未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購(gòu)款的，將被視為違約，并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商將披露違約情況，并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

（６）若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量５００萬(wàn)股，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將通過(guò)搖號(hào)抽簽方式進(jìn)行配售。

若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量等于５００萬(wàn)股，發(fā)行人和主承銷商將按照配售對(duì)象的實(shí)際申購(gòu)數(shù)量直接進(jìn)行配售。

若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量小于５００萬(wàn)股，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施。

若出現(xiàn)網(wǎng)上申購(gòu)不足向網(wǎng)下回?fù)艿那闆r，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)增加，主承銷商將根據(jù)回?fù)芤?guī)模增加中簽號(hào)個(gè)數(shù)。

（７）２０１２年３月５日（Ｔ日）下午，中信建投證券在接收到中國(guó)結(jié)算深圳分公司資金有效處理結(jié)果后，通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)對(duì)資金有效的配售對(duì)象按照其最后一次錄入初步詢價(jià)記錄的時(shí)間順序排列，并按申購(gòu)單位（１２５萬(wàn)股）依次配號(hào)，每一申購(gòu)單位獲配一個(gè)編號(hào)，并將配號(hào)結(jié)果提供給搖號(hào)機(jī)構(gòu)。最終將搖出４個(gè)號(hào)碼，每個(gè)號(hào)碼可獲配１２５萬(wàn)股股票。

（８）２０１２年３月６日（Ｔ＋１日）進(jìn)行網(wǎng)下申購(gòu)搖號(hào)抽簽，根據(jù)搖號(hào)結(jié)果統(tǒng)計(jì)配售對(duì)象的獲配號(hào)碼，中簽的配售對(duì)象的獲配數(shù)量為獲配號(hào)碼個(gè)數(shù)乘以申購(gòu)單位（１２５萬(wàn)股）。

（９）２０１２年３月７日（Ｔ＋２日），發(fā)行人和主承銷商將刊登《利亞德光電股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽及配售結(jié)果公告》，披露本次網(wǎng)下發(fā)行的搖號(hào)中簽結(jié)果和配售結(jié)果，并披露主承銷商提供的發(fā)行人研究報(bào)告的估值結(jié)論以及所有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)明細(xì)。

（１０）配售對(duì)象參與本次網(wǎng)下申購(gòu)獲配的股票應(yīng)自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個(gè)月。

９、網(wǎng)上發(fā)行重要事項(xiàng)：

（１）本次網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為：２０１２年３月５日（Ｔ日，周一）９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００，持有深市證券賬戶的投資者（法律、法規(guī)禁止者除外；參與本次網(wǎng)下初步詢價(jià)（無(wú)論報(bào)價(jià)有效與否）的配售對(duì)象除外）均可參加網(wǎng)上申購(gòu)。

（２）參與本次網(wǎng)上申購(gòu)的單一證券賬戶申購(gòu)委托不少于５００股，超過(guò)５００股的必須是５００股的整數(shù)倍，但不得超過(guò)２０，０００股。同一賬戶的多次申購(gòu)委托（包括在不同的證券交易網(wǎng)點(diǎn)各進(jìn)行一次申購(gòu)的情況），除第一次申購(gòu)?fù)?，均視為無(wú)效申購(gòu)。對(duì)于申購(gòu)數(shù)量超過(guò)申購(gòu)上限的新股申購(gòu)委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無(wú)效委托予以自動(dòng)撤銷，不予確認(rèn)。

（３）機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理有關(guān)規(guī)定已開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易的自然人投資者均可參加網(wǎng)上申購(gòu)，但參與了本次網(wǎng)下初步詢價(jià)的配售對(duì)象及法律、法規(guī)禁止者除外。若配售對(duì)象同時(shí)參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。

投資者參與網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票的申購(gòu)，只能使用一個(gè)證券賬戶。每只新股發(fā)行，每一證券賬戶只能申購(gòu)一次。新股申購(gòu)委托一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)，不得撤銷。證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的多個(gè)證券賬戶（以２０１２年３月２日（Ｔ－１日）賬戶注冊(cè)資料為準(zhǔn)）參與本次網(wǎng)上申購(gòu)的，以及同一證券賬戶多次參與同一只新股申購(gòu)的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

１０、本次發(fā)行中，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。

（１）初步詢價(jià)結(jié)束后，提供有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象不足２０家；

（２）網(wǎng)下發(fā)行的有效申購(gòu)總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量５００萬(wàn)股；

（３）網(wǎng)上最終有效申購(gòu)總量小于本次網(wǎng)上發(fā)行總量２，０００萬(wàn)股，向網(wǎng)下回?fù)芎笕匀簧曩?gòu)不足；

（４）發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成一致意見(jiàn)。

１１、本公告僅對(duì)股票發(fā)行事宜扼要說(shuō)明，不構(gòu)成投資建議。請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀２０１２年２月２２日（Ｔ－８日，周三）刊載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國(guó)資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）及發(fā)行人網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｌｅｙａｒｄ．ｃｏｍ）上的本次發(fā)行的招股意向書(shū)全文及相關(guān)資料。

１２、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

釋 義

在本公告中，除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱具有如下含義：

一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)依據(jù)

在２０１２年２月２３日至２０１２年２月２９日的初步詢價(jià)期間，發(fā)行人和主承銷商對(duì)所有詢價(jià)對(duì)象發(fā)出邀請(qǐng)。截至２０１２年２月２９日下午１５：００，主承銷商通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)收到并確認(rèn)了４５家詢價(jià)對(duì)象管理的７３個(gè)股票配售對(duì)象的初步詢價(jià)申報(bào)信息。

發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人有效募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為１６．００元／股。具體分析如下：

（一）初步詢價(jià)情況的統(tǒng)計(jì)分析

根據(jù)配售對(duì)象報(bào)價(jià)及申購(gòu)數(shù)據(jù)，依次計(jì)算各價(jià)位上的累計(jì)總體申購(gòu)總量及對(duì)應(yīng)的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)，統(tǒng)計(jì)如下：

注：２０１１年每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１１年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算。

本次發(fā)行價(jià)格１６．００元／股對(duì)應(yīng)的累計(jì)申購(gòu)數(shù)量為２，５００萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)下超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)５．００倍，對(duì)應(yīng)２０１１年攤薄后的市盈率為３１．３７倍。

（二）按詢價(jià)對(duì)象分類的配售對(duì)象申報(bào)情況明細(xì)表

本次發(fā)行全部股票配售對(duì)象報(bào)價(jià)的加權(quán)平均值為１３．６３元，中位數(shù)為１３．９１元，全部基金報(bào)價(jià)的加權(quán)平均值為１３．０２元，中位數(shù)為１３元。本次發(fā)行價(jià)格為１６．００元，高于所有基金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均價(jià)格，全部配售對(duì)象加權(quán)平均價(jià)格和全部配售對(duì)象報(bào)價(jià)中位數(shù)。

（三）與可比上市公司市盈率對(duì)比分析

以２０１２年２月２９日收盤價(jià)計(jì)算，發(fā)行人可比上市公司２０１１年平均市盈率為３２．５７倍。

本次發(fā)行價(jià)格１６．００元／股對(duì)應(yīng)２０１１年攤薄后的市盈率為３１．３７倍，低于可比公司平均市盈率水平。

（四）預(yù)計(jì)募集資金量

按２，５００萬(wàn)股的發(fā)行股數(shù)和１６．００元／股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，本次預(yù)計(jì)募集４０，０００萬(wàn)元。發(fā)行人將全部投資于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)。所有募集資金將存入募集資金專戶，保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行將與發(fā)行人一起對(duì)全部募集資金進(jìn)行三方監(jiān)管。在募集資金使用過(guò)程中，發(fā)行人承諾：不進(jìn)行交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資，不直接或間接用于新股配售、申購(gòu)或用于投資股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等，不用于開(kāi)展證券投資、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助等，不直接或者間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司，不將募集資金用于質(zhì)押、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資?？毓晒蓶|、實(shí)際控制人等關(guān)聯(lián)人不占用或挪用募集資金，不利用募投項(xiàng)目獲得不正當(dāng)利益。

二、本次發(fā)行的基本情況

１、股票種類：本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

２、發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)２，５００萬(wàn)股，其中網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)不超過(guò)５００萬(wàn)股，占本次發(fā)行總股數(shù)的２０．００％，網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)為發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量。

３、發(fā)行價(jià)格：通過(guò)初步詢價(jià)確定本次發(fā)行價(jià)格為１６．００元／股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

（１）３１．３７倍（每股收益按照２０１１年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

（２）２３．５３倍（每股收益按照２０１１年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

（３）初步詢價(jià)報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)數(shù)量之和為２，５００萬(wàn)股，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為５．００倍。

４、網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)繳款時(shí)間：２０１２年３月５日（Ｔ日）９：３０～１５：００。

５、網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)時(shí)間：２０１２年３月５日（Ｔ日），在深交所正常交易時(shí)間內(nèi)進(jìn)行（９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００）。

６、本次發(fā)行的重要日期安排

注：（１）Ｔ日為發(fā)行日；

（２）如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致配售對(duì)象無(wú)法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)配售對(duì)象及時(shí)與主承銷商聯(lián)系；

（３）上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，主承銷商及發(fā)行人將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

７、擬上市地點(diǎn)：深圳證券交易所。

三、網(wǎng)下發(fā)行

（一）參與對(duì)象

經(jīng)主承銷商確認(rèn)，參與了初步詢價(jià)報(bào)價(jià)，且其報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象為６個(gè)，其對(duì)應(yīng)的有效報(bào)價(jià)總量為２，５００萬(wàn)股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量。

（二）網(wǎng)下申購(gòu)

１、繳款時(shí)間為：２０１２年３月５日（Ｔ日，周一）９：３０～１５：００。

２、參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象必須足額、及時(shí)向中國(guó)結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購(gòu)資金（申購(gòu)資金＝發(fā)行價(jià)格 有效申報(bào)數(shù)量），并同時(shí)滿足以下條件：

（１）配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量應(yīng)與有效申報(bào)數(shù)量一致；

（２）股票配售對(duì)象應(yīng)使用在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶劃付申購(gòu)資金；

（３）配售對(duì)象應(yīng)確保資金在２０１２年３月５日（Ｔ日，周一）當(dāng)日１５：００之前到達(dá)中國(guó)結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶，該日１５：００之后到賬的均為無(wú)效申購(gòu)。

（４）配售對(duì)象在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)一旦提交申購(gòu)，即被視為向主承銷商發(fā)出正式申購(gòu)要約，具有法律效力。

中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表如下：

注：可登錄“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－業(yè)務(wù)規(guī)則－深圳市場(chǎng)－清算與交收－中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表?！辈樵儭?/P>

（４）參與申購(gòu)的配售對(duì)象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購(gòu)資金的資金明細(xì)賬戶及新股代碼，本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)劃款備注欄的備注格式為：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３００２９６”。

３、如果可參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象未按規(guī)定及時(shí)足額繳納網(wǎng)下申購(gòu)款，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商將把違約情況報(bào)送中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

（三）網(wǎng)下申購(gòu)、配號(hào)搖號(hào)及配售原則

發(fā)行人和主承銷商根據(jù)配售對(duì)象的網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)果確定獲配名單及獲配股數(shù)。確定原則如下：

１、若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量５００萬(wàn)股，發(fā)行人和主承銷商將通過(guò)搖號(hào)抽簽方式進(jìn)行配售。

２０１２年３月５日（Ｔ日）下午，中信建投證券接收到中國(guó)結(jié)算深圳分公司資金有效處理結(jié)果后，通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)對(duì)資金有效的配售對(duì)象按照其最后一次錄入初步詢價(jià)記錄的時(shí)間順序排列，并按申購(gòu)單位（１２５萬(wàn)股）依次配號(hào)，并將配號(hào)結(jié)果提供給搖號(hào)機(jī)構(gòu)。

２０１２年３月６日（Ｔ＋１日）搖號(hào)抽簽，最終將搖出４個(gè)號(hào)碼，每個(gè)號(hào)碼可獲配１２５萬(wàn)股股票。根據(jù)搖號(hào)結(jié)果統(tǒng)計(jì)配售對(duì)象的獲配號(hào)碼，中簽的配售對(duì)象的獲配數(shù)量為獲配號(hào)碼個(gè)數(shù)乘以申購(gòu)單位（１２５萬(wàn)股）。

２、若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量等于５００萬(wàn)股，發(fā)行人和主承銷商將按照配售對(duì)象的實(shí)際申購(gòu)數(shù)量直接進(jìn)行配售。

３、如果提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象最終有效申購(gòu)總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量５００萬(wàn)股，經(jīng)發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商一致，可中止本次發(fā)行。

４、如果出現(xiàn)網(wǎng)上申購(gòu)不足向網(wǎng)下回?fù)艿那闆r，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)增加，主承銷商將根據(jù)回?fù)芤?guī)模增加中簽號(hào)個(gè)數(shù)。

發(fā)行人與主承銷商將于２０１２年３月７日（Ｔ＋２日）刊登《利亞德光電股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽及配售結(jié)果公告》，披露本次網(wǎng)下發(fā)行的搖號(hào)中簽結(jié)果和配售結(jié)果。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象送達(dá)獲配通知。

（四）多余款項(xiàng)退回

１、２０１２年３月５日（Ｔ日），中國(guó)結(jié)算深圳分公司于１５：００后對(duì)配售對(duì)象劃付的申購(gòu)資金按《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》（２００９年修訂）的規(guī)定進(jìn)行有效性檢查，并于２０１２年３月６日（Ｔ＋１日）９：００前發(fā)出電子付款指令，要求結(jié)算銀行將無(wú)效資金退至配售對(duì)象備案賬戶。退款情況包括：配售對(duì)象劃付金額大于當(dāng)日應(yīng)付申購(gòu)金額，將多劃款退回；配售對(duì)象劃付金額小于當(dāng)日應(yīng)付申購(gòu)金額，將全部來(lái)款退回；配售對(duì)象本次無(wú)申購(gòu)資格，當(dāng)日劃付的金額無(wú)效，將全部來(lái)款退回。

２、２０１２年３月６日（Ｔ＋１日），中國(guó)結(jié)算深圳分公司根據(jù)主承銷商提供的網(wǎng)下配售結(jié)果，計(jì)算各配售對(duì)象實(shí)際應(yīng)付的申購(gòu)金額，并將配售對(duì)象Ｔ日劃付的有效申購(gòu)資金減去實(shí)際應(yīng)付的申購(gòu)金額后的余額于２０１２年３月７日（Ｔ＋２日）９：００前，以電子指令方式通過(guò)相應(yīng)的結(jié)算銀行退至其備案賬戶。

（五）其他重要事項(xiàng)

１、網(wǎng)下發(fā)行股份鎖定期：配售對(duì)象的獲配股票應(yīng)自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個(gè)月。

２、驗(yàn)資：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司將于２０１２年３月５日（Ｔ日）對(duì)獲配的配售對(duì)象網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)資金的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具驗(yàn)資報(bào)告。

３、律師見(jiàn)證：北京市君泰律師事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證，并出具專項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。

４、獲配的配售對(duì)象的持股比例在本次網(wǎng)下發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的５％以上（含５％），需自行及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

５、本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。

６、所有參與本次發(fā)行網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的配售對(duì)象均不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。中國(guó)結(jié)算深圳分公司根據(jù)主承銷商提供的已參與網(wǎng)下初步詢價(jià)的配售對(duì)象名單以及詢價(jià)對(duì)象報(bào)送的配售對(duì)象證券賬戶信息對(duì)配售對(duì)象的違規(guī)申購(gòu)作無(wú)效處理。對(duì)于違規(guī)者，深交所將視情節(jié)輕重給予警告、限制申購(gòu)等相應(yīng)處分，情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)有權(quán)部門查處。

四、網(wǎng)上發(fā)行

本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，主承銷商在指定時(shí)間內(nèi)（２０１２年３月５日（Ｔ日）上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００）將２，０００萬(wàn)股“利亞德”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”，以１６．００元／股的發(fā)行價(jià)格賣出。

各地投資者可在指定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以發(fā)行價(jià)格和符合本公告規(guī)定的有效申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)委托，并足額繳納申購(gòu)款。申購(gòu)結(jié)束后，由主承銷商會(huì)同中國(guó)結(jié)算深圳分公司共同核實(shí)申購(gòu)資金的到賬情況，中國(guó)結(jié)算深圳分公司的結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)根據(jù)實(shí)際到賬資金統(tǒng)計(jì)有效申購(gòu)數(shù)量和有效申購(gòu)戶數(shù)。

投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的確定方法為：

１、如有效申購(gòu)量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量，不需進(jìn)行搖號(hào)抽簽，所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼，投資者按其有效申購(gòu)量認(rèn)購(gòu)股票；

２、如有效申購(gòu)數(shù)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則由中國(guó)結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)按每５００股確定為一個(gè)申報(bào)號(hào)，順序排號(hào)，然后通過(guò)搖號(hào)抽簽，確定有效申購(gòu)中簽申報(bào)號(hào)，每一中簽申報(bào)號(hào)認(rèn)購(gòu)５００股。

中簽率＝網(wǎng)上發(fā)行總量 網(wǎng)上有效申購(gòu)總量 １００％

如果出現(xiàn)網(wǎng)上申購(gòu)不足向網(wǎng)下回?fù)艿那闆r，最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為回?fù)芎缶W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

（一）申購(gòu)數(shù)量的確定

１、本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購(gòu)的單一證券賬戶的委托申購(gòu)數(shù)量不少于５００股，超過(guò)５００股的必須是５００股的整數(shù)倍。

２、單一證券賬戶申購(gòu)上限不得超過(guò)２０，０００股（不超過(guò)本次網(wǎng)上發(fā)行總股數(shù)的１％。）。對(duì)于申購(gòu)數(shù)量超過(guò)申購(gòu)上限的新股申購(gòu)委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無(wú)效委托予以自動(dòng)撤銷，不予確認(rèn)。投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

３、參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象（無(wú)論報(bào)價(jià)有效與否）不能參與網(wǎng)上申購(gòu)，若參與網(wǎng)上申購(gòu)，則網(wǎng)上申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。

４、投資者參與網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票的申購(gòu)，只能使用一個(gè)證券賬戶。每只新股發(fā)行，每一證券賬戶只能申購(gòu)一次。新股申購(gòu)委托一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)，不得撤銷。證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的多個(gè)證券賬戶（以２０１２年３月２日（Ｔ－１）賬戶注冊(cè)資料為準(zhǔn)）參與本次網(wǎng)上申購(gòu)的，以及同一證券賬戶多次參與同一只新股申購(gòu)的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

（二）申購(gòu)程序

１、辦理開(kāi)戶登記

參加本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司的證券賬戶卡。尚未辦理開(kāi)戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購(gòu)日，即２０１２年３月５日（Ｔ日，含當(dāng)日）前辦妥證券賬戶開(kāi)戶手續(xù)。

２、存入足額申購(gòu)資金

參與本次網(wǎng)上申購(gòu)的投資者，應(yīng)在網(wǎng)上申購(gòu)日２０１２年３月５日（Ｔ日，含當(dāng)日）前在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立資金賬戶，并根據(jù)自己的申購(gòu)量存入足額的申購(gòu)資金。

３、申購(gòu)手續(xù)

申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買入深交所上市股票的方式相同，即：

（１）投資者當(dāng)面委托時(shí)，填寫好申購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于申購(gòu)所需的款項(xiàng)）到申購(gòu)者開(kāi)戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)證件，復(fù)核無(wú)誤后即可接受委托。

（２）投資者通過(guò)電話委托或其他自動(dòng)委托方式時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托手續(xù)。

（３）投資者的申購(gòu)委托一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)接受，不得撤單。

（三）配號(hào)與抽簽

若有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。

１、申購(gòu)配號(hào)確認(rèn)

２０１２年３月６日（Ｔ＋１日），各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將申購(gòu)資金劃入中國(guó)結(jié)算深圳分公司的結(jié)算銀行賬戶。

２０１２年３月６日（Ｔ＋１日）進(jìn)行核算、驗(yàn)資、配號(hào)，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將實(shí)際到賬的有效申購(gòu)資金劃入新股申購(gòu)資金驗(yàn)資專戶。主承銷商會(huì)同中國(guó)結(jié)算深圳分公司及大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)申購(gòu)資金的到位情況進(jìn)行核查，并由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具驗(yàn)資報(bào)告。中國(guó)結(jié)算深圳分公司依申購(gòu)資金的實(shí)際到賬資金（包括按規(guī)定提供已劃款憑證部分）確認(rèn)有效申購(gòu)，按每５００股配一個(gè)申購(gòu)號(hào)，對(duì)所有有效申購(gòu)按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào)，配號(hào)不間斷，直到最后一筆申購(gòu)，并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。凡資金不實(shí)的申購(gòu)一律視為無(wú)效申購(gòu)，將不予配號(hào)。

２０１２年３月７日（Ｔ＋２日）向投資者公布配號(hào)結(jié)果。申購(gòu)者應(yīng)到原委托申購(gòu)的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購(gòu)配號(hào)。

２、公布中簽率

主承銷商于２０１２年３月７日（Ｔ＋２日）在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上公布中簽率。

３、搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果

２０１２年３月７日（Ｔ＋２日）上午在公證部門的監(jiān)督下，由主承銷商和發(fā)行人主持搖號(hào)抽簽，確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過(guò)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。主承銷商于２０１２年３月８日（Ｔ＋３日）在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上公布中簽結(jié)果。

４、確認(rèn)認(rèn)購(gòu)股數(shù)

申購(gòu)者根據(jù)中簽號(hào)碼，確認(rèn)認(rèn)購(gòu)股數(shù)，每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)５００股。

（四）結(jié)算與登記

１、２０１２年３月６日（Ｔ＋１日）至２０１２年３月７日（Ｔ＋２日），全部申購(gòu)資金由中國(guó)結(jié)算深圳分公司凍結(jié)在申購(gòu)資金專戶內(nèi)，所凍結(jié)的資金產(chǎn)生的利息，歸證券投資者保護(hù)基金所有。有關(guān)申購(gòu)資金凍結(jié)等事宜，遵從深交所、中國(guó)結(jié)算深圳分公司有關(guān)規(guī)定。

２、２０１２年３月７日（Ｔ＋２日）搖號(hào)抽簽。抽簽結(jié)束后中國(guó)結(jié)算深圳分公司根據(jù)中簽結(jié)果進(jìn)行認(rèn)購(gòu)股數(shù)的確定和股東登記，并將有效認(rèn)購(gòu)結(jié)果發(fā)至各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

３、２０１２年３月８日（Ｔ＋３日），由中國(guó)結(jié)算深圳分公司對(duì)未中簽的申購(gòu)款予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還未中簽部分的申購(gòu)余款，再由各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還投資者；同時(shí)中國(guó)結(jié)算深圳分公司將中簽的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)劃至主承銷商資金交收賬戶。主承銷商在收到中國(guó)結(jié)算深圳分公司劃轉(zhuǎn)的認(rèn)購(gòu)資金后，依據(jù)有關(guān)協(xié)議將該款項(xiàng)扣除承銷費(fèi)用等費(fèi)用后劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人指定的銀行賬戶。

４、本次網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由中國(guó)結(jié)算深圳分公司完成，中國(guó)結(jié)算深圳分公司向主承銷商或發(fā)行人提供股東名冊(cè)。

五、發(fā)行費(fèi)用

本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對(duì)象收取傭金、過(guò)戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。向投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。

六、發(fā)行人和主承銷商

發(fā)行人:利亞德光電股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

2012年3月2日

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司