重要提示

１、利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過２，５００萬股人民幣普通股（Ａ股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１２］１７７號文核準(zhǔn)。

２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對象詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。根據(jù)初步詢價申報結(jié)果，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定本次發(fā)行價格為１６．００元／股，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為５００萬股，占本次發(fā)行總量的２０．００％。

３、本次網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）通過搖號抽簽方式進(jìn)行網(wǎng)下配售。本次搖號采用按申購單位（１２５萬股）配號的方法，按配售對象的有效報價對應(yīng)的申購量進(jìn)行配號，每一申購單位獲配一個編號，最終搖出４個號碼，每個號碼可獲配１２５萬股股票。

４、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行申購繳款工作已于２０１２年３月５日結(jié)束。參與網(wǎng)下申購的股票配售對象繳付的申購資金已經(jīng)大華會計師事務(wù)所有限公司驗資，本次網(wǎng)下發(fā)行過程由北京市君泰律師事務(wù)所見證并對此出具了專項法律意見書。

５、根據(jù)２０１２年３月２日公布的《利亞德光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱《發(fā)行公告》），本公告一經(jīng)刊出即視同向參與網(wǎng)下發(fā)行申購的股票配售對象送達(dá)最終獲配通知。

一、網(wǎng)下發(fā)行申購及繳款情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年１０月１１日修訂）的要求，主承銷商按照在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的詢價對象名單，對參與網(wǎng)下申購的配售對象的資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺最終收到的資金有效申購結(jié)果，主承銷商做出最終統(tǒng)計如下：

經(jīng)核查確認(rèn)，在初步詢價中提交有效申報的６個股票配售對象中，全部按《發(fā)行公告》的要求及時足額繳納了申購款，有效申購資金為４０，０００萬元，有效申購數(shù)量為２，５００萬股。

二、網(wǎng)下配號及搖號中簽情況

本次共配號２０個，起始號碼為０１，截止號碼為２０。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）于２０１２年３月６日上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)１０棟２樓主持了利亞德首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下?lián)u號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區(qū)公證處代表的監(jiān)督下進(jìn)行并公證。根據(jù)《發(fā)行公告》，本次網(wǎng)下發(fā)行共計搖出４個號碼，中簽號碼為：１８，０３，０８，１３。

三、網(wǎng)下申購獲配情況及配售結(jié)果

本次發(fā)行中通過網(wǎng)下向配售對象配售的股票為５００萬股，獲配的配售對象家數(shù)為４家，有效申購獲得配售的比例為２０％，認(rèn)購倍數(shù)為５倍，最終向配售對象配售股數(shù)為５００萬股。

根據(jù)搖號結(jié)果，配售對象的最終獲配數(shù)量如下：

注：１、上表中的“獲配股數(shù)”是根據(jù)《發(fā)行公告》規(guī)定的網(wǎng)下?lián)u號配售方法進(jìn)行處理后的最終配售數(shù)量。

２、配售對象可通過其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢應(yīng)退申購余款金額。如有疑問請配售對象及時與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。

四、網(wǎng)下發(fā)行的報價情況

本次網(wǎng)下發(fā)行全部配售對象的報價明細(xì)如下：

五、投資價值研究報告的估值結(jié)論

根據(jù)主承銷商出具的利亞德投資價值研究報告，綜合絕對估值和相對估值的結(jié)果，投價報告認(rèn)為利亞德的合理價值區(qū)間為１３．８６－１６．９４元，在初步詢價截止日（Ｔ－３，２月２９日）同行業(yè)可比上市公司的２０１１年平均市盈率為３２．５７倍。

六、持股鎖定期限

網(wǎng)下股票配售對象獲配的股票自本次網(wǎng)上定價發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個月，上市流通前由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司凍結(jié)。

七、凍結(jié)資金利息的處理

股票配售對象的全部申購資金（含獲得配售部分）在凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司按照《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［２００６］７８號）的規(guī)定處理。

八、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

上述股票配售對象對本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的主承銷商聯(lián)系。

具體聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：（０１０）８５１３０６６７、８５１５６３８７

聯(lián)系人：資本市場部

發(fā)行人：利亞德光電股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

２０１２年３月７日

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司