利亞德光電股份有限公司（利亞德，300296）1月4日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式收購勵豐文化、金立翔各100%股份，交易金額合計約8.9億元，并募集配套資金。公司股票將于1月5日復(fù)牌。

公告顯示，勵豐文化100%股份交易作價64715萬元，金立翔100%股份交易作價24267.50萬元。利亞德擬合計支付現(xiàn)金1.75億元，剩余部分以股份方式支付，發(fā)行價格為17.65元/股，合計發(fā)行數(shù)量約4050萬股。

此外，利亞德擬向公司員工持股計劃發(fā)行股份募集配套資金不超過23826.71萬元，按21.31元/股的發(fā)股價格計算，發(fā)行股份數(shù)量為不超過1118.10萬股。其中1.75億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對價部分，剩余部分將用于支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費用及補充上市公司流動資金，提高并購后的整合績效。

利亞德光電股份有限公司是一家專業(yè)從事LED應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司生產(chǎn)的LED應(yīng)用產(chǎn)品主要包括LED全彩顯示產(chǎn)品、系統(tǒng)顯示產(chǎn)品、創(chuàng)意顯示產(chǎn)品、LED電視、LED照明產(chǎn)品和LED背光標(biāo)識系統(tǒng)等六大類。

據(jù)介紹，勵豐文化主要為數(shù)字文化體驗及新興文化旅游等文化產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)提供概念策劃、創(chuàng)意設(shè)計、文化演藝設(shè)備系統(tǒng)集成及整體解決方案服務(wù)，并長期從事高端文化演藝設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。金立翔主營業(yè)務(wù)是為文藝演出、電視綜藝節(jié)目、會展及其他各類舞臺活動提供基于LED技術(shù)的舞臺視覺效果工程技術(shù)服務(wù)。這兩家公司均已撤銷IPO申請。

根據(jù)公告內(nèi)容，交易對方承諾，勵豐文化2014年至2017年經(jīng)審計的扣非凈利潤數(shù)分別為2800萬元、5400萬元、6400萬元和7600萬元。而金立翔2015年至2018年經(jīng)審計的扣非凈利潤數(shù)則分別為1900萬元、2400萬元、2900萬元和3400萬元。

利亞德表示，此次交易有助于增強(qiáng)公司市場拓展能力和綜合競爭能力，提高抗風(fēng)險能力和可持續(xù)經(jīng)營能力，有利于豐富公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，同時使得公司可以提前布局市場前景廣闊的文化傳媒領(lǐng)域，符合公司既定的發(fā)展戰(zhàn)略及股東利益。

利亞德自2014年9月29日起停牌，停牌前收于22.74元/股。

錄入編輯：李琪