隨著國內LED行業(yè)的全面回暖，各企業(yè)均快馬加鞭擴產、并購等搶占市場，國內領先的白光LED封裝企業(yè)鴻利光電也不例外。

6月9日晚間，鴻利光電披露，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結合的方式，購買安茂領、李俊東、劉文軍、張明武合法持有的深圳市斯邁得光電子有限公司(簡稱“斯邁得”)合計100%股權，同時向不超過5名特定投資者募集配套資金不超過5996.3333萬元用于支付上述現(xiàn)金對價。公司股票將于6月10日復牌。

根據方案，此次交易總價1.7989億元，其中以現(xiàn)金支付7977.80萬元，剩余部分10011.20萬元以發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行股份價格為13.92元/股，共計發(fā)行719.20萬股。

據了解，斯邁得主營LED封裝器件的研發(fā)、生產與銷售，產品廣泛應用于商業(yè)照明、家居照明、廣告燈箱、裝飾照明等領域。2012年、2013年分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.04億元、1.6億元，凈利潤分別為1910.90萬元和842.07萬元。

交易對方承諾斯邁得2014 年、2015 年、2016 年經審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于人民幣2800 萬元、3200 萬元、3500 萬元。

值得注意的是，采用收益法和資產基礎法評估，截至評估基準日2014 年3 月31 日，斯邁得100%股權的評估值為1.7989.14 億元，較評估基準日經審計的歸屬于母公司所有者權益4353.03 萬元評估增值1.3636.11 億元，評估增值率為313.26%。參考標的資產的評估價值，經交易各方友好協(xié)商，標的公司100%股權作價1.7989億元。

對此，鴻利光電表示，交易的標的資產的評估價值和成交價格較相對應的賬面凈資產增值較高，主要是由于LED 封裝行業(yè)具有良好的發(fā)展空間，以及標的公司具有較強的市場競爭力。

公司表示，本次交易完成后，斯邁得成為本公司的全資子公司。雙方在生產技術、產品結構、銷售渠道等方面均具有較強的互補空間。本次交易有助于鴻利光電優(yōu)化產品結構，完善業(yè)務鏈條，搶占發(fā)展先機，進一步鞏固和加強公司在白光LED 行業(yè)的領先地位，穩(wěn)步推進公司長期發(fā)展戰(zhàn)略。

值得一提的是，公司在定增預案中透露未來或繼續(xù)進行行業(yè)內并購。公司稱，為積極推進本公司發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略，鴻利光電將采取內生式成長與外延式發(fā)展的雙重舉措。

公司稱，鴻利光電2011 年5 月上市以來，一直積極尋找機會，通過外延式收購，整合行業(yè)內及產業(yè)鏈上下游的優(yōu)質公司，加快公司長期戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，為股東創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的業(yè)績回報。

數據顯示，2012年、2013年，鴻利光電凈利潤分別為4727萬，6104萬，分別同比增長-35.28%、29.13%。