進入人臉識別業(yè)務(wù)領(lǐng)域

珠海歐比特控制工程股份有限公司（歐比特，300053）10月20日晚間披露了重大資產(chǎn)重組方案，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買主營人臉識別系統(tǒng)的廣東鉑亞信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“鉑亞信息”）100%股權(quán)。

草案顯示，鉑亞信息100%股權(quán)交易價格為5.25億元，較賬面凈資產(chǎn)評估增值28474.28萬元，增值率117.05%。歐比特向鉑亞信息原股東現(xiàn)金方式支付交易對價的30%，即1.58億元；以發(fā)行股份方式支付交易對價的70%，即3.67億元，發(fā)行的價格為17.43元/股（編注：較市價折價5.73%），發(fā)行股份數(shù)2108.4335萬股。

歐比特擬以非公開發(fā)行股票的方式向?qū)嶋H控制人顏軍、李小明、顧亞紅、陳敬隆和李康發(fā)行股份募集配套資金不超過1.75億元，配套募集資金總額不超過本次交易總金額的25%，主要用于支付本次并購重組交易中現(xiàn)金對價的1.575億元、支付本次交易相關(guān)的中介機構(gòu)費用及補充鉑亞信息的營運資金。

鉑亞信息主要圍繞人臉識別和智能視頻分析兩大核心技術(shù)開發(fā)產(chǎn)品和提供服務(wù)，主要產(chǎn)品和服務(wù)包括人臉庫系統(tǒng)、人臉識別門禁系統(tǒng)、人臉識別實時布控系統(tǒng)等解決方案。標(biāo)的公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)廣泛應(yīng)用于戶籍管理、社會治安、出入口控制、門禁、交通管理、物業(yè)管理等領(lǐng)域。

交易對手方承諾，鉑亞信息2014年度、2015年度、2016年度經(jīng)審計的凈利潤（即扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤）分別不低于3400萬元、4200萬元、5140萬元。如本次重組于2014年12月31日之后實施完成，業(yè)績承諾期和利潤補償期往后順延，2017年度凈利潤承諾數(shù)為6048萬元。如超額完成利潤指標(biāo)，則歐比特同意對任職于鉑亞信息并取得歐比特股份的鉑亞信息高管層進行獎勵，獎勵金額為前述業(yè)績補償測算期間各年度累計凈利潤實現(xiàn)額與凈利潤承諾數(shù)之差額的20%。

因上述事項，歐比特9月1日起停牌，停牌前收于18.49元/股。

錄入編輯：王卉