特別提示

廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡稱“金萊特”、 “發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見》 (證監(jiān)會(huì)公告[2013]42號(hào)) （以下簡稱“指導(dǎo)意見”）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第95號(hào))和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2013]231號(hào)）（以下簡稱“業(yè)務(wù)規(guī)范”）的相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票。本次初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行均通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行，請(qǐng)網(wǎng)下投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深證上[2013]455號(hào)）。

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見》的要求，本次發(fā)行在網(wǎng)下投資者條件、網(wǎng)下發(fā)行比例、回?fù)軝C(jī)制、發(fā)行中止、定價(jià)原則及網(wǎng)下配售方式等方面有重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注。

重要提示

1、廣東金萊特電器股份有限公司首次公開發(fā)行不超過2，335萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2014]47號(hào)文核準(zhǔn)。金萊特的股票代碼為002723，該代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下申購。

2、本次公開發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行前公司總股本7，000萬股，本次擬公開發(fā)行不超過2，335萬股，包括公開發(fā)行新股（以下簡稱“新股發(fā)行”）及公司股東公開發(fā)售股份（以下簡稱“老股轉(zhuǎn)讓”），老股轉(zhuǎn)讓所得資金不歸公司所有。其中，本次公司擬發(fā)行新股不超過2，335萬股，老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量不超過800萬股，且本次公開發(fā)行的股份占發(fā)行后總股本的比例不低于25%；網(wǎng)下初始發(fā)行量為不低于1，500萬股，不低于本次擬發(fā)行總股數(shù)的60%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量。

請(qǐng)投資者在報(bào)價(jià)、申購過程中，考慮發(fā)行人股東公開發(fā)售股份的因素。

3、本次發(fā)行初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行量為1，500萬股，占本次發(fā)行總量上限2，335萬股的64.24%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為發(fā)行總量減去網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量。主承銷商將在網(wǎng)上申購結(jié)束后，根據(jù)網(wǎng)上投資者的初始認(rèn)購倍數(shù)，決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)埽壕W(wǎng)下初始發(fā)行獲得足額認(rèn)購且未出現(xiàn)中止發(fā)行的情況下，如果網(wǎng)上投資者初始認(rèn)購倍數(shù)超過50倍但低于100倍（含），發(fā)行人和主承銷商將從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的20%；如果網(wǎng)上投資者初始認(rèn)購倍數(shù)超過100倍，從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)艿幕負(fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的40%；如果網(wǎng)上投資者初始認(rèn)購倍數(shù)低于50倍（含），則不進(jìn)行回?fù)?。網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購不足，不向網(wǎng)上進(jìn)行回?fù)堋?/p>

在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗拢鞒袖N商將按回?fù)芎蟮木W(wǎng)下實(shí)際發(fā)行數(shù)量進(jìn)行配售，將按回?fù)芎蟮木W(wǎng)上實(shí)際發(fā)行數(shù)量確定最終的網(wǎng)上中簽率，具體情況請(qǐng)見2014年1月22日(T+2日)刊登的《廣東金萊特電器股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售結(jié)果公告》。

網(wǎng)上向網(wǎng)下回?fù)埽壕W(wǎng)下初始發(fā)行獲得足額認(rèn)購且未出現(xiàn)中止發(fā)行的情況下，如果網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購不足，則認(rèn)購不足部分向網(wǎng)下回?fù)?，由發(fā)行人和主承銷商按照網(wǎng)下配售原則進(jìn)行配售，仍然認(rèn)購不足則發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)公告中止發(fā)行原因、在核準(zhǔn)發(fā)行有效期內(nèi)經(jīng)向證監(jiān)會(huì)備案擇機(jī)重啟發(fā)行。

4、民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”或“主承銷商”）作為本次發(fā)行的主承銷商將于2014年1月10日(T-6日，周五)至2014年1月14日(T-4日，周二)期間，組織本次發(fā)行現(xiàn)場推介。符合要求的網(wǎng)下投資者可自主選擇在北京、深圳或上海參加現(xiàn)場推介會(huì)。

5、可參與本次網(wǎng)下發(fā)行的投資者應(yīng)符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見》，并于初步詢價(jià)截止前一日2014年1月14日(T-4日)12:00前取得深交所網(wǎng)下電子平臺(tái)證書且符合民生證券網(wǎng)下投資者登記備案條件（備案條件及方式詳見民生證券官方網(wǎng)站www.mszq.com）。上述網(wǎng)下投資者需具備一定的研究能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，依法可以進(jìn)行股票投資。其中，機(jī)構(gòu)投資者及其管理的證券投資產(chǎn)品需依法設(shè)立，并具有良好信用記錄；個(gè)人投資者應(yīng)具備至少5年證券投資經(jīng)驗(yàn)。

網(wǎng)下投資者不存在以下情形：

發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

主承銷商及其持股比例5%以上的股東，主承銷商的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股公司控制的其他子公司；

承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；

本條第 、 、 項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

通過配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織。

本條第 、 項(xiàng)規(guī)定所涉及配售對(duì)象管理的公募基金不受前款規(guī)定的限制，但應(yīng)符合中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。

上述網(wǎng)下投資者不得為債券型證券投資基金或集合信托計(jì)劃，也不得為在招募說明書、投資協(xié)議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級(jí)市場價(jià)差為目的申購新股的理財(cái)產(chǎn)品等證券投資產(chǎn)品。

民生證券保留進(jìn)一步對(duì)投資者進(jìn)行核查的權(quán)利，投資者應(yīng)全力配合民生證券對(duì)其進(jìn)行的調(diào)查和審核，如不予配合或虛假提供信息，民生證券有權(quán)取消該投資者參與詢價(jià)及配售的資格。

6、本次發(fā)行初步詢價(jià)期間為2014年1月14日（T-4日，周二）至2014年1月15日（T-3日，周三），通過申購平臺(tái)報(bào)價(jià)及查詢的時(shí)間為上述每個(gè)交易日9:30-15:00。網(wǎng)下投資者應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫、提交其申報(bào)價(jià)格和擬申報(bào)數(shù)量。

7、本次詢價(jià)以配售對(duì)象為報(bào)價(jià)單位，采取價(jià)格與申報(bào)數(shù)量同時(shí)申報(bào)的方式進(jìn)行，配售對(duì)象是指具備證券賬戶的報(bào)價(jià)主體，每一個(gè)證券賬戶對(duì)應(yīng)一個(gè)配售對(duì)象。申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為0.01元，最多可申報(bào)3檔價(jià)格及相應(yīng)數(shù)量。配售對(duì)象自主決定是否參與初步詢價(jià)，自行確定申報(bào)價(jià)格和申報(bào)數(shù)量，由網(wǎng)下投資者通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)統(tǒng)一申報(bào)。網(wǎng)下投資者按規(guī)定進(jìn)行初步詢價(jià)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。每個(gè)報(bào)價(jià)單元填寫一檔擬申購價(jià)格和該檔價(jià)格上的擬申報(bào)數(shù)量，申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為0.01元，最高擬申報(bào)價(jià)格與最低擬申報(bào)價(jià)格的差異不超過20%。三檔申報(bào)價(jià)格對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申報(bào)數(shù)量之和不得超過網(wǎng)下初始發(fā)行量，即1，500萬股，同時(shí)每一檔擬申購價(jià)格對(duì)應(yīng)的“擬申報(bào)數(shù)量”均不得低于網(wǎng)下發(fā)行最低申購量，即150萬股，且擬申報(bào)數(shù)量超過150萬股的，超出部分必須是10萬股的整數(shù)倍。

8、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，按照?qǐng)?bào)價(jià)由高到低進(jìn)行排序，計(jì)算出每個(gè)價(jià)格上所對(duì)應(yīng)的累計(jì)申報(bào)數(shù)量。在上述價(jià)格中選定“剔除價(jià)格”，高于或等于剔除價(jià)格所對(duì)應(yīng)累計(jì)申報(bào)數(shù)量不低于本次網(wǎng)下投資者申報(bào)總量的10%，剔除時(shí)可以將報(bào)價(jià)大于等于剔除價(jià)格的申報(bào)數(shù)量均剔除，也可以在剔除的最低價(jià)對(duì)應(yīng)的投資者中按照申報(bào)數(shù)量從小到大依次剔除，如果申報(bào)數(shù)量相同則按申購時(shí)間從后至前依次剔除，直至滿足剔除的申報(bào)數(shù)量不低于擬申購總量的10%。如果出現(xiàn)申報(bào)價(jià)格、申報(bào)數(shù)量、申報(bào)時(shí)間都相同的情況，主承銷商將按照深交所電子平臺(tái)自動(dòng)生成的排序由后向前剔除不低于申報(bào)總量的10%。具體剔除比例由發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）共同協(xié)商確定。上述被剔除的申報(bào)數(shù)量不得參與網(wǎng)下申購。

網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)為多檔價(jià)格的，某一檔或者多檔價(jià)格依前述規(guī)定被剔除的，不影響該網(wǎng)下投資者其他報(bào)價(jià)的有效性。

9、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)剔除后初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、同行業(yè)上市公司平均市盈率水平、市場情況、募集資金需求、老股轉(zhuǎn)讓計(jì)劃及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格，同時(shí)確定可參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者名單及有效申購數(shù)量。

10、剔除上述擬申購量后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)申報(bào)價(jià)格從高到低排列，確定有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量，有效報(bào)價(jià)投資者的數(shù)量不少于10家，且不多于20家。如果有效報(bào)價(jià)最低價(jià)同檔價(jià)格的投資者數(shù)量較多導(dǎo)致有效報(bào)價(jià)投資者總數(shù)出現(xiàn)超過20家的，則根據(jù)申報(bào)數(shù)量優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則在有效報(bào)價(jià)最低價(jià)的投資者中確定投資者；如果有效報(bào)價(jià)投資者的數(shù)量少于10家，將中止發(fā)行并公告原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。提供有效報(bào)價(jià)的投資者，方可參與網(wǎng)下申購。此處有效報(bào)價(jià)是指網(wǎng)下投資者所申報(bào)不低于確定的發(fā)行價(jià)格，可參與網(wǎng)下申購的價(jià)格。

11、發(fā)行價(jià)格確定后，提供有效報(bào)價(jià)的投資者方可參與本次網(wǎng)下申購?？蓞⑴c網(wǎng)下申購的投資者的申購數(shù)量應(yīng)為初步詢價(jià)中的有效申報(bào)數(shù)量；獲配的投資者應(yīng)按照確定的發(fā)行價(jià)格與申購數(shù)量及時(shí)、足額繳納申購款，未及時(shí)足額繳納申購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商將在《廣東金萊特電器股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售結(jié)果公告》中予以披露，并將有關(guān)情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

12、投資者只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購，凡參與初步詢價(jià)的投資者，無論是否有效報(bào)價(jià)，均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。

13、2014年1月22日(T+2日) 發(fā)行人和主承銷商將公告《廣東金萊特電器股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售結(jié)果公告》，披露本次網(wǎng)下發(fā)行的配售結(jié)果，并披露所有網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)明細(xì)。

14、本次發(fā)行中，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)公告中止發(fā)行原因、在核準(zhǔn)發(fā)行有效期內(nèi)經(jīng)向證監(jiān)會(huì)備案擇機(jī)重啟發(fā)行：

（1）初步詢價(jià)結(jié)束后，申報(bào)總量小于本次網(wǎng)下初始發(fā)行量或剔除高報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的擬申購量后，申報(bào)總量小于本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；

（2）初步詢價(jià)結(jié)束后，提供報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者不足10家或剔除高報(bào)價(jià)后提供有效申報(bào)的網(wǎng)下投資者不足10家；

（3）提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象的有效申購總量未達(dá)網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行總量；

（4）申購日，網(wǎng)下實(shí)際申購總量小于T-2日確定的網(wǎng)下發(fā)行總量；

（5）初步詢價(jià)結(jié)束后，網(wǎng)下報(bào)價(jià)情況未及發(fā)行人和主承銷商預(yù)期、發(fā)行人和主承銷商就發(fā)行價(jià)格未取得一致。

15、本次發(fā)行股份鎖定安排：本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。

16、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中初步詢價(jià)及推介事宜進(jìn)行說明，投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2014年1月9日(T-7日)登載于巨潮網(wǎng)站(www.cninfo.com.cn)的招股意向書全文，招股意向書摘要同日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》?！渡钲谑袌鍪状喂_發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深證上[2013]455號(hào)）可于深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)查詢。

一、本次發(fā)行的重要日期安排

交易日	日期	發(fā)行安排
T-7日	1月9日	刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價(jià)及推介公告》
T-6日	1月10日	投資者推介
T-5日	1月13日	投資者推介
T-4日	1月14日	投資者推介及初步詢價(jià)(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)，9:30～15:00)
T-3日	1月15日	初步詢價(jià)截止日（截止15:00)
T-2日	1月16日	確定發(fā)行價(jià)格、可參與網(wǎng)下申購的投資者名單及有效申報(bào)數(shù)量；刊登《網(wǎng)上路演公告》
T-1日	1月17日	刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》；網(wǎng)上路演
T日	1月20日	網(wǎng)上發(fā)行申購日(9:15～11:30，13:00～15:00) 網(wǎng)下申購資金驗(yàn)資，確定網(wǎng)上、網(wǎng)下最終發(fā)行量
T+1日	1月21日	網(wǎng)上申購資金驗(yàn)資
T+2日	1月22日	網(wǎng)下申購多余款項(xiàng)退款 網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽
T+3日	1月23日	刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》 網(wǎng)上申購資金解凍

注：1、T日為網(wǎng)上發(fā)行申購日、網(wǎng)下申購繳款日。

2、上述日期為正常交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，主承銷商與發(fā)行人將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。另外，如遇發(fā)行中止將需要履行一系列后續(xù)補(bǔ)充信息披露流程，后續(xù)發(fā)行日程也將順延，主承銷商將及時(shí)通知并公告。

3、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致投資者無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作，請(qǐng)及時(shí)與主承銷商聯(lián)系。

二、初步詢價(jià)和推介的具體安排

民生證券作為本次發(fā)行的主承銷商負(fù)責(zé)組織本次發(fā)行的初步詢價(jià)和路演推介工作，有關(guān)工作安排如下：

1、路演推介安排

發(fā)行人及主承銷商將于2014年1月10日(T-6日)至2014年1月14日(T-4日)，在深圳、上海、北京三地向有資格參與本次詢價(jià)的投資者進(jìn)行路演推介。請(qǐng)投資者憑有效身份證件和真實(shí)名片入場。推介具體安排如下：

推介日期	推介時(shí)間	推介地點(diǎn)
1月10日 (T-6日)	9:30～11:30	深圳 大中華喜來登酒店元廳3+4 深圳市福田區(qū)福華路大中華國際交易廣場
1月13日 (T-5日)	9:30～11:30	上海 金茂君悅大酒店2樓嘉賓廳二區(qū) 上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號(hào)金茂大廈3號(hào)
1月14日 (T-4日)	9:30～11:30	北京 中國人壽中心二層國壽會(huì)議中心金融大講堂1-3廳 北京市西城區(qū)金融大街17號(hào)

如對(duì)現(xiàn)場推介會(huì)有任何疑問，請(qǐng)聯(lián)系本次發(fā)行的主承銷商，咨詢電話：010-85120190

2、初步詢價(jià)安排

(1)本次發(fā)行的初步詢價(jià)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行。網(wǎng)下投資者應(yīng)到深交所辦理網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)數(shù)字證書，與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)使用協(xié)議，成為網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)的用戶后并在民生證券履行相關(guān)承諾等備案手續(xù)后方可參與初步詢價(jià)。網(wǎng)下投資者應(yīng)使用數(shù)字證書在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行操作，并對(duì)所有操作負(fù)責(zé)。

(2)參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者相關(guān)信息以2014年1月14日(T-4日)12:00前在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)登記備案信息為準(zhǔn)，因信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者自負(fù)。

(3)本次初步詢價(jià)時(shí)間為2014年1月14日（T-4）至2014年1月15日(T-3日)9:30至15:00。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象必須在上述時(shí)間內(nèi)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)申報(bào)價(jià)格及申報(bào)數(shù)量。申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為0.01元，最多可申報(bào)3檔價(jià)格及相應(yīng)數(shù)量。最高擬申購價(jià)格不得超過最低擬申購價(jià)格的120%。三檔擬申購價(jià)格對(duì)應(yīng)的“擬申報(bào)數(shù)量”之和不得超過網(wǎng)下初始發(fā)行量，即1，500萬股，同時(shí)每一檔擬申購價(jià)格對(duì)應(yīng)的“擬申報(bào)數(shù)量”均不得低于網(wǎng)下發(fā)行最低申購量，即150萬股，且擬申報(bào)數(shù)量超過150萬股的，超出部分必須是10萬股的整數(shù)倍。

例如：配售對(duì)象在初步詢價(jià)階段的三檔擬申購價(jià)格分別為P1、P2、P3（P1＞P2＞P3），3檔價(jià)位填列的擬申報(bào)數(shù)量分別為M1、M2、M3，則：

P1小于等于P3 120%；

M1、M2、M3中的任一數(shù)均大于等于150萬股，且超出部分為10萬股的整數(shù)倍；

M1、M2、M3之和應(yīng)小于等于本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量1，500萬股；

(4)網(wǎng)下投資者申報(bào)的以下情形將被視為無效：

參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者未在初步詢價(jià)截止日前一交易日2014年1月14日(T-4)12：00前在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)完成登記備案的；

網(wǎng)下投資者未在規(guī)定時(shí)間2014年1月14日（T-4）12：00前在民生證券履行相關(guān)承諾完成登記備案的；

網(wǎng)下投資者向民生證券提交的備案材料不符合民生證券規(guī)定的網(wǎng)下投資者條件的；

配售對(duì)象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號(hào)等申報(bào)信息與備案信息不一致的；

幾檔報(bào)價(jià)中最高擬申購價(jià)格與最低擬申購價(jià)格的差異超過20%；

累計(jì)申報(bào)數(shù)量超過初始發(fā)行量1，500萬股以上的部分或者任一報(bào)價(jià)數(shù)量不符合150萬股最低數(shù)量要求或者增加的申報(bào)數(shù)量不符合10萬股的整數(shù)倍要求的申報(bào)數(shù)量的部分。

(5)網(wǎng)下投資者每次申報(bào)一經(jīng)提交不得撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)或申報(bào)數(shù)量的，應(yīng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫具體原因。網(wǎng)下投資者每次申報(bào)及修改情況將由主承銷商報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。

(6)配售對(duì)象的托管席位號(hào)系辦理股份登記的重要信息，托管席位號(hào)錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請(qǐng)參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象正確填寫其托管席位號(hào)，如發(fā)現(xiàn)填報(bào)有誤請(qǐng)及時(shí)與主承銷商聯(lián)系。

三、老股轉(zhuǎn)讓機(jī)制

本次發(fā)行規(guī)模為不超過2，335萬股，其中公司新股發(fā)行數(shù)量不超過2，335萬股，老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量不超過800萬股。根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，若預(yù)計(jì)新股發(fā)行募集資金額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）超過募投項(xiàng)目所需資金總額27，249.98萬元的，公司將減少新股發(fā)行數(shù)量，同時(shí)將提高公司股東公開發(fā)售股份的數(shù)量，但不超過公司股東公開發(fā)售股份的數(shù)量上限，且新股發(fā)行與老股轉(zhuǎn)讓的實(shí)際發(fā)行總量不超過本次公開發(fā)行股票的總量。老股轉(zhuǎn)讓所得資金不歸公司所有。

本次進(jìn)行公開發(fā)售股份的股東為控股股東田疇先生和董事蔣光勇先生，假設(shè)公司本次公開發(fā)行股票數(shù)量達(dá)到上限2，335萬股且公司股東公開發(fā)售股份的數(shù)量達(dá)到上限800萬股，即公司發(fā)行新股1，535萬股，田疇公開發(fā)售700萬股，蔣光勇公開發(fā)售100萬股，據(jù)此計(jì)算，發(fā)行后田疇仍將持有公司51.55%股份，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)未發(fā)生重大變化，田疇仍為公司控股股東、實(shí)際控制人。因此，在公司股東公開發(fā)售股份情況下，不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

四、配售原則

有效報(bào)價(jià)投資者確定以后，主承銷商將在網(wǎng)下申購繳款結(jié)束后，根據(jù)以下原則進(jìn)行配售：

當(dāng)通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱公募基金）和由社?；鹜顿Y管理人管理的社會(huì)保障基金（以下簡稱社?；穑┑谋敬斡行曩徔偭啃∮诘扔诒敬尉W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的40%時(shí)，則按照其實(shí)際申購數(shù)量足額配售。網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的剩余部分在其他網(wǎng)下有效報(bào)價(jià)投資者中按其申購數(shù)量等比例進(jìn)行配售。

當(dāng)公募基金和社保基金的本次有效申購總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的40%時(shí)，則先將本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的40%優(yōu)先向公募基金和社保基金按照其有效申購數(shù)量等比例進(jìn)行配售。剩余網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的60%在公募基金和社?；饻p去已經(jīng)優(yōu)先獲配數(shù)量后的剩余有效申購數(shù)量及其他網(wǎng)下有效報(bào)價(jià)投資者的有效申購數(shù)量中再次按等比例進(jìn)行配售。

上述所有等比例配售在計(jì)算配售股份數(shù)量時(shí)將精確到個(gè)股（即計(jì)算結(jié)果中不足1股的部分舍去），由于等比例配售計(jì)算所產(chǎn)生的零股部分加總后按照網(wǎng)下有效報(bào)價(jià)投資者在詢價(jià)階段有效報(bào)價(jià)信息，按照“優(yōu)先選取原則”分配給參與該次分配且排位最前的投資者。若由于獲配零股導(dǎo)致超出該投資者的有效申購數(shù)量時(shí)，則超出部分順序配售給下一位投資者，依此類推，直到零股全部分配完畢。

五、主承銷商聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：資本市場部

聯(lián)系電話：010-85120190

郵 箱：zbscb@mszq.com

聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街28號(hào)民生金融中心A座16-18層

發(fā)行人： 廣東金萊特電器股份有限公司

主承銷商： 民生證券股份有限公司

2014年1月9日

主承銷商：