重要提示

1、廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡稱“金萊特”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行新股不超過2,335萬股，公司股東可公開發(fā)售股份不超過800萬股，本次公開發(fā)行股票總量不超過2,335萬股(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2014] 47號文核準。

2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。根據(jù)初步詢價申報結(jié)果，發(fā)行人和主承銷商民生證券股份有限公司確定本次發(fā)行價格為13.38元/股。本次公開發(fā)行股票2,335萬股均為新股發(fā)行，公司股東不公開發(fā)售股份。

3、本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認購，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.9901471465%，初步超額認購倍數(shù)為100.99509倍。發(fā)行人和主承銷商已根據(jù)網(wǎng)上申購情況于2014年1月20日（T日）決定啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，從網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥本次發(fā)行數(shù)量的40％，即934萬股。網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為566萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的24.24％，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,769萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的75.76％。

4、本次發(fā)行配售按照2014年1月9日（T-7日）公布的《廣東金萊特電器股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”），以及2014年1月17日（T-1日）公布的《廣東金萊特電器股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）進行。

5、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行申購繳款工作已于2014年1月20日結(jié)束。參與網(wǎng)下申購的投資者繳付的申購資金已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗資并出具了驗資報告，本次參與網(wǎng)下申購的有效報價投資者已按時足額繳付申購資金，均為有效申購。本次網(wǎng)下發(fā)行過程由北京市通商律師事務(wù)所見證并對此出具了專項法律意見書。

6、根據(jù)2014年1月17日公布的《發(fā)行公告》，本公告一經(jīng)刊出即視同向參與網(wǎng)下發(fā)行申購的投資者送達最終獲配通知。

一、網(wǎng)下申購情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》的要求，本次發(fā)行的主承銷商按照民生證券的網(wǎng)下投資者條件對參與網(wǎng)下申購的投資者資格進行了核查和確認。且經(jīng)核查確認，在初步詢價中提交有效報價的19個網(wǎng)下投資者均按《發(fā)行公告》的要求及時足額繳納了申購款，有效申購資金為93,927.60萬元,有效申購數(shù)量為7,020萬股。

二、回撥機制的啟動

本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認購，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.9901471465%，超額認購倍數(shù)為100.99509倍。發(fā)行人和主承銷商已根據(jù)網(wǎng)上申購情況于2014年1月20日（T日）決定啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，從網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥本次發(fā)行數(shù)量的40％，即934萬股。網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為566萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的24.24％，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,769萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的75.76％。

三、網(wǎng)下配售結(jié)果

本次網(wǎng)下發(fā)行總股數(shù)566萬股，有效申購總量為7,020萬股，獲配的配售對象家數(shù)為19家，其中公募基金和社?；鸸?家，有效申購數(shù)量為3,290萬股。

本次網(wǎng)下配售結(jié)果完全符合發(fā)行人和主承銷商在《初步詢價及推介公告》和《發(fā)行公告》中規(guī)定的配售原則。其中，發(fā)行人和和主承銷商將網(wǎng)下最終配售股數(shù)的40%（即226.40萬股）優(yōu)先等比例配售給公募基金和社保基金。網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的60%在公募基金和社?；饻p去已經(jīng)優(yōu)先獲配數(shù)量后的剩余有效申購數(shù)量及其他網(wǎng)下有效報價投資者的有效申購數(shù)量中再次按等比例進行配售。

本次網(wǎng)下發(fā)行公募基金和社保基金最終獲配股票數(shù)量為3,795,442股，占網(wǎng)下最終發(fā)行股數(shù)的67.06%，其他投資者最終獲配的股票數(shù)量為1,864,558股,占網(wǎng)下最終發(fā)行股數(shù)的32.94%。

本次網(wǎng)下發(fā)行有效報價投資者的最終獲配情況如下：

序號	配售對象名稱	配售對象類型	擬申購數(shù)量（萬股）	發(fā)行價格（元/股）	最終獲配股數(shù)（股）	最終獲配比例
1	興全全球視野股票型證券投資基金	公募基金	1000	13.38	1,153,639	11.5364%
2	東方精選混合型開放式證券投資基金	公募基金	500	13.38	576,813	11.5363%
3	全國社保基金一一一組合	社?；?/td>	460	13.38	530,669	11.5363%
4	南方安心保本混合型證券投資基金	公募基金	440	13.38	507,596	11.5363%
5	全國社保基金四零九組合	社?；?/td>	300	13.38	346,087	11.5362%
6	興全合潤分級股票型證券投資基金	公募基金	240	13.38	276,870	11.5363%
7	全國社?；鹨灰晃褰M合	社?；?/td>	200	13.38	230,725	11.5363%
8	東方安心收益保本混合型證券投資基金	公募基金	150	13.38	173,043	11.5362%
9	新華人壽保險股份有限公司-萬能-得意理財	其他	500	13.38	249,941	4.9988%
10	新華人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品	其他	500	13.38	249,941	4.9988%
11	國華人壽保險股份有限公司-分紅一號	其他	500	13.38	249,941	4.9988%
12	中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅	其他	500	13.38	249,941	4.9988%
13	平安人壽-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品	其他	500	13.38	249,941	4.9988%
14	深圳市恒運盛投資顧問有限公司	其他	430	13.38	214,949	4.9988%
15	融通-遠策2號特定資產(chǎn)管理計劃	其他	200	13.38	99,976	4.9988%
16	上海瑞沨股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）	其他	150	13.38	74,982	4.9988%
17	受托管理華泰財產(chǎn)保險股份有限公司穩(wěn)健型組合	其他	150	13.38	74,982	4.9988%
18	受托管理華泰人壽保險股份有限公司—投連—個險投連	其他	150	13.38	74,982	4.9988%
19	中信建投精彩理財新經(jīng)濟集合資產(chǎn)管理計劃	其他	150	13.38	74,982	4.9988%

注：1、上表中的“獲配股數(shù)”是根據(jù)《初步詢價及推介公告》和《發(fā)行公告》規(guī)定的網(wǎng)下配售原則進行處理后的最終配售數(shù)量。根據(jù)《初步詢價及推介公告》和《發(fā)行公告》規(guī)定的網(wǎng)下配售原則，本次網(wǎng)下發(fā)行中給公募社保做40%的優(yōu)先配售時的4股零股配售給了公募社保中申購數(shù)量最多的興全全球視野股票型證券投資基金，剩余60%的網(wǎng)下配售中的8股零股配售給了投資者中申購數(shù)量最多的興全全球視野股票型證券投資基金。

2、網(wǎng)下投資者可通過其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢應(yīng)退申購余款金額。如有疑問請配售對象及時與主承銷商聯(lián)系。

根據(jù)《初步詢價及推介公告》和《發(fā)行公告》，配售過程中的配售比例保留到小數(shù)點后八位，獲配股數(shù)保留到個股（即計算結(jié)果中不足1股的部分舍去）。不足1股所產(chǎn)生的零股部分加總后按照網(wǎng)下有效報價投資者在詢價階段有效報價信息，按照“入圍申購數(shù)量、入圍申購時間優(yōu)先”的原則分配給參與該次分配且排位最前的投資者。若由于獲配零股導致超出該投資者的有效申購數(shù)量時，則超出部分順序配售給下一位投資者，依此類推，直到零股全部分配完畢。

四、網(wǎng)下申購多余資金退回

中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)主承銷商提供的網(wǎng)下配售結(jié)果，計算各有效報價對象實際應(yīng)付的申購金額，并將有效報價對象2014年1月20日（T日）劃付的有效申購資金減去申購金額后的余額于2014年1月22日（T+2日）向結(jié)算銀行發(fā)送配售余款退款指令。

五、違約情況

本次發(fā)行期間，未出現(xiàn)提供有效報價但未參與申購，或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于報價時擬申購量的情況。

六、持股鎖定期限

網(wǎng)下投資者的獲配股票無流通限制及鎖定安排。

七、凍結(jié)資金利息的處理

網(wǎng)下投資者申購款(含獲得配售部分)凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司按《關(guān)于繳納證券投資者保護基金有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)發(fā)行字[2006]78號)的規(guī)定處理。

八、主承銷商聯(lián)系方式

上述股票配售對象對本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的主承銷商聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

電話：010-85120190

傳真：010-85120211

聯(lián)系人：資本市場部

發(fā)行人： 廣東金萊特電器股份有限公司

主承銷商：民生證券股份有限公司

2014年1月22日