停牌3個(gè)月后，雪萊特重大資產(chǎn)重組方案如期發(fā)布，擬以4.95億元收購(gòu)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的LED照明與顯示應(yīng)用產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案提供商富順光電。借助本次收購(gòu)，以室內(nèi)節(jié)能照明產(chǎn)品為主的雪萊特有望拓展廣闊的戶外大功率照明市場(chǎng)。

預(yù)案顯示，雪萊特?cái)M通過(guò)向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買陳建順、陳建通、王朝暉、三禾創(chuàng)業(yè)共20名富順光電科技股份有限公司（下稱“富順光電”）股東所持有的富順光電100%股權(quán)并募集配套資金。標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)4.95億元，其中以發(fā)行4324.24萬(wàn)股上市公司股份支付4.2億元，剩余7425萬(wàn)元以現(xiàn)金支付。

同時(shí)，公司擬向柴國(guó)生等7名投資者非公開(kāi)發(fā)行1300萬(wàn)股，募資配套資金1.26億元，其中7425萬(wàn)元用于支付上述收購(gòu)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余部分將以增資形式用作富順光電的運(yùn)營(yíng)資金，以提高并購(gòu)重組的整合績(jī)效。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金的發(fā)行價(jià)格均為9.73元/股。

據(jù)公告，富順光電成立于1995年11月，注冊(cè)資本6300萬(wàn)元，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的LED照明與顯示應(yīng)用產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案提供商，堅(jiān)持高端化發(fā)展路線，立足自主研發(fā)的客戶定制化平臺(tái)，面向市政工程、金融電信、公路隧道、廣告?zhèn)髅?、體育場(chǎng)館等中高端行業(yè)用戶，擁有城市及道路照明工程、電子工程、建筑智能化工程以及鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)施工資質(zhì)。

以2014年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，富順光電股東全部權(quán)益評(píng)估結(jié)果為4.95億元，較其賬面凈資產(chǎn)價(jià)值2.43億元增值2.52億元，增值率為103.52%。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2012年、2013年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.8億元、2.3億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3070.8萬(wàn)元、3391.7萬(wàn)元；今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.5億元、凈利潤(rùn)2388.1萬(wàn)元。富順光電承諾2014年、2015年和2016年凈利潤(rùn)分別不低于4540萬(wàn)元、5450萬(wàn)元和6470萬(wàn)元，承諾期實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)之和不低于16460萬(wàn)元。

雪萊特表示，本次交易完成后，借助于富順光電廣泛的行業(yè)客戶資源、多樣的產(chǎn)品銷售渠道以及豐富的工程項(xiàng)目施工經(jīng)驗(yàn)，公司可有效開(kāi)拓市政工程、銀行電信、體育場(chǎng)館等用戶的室內(nèi)LED照明與環(huán)境凈化市場(chǎng)。同時(shí)，上市公司光應(yīng)用產(chǎn)品的類型與序列將得到進(jìn)一步豐富，有助于雙方更加全方位的覆蓋現(xiàn)有客戶的照明需求。公司同時(shí)預(yù)計(jì)交易完成后2014年度將實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.9億元、凈利潤(rùn)6878.63萬(wàn)元。