中證網(wǎng)訊 6月8日晚間，東光微電發(fā)布重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)報告書，公司擬以截至評估基準(zhǔn)日除6,000.00萬元現(xiàn)金外的全部資產(chǎn)和負(fù)債與弘高慧目、弘高中太、龍?zhí)礻?、李曉蕊合計擁有的弘高設(shè)計100%的股權(quán)進(jìn)行等額置換。

　　根據(jù)東洲評估就置入資產(chǎn)出具的《企業(yè)價值評估報告書》，置入資產(chǎn)截至評估基準(zhǔn)日的評估值為 283,750.00 萬元，經(jīng)交易各方協(xié)商確認(rèn)，置入資產(chǎn)的交易價格為 282,000.00 萬元；根據(jù)中同華評估就置出資產(chǎn)出具的《資產(chǎn)評估報告》，置出資產(chǎn)截至評估基準(zhǔn)日的評估值為 63,638.21 萬元，經(jīng)交易各方協(xié)商確認(rèn)：置出資產(chǎn)的交易價格為 63,640.00 萬元；置換差額為 218,360.00 萬元。

　　報告書顯示，置換差額由東光微電按弘高慧目、弘高中太、龍?zhí)礻?、李曉蕊各自享有的弘高設(shè)計股權(quán)比例，分別向弘高慧目、弘高中太、龍?zhí)礻憽⒗顣匀锇l(fā)行股份購買。發(fā)行股份價格為7.98 元/股，據(jù)此計算，公司向全體交易對方合計發(fā)行股份 273,634,085 股。此次重組完成后，交易對方弘高慧目、弘高中太將合計持有公司 60.18%股權(quán)并成為公司的控股股東；何寧夫婦由于合計持有弘高慧目 91.71%股權(quán)、弘高中太 95.26%股權(quán)，將成為公司的實(shí)際控制人。

　　資料顯示，近年來弘高設(shè)計一直處于行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)的行列，擁有建筑裝飾工程設(shè)計專項(xiàng)甲級資質(zhì)，目前擁有集工程設(shè)計、景觀設(shè)計、家俬設(shè)計、藝術(shù)品陳設(shè)設(shè)計為一體的完整設(shè)計體系，并擁有近三百名資歷豐富設(shè)計人員和各專業(yè)設(shè)計師。

　　此次交易完成后，公司主營業(yè)務(wù)將變更為工程設(shè)計、景觀設(shè)計、家具設(shè)計、工藝美術(shù)品設(shè)計；室內(nèi)精裝修總承包；銷售建筑材料、裝飾材料等。2013年弘高設(shè)計營業(yè)收入為217,481.48 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為14,947.92 萬元。根據(jù)《重組協(xié)議》，弘高慧目、弘高中太承諾弘高設(shè)計 2014 年度、2015 年度、2016 年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤（以合并報表中扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司凈利潤為準(zhǔn)）分別不低于 21,900 萬元、29,800 萬元、39,200 萬元。

　　公司表示，此次資產(chǎn)重組置換出盈利能力已經(jīng)逐年弱化的半導(dǎo)體器件、集成電路制造研發(fā)業(yè)務(wù)，同時置入盈利能力較強(qiáng)的設(shè)計和裝修裝飾資產(chǎn)業(yè)務(wù)，能夠改善公司資產(chǎn)質(zhì)量，盈利能力和持續(xù)經(jīng)營能力得到大幅度提升。同時，弘高設(shè)計將利用自身強(qiáng)大的設(shè)計整合能力及在建筑裝飾行業(yè)的品牌效應(yīng)，整合進(jìn)入下游陳設(shè)品領(lǐng)域，并致力于設(shè)計聯(lián)盟平臺建設(shè)，以期建立以設(shè)計為核心的建筑裝飾解決方案提供平臺。