中國證券網(wǎng)訊（記者 陶君）水晶光電11月24日晚間發(fā)布收購資產(chǎn)預(yù)案，公司擬通過支付現(xiàn)金和發(fā)行股份相結(jié)合的方式，購買方遠集團、潘茂植等合法持有的夜視麗100%股權(quán)。根據(jù)評估機構(gòu)的預(yù)評估，本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值為26595萬元，評估增值率約為206.67%。

經(jīng)由交易各方確認，夜視麗截至2013年9月30日未分配利潤中1500萬元歸夜視麗原股東所有，本次交易定價將在具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的專業(yè)評估機構(gòu)出具的評估結(jié)果扣減上述1500萬元分紅后的價值范圍內(nèi)確定，最高不超過25000萬元。本次交易最終定價尚需經(jīng)公司股東大會決議通過。

根據(jù)預(yù)案，本次交易所涉股票對價部分以水晶光電向方遠集團、潘茂植、王蕓、凌大新、潘歡、池森宇、葛驍逸、蔣保平發(fā)行股份的方式支付。擬發(fā)行股份價格為本次交易定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票均價，即19.37元/股，發(fā)行股份數(shù)量不超過645.33萬股。現(xiàn)金對價方面，公司擬向交易對方合計支付1.25億元。

此外，公司擬向符合條件的不超過10名（含10名）特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行價格不低于每股17.44元，金額不超過本次交易總金額的25%，預(yù)計募集資金總額不超過8333.33萬元。募集配套資金擬用于現(xiàn)金收購款的支付，不足部分由水晶光電自籌解決。

據(jù)介紹，夜視麗是國內(nèi)從事反光材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的主要企業(yè)，現(xiàn)已掌握反光織物涂覆、植珠等關(guān)鍵工藝，產(chǎn)品逆反射系數(shù)、耐洗性、阻燃性等指標(biāo)不斷突破，已接近世界最高水平，因而在反光織物領(lǐng)域具有較強的技術(shù)優(yōu)勢。在反光膜領(lǐng)域，夜視麗“高強級反光膜產(chǎn)業(yè)化”、“微棱鏡反光膜”均列入“國家火炬計劃項目”，“微棱鏡反光膜”同時被列入“國家科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項目”。夜視麗作為一家高新技術(shù)企業(yè)，目前建有省級高新技術(shù)研發(fā)中心，擁有12項專利技術(shù)和多項具備產(chǎn)業(yè)化條件的新產(chǎn)品、新技術(shù)儲備，為企業(yè)未來成長提供了可靠的保證。

根據(jù)夜視麗未經(jīng)審計的財務(wù)報表，2011年度、2012年度和2013年前三季度，夜視麗銷售收入分別為12571.75萬元、12200.70萬元和9497.76萬元，銷售凈利率分別為17.71%、18.50%和18.32%，具有一定的市場規(guī)模和較強的盈利能力。

公司表示，本次交易完成后，依托上市公司平臺，夜視麗的研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢將得到充分體現(xiàn)，并在國家政策和市場需求的雙重推動下，成為上市公司新的盈利增長點。本次交易可優(yōu)化上市公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險能力，同時可加強技術(shù)合作，促進現(xiàn)有業(yè)務(wù)的產(chǎn)品升級和技術(shù)提升。