記者 王炯業(yè) 編輯 邱江

　　作為薄膜光學器件制造商，水晶光電擬通過“定增+現(xiàn)金”的方式收購夜視麗100%股權，實現(xiàn)從光學薄膜業(yè)務向反光膜業(yè)務的延伸，以此優(yōu)化與升級公司的光學產業(yè)鏈。

　　10月16日停牌的水晶光電今日披露定增預案，公司擬以定增和支付現(xiàn)金相結合的方式，購買浙江方遠控股集團有限公司(下稱“方遠集團”)及潘茂植等7名自然人持有的浙江方遠夜視麗反光材料有限公司(下稱“夜視麗”)合計100%股權；同時，公司擬以17.44元/股的底價向不超過10名特定投資者發(fā)行股份，配套募資不超過8333.33萬元。

　　據(jù)查，本次交易的標的資產預估值為2.65億元，評估增值率約為206.67%，雙方約定交易金額最高不超過2.5億。本次定增價為19.37元/股。公司停牌前股價報收于18.5元。

　　本次交易方對夜視麗做了業(yè)績等承諾，盈利承諾期間為交易實施完畢日當年起三個會計年度，即指2013年度、2014年度及2015年度。若本次交易于2014年實施完畢，則盈利承諾和補償期間為2014年度、2015年度及2016年度，預計2013年至2016年實現(xiàn)凈利潤分別為2090萬元、2287萬元、2494萬元、2725萬元。

　　資料顯示，夜視麗是一家專業(yè)從事反光材料制造的高新技術企業(yè)，公司2011年度、2012年度和2013年前三季度實現(xiàn)銷售收入分別為12571.75萬元、12200.70萬元和9497.76萬元，實現(xiàn)凈利潤分別為2226.46萬元、2257.63萬元、1739.99萬元。在反光膜領域，夜視麗的“高強級反光膜產業(yè)化”、“微棱鏡反光膜”均被列入國家火炬計劃項目，“微棱鏡反光膜”同時被列入國家科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金項目。

　　水晶光電認為這次交易對公司升級光學產業(yè)鏈頗為重要。公司位于光學光電子產業(yè)鏈上游，光學薄膜一直是公司發(fā)展的核心，主導產品為精密光電薄膜元器件，是數(shù)碼相機、可拍照手機攝像頭及其他數(shù)字攝像頭鏡頭系統(tǒng)的核心部件。通過本次交易，夜視麗的反光膜業(yè)務將進入上市公司，這將優(yōu)化公司的光學業(yè)務結構，同時升級現(xiàn)有產品與技術。

　　進一步來看，通過這次新技術的嫁接，公司業(yè)務將由光學薄膜行業(yè)拓展到多個新領域，如夜視麗在高真空連續(xù)圍繞蒸發(fā)鍍膜領域的研發(fā)成果，可為公司進軍塑料汽車、農業(yè)、電子、建筑、薄膜電容等應用領域提供較高的起點；表面加硬和防水膜技術將使公司在建筑、汽車、太陽能、食品包裝等產業(yè)開拓一片天地。此外，夜視麗高反薄膜設計等技術有利于公司聚光太陽能元器件性能的提升和快速量產，加速公司在太陽能領域的布局。