非常直接，這是十只華東不容忽視的題材股，還是烈性股。

它們唯一的標(biāo)簽不只是題材，但是它們的確有拿得出手的題材：或重組，或新能源、新材料，或漲價(jià)、抗癌甚至蘋果概念，海洋經(jīng)濟(jì)規(guī)劃……雖然不是人人都愛(ài)題材，但是不可否認(rèn)，它們就是機(jī)會(huì)。

重組：聯(lián)創(chuàng)光電、愛(ài)建股份、上海貝嶺

聯(lián)創(chuàng)光電（600363.SH）位于江西南昌，其業(yè)務(wù)以LED封裝為主，并有一些線纜和專用通信產(chǎn)品業(yè)務(wù)。其中60%的營(yíng)業(yè)收入與LED相關(guān)，LED相關(guān)業(yè)務(wù)的毛率在20%左右，在行業(yè)中屬于中下水平。銷售地域上，公司產(chǎn)品80%以上為國(guó)內(nèi)銷售。

更值得期待的是它的重組預(yù)期。2010年10月聯(lián)創(chuàng)光電公告贛商聯(lián)合以98267.31萬(wàn)元競(jìng)拍江西電子集團(tuán)公司全部股權(quán)。根據(jù)合約，贛商聯(lián)合會(huì)在未來(lái)三年對(duì)LED、線纜和專用通信業(yè)務(wù)投入10個(gè)億以上的發(fā)展資金。屆時(shí)，聯(lián)創(chuàng)光電基本面將迎來(lái)重大變化。另外其參股的廈門宏發(fā)，主營(yíng)繼電器業(yè)務(wù)，亦有上市計(jì)劃。

愛(ài)建股份（600643.SH）主營(yíng)業(yè)務(wù)仍然是地產(chǎn)、信托和證券三塊。其中，地產(chǎn)方面，愛(ài)建股份于2009年8月披露了定向增發(fā)預(yù)案，擬以12.21元/股的價(jià)格向上海國(guó)際集團(tuán)定向增發(fā)2.14億股，購(gòu)買上海國(guó)際集團(tuán)所持有的上海市上投房地產(chǎn)有限公司100%股權(quán)以及上海通達(dá)房地產(chǎn)有限公司100%的股權(quán)，上海國(guó)際集團(tuán)的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)基本全部注入上市公司。

如果定向增發(fā)成功，公司將成為上海國(guó)際集團(tuán)地產(chǎn)業(yè)務(wù)平臺(tái)，上海國(guó)際集團(tuán)將直接和間接持股公司21.75%的股份成為第一大股東。愛(ài)建股份定向增發(fā)預(yù)期已久，而據(jù)消息，今年很可能塵埃落定，年報(bào)中公司表示全力以赴推進(jìn)并力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)重組和資產(chǎn)追索。

上海貝嶺（600171.SH）是IC設(shè)計(jì)和制造的老牌企業(yè),CEC一共有39家全資及控參股企業(yè)，擁有16家控股上市公司，為解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，上海貝嶺和其他公司業(yè)務(wù)重合部分有望整合。而上海貝嶺將成為集團(tuán)模擬器件業(yè)務(wù)大平臺(tái)。

2011年1月6日上海貝嶺終止非揮發(fā)存儲(chǔ)器產(chǎn)品研發(fā)業(yè)務(wù)，并出售相關(guān)無(wú)形資產(chǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，此舉動(dòng)被視為集團(tuán)內(nèi)部整合的開始。

新能源：江特電機(jī)、國(guó)電南瑞、江蘇國(guó)泰

江特電機(jī)（002176.SZ）的巨大想象力，來(lái)自手中在握的礦山資源。其子公司巨源鋰業(yè)，目前擁有采礦權(quán)一處，探礦權(quán)三處，包括南方礦業(yè)采礦權(quán)及永生物流三處探礦權(quán)。其中具有采礦權(quán)的采礦區(qū)域位于江西省奉新縣上富鎮(zhèn)，礦區(qū)面積約0.91平方公里。

根據(jù)江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局贛西地質(zhì)大隊(duì)提供的礦山普查調(diào)查報(bào)告，礦區(qū)氧化鋰儲(chǔ)量約1.46萬(wàn)噸，品位在1.34-1.44之間；整體礦石儲(chǔ)量約107萬(wàn)噸，屬含鋰瓷石礦，其中礦石粉是陶瓷的優(yōu)質(zhì)原料。

國(guó)電南瑞（600406.SH）的電網(wǎng)調(diào)度業(yè)務(wù)、變電站自動(dòng)化業(yè)務(wù)、農(nóng)網(wǎng)及配電自動(dòng)化業(yè)務(wù)、軌道交通自動(dòng)化技術(shù)領(lǐng)先，訂單充足，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)能夠繼續(xù)保持。

除此之外，2011年智能電網(wǎng)建設(shè)全面開始，公司大股東國(guó)網(wǎng)公司承諾未來(lái)3年內(nèi)完成與國(guó)電南瑞存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化業(yè)務(wù)的技術(shù)整合、業(yè)務(wù)梳理等工作；在5年內(nèi)通過(guò)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)重組等方式進(jìn)行重組整合， 對(duì)南瑞集團(tuán)下屬的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方在3年內(nèi)通過(guò)資產(chǎn)重組、股權(quán)并購(gòu)、業(yè)務(wù)調(diào)整等方式進(jìn)行重組整合，將存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)納入同一上市平臺(tái)，消除與國(guó)電南瑞的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

2011年開始，江蘇國(guó)泰（002091.SZ）新能源業(yè)務(wù)從單一的電解液擴(kuò)展至電解液核心材料六氟磷酸鋰和正極材料，進(jìn)入跨越式發(fā)展階段。但其最具看點(diǎn)的新能源業(yè)務(wù)為鋰電池原材料，有望成為國(guó)內(nèi)鋰電原材料龍頭，而新能源汽車規(guī)劃亦將出臺(tái)，為鋰電提供廣闊空間。

云海金屬搭上蘋果，巨化股份受益漲價(jià)，

海欣股份抗癌

2010年，在云海金屬（002182.SZ）的主營(yíng)鎂合金業(yè)務(wù)未有明顯起色的情況下，作為輔助業(yè)務(wù)的鋁合金異軍突起，受益于蘋果公司的訂單，鋁合金銷量大幅增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.3億元，同比增長(zhǎng)206.68%，占比也由 2009年的35.75%上升至58.38%。預(yù)計(jì)未來(lái)來(lái)自蘋果訂單仍將不斷增長(zhǎng)，公司鋁合金業(yè)務(wù)已進(jìn)入高速發(fā)展期，將成為今后兩年公司利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要來(lái)源。

隨著氟化產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，相關(guān)產(chǎn)品原材料大幅度上揚(yáng)，巨化股份（600160.SH）氟化工產(chǎn)品原料自給率高、產(chǎn)業(yè)鏈完整的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)效益顯著提升。

2010年歸屬于母公司凈利潤(rùn)5.86億元（折合EPS0.96元），同比增長(zhǎng)533%。目前氟化行業(yè)需求仍然保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，原材料仍然相對(duì)緊缺，漲價(jià)因素將使巨化股份受益得以持續(xù)。

海欣股份（600851.SH）近幾年對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的整合初具效果，而最值得關(guān)注的便是其直腸癌治療性疫苗。其II期臨床結(jié)果顯示，在200多例接受APDC治療的病人中有效率為46.5%，100多例以化療作為對(duì)照病人中有效率是22.5%，目前此疫苗已申報(bào)III期臨床批文。此種疫苗可復(fù)制性強(qiáng)，可推廣至18種以上其他類型癌癥，而國(guó)外與海欣股份類似產(chǎn)品的Dendreon公司總市值超過(guò)50億美金。