在停牌一個多月后，上海飛樂音響股份有限公司（飛樂音響，600651）昨晚披露了重組預(yù)案，擬以發(fā)行股份及現(xiàn)金方式收購北京申安投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“北京申安集團(tuán)”）100%股權(quán)以快速拓展LED照明應(yīng)用板塊業(yè)務(wù)，同時向控股股東上海儀電電子（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“儀電電子集團(tuán)”）及上海芯聯(lián)投資咨詢有限公司（以下簡稱“芯聯(lián)投資”）發(fā)行股票募集配套資金。股票將于今日復(fù)牌。

預(yù)案顯示，北京申安集團(tuán)100%股權(quán)資產(chǎn)預(yù)估值為18.5億元，評估增值率約為379.79%，飛樂音響以發(fā)行股份方式收購北京申安聯(lián)合有限公司（以下簡稱“申安聯(lián)合”）持有的北京申安集團(tuán)72.25%的股權(quán)，以現(xiàn)金方式收購申安聯(lián)合持有的北京申安集團(tuán)12.75%的股權(quán)及莊申安持有的北京申安集團(tuán)15%的股權(quán)，發(fā)行價格為6.84元/股（編注：較市價溢價1.18%），發(fā)行數(shù)量約19541.30萬股。

此外，飛樂音響還擬同樣以6.84元/股的價格向儀電電子集團(tuán)及芯聯(lián)投資發(fā)行股份募集配套資金不超過61666.66萬元，發(fā)行數(shù)量合計約為9015.59萬股，其中向儀電電子集團(tuán)發(fā)行8885.59萬股，向芯聯(lián)投資發(fā)行130萬股。

本次交易后，飛樂音響的實際控制人和控股股東均為發(fā)生變化，儀電電子集團(tuán)持股比例從18.79%上升至22.23%。不過值得注意的是，莊申安通過控股的申安聯(lián)合持有飛樂音響的股份比例達(dá)19.07%，與第一大股東持股比例相差3.16個百分點。

公告顯示，莊申安，1964年8月1日出生，現(xiàn)年50歲，曾任山東沂南供電局財務(wù)科長、總會計師；黑龍江省金棱邊貿(mào)公司總經(jīng)理；北京陽都節(jié)能燈具有限公司總經(jīng)理；北京申安食品有限公司總經(jīng)理。2003年10月至今任北京申安董事長兼總裁；2014年4月至今兼任申安聯(lián)合執(zhí)行董事。

公告顯示，北京申安集團(tuán)是一家集高亮度LED照明產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，戶外照明、景觀亮化、室內(nèi)照明設(shè)計與項目承包于一體的高新技術(shù)企業(yè)，其主要為客戶提供戶外照明、景觀亮化、室內(nèi)照明三類LED照明解決方案。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2013年末，北京申安集團(tuán)總資產(chǎn)為12.80億元，凈資產(chǎn)為3.86億元。其2012年度和2013年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.40億元和4.23億元，凈利潤分別為1898.66萬元和7842.76萬元。

飛樂音響主營業(yè)務(wù)為光源電器及燈具類產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售、音響類產(chǎn)品的銷售及工程服務(wù)、照明設(shè)備安裝工程、合同能源管理及設(shè)計服務(wù)。飛樂音響表示，目前絕大部分收入來源于光源電器及燈具類產(chǎn)品的銷售，為實現(xiàn)“集中優(yōu)勢資源進(jìn)軍LED應(yīng)用端照明市場”的目標(biāo)，對LED照明應(yīng)用板塊進(jìn)行深入布局，除自身建立LED照明相關(guān)技術(shù)研發(fā)中心等，還決定通過借助并購其他優(yōu)秀照明企業(yè)的方式開拓LED市場。本次交易，并購申安聯(lián)合可以快速拓展公司LED照明應(yīng)用板塊業(yè)務(wù)，本次交易完成后，有利于豐富公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，同時使得公司可以提前布局市場前景廣闊的LED 照明應(yīng)用領(lǐng)域，符合公司既定的發(fā)展戰(zhàn)略及股東利益。

因上述事項，飛樂音響4月4日起停牌，停牌前收于6.76元/股。

錄入編輯：薛冬霞