本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要提示：

本次會(huì)議不存在否決或修改提案的情況

本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：２０１１年１１月 １５日上午９：３０

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２０１１年１１月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

（二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省上虞市鳳山路４８５號(hào)公司七樓會(huì)議室。

（三）股東及股東代表出席情況

出席本次股東大會(huì)的股東及授權(quán)代表共６３人，代表股份總數(shù)２５２，０００，６５０股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)３７４，６５２，７２０股的６７．２６ ％。其中參加現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代表共９人，代表股份２１０，５３２，２１９股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的５６．１９％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共５４人，代表股份４１，４６８，４３１股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的１１．０７％。

（四）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席情況

公司在任董事９人，出席６人，三位獨(dú)立董事因工作原因未出席本次會(huì)議；公司在任監(jiān)事３人，出席３人；公司董事會(huì)秘書(shū)、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師等出席會(huì)議。

（五）會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（六）會(huì)議由董事長(zhǎng)陳森潔先生主持，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》和公司《章程》的規(guī)定。

二、提案審議情況

（一）逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司２０１１年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》

１、本次發(fā)行股票的種類(lèi)和面值

本次公司非公開(kāi)發(fā)行股票的種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值為１．００元。

２、本次發(fā)行方式

本次發(fā)行全部采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票的方式。公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次發(fā)行后６個(gè)月內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。

３、本次發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式

本次非公開(kāi)發(fā)行面向符合法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等不超過(guò)１０名的特定對(duì)象。最終發(fā)行對(duì)象將在本次非公開(kāi)發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)批文后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定。

證券投資基金管理公司等以其管理的多個(gè)投資賬戶(hù)認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式按相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。公司控股股東世紀(jì)陽(yáng)光控股集團(tuán)有限公司不參與本次認(rèn)購(gòu)。

４、本次發(fā)行數(shù)量

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)５，９００萬(wàn)股。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為，發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，在上述額度內(nèi)與本次非公開(kāi)發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)實(shí)際情況依法協(xié)商確定。

５、本次發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的９０％，即本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格不低于１５．７２元／股。定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告日。最終發(fā)行價(jià)格在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，按照《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定以競(jìng)價(jià)方式確定。

定價(jià)基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日股票交易總額／定價(jià)基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日股票交易總量。

若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。

最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定詢(xún)價(jià)后協(xié)商確定。

６、本次發(fā)行募集資金數(shù)額

本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)人民幣９１，７５０萬(wàn)元（含發(fā)行費(fèi)用）。在該金額范圍內(nèi)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定最終募集資金數(shù)額。

７、本次發(fā)行募集資金用途

本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于以下兩個(gè)項(xiàng)目：

其中，ＬＥＤ節(jié)能照明產(chǎn)品項(xiàng)目由全資子公司廈門(mén)陽(yáng)光恩耐照明有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施，該部分募集資金將以增資方式注入廈門(mén)陽(yáng)光恩耐照明有限公司。

本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金不能滿(mǎn)足項(xiàng)目投資需要的部分將由公司自籌資金解決。在本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

８、本次發(fā)行股票的限售期及上市安排

發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起１２個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。１２個(gè)月的限售期滿(mǎn)后，公司將申請(qǐng)本次發(fā)行的股份在上海證券交易所上市交易。

９、本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的處置方案

本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)，由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

１０、本次發(fā)行決議的有效期

本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期限為本議案自２０１１年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起１２個(gè)月內(nèi)有效。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司２０１１年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂版）的議案》

（三）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票

事宜有效期的議案》

三、律師見(jiàn)證情況

錦天城律師事務(wù)所律師楊希、蘇麗麗見(jiàn)證了本次會(huì)議，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；會(huì)議所通過(guò)的決議均合法有效。

四、備查文件目錄

１、浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司２０１１年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

２、上海錦天城律師事務(wù)所關(guān)于浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司２０１１年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)。

浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司

２０１１年１１月１６日