證券代碼：002660            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：茂碩電源           公告編號(hào)：2012-011

深圳茂碩電源科技股份有限公司關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2012年4月19日召開(kāi)第二屆董事會(huì)2012年第4次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，現(xiàn)將使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的相關(guān)事宜公告如下：

一、公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金情況

深圳茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“公司”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2012]186號(hào)”文核準(zhǔn)，公司發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,428萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為18.50元/股。根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票（A股）招股說(shuō)明書(shū)》披露的募集資金用途，本次發(fā)行所募集資金投資計(jì)劃如下：

本次募集資金凈額41,418.55萬(wàn)元，扣除募投項(xiàng)目計(jì)劃投資27,317.00萬(wàn)元，超募資金為14,101.55萬(wàn)元。

上述募集資金到位情況已于2012年3月12日由深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)并出具深鵬所驗(yàn)字[2012]0051號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。

二、超募資金使用計(jì)劃

為了提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金的需求，提高公司盈利能力，本著有利于股東利益最大化的原則，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》（證監(jiān)公司字[2007]25號(hào)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)規(guī)則以及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及財(cái)務(wù)情況，公司擬使用超募資金7,000萬(wàn)元用于歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中5,000萬(wàn)元用于歸還銀行貸款；2,000萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體擬執(zhí)行方案如下：

（一） 歸還銀行貸款

擬使用超額募集資金提前歸還銀行貸款5,000萬(wàn)元，明細(xì)如下：

公司用超募資金中的5,000萬(wàn)元提前償還銀行貸款，按照現(xiàn)有利率，一年內(nèi)可節(jié)約貸款利息支出351.64萬(wàn)元，相對(duì)于在專(zhuān)戶存儲(chǔ)可為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。

（二） 永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金

為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，加快市場(chǎng)拓展，進(jìn)一步提升公司盈利能力，公司使用超募資金2,000萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。通過(guò)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可為公司減少資金借款，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用。有利于公司提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，同時(shí)保證股東利益。

上述募集資金使用計(jì)劃經(jīng)深圳茂碩電源科技股份有限公司第二屆董事會(huì)2012年第4次臨時(shí)會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)2012年第2次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)同意上述事項(xiàng)。

三、公司董事會(huì)決議情況

公司第二屆董事會(huì)2012年第4次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

公司在使用超募資金償還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的前12個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾在使用超募資金償還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。

四、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金凈額為凈額41,418.55萬(wàn)元，超募資金14,101.55萬(wàn)元。董事會(huì)提議公司使用超募資金7,000萬(wàn)元用于歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中5,000萬(wàn)元用于歸還銀行貸款；2,000萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，我們認(rèn)為，公司使用超募資金用于歸還銀行貸款和永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要、減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用支出和提高募集資金的使用效率；公司最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資；不存在與募集資金項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情形，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向或損害公司股東利益的情況，符合公司和股東利益。因此，同意該使用超募資金的事項(xiàng)。

五、公司監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)規(guī)定，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求的前提下，公司將使用超募資金7,000萬(wàn)元用于歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中5,000萬(wàn)元用于歸還銀行貸款，2,000萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，是滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全體股東的利益。經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會(huì)2012第2次臨時(shí)會(huì)議審議，監(jiān)事會(huì)同意公司使用超募資金5,000萬(wàn)元用于歸還銀行貸款，使用超募資金2,000萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

六、公司保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)：

茂碩電源本次使用超募資金償還銀行貸款和永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，滿足公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，提高公司盈利能力，符合公司及全體股東的利益。公司最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾在使用超募資金償還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不從事證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。上述募集資金使用計(jì)劃已經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表同意意見(jiàn)，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露備忘錄第29 號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》及公司章程等相關(guān)規(guī)定。

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：茂碩電源本次使用超募資金償還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的行為沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響原有募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向的情況，不存在損害公司股東利益的情形。 同意使用超募資金5,000萬(wàn)元?dú)w還銀行貸款，2,000萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

七、備查文件

1、公司第二屆董事會(huì)2012年第4次臨時(shí)會(huì)議決議

2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)2012年第2次會(huì)議決議

3、《深圳茂碩電源科技股份有限公司關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立董事意見(jiàn)》

4、《民生證券有限責(zé)任公司關(guān)于深圳茂碩電源科技股份有限公司使用部分超募資金用于償還長(zhǎng)期貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金的保薦意見(jiàn)》

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

董事會(huì)

2012年04月21日