本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

由浙江正泰電器股份有限公司（“公司”或“發(fā)行人”）于２０１１年７月２０日發(fā)行的浙江正泰電器股份有限公司２０１１年公司債券（“本期債券”）將于２０１２年７月２０日開始支付自２０１１年７月２０日至２０１２年７月１９日期間的利息。根據(jù)《浙江正泰電器股份有限公司公開發(fā)行２０１１年公司債券募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、本期債券的基本情況

１、發(fā)行人：浙江正泰電器股份有限公司

２、債券名稱：浙江正泰電器股份有限公司２０１１年公司債券

３、債券簡稱及代碼：１１正泰債（１２２０８６）

４、發(fā)行總額：人民幣１５億元

５、債券期限：本次債券期限為５年，附第３年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇和投資者回售選擇權(quán)。

６、債券利率：本次債券票面年利率為６．０５％，債券存續(xù)期前三年固定不變。

７、起息日：２０１１年７月２０日。

８、付息日：２０１２年至２０１６年間每年的７月２０日為上一計息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第１個交易日）。

９、到期日：本次債券到期日為債券發(fā)行首日后５年。若投資者部分或全部行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的到期日為債券發(fā)行首日后３年。

１０、還本付息的方式：本次債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

１１、擔保方式：本次債券由正泰集團股份有限公司提供全額無條件的不可撤銷的連帶責任保證擔保。

１２、信息級別：經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為ＡＡ，本期債券信用等級為ＡＡ＋。該公司在隨后２０１１年度跟蹤評級中，將發(fā)行人的主體信用等級調(diào)升至ＡＡ＋，本期債券信用等級維持ＡＡ＋。

１３、上市時間與地點：本期債券于２０１１年８月８日在上海證券交易所上市交易。

二、本次債券本期付息方案：

根據(jù)《浙江正泰電器股份有限公司２０１１年公司債券票面利率公告》，本期債券的票面利率為６．０５％，每手“１１正泰債”（面值人民幣１，０００元）實際派發(fā)利息為人民幣６０．５０元（含稅）。

三、本次付息債權(quán)登記日及付息日

１、債權(quán)登記日：２０１２年７月１９日

２、債券付息日：２０１２年７月２０日

四、本次付息對象

本次付息對象為截止２０１２年７月１９日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（“中證登上海分公司”）登記在冊的全體“１１正泰債”公司債券的持有人。

五、本次付息方法

１、本公司已與中證登上海分公司簽訂了《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，委托中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。本公司最遲在本年度付息日前第二個交易日將本年度債券的利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶，則中證登上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關(guān)實施事宜以本公司的公告為準。

２、中證登上海分公司在收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應的兌付機構(gòu)（證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構(gòu)），投資者于兌付機構(gòu)領(lǐng)取債券利息。

六、關(guān)于債券利息所得稅的說明

１、根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的２０％，每手“１１正泰債”（面值人民幣１，０００元）實際派發(fā)利息為人民幣６０．５０元（含稅）。本期債券利息個人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機構(gòu)負責代扣代繳并直接向各兌付機構(gòu)所在地的稅務部門繳付。如各付息網(wǎng)點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產(chǎn)生的法律責任由各付息網(wǎng)點自行承擔。

２、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對于持有本期債券的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納。每手“１１正泰債”（面值人民幣１，０００元）實際派發(fā)利息為人民幣６０．５０元（含稅）。

３、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例、《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國稅發(fā)［２００９］３號）、《關(guān)于中國居民企業(yè)向ＱＦＩＩ支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》（國稅函［２００９］４７號）以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，境外合格機構(gòu)投資者（以下簡稱“ＱＦＩＩ”）取得的本期債券利息應繳納１０％的企業(yè)所得稅，并由本公司代扣代繳。請截至付息債權(quán)登記日２０１２年７月１９日上海證券交易所收市后持有“１１正泰債”的ＱＦＩＩ協(xié)助本公司辦理所得稅事宜，具體如下：

（１）請截至付息債權(quán)登記日２０１２年７月１９日下午上海證券交易所收市時持有本期債券的ＱＦＩＩ最晚于２０１２年７月３０日前（含當日），將應納稅款劃至本公司指定銀行賬戶，用途請?zhí)顚憽埃保闭﹤{稅款”，由本公司向稅務機關(guān)繳納稅款。稅款劃出后，請盡快與本公司證券部確認。

開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司樂清市柳市支行

賬戶號碼：１９－２７０５０１０４００１７３０３

賬戶名稱：浙江正泰電器股份有限公司

咨詢機構(gòu)：證券部

咨詢電話：０５７７－６２８７７７７７－９３５９、９３５３

傳 真：０５７７－６２７６３７０１

郵寄地址：浙江省樂清市北白象正泰工業(yè)園正泰路１號證券部（３２５６０３）

（２）請上述ＱＦＩＩ最晚于２０１２年７月３０日前（含當日），以專人送達或郵寄的方式，將本公告所附表格《“１１正泰債”付息事宜之ＱＦＩＩ情況表》（請?zhí)顚懖⒓由w公章）、證券賬戶卡復印件（需加蓋公章）、ＱＦＩＩ證券投資業(yè)務許可證復印件（需加蓋公章）等一并送交給本公司。

（３）如上述ＱＦＩＩ等非居民企業(yè)已在所得發(fā)生地主管稅務機關(guān)繳納上述債券利息應納稅款或已進行了相應的納稅申報，除提供上述第（２）項資料外，還應于２０１２年７月３０日前（含當日）向本公司提供相關(guān)納稅證明文件（包括但不限于向中國稅務機關(guān)繳納了企業(yè)所得稅的稅收通用繳款書／完稅憑證原件、向中國稅務機關(guān)遞交的企業(yè)所得稅預繳納稅申報表原件、納稅依據(jù)），或者向本公司出具經(jīng)合法簽署的已就本期債券利息納稅或進行了納稅申報的聲明原件，上述在規(guī)定時間內(nèi)提供的資料經(jīng)本公司審核同意后，將不再安排相應債券利息應納稅款的代扣代繳。所有ＱＦＩＩ等非居民企業(yè)應提供的文件需以專人送達或郵寄的方式在上述規(guī)定的時間內(nèi)送達至本公司證券部。

（４）如上述ＱＦＩＩ等非居民企業(yè)未履行上述債券利息企業(yè)所得稅的納稅或納稅申報義務且未委托本公司代扣代繳，由此產(chǎn)生的法律責任由各非居民企業(yè)自行承擔。

七、本期債券付息的相關(guān)機構(gòu)

１、發(fā)行人：

名稱：浙江正泰電器股份有限公司

法定代表人： 南存輝

住所： 浙江省樂清市北白象鎮(zhèn)正泰工業(yè)園區(qū)正泰路１ 號

聯(lián)系人： 王國榮、潘浩

電話： ０５７７－６２８７７７７７

傳真： ０５７７－６２７６３７０１

２、保薦人（聯(lián)席主承銷商）／債券受托管理人／ 債券上市推薦人：

名稱： 財通證券有限責任公司

住所： 杭州市杭大路１５號嘉華國際商務中心２０１， ５０１，５０２， １１０３，１６０１－１６１５，１７０１－１７１６ 室

法定代表人： 沈繼寧

項目主辦人： 瞿偉、張士利

項目經(jīng)辦人： 秦迅陽、姜集闖、黃著文、徐光兵

電話： ０５７１－８７９２５０１８、０５７１－８７１３０３２１

傳真： ０５７１－８７８２８００４

３、聯(lián)席主承銷商

名稱： 國泰君安證券股份有限公司

住所： 上海市浦東新區(qū)商城路６１８ 號

法定代表人： 萬建華

項目主辦人： 葉可、張建華

項目經(jīng)辦人： 蔣薇、王睿智

電話： ０２１－３８６７６６６６

傳真： ０２１－３８６７０４２８

４、托管人：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司

地址：上海市陸家嘴東路１６６號中國保險大廈３層

聯(lián)系人：徐瑛

電話：０２１－６８８７０１１４

傳真：０２１－６８８７５８０２

郵政編碼：２００１２０

特此公告。

浙江正泰電器股份有限公司董事會

２０１２年７月１２日

附表：“１１正泰債”付息事宜之ＱＦＩＩ情況表

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

傳真：

郵箱：

公司名稱及簽章：

日期：