１ 重要提示

１．１ 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

１．２ 公司全體董事出席董事會會議。

１．３ 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。

１．４ 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？

否

１．５ 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？

否

１．６ 公司負(fù)責(zé)人潘建清、主管會計工作負(fù)責(zé)人張桂寶及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）賈曉燕聲明：保證半年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。

２ 公司基本情況

２．１ 基本情況簡介

２．２ 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

２．２．１ 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

２．２．２ 非經(jīng)常性損益項目

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

３ 股本變動及股東情況

３．１ 股份變動情況表

適用 不適用

３．２ 股東數(shù)量和持股情況

單位：股

３．３ 控股股東及實(shí)際控制人變更情況

適用 不適用

４ 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況

４．１ 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動

適用 不適用

單位：股

５ 董事會報告

５．１ 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

單位：元 幣種：人民幣

５．２ 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

單位：元 幣種：人民幣

５．３ 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明

適用 不適用

５．４ 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明

適用 不適用

報告期主營業(yè)務(wù)利潤１２，５４４萬元，比上年同期的１１，５２４萬元增加１，０２０萬元，增長８．８５％。但主營業(yè)務(wù)毛利率１５．９９％，比上年同期的２３．０３％減少７．０４個百分點(diǎn)。主要變化原因是：

（１）由于母公司本期新增太陽能光伏產(chǎn)業(yè)在試產(chǎn)期，相應(yīng)主營業(yè)務(wù)成本較高以及受上半年全球整個太陽能光伏行業(yè)產(chǎn)品價格大幅下降的影響，從而導(dǎo)致該產(chǎn)品利潤虧損１，２１４萬元，該產(chǎn)品的毛利率為－３０％，從而降低了整個母公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品的毛利率；

（２）全資子公司天通浙江精電科技有限公司本報告期電子表面貼裝產(chǎn)品總的主營業(yè)務(wù)收入２２，８５０萬元，比上年同期的６，７８５萬元增加１６，０６５萬元，相應(yīng)增加主營業(yè)務(wù)利潤９０４萬元。本期的銷售毛利率９．３２％，比上年同期的１８．１１％減少８．７９個百分點(diǎn)。主要原因是銷售模式的調(diào)整使得銷售毛利率下降。其中 本期內(nèi)銷產(chǎn)品收入１６，６１８萬元，占主營業(yè)務(wù)收入７３％，銷售毛利率僅為４．０３％。而上年同期內(nèi)銷收入２，０２０萬元，占主營業(yè)務(wù)收入２９．７７％，銷售毛利率為１４％，因此由于本期低毛利率的內(nèi)銷在整個銷售中的比重過大，從而降低本期的銷售毛利率； 本報告期受托加工產(chǎn)品銷售收入占總主營業(yè)務(wù)收入的比例比上年同期有所下降，受托加工收入占總銷售收入的比例為２１．２７％，上年同期受托加工收入占總銷售收入的比例為４２．７１％，受托加工產(chǎn)品收入的銷售毛利率在２５％左右。

（３）控股子公司天通吉成機(jī)器技術(shù)有限公司本報告期專用設(shè)備及定制品產(chǎn)品銷售毛利率為２０．９９％，比上年同期的２５．７３％減少４．７４個百分點(diǎn)，主要原因是： 由于代加工的產(chǎn)品發(fā)生了變化，導(dǎo)致毛利率與去年同期相比也有所變動，２０１１年上半年電子專用設(shè)備銷售４７２８萬元，銷售利潤５４１，毛利率１１．４４％，去年同期銷售毛利率３０．１６％，同比減少１８．７２個百分點(diǎn)； 公司太陽能光伏專用設(shè)備由于是新增業(yè)務(wù)產(chǎn)品，去年同期沒有該類業(yè)務(wù)，而該類產(chǎn)品因技術(shù)和外方合作致使支付銷售提成費(fèi)用較多導(dǎo)致毛利率較低，相應(yīng)降低整個主營業(yè)務(wù)毛利率。報告期光伏設(shè)備銷售收入７，３３６萬元，占總主營業(yè)收入３７．９８％，銷售毛利為８１５萬元，毛利率１１．１１％。

５．５ 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

適用 不適用

報告期歸屬于母公司的凈利潤２，３５２萬元，比上年同期的３，０２１萬元減少６６９萬元。利潤構(gòu)成與上年同期相比主要變化的原因是：

（１）母公司本期利潤凈額３９萬元，比上年同期的３，２０４萬元減少３，１６５萬元。 磁性材料產(chǎn)品銷售利潤７，５７４萬元，比上年同期的８，１３６萬元減少５６２萬元。其中因產(chǎn)品價格及銷售成本影響減利２７萬元、因銷量減少減利５３５萬元； 本期新增太陽能光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，因今年上半年屬于試產(chǎn)期成本偏高，同時受光伏產(chǎn)品市場價格急劇下跌的影響，該產(chǎn)品銷售虧損、應(yīng)收賬款按賬齡提取的壞賬準(zhǔn)備及庫存商品提取存貨跌價準(zhǔn)備共計虧損２，１００萬元。 因公司新能源項目投入相應(yīng)增加銀行借款利息支出２４０萬元，以及因人民幣升值相應(yīng)增加匯兌損失１７０萬元；其他因公司加快新產(chǎn)品的研發(fā)投入，管理費(fèi)用技術(shù)開發(fā)費(fèi)同比有較大增加相應(yīng)減少利潤等。 公司實(shí)施的《高效ＬＥＤ照明用藍(lán)寶石基板材料中試線項目》因上半年屬于研發(fā)調(diào)試階段，影響公司利潤６２２萬元。

（２）子公司天通精電本期實(shí)現(xiàn)凈利潤２９５萬元，比上年同期虧損１，０４２萬元，增加１，３３７萬元。主要變化原因是： 主營業(yè)務(wù)收入增加相應(yīng)增加主營業(yè)務(wù)利潤９０４萬元； 由子公司深圳精電今年上半年已經(jīng)處于停產(chǎn)狀態(tài)，本期虧損２０萬元，上年同期虧損３５２萬元。

（３）子公司天通吉成報告期凈利潤２，０８８萬元，比上年同期增加１，１１５萬元。主要變化原因： 主營業(yè)務(wù)利潤本期４，０５３萬元，比上年同期的２，１５８增加１，８９５萬元。其中：新拓展光伏設(shè)備而增加利潤８１５萬元；調(diào)整老產(chǎn)品壓機(jī)盈利結(jié)構(gòu)，從而使壓機(jī)產(chǎn)品利潤增加３５４萬元；加大環(huán)保設(shè)備銷售市場，因銷售額的增加而增加利潤３１０萬元；增加電子產(chǎn)品設(shè)備的銷售額，該類產(chǎn)品本期銷售收入４，７２８萬元，同比增長７４６．８４％，相應(yīng)凈增加利潤３７３萬元。 因生產(chǎn)規(guī)模增加而相應(yīng)增加銀行借款從而增加財務(wù)費(fèi)用利息支出３６３萬元。 本年因政府補(bǔ)助減少相應(yīng)減少利潤２４６萬元。

５．６ 募集資金使用情況

５．６．１ 募集資金運(yùn)用

適用 不適用

５．６．２ 變更項目情況

適用 不適用

５．７ 非募集資金項目情況

單位：萬元 幣種：人民幣

高效ＬＥＤ照明用藍(lán)寶石基板材料中試線項目建設(shè)已完成，部分款項尚未入帳，產(chǎn)品試生產(chǎn)成功。

５０ＭＷ晶體硅太陽能電池片生產(chǎn)線項目建設(shè)已完成，已正式投產(chǎn)。

５．８ 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃

適用 不適用

５．９ 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明

適用 不適用

５．１０ 公司董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明

適用 不適用

５．１１ 公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明

適用 不適用

６ 重要事項

６．１ 收購資產(chǎn)

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

６．２ 出售資產(chǎn)

適用 不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

６．３ 擔(dān)保事項

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

６．４ 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

適用 不適用

６．５ 重大訴訟仲裁事項

適用 不適用

６．６ 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

６．６．１ 證券投資情況

適用 不適用

６．６．２ 持有其他上市公司股權(quán)情況

適用 不適用

６．６．３ 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況

適用 不適用

７ 財務(wù)會計報告

７．１ 審計意見

７．２ 財務(wù)報表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

２０１１年６月３０日

編制單位：天通控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

法定代表人：潘建清 主管會計工作負(fù)責(zé)人：張桂寶 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：賈曉燕

母公司資產(chǎn)負(fù)債表

２０１１年６月３０日

編制單位：天通控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

法定代表人：潘建清 主管會計工作負(fù)責(zé)人：張桂寶 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：賈曉燕

合并利潤表

２０１１年１ ６月

單位：元 幣種：人民幣

法定代表人：潘建清 主管會計工作負(fù)責(zé)人：張桂寶 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：賈曉燕

母公司利潤表

２０１１年１ ６月

單位：元 幣種：人民幣

法定代表人：潘建清 主管會計工作負(fù)責(zé)人：張桂寶 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：賈曉燕

合并現(xiàn)金流量表

２０１１年１ ６月

單位：元 幣種：人民幣

法定代表人：潘建清 主管會計工作負(fù)責(zé)人：張桂寶 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：賈曉燕

母公司現(xiàn)金流量表

２０１１年１ ６月

單位：元 幣種：人民幣