7月15日，被稱“光伏國八條”的《國務院關于促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》正式出爐。業(yè)內認為，該文件將進一步打開國內光伏應用市場，對光伏產業(yè)鏈上下游帶來持續(xù)拉動。而受此帶動，周二早盤，多晶硅、太陽能板塊相繼大漲，目前，天通股份、陽光電源、隆基股份、東方日升大漲。

未來，光伏產業(yè)的發(fā)展目標為：2013年~2015年，年均新增光伏發(fā)電裝機容量1000萬千瓦左右，到2015年總裝機容量達到3500萬千瓦以上。此次《意見》提出的目標，明顯高于國家能源局去年印發(fā)的《太陽能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》目標。此前規(guī)劃提出，到2015年底，太陽能發(fā)電裝機容量達到2100萬千瓦以上，并且包括1000萬千瓦光熱發(fā)電的裝機。

《國務院關于促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》中提出，要大力開拓分布式光伏發(fā)電市場及各項具體措施，這將對光伏需求結構帶來深刻影響。過去光伏電站傾向于采用較為廉價的多晶硅電池，但在面積有限、度電補貼的分布式項目中，單晶電池的競爭力較強，主營單晶硅棒、硅片制造的隆基股份有望受益。其次有序推進光伏電站建設，特別提到“對光伏電站，由電網企業(yè)按照國家規(guī)定或招標確定的光伏發(fā)電上網電價與發(fā)電企業(yè)按月全額結算”。這對電站開發(fā)商是一個重大利好，有助于其更快收回投資、避免此前出現的補貼不到位等現象。特變電工與航天機電作為國內兩大電站龍頭企業(yè)，前者剛剛公告將投資20億元建設8個光伏電站和1個風電場，總計198.5MW；后者上半年光伏電站轉讓收益豐厚，實現扭虧，在國內光伏電站開發(fā)規(guī)模方面領先。此外，支持高效率晶硅電池及新型薄膜電池、電子級多晶硅、四氯化硅閉環(huán)循環(huán)裝置、高端切割機、全自動絲網印刷機、平板式鍍膜工藝、高純度關鍵材料等的研發(fā)和產業(yè)化。此前，光伏多線切割機主要被國外公司壟斷。公開資料顯示，天龍光電子公司新鄉(xiāng)數控已能產出HQP225型單晶硅多線切割機。再者，提高光伏逆變器、跟蹤系統(tǒng)、功率預測、集中監(jiān)控以及智能電網等技術和裝備水平，提高光伏發(fā)電的系統(tǒng)集成技術能力。預計國內光伏裝機量的激增將大大拉動逆變器設備的需求，龍頭生產商陽光電源有望直接受益。

目前多家機構開始關注光伏產業(yè)的投資機會。國信證券在一份報告中指出，今年上半年，由于光伏產品價格逐步觸底，包括東方日升、向日葵、陽光電源等光伏企業(yè)的凈利潤增速都將達到50%以上，而光伏行業(yè)的整體業(yè)績增速也將好于風電、鋰電池等其余新能源電力子行業(yè)。方正證券則指出，眼下雖然中歐光伏 “雙反”談判進展緩慢，但是考慮到雙方的根本利益所在，以及國內市場啟動等因素支持，預計“雙反”問題不會對國內光伏產業(yè)帶來明顯負面影響。在此背景下，投資者可以密切留意行業(yè)景氣度的拐點時機，關注光伏企業(yè)在“否極泰來”中的投資機會。